Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую тенденцию.
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке незначительно укрепились на октябрьские контракты на 0,40 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы повысились на 0,39 USD/т. Цены в национальной валюте оставались на прежнем уровне.
Раздел 1. Биржевой рынок
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на июльские контракты понизились на 1 USD/т и составили 356 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы цена опустилась до 361 USD/т.
На бирже Euronext на августовские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 1 USD/т), на ноябрьские котировки цены упали на 0,88 USD/т до 382 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно понизились (на 12 USD/т) и составили 1292 USD/т на августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение на августовские котировки на 11 USD/т до 342 USD/т, а на сентябрьские котировки цены укрепились на 5 USD/т до 353 USD/т.
Цены на соевые бобы и соевое масло на протяжении недели незначительно укрепились на биржевом рынке: соя — на 1 USD/т, соевый шрот упал в цене на 2 USD/т до 269 USD/т на июльские отгрузки, соевое масло незначительно подорожало на 8 USD/т до 827 USD/т. Давление на цены на соевый шрот оказывает благоприятный прогноз производства. Ожидается, что в апреле-сентябре 2010 года производство соевого шрота превысит спрос.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался повышающий ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло значительно укрепились на 31–34 USD/т на июньские — июльские котировки.
Цены на пальмовое масло продемонстрировали рост, в связи с укреплением цен на нефть и увеличением экспортных поставок в мае.
Мировое производство 10 масличных культур в 2010/11МГ оценивается в 439,5 млн т, что на
2,9 млн т превышает показатель прошлого сезона (436,6 млн т) и на 45,7 млн т больше, чем в
2008/09МГ.
В связи с высоким уровнем начальных запасов и благоприятным прогнозом производства,
мировое предложение 10 масличных культур в 2010/11МГ прогнозируется на уровне 522 млн т,
что на 25 млн т больше, чем сезоном ранее и на 58 млн т превышает показатель сезона
2008/09МГ.
Мировое распределение 10 масличных в сезоне 2010/11МГ прогнозируется в 434–435 млн т,
что на 20–21 млн т больше, чем в текущем сезоне.
Прогнозируется, что мировая убранная площадь 10 масличных культур в сезоне 2010/11МГ
увеличится до рекордного показателя в 248 млн га, что на 4,9 млн га больше, чем в текущем
сезоне.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала понижательную тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю понизились для поставок в июле-сентябре 2010 года на 5 USD/т до 900 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в июне 2010 года составили 420 USD/т, что и неделей ранее.
Средние цены на подсолнечник на неделе без изменений, оставаясь на отметке в 11000 руб/т. Ряд переработчиков говорит о сворачивании закупок подсолнечника и скором начале переработки рапса нового урожая. Вместе с тем отдельные заводы на неделе незначительно повысили закупочные цены.
Цены на сырое подсолнечное масло продолжают снижаться, но невысокими темпами. Средние котировки опустились всего на 75 руб до 24175 руб/т. Сохранение текущих экспортных цен в районе $820–840 (FOB Черное море) позволяет надеяться на стабилизацию цен и на внутреннем рынке.
Посевы подсолнечника в России на текущий момент оцениваются в 5,8–5,9 млн га, что на 1 млн га превышает показатель прошлого года. Прогнозируется, что посевные площади под подсолнечником составят 6,5 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем годом ранее. В случае благоприятных погодных условия валовой сбор подсолнечника может достичь показателя в 7,3 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем в 2009 году.
Производство подсолнечника в СНГ в текущем году оценивается в 15,35 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем годом ранее и является рекордным показателем.
Египетская государственная компания Meditrade закупила на тендере 49 тыс. т растительных
масел с поставкой в первой или второй половине июля.
По результатам тендера было закуплено 18 тыс. т подсолнечного масла у компании Гленкор по
цене 843 долл. США/т и 9 тыс. т подсолнечного масла у Топфера по цене 843 долл. США/т с
поставкой в первой половине июля на условиях CFR.
