На прошлой неделе котировки на пшеницу продовольственную снижались в большинстве стран мира.
Продовольственная пшеница
В основном это связано с улучшением мирового баланса по версии Международного Совета по зерну и в связи с новостями из России, которая временно не будет рассматривать вопрос повышения экспортной пошлины на пшеницу до 30%.
В тоже время, цены на физическом рынке в США несколько укрепились. В основном это связано с текущей активизацией импортирующих стран, очередным падением курса доллара и снижением фрахтовых ставок.
Росту цен в Австралии способствует засуха и очередное снижение оценок производства пшеницы в стране до 12,1 млн тонн с 15,5 млн тонн месяцем ранее. В Европе цены на пшеницу в основном снижались, хотя следует отметить, что это не приветствуется производителями, и торговля пшеницей практически отсутствует. Тендеры, объявленные Тунисом и Марокко, никак не сказываются на ценах, поскольку вряд ли пшеница в эти страны будет поставляться из ЕС.
Ожидается, что в ближайшее время поддержку европейским ценам может оказать индийский тендер на закупку 1 млн тонн пшеницы, поскольку американцы до сих пор имеют проблемы с поставками зерна в Индию из-за фитосанитарных разногласий.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 9,92 USD/тонна и составили 299,09 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 306,95 USD/тонна (понижение на 9,55 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю понизились на 9,96 USD/тонна, до 337,17 USD/тонна, январские — снизились на 11,04 USD/тонна, до уровня 333,99 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 30 октября составляли 337,17 USD/тонна, что на 0,45 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
30.10.07
23.10.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
299,09
814,00
309,01
841,00
261,24
-9,92
-27,00
Март 08
306,95
835,40
316,50
861,40
258,30
-9,55
-26,00
Май
293,21
798,00
-
-
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
337,17
58800
337,62
60000
303,67
-0,45
-1200
Март 08
341,76
59600
341,61
60710
294,53
+0,15
-1110
Май
360,11
62800
-
-
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
335,07
232,50
345,03
242,00
309,51
-9,96
-9,50
Январь 08
333,99
231,75
345,03
242,00
311,56
-11,04
-10,25
Март 08
333,63
231,50
346,10
242,75
-12,47
-11,25
Май
333,63
231,50
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 9,8 USD/тонна и составили 330,6 USD/тонна на октябрьские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на октябрьские поставки повысились на 0,5 USD/тонна и составляли 342,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 4,0 USD/тонна, до 388,9 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на октябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW 2 повысились на 11,7 USD/тонна и составили 482,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 14,6 USD/тонна и котировалась по 345,0 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 31 октября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 360,9 USD/тонна FOB Балтика (снижение на 16,1 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 110 тыс. тонн мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,3 млн тонн, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,6 млн тонн).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 245 мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,5 млн тонн, что на 160 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
29 октября Египет приобрел на тендере 190,0 тыс. тонн российской продовольственной пшеницы с поставкой в декабре/январе на следующих условиях:
— 30,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 345,0 USD/тонна FOB (Valars);
— 60,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 396,01 USD/тонна C&F (Al Atihad);
— 25,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 396,01 USD/тонна C&F (Abu Dongol);
— 50,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 396,01 USD/тонна C&F (Horus);
— 25,0 тыс. тонн российской пшеницы по цене 396,01 USD/тонна C&F (Alex Grains).
Турецкое агентство ТМО объявило тендер на покупку 300 тыс. тонн мукомольной пшеницы, 150 тыс. тонн кукурузы и 3 тыс. тонн овса. Тендер завершится 5 ноября. Поставка в период ноябрь-январь. Происхождение — любое.
Тунис объявил тендер на покупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) и 50 тыс. тонн американской пшеницы DNS №2. Поставка для американской пшеницы в декабре, для остальной в январе/феврале.
Государственная торговая корпорация Пакистана (ТСР) получила от правительства задание до средины ноября объявить тендер на импорт 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы.
