На прошедшей неделе существенных изменений на внутреннем зерновом рынке не произошло, - торговля вялая, тенденция к снижению цен сохраняется.
ЭКСПОРТНЫЙ СЕКТОР
Трейдеры, как и прежде озвучивают лишь валютные закупочные цены на новый урожай в портах, и лишь единичные компании декларируют гривневые цены на других базисах поставки. При этом зерно старого урожая практически никого из экспортеров уже не интересует. Низкий спрос со стороны мирового рынка, отсутствие предложения зерна по приемлемым ценам на внутреннем секторе торговли, низкий курс евро, ослабление смежных товарных рынков — все эти факторы лишь усиливают понижательный тренд. В ближайшие две три недели цены на зерно, скорее всего, будут продолжать падать, но к какому минимальному уровню они снизятся пока неясно. Ведь установившая засушливая погода с очень высокими температурами (в отдельных областях до конца недели температура воздуха может подняться до 36–37 градусов) может существенное негативное влияние на посевы зерновых, что окажет поддержку ценам на рынке. С другой стороны, если вопрос с невозвращением экспортного НДС трейдерам так и не прояснится, то они существенно снизят свои закупочные цены. Только эти два (из многочисленного числа возможных) сценариев развития ситуации позволяют расширить диапазон прогнозных цен на 300–400 грн/т. В этой связи, на текущий момент, очень трудно предвидеть какой же будет цена в начале сезона.
Следует отметить, что в новом 20010/11 маркетинговом году стоимость перевалки зерна может снизиться до 15–16 долл. США/т (в прошедшем сезоне 16–18 долл. США/т). Экспортеры в условиях не возвращения НДС и высокой волатильности рынка не готовы брать большие квоты в портах на мощности по перевалке и хранению, и при этом платить высокие ставки по перевалке зерна.
Ячмень
Уровень закупочных цен на фуражный ячмень находился в пределах 870–930 грн/т на условиях EXW-франко-элеватор в южных областях и 800–890 грн/т в остальных регионах. Форвардные закупочные валютные цены на фуражный ячмень нового урожая на базисе поставки СРТ-порт составляют 108–115 USD/тонна. На текущий момент уровень валютных цен на зерно урожая 2010 года в больших портах (порт Южный, Илличевский, Одесский)находится в пределах 130–136 USD/тонна (FOB).
Пшеница
Стоимость фуражной пшеницы зафиксировалась на отметке 920–1100 грн/т на условиях EXW-франко-элеватор в зависимости от региона и договорных условий. Валютные цены на фуражную пшеницу урожая 2010 года в портах соответствуют диапазону 122–127 USD/тонна (СРТ-порт). Экспортные цены предложения на этот же товар на условии поставки FOB находится на уровне 140–146 USD/тонна в зависимости от поставщика и порта отгрузки.
Цена на продовольственную пшеницу третьего и второго класса урожая 2010 года в валютном эквиваленте, учитывая ценовую конъюнктуру мирового рынка, соответствует 156–164 USD/тонна и 162–172 USD/тонна FOB — порты Черного моря.
Кукуруза
Закупать фуражную кукурузу трейдеры готовы по цене 1150–1320 грн/т на условиях поставки EXW-франко-элеватор в зависимости от региона и договорных условий. На текущий момент диапазон валютных цен на базисе поставки FOB на кукурузу фуражную составляет около 174–182 USD/тонна. Экспортная стоимость кукурузы урожая 2010 года (октябрьские поставки) декларируется на уровне 165–172 USD/тонна.
РАБОТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На прошлой неделе диапазон цен на продовольственную пшеницу значительно расширился. Дело в том, что на текущий момент часть переработчиков, особенно в Восточных областях, испытывают острую потребность в пополнении запасов высококачественного зерна, которого в регионе практически не осталось. Как следствие, их закупочные выросли до 1450 грн/т (СРТ-завод) за пшеницу второго класса. В тоже время, крупнейший экспортер зерна, компания Нибулон, у себя на портовом терминале декларирует цену закупки на уровне 1250 грн/т за аналогичный товар. На текущий момент, мукомолы Донецкой, Харьковской, Луганской и Запорожской областей декларируют следующие закупочные цены: пшеница 2 класса -1370–1450 грн/т (+50 грн/т), пшеница 3 класса — 1300–1350 грн/т (+30 грн/т) на базисе поставки СРТ-завод. Несколько стабильней и ясней ситуация в остальных регионах, где остатков зерна больше, да и состояние посевов нового урожая получше. В целом по Украине пшеница второго и третьего класса стоит 1280–1350 грн/т и 1200–1300 грн/т соответственно.
Наиболее высокий спрос проявляют переработчики, которые перерабатывали ранее закупленное зерно и масштабных закупок не проводили, надеясь на сезонное снижение цен. Так как цены на пшеницу практически не изменились, а в отдельных областях они даже увеличились, то мукомолы вынуждены были выходить на рынок для приобретения высококачественной пшеницы. По мнению аналитиков, стоимость зерна в начале нового сезона может сохраниться на высоких позициях, что в свою очередь повлияет на ценообразование на продукты его переработки.
В Восточном регионе переработчики незначительно понизили цены на пшеницу второго класса до 1220–1290 грн./тонна. Пшеницу третьего класса закупали по 1200–1250 грн./тонна. Фуражную пшеницу приобретали по 540–600 грн./тонна. Количество предложений зерна несколько увеличилось, поскольку сельхозпроизводители начали реализацию остатков пшеницы.
Комбинаты Северного региона не меняли свои закупочные цены ни на продовольственную, ни на фуражную пшеницу. Стоимость пшеницы второго класса
составила 1250–1300 грн./тонна, третьего — 1200–1250 грн./тонна. Фуражную пшеницу приобретали по 1020–1100 грн/тонна. Отдельные предприятия, имеющие достаточные объемы зерна, либо оставляли стоимость его закупки на прежнем уровне, либо незначительно ее уменьшали.
Тенденция к небольшому снижению цен была отмечена в Центральном регионе. Уменьшился уровень минимальных и максимальных цен на пшеницу второго класса до 1270–1340 грн./тонна. Стоимость пшеницы третьего класса составила 1230–1300 грн./тонна. Диапазон цен на фуражную пшеницу составил 1040–1120 грн./тонна. Количество предложений было неоднородным в разных областях, но, зачастую цены были неприемлемыми в ценовом отношении.
Мукомолы Южного региона декларировали закупочные цены на пшеницу второго класса в пределах 1270–1350 грн./тонна. Пшеницу третьего класса приобретали по 1230–1270 грн./тонна. За прошедшую неделю стоимость фуражной пшеницы увеличилась до 1100–1200 грн./тонна ввиду дефицита товара на рынке. Операторы отмечают, что предлагаемая пшеница была низкого качества (длительное хранение зерна и потепление привели к существенному ухудшению качества зерна урожая 2009 года).
Повысились закупочные цены перерабатывающих предприятий Западного региона на пшеницу второго класса до 1330–1450 грн./тонна ввиду практически отсутствующего предложения зерна от владельцев. Пшеницу третьего класса закупали по 1220–1350 грн./тонна. Стоимость фуражной пшеницы составила — 1100–1180 грн/тонна. Как отмечают мукомолы, ситуация с закупками зерна в регионе очень сложная, фактически критическая.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Как и прежде на рынке муки потребительский спрос характеризуется как очень низкий и вялый. Наихудшая ситуация у комбинатов Восточного региона, — из-за недавнего повышения цен на мукомольную продукцию спрос существенно снизился. Это, в первую очередь, связано с дефицитом продовольственного зерна на рынке по приемлемым ценам, что значительно увеличило себестоимость готовой продукции.
