Ослабление мирового зернового рынка на прошлой неделе превзошло какие-либо ожидания. Спад как биржевых котировок, так и спотовых цен в основных экспортно-ориентированных регионах мира составил от 16 до 45 USD/т.
Ранее все понимали, что народные волнения в странах Северной Африки приводят лишь к кратковременному ослаблению рынка из-за срыва поставок, но в перспективе цены на зерно могли немного восстановиться на фоне возвращения этих крупных импортеров с возросшими «аппетитами». Но здесь опять вмешалась «матушка-природа». Непредсказуемые и катастрофические по своим масштабам землетрясения и цунами в Японии негативно отобразились на общем мировом экономическом фоне. Часть японских крупных компаний-производителей комбикормов значительно пострадали, и в этой связи уменьшат закупки зерновых, особенно кукурузы (предположительно на 50%). Полное восстановление работы данных предприятий, которые составляют около 1/6 от всех комбикормовых комбинатов в стране, произойдет не ранее, чем через полгода. Поэтому большинство экспортеров сходятся во мнении, что в этот период импорт кукурузы может снизиться на 0,4–0,5 млн т.
Дополнительным медвежьим фактором стал отчет МСХ США, в котором агентство повысило прогнозы производства и конечных запасов пшеницы в мире. Кроме того, начал укрепляться американский доллар, усиливая понижательный тренд в европейской и других «иновалютных» зонах.
На фоне негативного макроэкономического фона инвесторы начали активно уходить из товарных рынков. Как следствие, продажи крупных лотов биржевых контрактов привели к стремительному спаду цен на зерновые. К примеру, по итогам вторника 15 марта, инвестфонды продали на Чикагской товарной бирже около 15 тыс. контрактов мягкой пшеницы, что привело к обвалу фьючерсов на 19,5 USD/т. Ситуация на Парижской и других товарных биржах развивались по аналогичному сценарию.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 41,15 USD/тонна и составили 245,30 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 257,35 USD/тонна (понижение на 40,78 USD/тонна). При поставках в сентябре 2011 года пшеница котировалась по 271,02 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 15 марта составляли 395,19 USD/тонна, что на 2,55 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 249,29 USD/тонна (спад на 18,61 USD/тонна).
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, понизились на 20,3 USD/тонна и составили 288,3 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки понизились на 28,4 USD/тонна и составляли 315,0 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Понизились на 40,6 USD/тонна, до 416,0 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 29,7 USD/тонна и котировалась по 302,9 USD/тонна на ближайшие отгрузки по состоянию на 16 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 331,1 USD/тонна, FOB Балтика (спад на 54,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 249 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 14047 тыс. т, что на 1823 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 8716 тыс. т против 6240 тыс. т в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 20393 тыс. т по сравнению с 15274 тыс. т в прошлом сезоне.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 15 марта составляли 350,65 USD/тонна, что на 2,26 USD/тонна ниже уровня 8 марта. Августовские котировки уменьшились до 245,71 USD/тонна (спад на 7,25 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 41,60 USD/тонна и составили 269,50 USD/тонна, а майские котировки уменьшились на 41,64 USD/тонна до 273,77 USD/тонна. При поставках в июле 2011 года английская пшеница котировалась по 278,44 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад, на 40,22 USD/тонна.
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 239,5 USD/тонна по состоянию на 16 марта, что на 15,8 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 31,0 USD/тонна и составили 281,7 USD/тонна по состоянию на 16 марта.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 340,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 15 марта составляли 210,59 USD/тонна, что на 0,33 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 210,59 USD/тонна (спад на 0,33 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2011 года котировки находились на уровне 200,31 USD/тонна.
В Канаде цены на ячмень понизились на 9,1 USD/тонна и составляли 203,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились на 27,4 USD/тонна и составляли 253,4 USD/тонна на мартовские поставки.
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 27,32 USD/тонна и 15 марта составляли 250,39 USD/тонна. Июльские котировки составляли 252,91 USD/тонна ( спад на 27,01 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 15 марта составляли 281,54 USD/тонна, что на 19,85 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 294,34 USD/тонна ( спад на 4,47 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 15 марта находились на уровне 277,34 USD/тонна, что на 44,43 USD/тонна ниже уровня 8 марта. Августовские котировки понизились за прошедшую неделю на 41,99 USD/тонна и составляли 280,48 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2011 года котировки находились на уровне 243,50 USD/тонна.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 277,8 USD/тонна на январские поставки по состоянию на 16 марта, что ниже на 23,4 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 35,6 USD/тонна и составили 292,1 USD/тонна, FOB Бордо, на мартовские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 8,2 USD/тонна, до 332,0 USD/тонна, FOB Далиан, на мартовские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная кукуруза на этой неделе предлагается по 334,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте. За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 123 тыс. тонн кукурузы (4901 тыс. т с начала сезона по сравнению с 1925 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
