Недавний рост цен и котировок на мировом зерновом рынке был спровоцирован небольшим улучшением макроэкономического фона укрепление мировых фондовых рынков , рынка сырой нефти, колебанием курса евро, спекулятивными операциями на биржах (закрытие коротких позиций трейдерами) и неблагоприятной погодой в Европе.
Но на прошедшей неделе поддерживающее влияние всех этих факторов было нивелировано. Спаду биржевых котировок и цен наличного рынка способствовали следующие факторы:
благоприятные погодные условия в США благоприятствуют как уборке озимой, так и созреванию посевов яровой пшеницы. Согласно данным МСХ США, по состоянию на 30 мая. 85% посевов яровой пшеницы находились в состоянии «хорошее-отличное» (73% в прошлом году). Посевы озимой пшеницы оцениваются как «хорошие-отличные» на 66% площадей (45% в прошлом году);
текущие низкие экспортные продажи американской пшеницы повышают опасения относительно возможного обвала рынка из-за огромных конечных запасов;
прошедшие дожди во Франции и Великобритании укрепило надежду, что ущерб урожаю от жарких засушливых дней на предыдущих неделях будет минимальным.
Следует отметить, что очередное понижение курса евро на прошлой неделе поддержало европейский рынок, и как следствие, недельные экспортные продажи (выдано лицензий) европейской пшеницы составили 484 тыс. т.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,60 USD/тонна и составили 165,56 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 172,03 USD/тонна (понижение на 3,60 USD/тонна). При поставках в декабре 2010 года пшеница котировалась по 183,20 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 1 мая составляли 133,04 USD/тонна, что на 3,34 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки повысились до 132,59 USD/тонна (рост на 1,99 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 9,62 USD/тонна до 160,24 USD/тонна. Ноябрьские котировки уменьшились на 7,86 USD/тонна до уровня 171,62 USD/тонна, а на поставки в январе 2011 года понизились до 174,08 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
01.06.10
25.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль 2010
165,56
450,60
169,17
460,40
175,34
-3,60
-9,80
Сентябрь 2010
172,03
468,20
175,63
478,00
181,51
-3,60
-9,80
Декабрь 2010
183,20
498,60
186,88
508,60
-3,67
-10,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2010
133,04
29700
129,70
29000
137,70
3,34
700
Сентябрь 2010
132,59
29600
130,59
29200
142,80
1,99
400
Декабрь 2010
134,38
30000
132,83
29700
1,55
300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Август 2010
160,24
130,25
169,86
136,75
165,93
-9,62
-6,50
Ноябрь 2010
171,62
139,50
179,49
144,50
176,38
-7,86
-5,00
Январь 2011
174,08
141,50
181,35
146,00
-7,27
-4,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
понизились на 2,2 USD/тонна и составили 188,0 USD/тонна на отгрузки в июне. На пшеницу 2HRW цены на июньские поставки понизились на 4,7 USD/тонна и составляли 193,0 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 4,4 USD/тонна до 260,7 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на июньские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,7 USD/тонна и котировалась по 174,1 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 2 июня. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 190,1 USD/тонна FOB Балтика (рост на 4,1 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 484 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 16,140 млн. т, что на 3,588 млн. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 7,166 млн. т против 10,392 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 20,626 млн. т по сравнению с 27,739 млн. т в прошлом сезоне.
26 мая Тунис на тендере закупил 75 тыс. т (вначале планировалось 100 тыс. тонн) мягкой продовольственной пшеницы на базисе поставки C&F у компании Cargill по цене 189–193 дол. США/т. Поставка будет осуществляться тремя партиями по 25 тыс. тонн с 25 июля по 5 августа, с 5 по 15 августа и с 15 по 25 августа.
Также эта страна закупила 25 тыс. тонн пшеницы дурум на базисе поставки FOB с поставкой в сентябре и 75 тыс. тонн фуражного ячменя на базисе C&F. Детали тендера на закупку ячменя: 50 тыс. т у компании Cargill по цене 163,75 $/тонна с поставкой 01–10 июля и 20–31 июля, 25 тыс. ту компании Soufflet по цене 161,94 $/тонна с поставкой 10–20 июля.
28 мая Египет на тендере закупил 180 тыс. т российской пшеницы на базисе поставки FOB по цене 178,50 дол. США/т тремя партиями по 60 тыс. т у компаний Cargill, Nidera, Valars. Стоимость фрахт до Египта составляет 29 дол. США/т. Поставка будет осуществляться в период с 20 по 30 июня.
Пшеница фуражная и рожь
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 1 июня составляли 125,42 USD/тонна, что на 2,49 USD/тонна ниже уровня 25 мая. Сентябрьские котировки уменьшились до 125,42 USD/тонна (спад на 2,49 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 7,03 USD/тонна и составили 149,46 USD/тонна, а ноябрьские котировки уменьшились на 6,08 USD/тонна до 151,63 USD/тонна. При поставках в январе 2011 года английская пшеница котировалась по 155,98 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 4,90 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.06.10
25.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2010
125,42
28000
127,91
28600
132,60
-2,49
-600
Сентябрь 2010
125,42
28000
127,91
28600
-2,49
-600
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль 2010
149,46
103,00
156,48
108,40
151,91
-7,03
-5,40
Ноябрь 2010
151,63
104,50
157,71
109,25
155,50
-6,08
-4,75
Январь 2011
155,98
107,50
160,89
111,45
-4,90
-3,95
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 150,2 USD/тонна по состоянию на 2 июня, что на 3,15 USD/тонна выше уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 4,6 USD/тонна и составили 151,2 USD/тонна по состоянию на 2 июня.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 185,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в июне.
