МХП по итогам тендера получил заявки на выкуп 245,2 млн USD евробондов-2020
17.05.2017 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Компания «Мироновский хлебопродукт» по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на 750 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года получил предложения на выкуп ценных бумаг на 245,2 млн USD. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что указанный объем заявок был собран еще во время начального периода тендера — до 27 апреля. Таким образом, на втором этапе не было подано ни одной заявки. Расчет с держателями евробондов состоится 16 мая или около этой даты. После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на 504,8 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года. Напомним, МХП в апреле предложил держателям еврооблигаций на 750 млн USD со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до 350 млн USD. По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом. Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершился в 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по 1037,5 USD за 1 тыс. USD номинала (не считая накопленных процентов). После 27 апреля за 1 тыс. USD номинальной стоимости еврооблигаций платится 997,5 USD. Окончательный срок приема заявок — 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года. Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J. P. Morgan Securities plc и ING Bank N. V., London branch. МХП 28 апреля сообщил на LSE о размещении семилетних еврооблигаций на 500 млн USD под 7,75% годовых. Новые ценные бумаги выпущены в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они доступны и американским инвесторам. Срок их обращения — до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом. Новые евробонды включены в листинг Ирландской фондовой биржи. В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Мироновский хлебопродукт», ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ЧАО «Зернопродукт МХП», ЧАО «Агрофорт», ЧАО «Мироновская птицефабрика», СООО «Старинская птицефабрика» (все Киевской обл.), ЧАО «Ориль-лидер» (Днепропетровская обл.), ООО "Научно-производственная фирма «Урожай», ДП "Птицефабрика «Перемога Нова», ООО «Катеринопольский элеватор» (все — Черкасская обл.), ООО «Винницкая птицефабрика» и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).Как сообщала « Агро Перспектива», «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины на Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Чистая прибыль МХП в 2016 году составила 69 млн USD. В 2015 убыток компании составил 113 млн USD. Выручка в 2016 выросла на 7% — до 1,135 млрд. USD Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил 1,08 млрд USD против 1,22 млрд USD в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.
13.01.2025 |
|
 |
|
|
 |
09:05 |
Віталій Коваль: Проєкт «Земельний банк» у 2024 році досяг вражаючих результатів |
|
08:57 |
Україна: ЄІБ надав 4,7 млн євро для покращення управління відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі |
|
04:58 |
Україна масштабує ініціативу “Grain from Ukraine” у “Food from Ukraine” - міністр Сибіга |
12.01.2025 |
|
|
|
|
|
18:17 |
В грудні Україна скоротила експорт молочки через затишшя на світовому ринку в період новорічних свят |
|
17:26 |
Тоннаж товарообігу морем з Україною зріс у 2024 на 28,2%, а сушею скоротився на 8,1% |
|
10:57 |
Україна в 2024 збільшила продажі цукру на зовнішні ринки до 750 тис тонн |
|
09:28 |
Трейдери експортували 10 млн тонн пшениці з погоджених 16,2 млн тонн на 2024/2025 МР |
|
08:55 |
Експорт кукурудзи з України в 2024/2025 може становити 23 млн тонн - січнева оцінка МСГ США |
11.01.2025 |
|
|
|
|
|
21:13 |
Експорт м’яса птиці з України за результатами 2024 зріс до 449 тис тонн |
|
19:41 |
Коваль та Сибіга обговорили продовження продовольчої допомоги Сирії |
|
17:47 |
Площа зрошення на Черкащині зросла на 10,1 тис. га. У 2024 господарства полили 32 тис га |
|
11:24 |
Продовольча допомога України здатна задовольнити місячні потреби 167 тисяч сирійців - дипломат |
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
17:28 |
БЕБ на Одещині викрило підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів |
|
15:59 |
До держбюджету надійшло EUR3 млрд від ЄС у межах ініціативи ERA |
|
14:54 |
БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів |
|
14:52 |
ICC Ukraine просить Зеленського підписати закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби |
|
14:27 |
Майже 47 мільярдів гривень отримали аграрії за програмою «Доступні кредити 5-7-9» в 2024 |
|
14:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
14:06 |
Мінагро затвердило мінімально допустимі експорті ціни на продовольство на січень 2025 |
|
13:54 |
Астарта завершила переробний сезон 2024 з низкою рекордів |
|
13:52 |
Мінагро розподілило квоти на експорт м’яса птиці на ринки ЄС на 2025 |
|
13:00 |
В Мінагрополітики затвердили мінімально допустимі експорті ціни на окремі види товарів на січень 2025 року |
|
11:29 |
Аграрії Житомирської області зібрали в 2024 на 100 тис тонн зерна більше |
|
11:24 |
Україна збільшила продажі меду на зовнішні ринки до 85,8 тис тонн в 2024 |
|
11:05 |
БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування 3,8 млн грн податків підприємством з реалізації мʼясних та морепродуктів |
|
11:04 |
Київські митники вилучили рідкісний атрибут пожежника минулого століття |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
19:47 |
13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток в 2024 |
|
17:15 |
Україна скасує Господарський кодекс - Рада ухвалила закон |
|
17:09 |
Віталій Коваль: Після скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок |
|
17:05 |
Аграрний міністр Коваль обговорив з французькою колегою співробітництво в агросекторі |
|
17:05 |
За матеріалами БЕБ у Чернівцях суд призначив понад 4 млн грн штрафу за контрабанду сигарет у цистернах |
|
17:03 |
БЕБ повідомило про підозру керівництву компанії в ухиленні від сплати майже 45 млн грн податків |
|
16:55 |
Чому держава не видобуває сіль на Закарпатті - версія ОВА |
|
12:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:47 |
Україна більше ніж удвічі скоротила поставки пшениці на зовнішні ринки в грудні 2024 |
|
11:46 |
БЕБ викрило у несплаті 30 млн грн податків під час перевалки пшениці групу компаній, яку американські інвестори звинувачують у виведенні коштів |
|
10:44 |
Світові ціни на какао знижуються - Bloomberg |
|
10:26 |
Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США і позиціонування трейдерів |
|
09:16 |
Після розмінування сільгоспземель лише за 1-2 роки можна зібрати врожай, прибуток від якого може покрити витрати на розмінування - розрахунки |
08.01.2025 |
|
|
|
|
|
22:45 |
План розмінування на 2025 - обстежити 31 тис. кв. км території - Шмигаль |
|
18:01 |
Індекс цін на молочну продукцію GDT знизився на 1,4% |
|
17:31 |
Вантажообіг портів у 2024 році сягнув 97 млн тонн |
|
17:11 |
Сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га земель сільгосппризначення у 2024 |
|
17:03 |
Протягом 2024 продано-куплено 320,66 тис га земель сільськогосподарського призначення |
|
15:17 |
За матеріалами БЕБ на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за незаконний продаж фальсифікованих сигарет |
|
14:32 |
Уряд привів у відповідність процедуру зміни цільового призначення земель з віднесенням ïx до земель оборони |
|
14:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:54 |
Рада відновила обов’язкову систему моніторингу викидів парникових газів |
|
11:45 |
Пшениця в Чикаго виросла на тлі ослаблення долара США та погіршення погодних умов у Канзасі |
|
11:28 |
За матеріалами БЕБ в Одесі суд виніс вирок за продаж підробленої техніки відомого бренду |
|
