На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали повышательную ценовую тенденцию. Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы, на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 1438 USD/т, что на 32 USD/т больше, чем неделей ранее. Цены на рапсовый шрот в Европе укрепились на 10-12 USD/т.
Правительство Китая принимает дополнительные действия по снижению инфляции. Были увеличены продажи масличных культур и растительных масел из государственных резервов. Около 500 тыс. т рапсового масла предложено на рынке для внутреннего потребление из резервных запасов. Такие действия смогут немного облегчить ситуации, но в дальнейшем стоит ожидать увеличения импортных закупок, чтобы аккумулировать внутренние запасы.
Экспортные поставки канолы и продуктов переработки Канадой демонстрируют рекордные объемы в текущем сезоне, несмотря на то, что предложение канолы в текущем сезоне снизилось на 0,3 млн т. По оперативным данным, переработка канолы с 1 августа по 13 января в Канаде увеличилась на 1,0 млн т или 54% до 2,7 млн т, а экспорт канолы вырос на 0,1 млн т.
Переработка рапса в ЕС-27 в ноябре 2010 года снизилась до 1,90 млн т, а в октябре 1,99 млн т. В июле-ноябре 2010 года переработка рапса в ЕС-27 составила 9,43 млн т, в сравнении с 9,42 млн т годом ранее.
Соя и продукты переработки
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае-июле составила 1382 USD/т, что на 14 USD/т больше, чем неделей ранее. На рынке соевого шрота отмечается значительное укрепление цен в пределах 6-21 USD/т.
Мировой экспорт соевого масла в октябре-декабре 2010 года достиг самого высшего показателя за 3 года - 2,53 млн т, это на 0,7 млн т больше, чем за тот же период предыдущего года, прежде всего этому способствовало снижение предложения и экспортных поставок пальмового масла. Экспорт соевого масла в декабре составил 685 тыс. т по сравнению с 936 тыс. т в ноябре и 638 тыс. т в декабре прошлого года. Больше всего поставки соевого масла в октябре-декабре 2010 года увеличились из Аргентины, экспорт из США и Бразилии вырос умеренно. Индия выступила самым большим импортером соевого масла в декабре, а Иран в свою очередь – в октябре-декабре 2010. Ни Аргентина, ни Бразилия не экспортировала соевое масло в Китай или Гон Конг на протяжении декабря (в ноябре эти поставки составили 125 тыс. т, а в октябре 88 тыс. т), в тоже время США продолжала экспортировать продукт в Китай. Исходя из предварительных данных, экспорт соевого масла в ЕС-27 из Аргентины и Бразилии увеличился на 42% до 132 тыс. т в октябре-декабре 2010 года, благодаря повышению спроса и недостаточному уровню предложения рапсового масла в ЕС-27. Также Африка стала более важным импортером соевого масла для Южной Америки. В октябре-декабре Аргентина и Бразилия экспортировала 96 тыс. т соевого масла в Египет (против 11 тыс. т годом ранее), 61 тыс. т в Алжир (16 тыс. т), а также некоторые объемы в ЮАР, Тунис и Сенегал. В Центральной и Южной Америке основными импортерами в октябре-декабре 2010 года выступили: Венесуэла, Перу, Колумбия, Чили, Доминиканская Республика, Куба и Гватемала, все эти страны значительно увеличили свой импорт. Согласно предварительным данным, в январе 2011 года Аргентина намерена экспортировать 260–300 тыс. т соевого масла по сравнению с 203 тыс. т в прошлом году. По этим данным Индия, Иран и Северная Африка выступят крупнейшими импортерами. Ожидается, что Аргентина экспортирует около 60–70 тыс. т соевого масла в Индию и примерно 40 тыс. т в Иран.
Китай приостановил закупки соевого масла из Южной Америки и США еще в начале декабря. Снижение спроса на соевое масло со стороны Китая может быть вызвано предыдущими большими закупками из США, которые достигли 78 тыс. т в декабре.
По данным МСХ США производство соевых бобов в Аргентине в 2011 году прогнозируется на уровне 50,5 млн т, что является оптимистичным прогнозом, в связи с текущими неблагоприятными погодными условиями.