Также компания Meditrade закупила 14 тыс. т соевого масла у компании Al-Wataniya по цене
819 долл. США/т и 8 тыс. т соевого масла у компании Alex Oil по цене 820 долл. США/т на
условиях CFR с поставкой в июне и июле.
На тендере были озвучены следующие предложения на условиях CFR:
Louis Dreyfus: 20 тыс. т соевого масла по цене 830 долл. США/т;
Toepfer: 20 соевого масла по цене 828 долл. США и 9 тыс. т подсолнечного масла по цене 848 долл. США/т;
Nidera: 20 тыс. т соевого масла по цене 829,92 долл. США/т и 15 тыс. т подсолнечного масла по цене 848,48 долл. США/т;
Noble: 20 тыс. т соевого масла по цене 834 долл. США/т и 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 861,30 долл. США/т;
Glencore: 20 тыс. т соевого масла по цене 832,85 долл. США/т и 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 843,15 долл. США/т или 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 848,25 долл. США/т либо 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 851,85 долл. США;
AWB: 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 868,70 долл. США/т;
Al-Wataniya/Cargill:
14 тыс. т соевого масла по цене 819 долл. США/т;
Alex Oil: 8 тыс. т соевого масла по цене 820 долл. США/т.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали повышательную
ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок
в августе-октябре составили 858 USD/т, что на 10 USD/т больше, чем неделей ранее.
Цены на рапсовый шрот демонстрируют понижательный ценовой тренд.
В 2010/11МГ мировое предложение рапса и канолы прогнозируется на уровне 66,4 млн т, что на 0,6 млн т меньше, чем сезоном ранее. Мировое производство этой масличной культуры оценивается в 59,9 млн т в 2010/11МГ, а переработка в июле-июне 2010/11МГ вырастет на 1% до 57,5 млн т. Такая тенденция отразится на снижении запасов на конец периода до 5,5 млн т. Прогнозируется укрепление цен на рапс и канолу в сезоне 2010/11, в связи с уменьшением предложения и запасов.
Посевы канолы в Канаде в текущем году прогнозируются достичь 6,84 млн га, а уборочные площади составят 6,8 млн га, что на 0,7 млн га или 11% больше, чем годом ранее. Валовой сбор канолы в Канаде прогнозируется на уровне 12,6 млн т, что на 0,8 млн т больше, чем годом ранее.
Экспорт канолы Канадой в 2010/11МГ прогнозируется составить 7,6 млн т, а переработка составит 4,9 млн т, что является рекордным показателем.
К 23 мая в Китае было убрано 40% посевов рапса. В связи с неблагоприятными погодными условиями валовой сбор рапса снизится на 1,0 млн т до 11,8 млн т в текущем году. В связи с этим Китай увеличит импорт этой масличной культуры в следующем сезоне. В странах СНГ: Беларуси, Казахстане и России производство рапса увеличится за счет роста посевных площадей. Валовой сбор рапса в Беларуси прогнозируется на уровне 0,88 млн т, против 0,75 млн т годом ранее, в Казахстане 0,18 млн т, против 0,14 млн т, а в России 0,84 млн т, против 0,67 млн т.
Валовой сбор рапса в ЕС-27 в 2010 году прогнозируется на уровне 20,8 млн т, что на 0,8 млн т
меньше, чем годом ранее, в связи с снижением средней урожайности до 3,1 т/га, что на 7%
меньше, чем годом ранее.
Производство рапса в Германии оценивается в 5,8–5,9 млн т, в Франции 5,1 млн т и 2,25 млн т в
Польше.
Переработка рапса в ЕС-27 в 2010/11МГ прогнозируется на уровне 22,80 млн т.
За период январь-апрель импорт масличных культур Индией вырос на 0,4 млн т или 26% до 1,86 млн т. За отчетный период отмечается рост импорта канолы из Канады. Импорт шрота из канолы увеличился до 87 тыс. т, 83 тыс. т из которых было поставлено Канадой.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась разноплановая ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в июне составила 861 USD/т, что на 20 USD/т больше, чем неделей ранее. На рынке соевого шрота отмечается незначительное падение цен.
