На прошлой неделе мировой рынок зерна никак не мог найти ориентир. В начале после длительного роста цены начали ослабляться на фоне низких экспортных продаж из США и ЕС.
Трейдеры понимали, что рынок был слишком «перегретый» и вскоре должна наступить его коррекция вниз. Но уже в пятницу операторы торговли переключили свое внимание на сектор торговли кукурузой, где наблюдался существенный рост цен, и, как следствие, биржевые котировки и цены наличного рынка несколько выросли. Как результат, итог недели — позитивный (негативный) ценовой тренд практически во всех регионах мира.
Основными факторами влияния были:
— по состоянию на 09 сентября недельные продажи американской пшеницы составили лишь 484,6 тыс. тонн американской пшеницы, что намного ниже ожиданий трейдеров на уровне 0,85–1,25 млн т. Напомним, что до этого пять недель подряд экспортные отгрузки американской пшеницы составляли около 1 млн т или выше;
— по состоянию на 14 сентября недельные продажи европейской мягкой пшеницы составили 514 тыс. т, что на 45,5% больше, чем за предыдущую неделю;
— из-за высоких мировых цен на пшеницу производители комбикормов стали использовать больше кукурузы, что спровоцировало увеличение цен на кукурузу на основных товарных биржах. Восходящий тренд также был подкреплен снижением прогноза производства кукурузы в США. По принципу домино, рост цен на кукурузу привел к новой волне спроса на пшеницу, что несомненно скажется и на ценовой ситуации;
— операторы рынка со скептицизмом относятся к повышению прогнозов производства и экспорта пшеницы в Австралии и Канаде, что подогревает рынок;
— Агентство Strategie Grains понизило прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС на 1 млн т до отметки 127,2 млн т, а показатель экспорта — до 17,4 млн тонн (предыдущая оценка — 18,7 млн т);
— МСХ Аргентины обнародовало свой первый официальный прогноз производства пшеницы в сезоне 2010/11 МГ на уровне 10–11,2 млн т. Напомним, что МСХ США в своем сентябрьском отчете оценило валовой сбор аргентинской пшеницы на уровне 12 млн т;
— сухая погода в Украине, России и Казахстане негативно сказывается на севе озимых культур, а также ухудшает состояние уже отчасти посеянной пшеницы.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 6,61 USD/тонна и составили 263,82 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 274,84 USD/тонна (понижение на 6,25 USD/тонна). При поставках в мае 2011 года пшеница котировалась по 278,37 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 22 сентября составляли 270,80 USD/тонна, что на 32,93 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 275,45 USD/тонна (рост на 33 USD/тонна).
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 4,21 USD/тонна, до 302,37 USD/тонна. Январские котировки увеличились на 5,79 USD/тонна, до уровня 299,76 USD/тонна, а на поставки в марте 2011 года повысились до 298,78 USD/тонна.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив не изменились и составили 286,4 USD/тонна на отгрузки в сентябре. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки понизились на 4,8 USD/тонна и составляли 310,1 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Повысились на 1,1 USD/тонна, до 386,9 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 13,7 USD/тонна и котировалась по 318,9 USD/тонна на ближайшие отгрузки по состоянию на 22 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 326,3 USD/тонна, FOB Балтика (укрепление на 9,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 514 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4795 тыс. т, что на 1016 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 1660 тыс. т против 2119 тыс. т в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 6511 тыс. т по сравнению с 4579 тыс. т в прошлом сезоне.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 22 сентября составляли 246,65 USD/тонна, что на 17,93 USD/тонна выше уровня 14 сентября. Мартовские котировки увеличились до 250,83 USD/тонна (рост на 19,82 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 9,94 USD/тонна и составили 261,22 USD/тонна, а январские котировки увеличились на 9,41 USD/тонна, до 263,01 USD/тонна. При поставках в марте 2011 года английская пшеница котировалась по 264,73 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 8,81 USD/тонна.
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 188,9 USD/тонна по состоянию на 22 сентября, что на 0,1 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 7,8 USD/тонна и составили 258,9 USD/тонна по состоянию на 22 сентября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 254,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 21 сентября составляли 164,99 USD/тонна, что на 0,61 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 176,63 USD/тонна (рост на 1,30 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2011 года котировки находились на уровне 176,63 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 21 сентября составляли 214,60 USD/тонна, что на 22,47 USD/тонна выше, чем неделю назад.
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,4 USD/тонна и составляли 153,9 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены увеличились на 22,8 USD/тонна и составляли 273,3 USD/тонна на сентябрьские поставки.
За неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 4,02 USD/тонна и 21 сентября составляли 198,90 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 203,94 USD/тонна (рост на 3,86 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 21 сентября составляли 230,85 USD/тонна, что на 13,57 USD/тонна выше, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 234,57 USD/тонна (рост на 13,63 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 21 сентября находились на уровне 283,74 USD/тонна, что на 19,82 USD/тонна выше уровня 14 сентября. Январские котировки повысились за прошедшую неделю на 20,51 USD/тонна и составляли 287,34 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2011 года котировки находились на уровне 289,63 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 249,2 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 22 сентября, что выше на 22,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 43,2 USD/тонна и составили 287,3 USD/тонна, FOB Бордо, на сентябрьские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 3,4 USD/тонна, до 296,3 USD/тонна, FOB Далиан, на сентябрьские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная кукуруза на этой неделе предлагается по 282,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 56 тыс. тонн кукурузы (818 тыс. т с начала сезона по сравнению с 475 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
