Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки на прошедшей неделе демонстрировал понижательный ценовой тренд.
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на Будапештской товарной бирже незначительно понизились: на октябрьские контракты на 7,5 USD/т, до 432 USD/т, и на ноябрьские фьючерсы на 5,69 USD/т, до 431,74 USD/т.
За прошедший период цены на рапс на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские контракты значительно понизились на 24,49 USD/т и составили 423,81 USD/т, а на январские фьючерсы цена снизилась на 24,13 USD/т, до 427,91 USD/т.
На бирже Euronext на ноябрьские контракты цены на рапс значительно понизились до 455,30 USD/т (на 26,29 USD/т), на февральские котировки цены упали на 23,78 USD/т до 460,05 USD/т.
На Будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение на сентябрьские котировки на 14,96 USD/т, до 441,89 USD/т, а ноябрьские котировки упали на 5,94 USD/т, до 450,91 USD/т.
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели на биржевом рынке значительно понизились: соя — на 16,83 USD/т, до 367,21 USD/т, соевый шрот понизился в цене на 10,10 USD/т, до 296,40 USD/т на сентябрьские отгрузки, соевое масло подешевело на 46,52 USD/т, до 870,38 USD/т. Давление на цены оказывает снижение стоимости нефти, укрепление курса доллара и высокий уровень запасов сои в США.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался понижательный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло понизились на 18,31 USD/т, до 851,93 USD/т, на сентябрьские котировки.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала разноплановую тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю понизились для поставок в октябре-декабре 2010 года на 85 USD/т, до 1035 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в августе 2010 года составили 430 USD/т, что и неделей ранее.
Рынок начинает обсуждать цены на новый урожай подсолнечника. Маслозаводы говорят об уровне в районе 12000–12500 руб/т (CPT). Мы ожидаем высокой конкуренции за сырье и стартовых цен на более высоких уровнях.
Египетская компания Meditrade объявила о проведении нового международного тендера на закупку 15 тыс. т подсолнечного масла.
Согласно условиям импортера поставка товара в Египет должна быть осуществлена в конце сентября — начале октября.
В апреле-сентябре 2010 импорт подсолнечного шрота ЕС-27 ожидается на уровне 1,03 млн т, что на 440 тыс. т, или 30%, меньше, чем годом ранее. Снижение поставок наблюдается из стран СНГ, где наблюдался рост внутреннего потребления шрота.
Валовой сбор подсолнечника в ЕС-27 в текущем году оценивается в 6,8 млн т, что на 0,17 млн т меньше, чем годом ранее. За счет снижения производства в Болгарии, Испании и Франции. Переработка подсолнечника снизится на 0,1 млн т.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали понижательную ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре-январе составили 957 USD/т, что на 68 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на рапсовый шрот в Европе снизились на 3–4 USD/т.
Давление на цены оказывает благоприятный прогноз производства канолы в Канаде и снижение спроса в Европе на биодизель из-за снижения цен на нефть.
В связи со снижением внутреннего производства, увеличился импорт рапсового масла в ЕС-27 и в апреле-июле текущего года этот показатель составил 94 тыс. т. А за период июль-сентябрь 2010 года импорт рапсового масла ЕС-27 прогнозируется достичь 140–150 тыс. т, против 106 тыс. т годом ранее. Крупнейшими импортерами выступят Италия, Германия и Франция. Основными поставщиками в свою очередь будут страны СНГ, Канада и ОАЭ. В июле Канада поставила в ЕС-27 около 18 тыс. т рапсового масла.
Ожидается, что за период октябрь-сентябрь 2010/11МГ ЕС-27 импортирует 550 тыс. т рапсового масла.
Импорт рапсового шрота ЕС-27 снизился с начала 2010 года, а за период октябрь-сентябрь 2009/10МГ этот показатель оценивается в 115 тыс. т, что на 30% меньше, чем сезоном ранее.
Прогноз валового сбора канолы в Канаде был повышен на 0,5 млн т, до 10,5 млн т, но на 1,3 млн т меньше, чем годом ранее. В августе-июле 2010/11МГ экспорт канолы Канадой прогнозируется на уровне 5,75 млн т, против 7,14 млн т за аналогичный период сезоном ранее. Причиной сокращения экспорта является прогнозируемый рост переработки канолы внутри страны, который оценивается в 5,00 млн т в 2009/10МГ, против 4,75 млн т сезоном ранее и снижение валового сбора.
Валовой сбор рапса в ЕС-27 в текущем году оценивается в 20,0 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем годом ранее.
В 2010/11МГ импорт рапса в ЕС-27 прогнозируется на уровне 2,25 млн т, 1,10 млн т из которых будет поставлено из Украины, 0,24 млн т из других стран СНГ, 0,77 млн т из Австралии и 0,10 млн т из Канады.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в августе составила 971 USD/т, что на 54 USD/т меньше, чем неделей ранее.
На рынке соевого шрота также отмечается незначительное падение цен в пределах 2–6 USD/т.
Импорт соевого масла странами ЕС-27 за период апрель-июнь достиг показателя в 200 тыс. т. В октябре-сентябре 2010/11МГ стоит ожидать дальнейшего роста импорта соевого масла, который прогнозируется на уровне 0,7–0,8 млн т.
Ожидается, что в июле-сентябре 2010 года импорт соевого шрота ЕС-27 достигнет показателя в 5,6 млн т, что на 0,7 млн т превышает показатель прошлого года.
За период 12–19 августа в США было проинспектировано на экспорт 11,7 млн бушелей соевых бобов, против 11,3 млн бушелей годом ранее.
Импорт соевых бобов Китаем в октябре-сентябре 2009/10МГ прогнозируется на уровне 50 млн т, что на 8,7 млн т превышает показатель прошлого сезона. В июле текущего года Китай импортировал 4,95 млн т сои. За период август-сентябрь 2010 года импорт соевых бобов Китаем ожидается на уровне 8,85 млн т, что на 3,0 млн т превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Переработка соевых бобов внутри страны значительно увеличилась, что отразилось на росте предложения соевого шрота. В июле текущего года Китай поставил на мировой рынок 164 тыс. т соевого шрота. С начала сезона за период октябрь-сентябрь 2009/10МГ этот показатель прогнозируется на уровне 1,3 млн т, что на 0,3 млн т больше, чем сезоном ранее.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдался понижательный ценовой тренд. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в сентябре 2010 года составила 895 USD/т, что на 18 USD/т меньше, чем неделей ранее.
За отчетную неделю цены на кокосовое масло сырое Филиппины CIF Роттердам с поставкой в августе-сентябре составили 1170 USD/т, что на 20 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на пальмоядровое масло снизились на 20 USD/т, до 1165 USD/т, с поставкой в сентябре-октябре 2010 года.
