ЭКСПОРТНЫЙ СЕКТОР
На текущий момент торговая активность на внутреннем рынке зерна очень низкая. Во-первых, продолжительный, и по большей мере, спекулятивный рост на мировом зерновом рынке сменился логичным снижением цен на фоне благоприятных фундаментальных факторов. Как следствие украинские крупные экспортно-ориентированные компании несколько снизили свои закупочные цены и экспортные цены. Во-вторых, большинство трейдеров «закрыли» свои обязательства по ранее заключенным контрактам и на текущий момент либо заняли выжидательную позицию, либо объявляют форвардные закупочные цены на уровне более низком от текущего. Третьей причиной спада цен является высокое продолжение товара на внутреннем рынке. Как отмечают трейдеры, сельхозпроизводители уже оценили состояние посевов зерновых как хорошее, поэтому начали оживленно сбывать имеющиеся запасы, дабы освободить мощности по приемке и хранении зерна.
Крупных сделок купли — продажи продовольственной пшеницы старого урожая практически не заключалось. Экспортеры если и декларируют закупочные цены, то лишь на зерно сбора 2010 года. Переработчики также заняли пассивную позицию, и будут ожидать поступления на рынок нового урожая.
Часть торговых компаний (Виталмар Агро, Нибулон) продолжает покупать фуражные ячмень и кукурузу для покрытия своих обязательств по «горящим» контрактам, но в ближайшем будущем и эти предприятия могут уйти из рынка. К тому же, несмотря на стабильно высокие цены на эти злаковые культуры, предложение товара очень низкое.
Часть трейдеров на прошлой и текущей неделе проводили так называемый «crop tour». Экспортеры активно готовятся к новому сезону, оценивая состояние посевов в разных областях и налаживая новые связи с аграриями. По их сведениям, наиболее хорошее состояние посевов зерновых в Центральной и Южной части Украины, тогда как в некоторых Восточных областях (Харьковская) урожай зерна может существенно снизится по сравнению с прошлым годом.
Ячмень
Уровень закупочных цен на фуражный ячмень находился в пределах 900–960 грн/т на условиях EXW-франко-элеватор в южных областях и 830–910 грн/т в остальных регионах. Закупочные валютные цены на фуражный ячмень старого урожая на базисе поставки СРТ-порт составляют 116–126 USD/тонна, форвардные закупочные цены на зерно нового урожая декларируются на уровне 113–118 USD/тонна (СРТ-порт). На текущий момент уровень валютных цен на маленькие партии зерна урожая 2009 года в малых портах находится в пределах 133–138 USD/тонна (FOB), а в больших (порт Южный, Илличевский, Одесский) на уровне 138–143 USD/тонна (FOB). Идея цен на ячмень нового урожая находится на уровне 130–136 USD/тонна (FOB).
Пшеница
Стоимость фуражной пшеницы зафиксировалась на отметке 920–1080 грн/т на условиях EXW-франко-элеватор в зависимости от региона и договорных условий. Валютные цены на фуражную пшеницу урожая 2010 года в портах соответствуют диапазону 122–128 USD/тонна (СРТ-порт). Экспортные цены предложения на этот же товар на условии поставки FOB находится на уровне 140–146 USD/тонна в зависимости от поставщика и порта отгрузки.
Цена на продовольственную пшеницу третьего и второго класса урожая 2009 года в валютном эквиваленте, учитывая ценовую конъюнктуру мирового рынка, соответствует 160–167 USD/тонна и 170–185 USD/тонна FOB — порты Черного моря. Идея цен на зерно нового
урожая находится на уровне 156–164 USD/тонна за третий класс и 162–172 USD/тонна за
второй класс пшеницы.
Кукуруза
Закупать фуражную кукурузу трейдеры готовы по цене 1150–1320 грн/т на условиях поставки EXW-франко-элеватор в зависимости от региона и договорных условий. На текущий момент диапазон валютных цен на базисе поставки FOB на кукурузу фуражную составляет около 176–184 USD/тонна. Экспортная стоимость кукурузы урожая 2010 года (октябрьские поставки) декларируется на уровне 170–178 USD/тонна.
РАБОТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Большинство мукомольных комбинатов не проводили закупки продовольственного зерна, поэтому в части регионов закупочные цены носят лишь декларативный характер. К тому же часть комбинатов остановились на плановые ремонтные работы, и проводят очистку складских помещений, подготавливая их к приемке нового урожая. По словам мукомолов, в ближайшем будущем они снизят закупочные цены в зависимости от рыночной ситуации, но пока что, их диапазон в целом по Украине практически не поменялся. По всей вероятности, такая инертная ситуация сохранится еще недель до начала уборочной кампании.