Ячмень фуражный
В Канаде июльские котировки ICE на ячмень фуражный 1 июня составляли 140,85 USD/тонна, что на 3,40 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 138,94 USD/тонна (рост на 1,49 USD/тонна). На поставки ячменя в декабре 2010 года котировки находились на уровне 143,24 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 1 июня составляли 105,26 USD/тонна, что на 0,51 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в сентябре данный товар котировался по 106,20 USD/тонна (рост на 0,16 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
01.06.10 25.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна УЕ USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / МТ
Июль 2010
140,85
147,50
137,45
145,50
144,31
3,40
2,00
Октябрь 2010
138,94
145,50
137,45
145,50
144,81
1,49
0,00
Декабрь 2010
143,24
150,00
141,70
150,00
1,54
0,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2010
105,26
23500
105,77
23650
113,27
-0,51
-150
Сентябрь 2010
106,20
23710
106,04
23710
117,30
0,16
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 2,7 USD/тонна и составляли 121,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 2,7 USD/тонна и составляли 133,1 USD/тонна на июньские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
понизились на 4,02 USD/тонна и 1 июня составляли 139,37 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 143,31 USD/тонна (спад на 3,62 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 1 июня составляли 163,54 USD/тонна, что на 0,30 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 163,49 USD/тонна (рост на 2,49 USD/тонна).
Июньские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 1 июня находились на уровне 182,08 USD/тонна, что на 7,97 USD/тонна ниже уровня 25 марта. Августовские котировки понизились за прошедшую неделю на 8,32 USD/тонна и составляли 187,00 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2010 года котировки находились на уровне 176,85 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.06.10
25.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль 2010
139,37
354,00
143,39
364,20
140,94
-4,02
-10,20
Сентябрь 2010
143,31
364,00
146,93
373,20
145,04
-3,62
-9,20
Декабрь 2010
147,72
375,20
150,63
382,60
-2,91
-7,40
Месяц
01.06.10
25.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Июль 2010
163,54
36510
163,24
36500
155,04
0,30
10
Сентябрь 2010
163,49
36500
161,01
36000
160,65
2,49
500
Ноябрь 2010
145,58
32500
147,59
33000
-2,01
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Июнь 2010
182,08
148,00
190,05
153,00
185,15
-7,97
-5,00
Август 2010
187,00
152,00
195,32
157,25
187,18
-8,32
-5,25
Ноябрь 2010
176,85
143,75
183,52
147,75
186,84
-6,67
-4,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 163,0 USD/тонна на июньские поставки по состоянию на 2 июня, что ниже на 5,0 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,4 USD/тонна и составили 188,4 USD/тонна FOB Бордо на июньские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 3,8 USD/тонна до 282,9 USD/тонна FOB Далиан на июньские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 189,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в июне.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 68 тыс. тонн кукурузы (2133 тыс. т с начала сезона по сравнению с 3165 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (5 тыс. т с начала сезона по сравнению с 274 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
Российская пшеница продолжает постепенно дорожать, однако закупочные цены экспортеров несколько снизились
Ситуация на российском зерновом рынке без принципиальных изменений. Средние цены на пшеницу на Европейской части России продолжают медленно укрепляться за счет роста в экспортоориентированных регионах. Закупки экспортеров в целом остаются динамичными, однако их активность несколько снизилась.
Ряд экспортеров на неделе продолжал крайне активные закупки пшеницы 4 кл под заключенные экспортные контракты. Однако часть крупных трейдеров их приостановила, приступив к подготовке к новому сезону, или понизила закупочные цены. В Новороссийске их диапазон на неделе опустился до 4900 — 5100 руб/т против 5000 — 5100 руб/т неделей ранее (СРТ). В мелководных портах цены были стабильны, оставаясь в диапазоне 4400–4500 руб/т (СРТ). Сегодня на тендере, проводимом после длительного перерыва, GASC закупил 180 тыс т российской пшеницы по $179,5/т.
Средние цены на пшеницу на Европейской части России на неделе продемонстрировали весьма скромный рост. Продовольственная пшеница 3 кл и 4 кл на неделе подорожала на 25 руб/т до 3850 руб/т. Фуражная пшеница выросла в цене на 50 руб/т до 3050 руб/т. Спрос на нее заметно активизировался со стороны кормовой индустрии. Незначительно выросли и средние цены на кукурузу, подорожавшую до 4525 руб/т (+25 руб). Цены на другие культуры были в целом стабильны.
Укрепление цен на французскую мукомольную пшеницу, в последние недели подорожавшую более чем на $10/т до $176/т помогло улучшить конкурентоспособность российской, котирующейся в районе $175–180/т.