Международный Совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз мирового урожая пшеницы на 2007/08 МГ на 1 млн тонн до 602 млн тонн. В сезоне 2006/07 гг. мировой урожай пшеницы, по оценкам МСЗ, составил около 590 млн тонн. Сравнивая нынешние оценки с теми, которые были сделаны в прошлом месяце, МСЗ сообщил, что повышение прогноза для России и Казахстана, более чем компенсировало снижение производства в Евросоюзе и США. В Австралии недавние дожди прошли слишком поздно для большинства посевов, говорится в сообщении МСЗ. Совет по зерну ожидает, что посевные площади пшеницы увеличатся в следующем году на 6 млн га, или 3%, до 220 млн га. МСЗ повысил прогноз глобальных запасов пшеницы на 2007/08 МГ до 109 млн тонн со 107 млн тонн в прошлом месяце. При этом ожидается, что уровень запасов пшеницы пяти ведущих мировых экспортеров составит 25 млн тонн. МСЗ отмечает, что высокие цены оказывают влияние на спрос, прогноз которого на 2007/08 гг. был понижен с 612 млн тонн, до уровня 610 млн тонн.
Пшеница фуражная и рожь
На прошлой неделе цены на фуражную пшеницу понизились в большинстве стран мира. Снижению цен способствует поступление на рынок фуражной кукурузы, а также вялая активность покупателей, не готовых платить столь большие цены за фуражное зерно. Снизился также спрос со стороны производителей биоэтанола из-за высоких цен предложения от производителей.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 30 октября составляли 333,73 USD/тонна, что на 1,74 USD/тонна выше уровня 23 октября.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), декабрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 11,22 USD/тонна и составили 178,85 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 186,15 USD/тонна, что на 8,88 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 3,30 USD/тонна и составили 317,84 USD/тонна, а январские котировки понизились на 5,30 USD/тонна, до 324,01 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.10.07
23.10.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
333,73
58200
331,99
59000
280,02
+1,74
-800
Март
338,32
59000
346,06
61500
286,47
-7,74
-2500
Август
217,90
38000
-
-
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
178,85
171,50
189,07
184,00
170,86
-11,22
-12,50
Март 08
186,15
178,50
195,03
189,80
173,70
-8,88
-11,30
Май
192,41
184,50
-
-
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
317,84
154,50
321,14
157,25
298,82
-3,30
-2,75
Январь
324,01
157,50
329,31
161,25
302,15
-5,30
-3,75
Март
329,66
160,25
336,46
164,75
305,68
-6,80
-4,50
Май
335,32
163,00
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на октябрьские поставки котировалась по 243,3 USD/тонна по состоянию на 31 октября, что на 1,9 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 2,1 USD/тонна и составили 319,7 USD/тонна по состоянию на 31 октября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница предлагается по 255,0 EUR/тонна Ex-dock с поставкой на условиях спот.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе снова несколько просел на Европейском континенте и при этом укрепился в Австралии.
В Европе цены по прежнему снижаются под давлением цен на кукурузу и в связи с ожиданиями возможного экспорта из Украины.
Австралия по-прежнему страдает от засухи и последние оценки правительства уже снижены до 5 млн тонн, при обычном производстве около 9–9,5 млн тонн.
В Канаде декабрьские котировки WCE на ячмень фуражный 30 октября составляли 189,39 USD/тонна, что на 3,79 USD/тонна ниже уровня недельной давности. Январские котировки находились на уровне 204,92 USD/тонна (понижение на 2,64 USD/тонна).
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 30 октября составляли 328,0 USD/тонна, что на 1,63 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
30.10.07
23.10.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонну
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Декабрь
189,39
181,60
193,18
188,00
162,79
-3,79
-6,40
Март
204,92
196,50
207,56
202,00
166,58
-2,64
-5,50
Май
212,33
203,60
-
-
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь
328,00
57200
326,37
58000
258,52
+1,63
-800
Март
336,60
58700
334,81
59500
259,59
+1,79
-800
Май
338,32
59000
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень повысились на 3,1 USD/тонна и составляли 229,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены понизились на 8,6 USD/тонна и составляли 334,9 USD/тонна на октябрьские поставки. В Германии цены понизились на 1,9 USD/тонна и составили 354,0 USD/тонна СРТ Гамбург на ноябрьские поставки. В Австралии цены на ячмень с поставкой в октябре составили 302,7 USD/тонна, на ноябрьские поставки цены понизились на 2,2 USD/тонна, до 307,1 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 4 тыс. тонн фуражного ячменя. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 1,97 млн тонн, что на 1,07 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,9 млн тонн).
