Проблема мясоколбасной отрасли в контексте общего состояния украинского пищепрома

Производители и эксперты рынка подводят предварительные итоги первого квартала 2016 года. Общий вывод — отрасль демонстрирует некоторое оживление на фоне общего упадка. Производство колбасной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,9 %, с 55115 т. до 52473 т. В то же время март показал прирост в 1,4 %, тогда как в январе и феврале падение составляло 9,5 и 6,5 процентов соответственно. Учитывая, что мясоколбасная отрасль традиционно испытывает сезонное колебания спроса и производители заранее готовятся к пику продаж, эти цифры еще не являются убедительным доказательством изменения ситуации в целом.
"Отрасль подает признаки оживления, хотя в целом продолжает находиться в неопределенном состоянии, — считает директор управления маркетинга МФ «Фаворит Плюс» Михаил Фоломин, — Нельзя сказать, что рынок мясоколбасных изделий в Украине остановился, разрушился или что-то подобное. Он, скорее, топчется на месте, пытаясь определиться с приоритетами и стратегиями на ближайшее время".
Экспертное сообщество определяет, как минимум, два глобальных фактора, которые в настоящее время оказывают решающее воздействие на мясоколбасный рынок. Генеральный директор «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов считает, что в нынешнем году положение пищевой промышленности Украины продолжает ухудшаться. "Сейчас основная проблема для украинского пищепрома — это ситуация, которая описывается как «ножницы цен», — сказал он. «Цены на сырье для украинских предприятий пищепрома постоянно растут. Это означает, что растут и их затраты. Но предприятия пищепрома объективно не имеют возможности переложить рост этих затрат на оптовые цены на свою продукцию. Другим словами, предприятия пищепрома не в состоянии в настоящее время получить возмещение своих затрат», — пояснил он. «Объясняется это, прежде всего, тем, что население Украины, внутренние потребители просто не готовы к дальнейшему росту цен вследствие и инфляции, и девальвации украинской валюты. Но для пищепрома ситуация складывается очень простая и очень понятная: затраты предприятий растут, тогда как повышать свои цены они не в состоянии. Соответственно, и прибыльность этих предприятий, маржа производства снижается. А основная цель бизнеса — получение прибыли, работать без прибыли бессмысленно», — добавил Сергей Феофилов.
На колбасном рынке Украины эта проблема материализовалась как переток производителей вслед за потребителями в сегменты более низких цен и, соответственно, изменения структуры выпуска продукции по видам. Сегодня «правят бал» изделия вареной группы — колбасы, сосиски, сардельки, на долю которых в первом квартале приходится 65,6 % продаж. Это единственная позиция, доля которой выросла по сравнению с прошлым годом, тогда как все прочие виды колбасной продукции снизили свои показатели.
В этом сегменте рынка разворачивается нешуточная конкуренция. Об этом свидетельствуют перемещения в первой двадцатке крупнейших производителей колбасной продукции, как по объемам, так и по номенклатуре.
Часть предприятий отрасли резко нарастили выпуск продуктов вареной группы, рассчитывая таким образом компенсировать свои потери в других сегментах рынка. Однако, такая стратегия несет немалые риски. Производство в больших объемах продукции с низкой добавленной стоимостью вынуждает предприятия максимально загружать свои производственные мощности, нести большие эксплуатационные, логистические и другие затраты, не получая при этом адекватной прибыли.
Помимо этого есть еще и другие риски. Председатель Ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко указывает, что в последнее время украинские ритейлеры все чаще конфликтуют с поставщиками, вследствие чего многие компаний отказываются работать с торговыми сетями и направляют свой товар в мелкие магазины и на рынки. Эксперты отмечают, что эта тенденция массового выхода компаний из сетевой розницы была зафиксирована в феврале 2014 года вследствие девальвации гривны. В прошлом году тренд укрепился, а в начале текущего года приобрел значительные масштабы.
