>Биржевой рынок масличных культур и продуктов их переработки на прошедшей неделе демонстрировал понизительный ценовой тренд. В первую очередь, это было связано с событиями в Японии, где сильное землетрясение привело к сокрушительному цунами, после чего на одной из атомных электростанций произошел взрыв.
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на Будапештской товарной бирже значительно понизились на октябрьские контракты на 15,16 USD/т, до 585,57 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы цены упали на 25,41 USD/т, до 590,67 USD/т.
За прошедший период цены на рапс на Виннипегской товарной бирже на майские контракты значительно понизились — на 62,94 USD/т, и составили 539,14 USD/т, а на июльские фьючерсы цена снизились на 62,03 USD/т, до 547,25 USD/т.
На бирже Euronext на майские контракты цены на рапс значительно упали — до 575,76 USD/т (на 88,55 USD/т), на августовские котировки цены снизились на 66,08 USD/т, до 539,98 USD/т.
На Будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали понижение на августовские котировки на 11,66 USD/т, до 606,99 USD/т, а на сентябрьские фьючерсы цены упали на 4,07 USD/т, до 624,84 USD/т.
Цены на соевые бобы на биржевом рынке значительно понизились — на 41,15 USD/т, до 466,64 USD/т, на майские контракты. Соевое масло подешевело на 123,46 USD/т, до 1165,79 USD/т, на майские котировки, цена на соевый шрот на протяжении недели на биржевом рынке значительно снизилась — на 19,60 USD/т, до 340,80 USD/т, на майские отгрузки.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался также понизительный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло понизились на 63,03 USD/т, до 1130,20 USD/т, на апрельские котировки.
В последнем квартале 2010 года импорт масличных шротов ЕС-27 достиг 7,85 млн т, что на 12,5% выше показателя годом ранее. Импорт соевого шрота достиг 6,5 млн т: на 0,8 млн т больше прошлогоднего показателя. Импорт с Аргентины увеличился до 3,6 млн т (3,2), а с Бразилии — до 2,6 млн т (2,2). Импорт подсолнечного шрота снизился на 13% в основном за счет низких поставок с России — 88 тыс. т (159), Украина экспортировала 337 тыс. т (381), Аргентина — 93 тыс. т (40). Импорт рапсового шрота достиг 75 тыс. т, отгрузки с Канады составили 39 тыс. т (0), с России — 28 тыс. т (23). Импорт пальмоядрового шрота увеличился на 13% по сравнению с годом ранее, Индонезия экспортировала 358 тыс. т (285), Малайзия — 220 тыс. т (231).
По данным USDA, в 2011/12 МГ производство масличных культур в Китае составит 56,3 млн т, что на 1,8 млн т больше, чем прогноз, который был сделан в прошлом году. Внутреннее потребление масличных культур достигнет 114,8 млн т, против 108,5 млн т в 2010/11 МГ. Растущий спрос внутри страны на масличные приведет к большому импорту соевых бобов, который может составить 58 млн т.
С 16 марта до 16 сентября 2011 года в Белоруссии будет действовать запрет на экспорт льна, рапса и рапсового масла. Такое решение было принято постановлением Совета министров №285 от 9 марта 2011 года.
16 марта египетская торговая компания Meditrade закупила на тендере 40 тыс. т соевого и 16 тыс. т подсолнечного масла с поставкой во второй половине апреля или в первой половине мая на базисной основе CFR. 30 тыс. т соевого масла было закуплено у торговой компании Bunge по цене 1209 USD/т и 10 тыc. т у Al-Wataniya по цене 1223 USD/т. 6 тыс. т подсолнечного масла было закуплено у компании Glencore по цене 1262 USD/т и 10 тыс. т у компании Teopfer по цене 1263 USD/т.
Подсолнечник и продукты переработки
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала понизительную тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю понизились для поставок в апреле-июне 2011 года на 65 USD/т, до 1360 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в марте 2011 года составили 650 USD/т, что на 30 ниже, чем неделей ранее.
Рынок подсолнечника и масла в России продолжает снижаться. Цены на подсолнечник опустились на 375 руб./т, до 19875 руб./т, на масло — на 325 руб./т, до 45500 руб./т (средние рыночные цены EXW ЕЧР). Негатив для рынка — снижение цен на украинское подсолнечное масло и укрепление рубля. Мы продолжаем рекомендовать следить за ситуацией с биржевыми ценами на соя-бобы. Закрепление котировок ниже 13 USD/бушель, на наш взгляд, существенно снизит вероятность повышения мировых цен на весь масличный комплекс.
Масличный комплекс России все еще ощущает засуху прошлого года, в результате которой урожай подсолнечника резко снизился. За период сентябрь-январь 2010/11 МГ импорт подсолнечного масла увеличился больше чем в 3 раза, в основном из Украины, и достиг 84 тыс. т. Экспорт за тот же период составил всего лишь 47 тыс. т, намного ниже, чем годом ранее. Дефицит подсолнечного масла на внутреннем рынке привел к резкому увеличению импорта пальмового масла до 0,33 млн т в сентябре-январе, что на 61% выше прошлогоднего показателя. Переработка подсолнечника значительно снизилась с ноября 2010 года, что отразилось на снижение экспорта подсолнечного шрота до 0,33 млн т в сентябре-январе 2010/11 МГ, в ЕС-27 экспортные отгрузки снизились до 192 тыс. т против 252 тыс. т, в то же время в Турцию они все еще были выше, чем в прошлом году, 108 тыс. т против 70 тыс. т.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали понизительную ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы, на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 1320 USD/т, что на 141 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на рапсовый шрот в Европе понизились в среднем на 19–21 USD/т.
В феврале 2011 года Индия резко увеличила экспорт рапсового шрота до нового рекордного показателя в 148 тыс. т, этому способствовал высокий уровень переработки рапса в стране. В текущем сезоне площади под рапсом увеличились на 12% до рекордных 7,2–7,3 млн га. Китай и Южная Корея выступили как главные импортеры индийского рапсового шрота. В результате снижения переработки рапса внутри страны, Китай в этом сезоне уже импортировал 1,1 млн т рапсового шрота, в основном из Канады и Индии.