По нашему мнению, цены на зерно на внутреннем рынке могут существенно снизиться в конце июня на фоне увеличения предложения зерна. Во-первых, на текущий момент многие элеваторы заполнены зерном (переходящие запасы в текущем сезоне оцениваются на уровне 3,5–3,8 млн. т), и поэтому владельцы будут вынуждены его продавать для очистки складских помещений. Во-вторых, аграрии, которые либо не имеют мощностей по хранению, либо нуждаются в пополнении оборотных средств, будут вынуждены продать зерно практически из-под комбайна.
Закупочные цены перерабатывающих предприятий Западного региона на условиях поставки СРТ-завод практически не изменились. Пшеницу второго класса закупали по несколько увеличившейся цене 1220–1300 грн./тонна. Пшеницу третьего класса приобретали 1200–1250 грн./тонна, но, в некоторых случаях, комбинаты готовы были платить более высокую стоимость. Стоимость фуражной пшеницы находилась на уровне 1000–1080 грн/тонна. Как и неделей ранее, количество предложений зерна от сельхозпроизводителей продолжает увеличиваться.
Мукомолы Северного региона по итогам прошедшей недели свои закупочные цены не меняли. Стоимость пшеницы второго класса достигла 1250–1300 грн./тонна. Цена на пшеницу третьего класса находилась на уровне — 1200–1250 грн./тонна. Диапазон цен на фуражную пшеницу составлял 1020–1100 грн./тонна. Предложения фуражной пшеницы практически отсутствовали, на рынке предлагалась, в основном, продовольственная пшеница хорошего мукомольного качества.
Не поменялись закупочные цены и в Центральном регионе. Пшеницу второго класса приобретали по 1280–1350 грн./тонна. Пшеницу третьего класса закупали по 1230–1300 грн./тонна. Цены на фуражную пшеницу находились в пределах 1040–1120 грн./тонна. Доля продовольственного зерна в поставках была намного выше доли фуража.
Уровень цен на комбинатах Южного региона на пшеницу второго класса снизился до 1280–1330 грн./тонна. Стоимость пшеницы третьего класса составляла 1230–1270 грн./тонна. Фуражную пшеницу закупали по 1100–1170 грн./тонна. В основном поступали предложения пшеницы высокого качества. Основными покупателями фуражного зерна на текущий момент являются производители комбикормов.
В Восточном регионе некоторые переработчики также немного подкорректировали закупочные цены в сторону их снижения. Пшеницу второго класса приобретали по 1290–1380 грн./тонна. Пшеницу второго класса закупали по 1220–1310 грн./тонна. Стоимость фуражной пшеницы составляла 1100–1150 грн./тонна. Количество пшеницы было очень низким, но являлись достаточными для мукомолов в условиях отсутствия потребительского спроса на готовую продукцию.
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
За прошедшую неделю никаких существенных изменений на рынке мучной муки не зафиксировано. Как отмечают мукомолы, спрос на готовую продукцию остается предельно низким, что существенно ухудшило их финансовое положение. Что касается ценовой политики в ближайшем будущем, то производители муки во второй половине июня намерены понизить свои отпускные цены в пределах 20–50 грн./тонна, дабы привлечь потребительский спрос. Они надеются на значительное удешевление сырья на фоне поступления нового урожая, и соответственно снижение себестоимости продукции.
Мукомолы Северного региона по итогам прошедшей недели свои закупочные цены не меняли. Стоимость пшеницы второго класса достигла 1250–1300 грн./тонна. Цена на пшеницу третьего класса находилась на уровне — 1200–1250 грн./тонна. Диапазон цен на фуражную пшеницу составлял 1020–1100 грн./тонна. Предложения фуражной пшеницы практически отсутствовали, на рынке предлагалась, в основном, продовольственная пшеница хорошего мукомольного качества.
В Восточном регионе некоторые переработчики также немного подкорректировали закупочные цены в сторону их снижения. Пшеницу второго класса приобретали по 1290–1380 грн./тонна. Пшеницу второго класса закупали по 1220–1310 грн./тонна. Стоимость фуражной пшеницы составляла 1100–1150 грн./тонна. Количество пшеницы было очень низким, но являлись достаточными для мукомолов в условиях отсутствия потребительского спроса на готовую продукцию.