На колбасном рынке Украины эта тенденция также отчетливо прослеживается, соглашается Михаил Фоломин. Небольшие производители активно переходят на реализацию своей продукции через небольшие магазины, рынки или собственные торговые точки. Смена торговых партнеров часто сопровождается недобросовестной конкуренцией. Часть производителей, перейдя на выпуск низкосортной, фактически не мясной, а мясосодержащей колбасной продукции, размещает на упаковке своего товара недостоверную информацию. Таким образом, покупателя вводят в обман, предлагают ему под видом известных колбасных брендов дешевые заменители по неконкурентным ценам. Одной из причин такого явления он считает подготовку к переходу на новые названия мясоколбасных изделий в соответствии с номенклатурой, которая вступит в силу с 1 января 2017 года. В соответствии с новыми требованиями (Продукти м’ясні та вироби м’ясомісткі. Номенклатура та вимоги до назв ДСТУ 7680:2015 . Чинний від 01.01.2016 року приказом №45от 28.05.2015г ДП «УкрНДНЦ») теперь производитель будет обязан указывать на упаковке своего продукта не «колбаса» или «сосиски», а «продукт мясосодержащий»¸ если содержание мяса там будет ниже установленной нормы. Это легко проконтролировать и добросовестные участники рынка будут заинтересованы в эффективности такого контроля и неотвратимости штрафных санкций для нарушителей. С другой стороны, производители опасаются, что появление на прилавках колбасной продукции класса «спред» повторит ситуацию, которая имела место несколько лет назад с такими заменителями масла и сыров, считает Михаил Фоломин.
Безусловно, что крупные производители, для которых важна репутация на рынке и ответственность перед потребителем, такого себе не позволяют. Более того, для нас очень важно сохранять стабильные отношения с торговыми сетями, чтобы не разбалансировать производство. С другой стороны, торговые сети заинтересованы в работе с производителями, которые могут максимально полно закрыть всю линейку продуктов и обеспечить плановые поставки отмечает Михаил Фоломин.
Ситуация «ножниц цен» очень парадоксально отразилась в мясоколбасной отрасли в вопросе экспортно-импортных связей. С одной стороны, это обусловило обвал экспорта украинской продукции в первом квартале этого года по сравнению аналогичным периодом 2015 года. Так, если в 2015 году квартальный объем и без того небольшого экспорта колбасных изделий составлял 76,7 т., то в 2016 году он был равен 14,5 т., или сократился на 81,1 %. С другой стороны, «курсовая разница сегодня не делает привлекательным ни импорт мясного сырья или готовой колбасной продукции, ни экспорт. Парадоксально, но факт — слабая гривна и низкий покупательный спрос защищает наш внутренний рынок от возможной интервенции восточноевропейских, в первую очередь, производителей колбас, для которых он сейчас неинтересен. Для этого необходимо и время, и дополнительные инвестиции. На это их может подтолкнуть тотальная недогрузка своих мощностей и относительная продолжительная консервация такой ситуации. Но уже в ближайшее время, с началом экономического подъема эта тема станет актуальной», отметил Михаил Фоломин.
Вторая проблема связана с предыдущей, это — тенизация рынка пищевых продуктов, в том числе и мясоколбасного. Генеральный директор «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов полагает, что в ближайшие 3–5 лет она будет самой актуальной для сельского хозяйства и, соответственно, для всего украинского пищепрома. «Речь идет о низких мировых ценах и принципиально новых условиях хозяйствования. Проблема особо актуальна, в условиях дефицит бюджета Украины, не позволяющего оказывать какую-либо финансовую помощь аграрному сектору», — отметил он. Большие проблемы ждут пищепром, который нуждается в огромных инвестициях для повышения конкурентоспособности продукции с европейскими аналогами. «После 2020 года, если не ошибаюсь, предприятия пищепрома, которые не перейдут на евростандарты, не будут иметь возможности работать даже на внутренний рынок. И таких у нас — 98%. Не думаю, что они закроются, скорее всего — уйдут в тень. Может быть, потребитель при этом проиграет на качестве, но выиграет в цене так как подобные предприятия не будут платить налоги», — спрогнозировал Феофилов. В этой связи важна регулирующая роль государства как арбитра на рынке, что даст возможность его стабильному и уверенному развитию.
Однако, в любом случае определяющим фактором будет улучшение потребительского спроса. Неоднократно доказано на опыте многочисленных пережитых нами кризисов — прирост зарплат и других социальных выплат в первую очередь уходил в кастрюли и холодильники.

29.04.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119