По данным МСХ США производство соевых бобов в США было снижено на 1,2 млн т до 90,6 млн т, в сравнении с 94,8 млн т, что ожидалось в сентябре. Средняя урожайность сои была снижена до 2,92 т/га, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Запасы сои в США на 1 декабря составили 61,97 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем годом ранее. В связи с снижением предложения сои, переработка в США сократиться до 45,8 млн т в 2010/11МГ, что на 1,9 млн т меньше, чем сезоном ранее. А экспорт за период сентябрь-август 2010/11МГ оценивается на уровне 43,3 млн т, что на 2,4 млн т больше, чем сезоном ранее. В связи с этим, стоит ожидать снижения запасов сои в США на конец августа 2011 года до уровня 3,4 млн т.
Суммарная переработка соевых бобов в США, Аргентине и Бразилии в декабре 2010 года оценивается на уровне 9,2 млн т, что на 10% превышает показатель прошлого года. За период сентябрь-декабрь 2010 года этот показатель увеличился на 6,0 млн т или 17% до 40,47 млн т. Наибольший рост переработки отмечался в Аргентине и составил 4,2 млн т.
Отмечается снижение экспортных поставок соевых бобов США, Аргентиной и Бразилией, так в ноябре этот показатель снизился на 0,9 млн т и на 0,8 млн т в декабре. Основной причиной является снижение поставок из СЩА. За период сентябрь-декабрь 2010 года суммарный экспорт соевых бобов тремя странами составил 27,5 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем за аналогичный период годом ранее. Крупнейшим импортером выступал Китай, закупив за период сентябрь-декабрь 2010 года 18,16 млн т, против 14,35 млн т годом ранее.
Украина
На прошлой неделе внутренний рынок подсолнечника характеризировался незначительным ростом цен. На рынке пока присутствует ограниченное предложение, стоит ожидать активизацию рынка со следующей недели. Стоимость данной масличной культуры составляет 4100–4300 грн/т на условиях EXW. Закупочные цены на условиях CPT составляют 4200–4450 грн/т в зависимости от качества товара и региона поставки. Экспортные цены на подсолнечник на условиях FOB порты Черного моря демонстрируют рост до уровня 645–665 USD/т, в связи с увеличением спроса. В 2010 году аграрии собрали 6769,0 тыс. тонн подсолнечника (в весе после доработки), что на 6,4%, или на 405,4 тыс. тонн больше, чем в 2009 году (6364,0 тыс. т). Средняя урожайность подсолнечника в 2010 году составила 15,0 ц/га против 15,2 ц/га в 2009. Аграрии убрали урожай подсолнечника с площади 4525,6 тыс. га против 4193,0 тыс. га в 2009.
На рынке семян рапса практически отсутствует предложение, отмечается значительный рост цен. На условиях СРТ цены озвучиваются в диапазоне 4500–5000 грн/т в зависимости от качества и региона поставки. В 2010 году аграрии собрали 1331,2 тыс. тонн озимого рапса (в весе после доработки), что на 26,8%, или на 486,7 тыс. тонн меньше, чем в 2009 году (1817,9 тыс. т). Средняя урожайность озимого рапса в 2010 году составила 17,5 ц/га против 18,7 ц/га в 2009. Аграрии убрали урожай озимого рапса с площади 760,9 тыс. га против 971,5 тыс. га в 2009. Валовой сбор ярового рапса в 2010 году составил 138,5 тыс. т, против 55,4 тыс. т в 2009 году.
Рынок соевых бобов характеризовался ростом цен, в связи с укреплением экспортной цены, чему способствовали внешние факторы. Неблагоприятные погодные условия в Аргентине и Бразилии, а также снижение оценки производства сои МСХ США. Стоимость высокопротеиновой сои составляет 3400–3500 грн/т, цены на низкопротеиновую сою находятся в диапазоне 3300–3400 грн/т EXW. На условиях СРТ цена на сою составляет 3600–3700 грн/т, СРТ-порт Херсон 450–470 долл. США/т. Стоимость соевого шрота с низким показателем протеина составляет 4100–4200 грн/т (EXW), а на высокопротеиновый шрот цена находится в диапазоне 4400–4500 грн/т. Соевое масло на условиях DAP Польша торгуется по цене 1300 долл. США/т. В 2010 году аграрии собрали 1680,1 тыс. тонн сои (в весе после доработки), что на 61%, или на 636,6 тыс. тонн больше, чем в 2009 году (1043,5 тыс. т). Средняя урожайность сои в 2010 году составила 16,2 ц/га против 16,8 ц/га в 2009. Аграрии убрали урожай сои с площади 1036,8 тыс. га против 622,5 тыс. га в 2009.