Суммарный экспорт соевых бобов Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем вырос до 9,3–9,4 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем месяцем ранее и на 3,2–3,3 млн т превышает показатель прошлого года за аналогичный период. За период январь-май текущего года суммарный экспорт соевых бобов оценивается в 23,3–23,4 млн т, против 18,0 млн т годом ранее и 16,6 млн т двумя годами ранее. Рост импорта сои наблюдался в Китае. Импорт соевых бобов Мексикой в апреле текущего года составил 396 тыс. т, против 354 тыс. т годом ранее. За период январь-апрель текущего года этот показатель составил 1289 тыс. т, что на 11% или 132 тыс. т больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Мировой валовой сбор сои в 2010/11МГ прогнозируется составить 254 млн т, что на 5 млн т меньше, чем в текущем сезоне, за счет снижения производства в Аргентине до 51,0 млн т, в Бразилии до 66,5 млн т и в Парагвае до 6,9 млн т.
Производство соевых бобов южным полушарием в 2010/11МГ прогнозируется на уровне 134 млн т, в связи с эти предложение сои будет достаточным и оказывает давление на цены. Мировые запасы соевых бобов на конец августа 2010 года прогнозируются составить 70 млн т. Убранная площадь под соевыми бобами снизится на 1,0 млн га в 2010/11МГ, за счет снижения посевов в основном в Аргентине. Посевы соевых бобов в Китае снизятся на 0,4 млн га, а в Индии на 0,3 млн га.
Экспорт соевых бобов Бразилией в мае достиг рекордного показателя в 5,70 млн т, что на 1,0
млн т больше, чем годом ранее. За период февраль-май 2010 года Бразилия поставила на
внешние рынки 14,4 млн т сои, что на 1,85 млн т или 15% превышает показатель прошлого года
за аналогичный период. Рост поставок наблюдался в Китай.
Переработка сои Бразилией в мае текущего года составила 3,4 млн т, что на 4% больше, чем
годом ранее. А за период февраль-май этот показатель оценивается в 12,3 млн т, что на 9%
больше, чем в прошедшем году.
Экспорт соевого шрота из Бразилии в мае вырос на 5% до 1,50 млн т, а за период февраль-май
текущего года продемонстрировал рост на 8% до 4,46 млн т.
В связи с увеличением использования соевого масла как сырья для биодизельной
промышленности, экспорт соевого масла Бразилией в феврале-мае текущего года снизился на
28% до 390 тыс. т. Правительство Бразилии намерено увеличить примесь биодизеля, что
отразится на росте потребления соевого масла внутри страны. Таким образом, мировой спрос
на соевое масло должны быть покрыты поставками из Аргентины и США.
За период 20–27 мая в США было проинспектировано на экспорт 5,7 млн бушелей соевых бобов, против 9,4 млн бушелей годом ранее.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдался повышающий ценовой тренд.
Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в июне 2010
года составила 813 USD/т, что на 3 USD/т больше, чем неделей ранее.
За отчетную неделю цены на кокосовое масло сырое Филиппины CIF Роттердам с поставкой в июне-июле укрепились на 25USD/т и составили 920 USD/т.
Цены на пальмоядровое масло укрепились на 25 USD/т до 1045 USD/т с поставкой в июне-июле
2010 года.
Экспорт пальмового масла Малайзией в мае оценивается в 1,32–1,33 млн т, против 1,28 млн т месяцем ранее и 1,23 млн т годом ранее. За период январь-май текущего года Малайзия экспортировала 6,8 млн т пальмового масла, что на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. Рост поставок пальмового масла в мае отмечался в Китай, США и Индию.
Экспорт пальмового масла 6 странами Центральной и южной Америки в январе-марте текущего года снизился на 20 тыс. т до 164 тыс. т. Снижение поставок отмечалось в Мексику и ЕС-27, так как эти страны увеличили спрос на пальмовое масло со стороны Малайзии и Индонезии. Причиной снижения экспорта пальмового масла является увеличение использования его как сырья для производства биодизеля внутри страны и снижение производства пальмового масла, в основном в Колумбии.
