Украина на выкуп ВВП-варрантов одолжила у J.P.Morgan на короткий срок около $330 млн через продажу евробондов-2020
28.08.2020 15:30 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Украина увеличила на $328,79 млн сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,36 млрд, единственным покупателем и лид-менеджером сделки выступил J. P. Morgan, говорится в сообщении Минфина на его сайте. «Привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году», отмечается в документе, пишет «Интерфакс-Украина».По словам министра финансов Сергея Марченко, которые приводятся в релизе, Минфин рад осуществлению активной операции по управлению госдолгом в условиях нынешней неопределенности, которая будет способствовать взвешенной долговой политике Украины в будущем. «Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом», сказал глава Минфина. Как сообщалось, вечером 14 августа Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд. «По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП», говорилось в сообщении ведомства. В релизе отсутствовали данные о цене сделки, однако в дни перед этим ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяло оценить сделку примерно в $275 млн. Котировки еврооблигаций-2020 14 августа составляли около 99,99% от номинала, 27 августа 99,94%. Минфин отметил, что опубликованная им ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 20192022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. Принятые в апреле правки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять сделки с ВВП-варрантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Согласно закону, условия таких сделок определяет Кабинет министров. Одним из источников для совершения таких сделок могут быть, в виде исключения, госзаимствования сверх объемов, установленных в госбюджете для финансирования его дефицита.ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 20192038 гг., однако через два календарных года то есть между 2021-м и 2040 годами. Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн. После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%. Однако проблемы в переговорах с МВФ снова привели к их падению почти до 50% номинала к началу октября-2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года. Связанный с эпидемией коронавируса кризис снова обвалил котировки этих бумаг, во второй половине марта они вновь опускались до 50% номинала, однако на новостях о вероятном получении Украиной крупного кредита МВФ и других МВФ эти бумаги подорожали, в начале июля стоили дороже 90%, а в отдельные дни даже свыше 95%. Минфин Украины в этом году уже провел одну активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах на сумму соответственно $435,14 млн и $370,34.
04.04.2025 |
|
 |
 |
|
 |
20:54 |
Компенсацію 25% вартості української агротехніки отримуватимуть лише зареєстровані в ДАР виробники |
 |
17:41 |
АМКУ застерігає учасників ринку яєць від підвищення цін |
 |
17:07 |
Уряд затвердив порядки ліцензування виробництва та обігу спирту, алкоголю й тютюну |
 |
14:08 |
Глобальні ціни на продовольство в березні стабільні - ФАО |
 |
13:55 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
13:33 |
Напередодні Великодня ситуація на ринку яєць малооптимістична - Союз птахівників України |
 |
13:08 |
Майже 600 млн гривень надходжень – підсумки півріччя торгів «Земельного банку» |
 |
12:26 |
Компенсація 25% вартості української сільгосптехніки та обладнання: перша виплата 2025 — 126,6 млн грн |
 |
12:12 |
Пшеничні котирування Чикаго впали через побоювання, що агроекспорт США постраждає після нових масштабних тарифів Трампа |
 |
10:56 |
Європарламент підтримав еквівалентність для українського насіння соняшника, ріпаку, сої та буряків |
 |
10:19 |
Соняшник. Аграрії почали сіяти та посіяли 33 тис га |
 |
10:17 |
Аграрії України посіяли 926 тис га зернових |
 |
10:07 |
Суд обрав запобіжні заходи учасникам злочинної групи, які привласнили понад 14 млн грн на укриттях цивільного захисту |
03.04.2025 |
|
 |
 |
|
 |
23:22 |
Найбільше від митних тарифів Трампа програли США - Bloomberg |
 |
23:04 |
Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред |
 |
22:36 |
Важливо будувати біоетанольні заводи і розвивати глибинну переробку, збільшуючи вартість експорту - Коваль |
 |
22:29 |
Американські мита можуть призвести до зниження ВВП Польщі на 0,4% - Туск |
 |
22:05 |
Коваль обговорив фінпідтримку агросектору з ЄІБ |
 |
16:45 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
13:10 |
БЕБ на Закарпатті завершило розслідування контрабанди лісоматеріалів |
 |
12:21 |
Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично - Свириденко |
 |
12:15 |
За матеріалами БЕБ у Києві управління освіти розірвало договір на будівництво укриття для школи вартістю 234 млн грн |
 |
11:55 |
БЕБ у Полтаві завершило розслідування розкрадання 3,5 млн грн на капремонті пожежного депо |
 |
11:46 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго впали через побоювання нових торгових війн від Трампа |
 |
09:52 |
Китай закликав США скасувати тарифи та пригрозив зворотними - ЗМІ |
 |
09:43 |
Україна у березні збільшила експорт на 4,5% |
 |
08:19 |
Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів |
 |
00:27 |
Трамп оголосив про запровадження мит для всіх країн |
02.04.2025 |
|
 |
 |
|
 |
21:25 |
Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль |
 |
19:01 |
БЕБ на Волині скерувало до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка незаконно виготовляла агрохімікати |
 |
17:35 |
БЕБ у Києві завершило розслідування розтрати 5 млн грн бюджетних коштів службовцем Збройних Сил України |
 |
15:16 |
2,7 млн грн незаконних «бойових» виплат: БЕБ повідомило про підозру комбата та заступника командира однієї з військових частин |
 |
14:15 |
Пшеничні котирування на Чиказькій біржі продовжили зростання під впливом звіту МСГ США |
 |
13:44 |
В Одесі за матеріалами БЕБ судитимуть обвинувачених у справі про підроблення електроінструментів |
 |
12:31 |
Для фінансування робіт із розмінування на нинішній рік є 2,5 млрд грн, завдання - знайти додатковий ресурс, зокрема інвестиційний |
 |
11:24 |
У Полтаві судитимуть посадовця та підприємця, яких БЕБ викрило у розтраті 43,8 млн грн під час благоустрою громади |
 |
11:22 |
Бюро економічної безпеки на Львівщині скерувало до суду справу за контрабанду автомобілів |
 |
11:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
10:06 |
Господарства групи АГРОТРЕЙД розпочали весняну посівну 2025 |
 |
09:52 |
Господарства НІБУЛОН почали сіяти ярину |
 |
07:52 |
Єврокомісія наклала стягнення у €458 мільйонів на автомобільні компанії за картельну змову |
 |
07:13 |
Нацбанк скасовує обмеження у 150 тисяч гривень для переказів «із картки на картку» |
 |
07:01 |
Ізраїль скасовує усі імпортні мита на продукцію США |
01.04.2025 |
|
 |
 |
|
 |
20:16 |
Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025 |
 |
19:18 |
АМКУ почав справу проти компанії, котра поширювала неправдиву інформацію про вершкове масло |
 |
19:11 |
Мінагро з аграріями шукають рішення питання 30% росту тарифів на перевезення збіжжя залізницею |
 |
17:30 |
Перші українськи яблука поставлені на індійський ринок |
 |
17:28 |
ЄС готовий жорстко відповісти на нові торговельні тарифи від США - фон дер Ляєн |
 |
17:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
 |
17:13 |
Kormotech розглядає можливість розміщення виробництва сухих кормів у Румунії |

|