Ситуация на мировом рынке карбамида за последнюю неделю носила двойственный характер. С одной стороны, обвал мировых цен на зерновые культуры на прошлой неделе вместе с покупательской паузой в Южной Америке привели к снижению показателей в странах СНГ, США и Китае в начале недели. Некоторое время спустя, с плавным ростом биржевых котировок на зерно и настойчивостью производителей в формировании высоких цен, на бумажном рынке в СНГ и США все же было отмечено повышение показателей.
Однако, объективно оценивая ситуацию, следует отметить, что стремительный рост цен на карбамид все же приостановился. На рынке сельхоз культур снова превалируют медвежьи настроения. Отчеты министерства сельского хозяйства США свидетельствуют о превышении объемов запланированного урожая, в результате чего большое количество культур распродавалось по значительно низшим ценам. Любое повышение котировок на биржах имело больше спекулятивный характер. Кроме того, за неделю экспортных продаж из Китая, потребители немного восполнили недостаток товара на рынке, а повышение конкуренции заставило производителей снижать идею цены.
Последняя продажа 10 тыс.тонн российского карбамида («Салаватнефтеоргсинтез»)
в Азию состоялась по цене 478 USD/т FOB, порты Черного моря. С таким показателем карбамид из СНГ становится более конкурентоспособным в сравнении с китайским товаром, идея цены которого на сегодняшний день составляет 500–505 USD/т FOB. Таким образом, покупатели в Индии могут начать закупки коротких позиций именно из СНГ.
Ежегодно Индия закупает около 4 млн. тонн карбамида. На сегодняшний день объемы импорта мочевины в эту страну оцениваются приблизительно в 1 млн. 800 тыс. тонн (в 2010 г. по состоянию на конец июня в рамках 3-х тендеров было куплено 1700 тыс. тонн). Очередной тендер в стране ожидается в конце июля-начале августа на объем около 500 тыс. тонн товара.
Спрос в Латинской Америке приутих. Наблюдая за колебаниями цен на мировом рынке, бразильские покупатели решили повременить с новыми закупками и дождаться более привлекательных цен. Большинство импортеров покрыли свои июльские запросы по более низким ценам, нежели на прошедшем в Индии тендере в пересчете на цены Южного, и трейдеры отказываются покупать новые объемы по цене свыше 500 USD/т FOB, Южный/Балтика.
Снижение цен на карбамид вполне адекватно с учетом стремительного и даже спекулятивного роста показателей за последние 3 месяца (более чем на 200 USD). Однако такая тенденция все же может быт временной, поскольку новый всплеск активности в Индии, Южной Америке и США еще ожидается в конце июля-начале августа, а объемы доступного товара у производителей на протяжении 3–4 квартала будут ограниченными. Кроме того, экспорт карбамида из Китая оценивается до 2 млн. тонн С учетом уже проданных 600 тыс. тонн, что гораздо меньше обычно экспортируемых объемов. Однако, Китай как экспортер не может быть спрогнозирован на август-сентябрь по объемам экспорта.
Производители селитры в Украине и России ожидают ранние закупки на осенний сезон на внутреннем рынке, поэтому в перспективе чувствуют себя уверенно. При этом объем предложения на экспорт значительный. Остхем начинает торговать селитрой «Минудобрений» на экспорт и, вместе, с украинской селитрой, предложение этого товара заставляет Остхем предлагать дешевле, чем его российские конкуренты.
Последние продажи селитры в Бразилию осуществлялись по цене 430–435 USD/т CFR, что эквивалентно 380–390 USD/т FOB, Южный/Балтика. Вскоре ожидается оживление спроса на селитру в Европе.
Ситуация на рынке фосфорных удобрений более чем устойчивая. Спрос высокий во всех мировых регионах, особенно в Азии, в то время как предложение товара очень ограничено. Компании Mosaic для покрытия поставок диаммонийфосфата по соглашению в Индию даже пришлось по купать это удобрение в Австралии, чтобы иметь возможность поставлять товар на свой внутренний рынок в США. Российский товар продается преимущественно в Европу и Южную Америку.
На сегодняшний день цена на диаммонийфосфат на Балтике выросла до 655–680 USD/т FOB. Не секрет, что фосфорные удобрения подорожали из-за роста цен на серу и серную кислоту. Даже, если это более болезненно для металлургов, химикам рост
цен очень не кстати. Дефицит фосфорных удобрений позволит российским производителям продавать товар уже по 700 USD/т.
Значительных колебаний в ценах на рынке аммиака за последнюю неделю не отмечено. Цены в Южном находятся в пределах 490–492 USD/т FOB, однако на
прошлой неделе минимальный показатель был отмечен на уровне 480 USD/т FOB.
Июльские объемы в Южном распроданы, а для августовских соглашений только оговариваются. На Балтике июльский товар ограничен, трейдеры не спешат продавать. По нашим прогнозам, в условиях высокого спроса на аммиак во всех мировых регионах, а также планируемого в августе сокращения производства аммиака на горловском «Стироле», цена на этот товар в Южном существенно снижаться не должна.