Марокканское агентство ONICL объявило тендер на покупку 94,2 тыс. фуражного ячменя в рамках программы защиты животноводства, которой предусмотрено субсидированные поставки ячменя животноводческим хозяйствам. Тендер завершится 13 ноября. Поставка — до 31 декабря текущего года.
Кукуруза фуражная
На прошлой неделе цены на кукурузу несколько укрепились в США и Южной Америке и одновременно снизились в странах ЕС. Росту цен в Америке способствовал рост цен на растительные масла и известие о необычно низких запасах масел в стране. Такая новость привела к дополнительному спросу на кукурузу и увеличению цен и котировок. Экспортные отгрузки на прошлой неделе из США превысили 1,5 млн тонн, что несколько ниже, чем неделей ранее и примерно находится на среднем уровне. Темпы сбора урожая пока оптимальные.
Снижению цен и котировок в Европе по-прежнему способствует поступление на рынок зерна кукурузы нового урожая.
За предыдущую неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 3,62 USD/тонна и 30 октября составляли 145,75 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 152,52 USD/тонна (повышение на 3,86 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 30 октября составляли 306,49 USD/тонна, что на 2,94 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 310,22 USD/тонна (повышение на 4,11 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 30 октября находились на уровне 290,40 USD/тонна, что на 13,64 USD/тонна ниже уровня 23 октября. Январские котировки понизились за неделю на 10,71 USD/тонна и составляли 299,04 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.09.07
23.10.07
14.08.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь
145,75
370,20
142,13
361,00
135,83
+3,62
+9,20
Март
152,52
387,40
148,66
377,60
141,89
+3,86
+9,80
Май
156,14
396,60
-
-
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь
306,49
53450
309,43
54990
306,35
-2,94
-1540
Декабрь
310,22
54100
306,11
54400
309,04
+4,11
-300
Март
314,23
54800
313,42
55700
+0,81
-900
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь
290,40
201,50
304,04
213,25
318,39
-13,64
-11,75
Январь
299,04
207,50
309,75
217,25
321,12
-10,71
-9,75
Март
301,93
209,50
311,89
218,75
321,12
-9,96
-9,25
Июнь
305,53
212,00
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 181,0 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 31 октября, что на 4,9 USD/тонна выше уровня 24 октября и 181,0 USD/тонна — на отгрузки в ноябре. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 6,6 USD/тонна и составили 295,6 USD/тонна FOB Бордо на октябрьские поставки. До 253,5 USD/тонна выросли цены на кукурузу в Бразилии (повышение на 11,9 USD/тонна).
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 226 EUR/тонна Ex-store с поставкой в октябре/декабре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 530 тыс. тонн кукурузы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,8 млн тонн, по сравнению с 1,4 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Международный Совет по зерну (МСЗ) в октябрьском отчете оставил прогноз мирового урожая кукурузы без изменений на уровне 766 млн тонн (696 млн тонн в сезоне 2006/07 гг.). В США ожидается рекордный урожай этой культуры на уровне 338 млн тонн. При этом МСЗ понизил прогноз глобального потребления кукурузы на 2007/08 гг. на 5 млн тонн по сравнению с сентябрьским до 760 млн тонн, во многом из-за США, где рост цен привел к уменьшению спроса на кукурузу в качестве кормовой культуры, а производство этанола увеличивается не так быстро, как ожидалось. Теперь МСЗ ожидает, что мировые запасы кукурузы составят 112 млн тонн в 2007/08 гг., а не 103 млн тонн , как прогнозировалось в сентябре.
