В преддверии тендеров в Индии и Пакистане (24 мая и 5 июня соответственно), где в общей сложности планируется закупить около 1 млн тонн карбамида для отгрузок в июне-июле, спрос на это удобрение замер, активность рынка минимальная. Участники рынка находятся в ожидании новых сделок. Производителей карбамида не обнадеживает ситуация относительно размещения июньского товара.
Из Южного на июнь продана только одна партия карбамида по ценам около 230 USD/т, кроме того, партия в 5000 тонн майского товара из Горловки была продана по 231 USD/т, FOB, навалом.
На Балтике последняя продажа была осуществлена по цене 220 USD/т, FOB, — минимальной на сегодняшний день в СНГ. На Черном море возможность аналогичного падения цены не исключается ввиду конкуренции на грядущем тендере в Индии. На этой неделе цена в Южном находится в пределах 230–232 USD/т, FOB, но для продаж в Турцию карбамид предлагается трейдерами по 225 USD/т, FOB.
В Египте цены на карбамид продолжают снижаться: на июнь они согласованы на уровне 240 USD/т, FOB. Однако в следующем месяце начнутся активные поставки на внутренний рынок, что станет благоприятным фактором для египетских производителей.
Внутренний рынок Китая понемногу укрепляет свои позиции в связи с началом сезона. Цена на приллированный карбамид сейчас составляет 260–265 USD/т, FOB, гранулированный — 270 USD/т, FOB. Однако экспортные продажи незначительные, поскольку спрос в Юго-Восточной Азии пока что небольшой.
Мировые цены на аммиачную селитру удерживаются на уровне 160–165 USD/т, FOB Черное море, отмечены предложения по 160–170 USD/т, FOB Балтика. Цены последних продаж компании «Уралхим» в Бразилии были на 5 USD/т ниже предыдущих — 205 USD/т, CFR. Основные продажи селитры осуществлялись из России в североамериканские страны (Бразилия, Перу, Гватемала).
Гораздо более активным является рынок фосфорных удобрений. На прошлой неделе основными покупателями диаммонийфосфата были Индия, Пакистан и Иран, закупив около 350 тыс. тонн удобрения по цене 490–500 USD/т, CFR, в основном из Китая. В целом китайский экспорт диаммонийфосфата в этом сезоне может достичь 1 млн тонн. Такие большие объемы поставок наряду с еще большими объемами карбамида создают проблемы в портах, где склады уже переполнены, что может повлечь за собой сбои в отгрузках.
Производители аммиака и далее ищут возможность избежать падения цены на этот товар. За последний месяц цена на аммиак на Черном море опустилась на 60–70 USD, до 310–315 USD/т, FOB. По предварительным данным, трейдеры уже предлагают удобрение по 290–300 USD/т, FOB.
При сложившейся ситуации производители вынуждены сокращать свое производство, чтобы каким-то образом сбалансировать рынок и зафиксировать минимальный уровень цен. Помимо украинских заводов, сокращение производства уже отмечено и на Ближнем Востоке. В Иране компания РСС снизила объемы производства аммиака на одном из своих заводов, несмотря на новые обязательства по поставкам карбамида в Индию.
Цены на аммиак в некоторых случаях будут зависеть от спроса в США, где уже закуплено достаточное количество этого товара на ближайшие месяцы. Очевидно, спрос будет невысоким. При этом в порту Тампа вскоре ожидается снижение цены с текущего уровня (405 USD/т, CFR). Это также может стать основанием для дальнейшего падения цены в порту Южный.
В азиатских странах давление на цену аммиака усиливается. Недавние продажи в Индию осуществлялись уже по 330 USD/т, CFR. Это, наряду с низким уровнем цен на товар из Черного моря, может сохранить нисходящую ценовую динамику на Ближнем Востоке. Однако производители способны удерживать цены на более высоком уровне, если производство в Иране все-таки сократится и если удастся избегать спотовых продаж.
Справочные цены на удобрения в мае составляют:
карбамид — 200–230 USD/т, навалом,
аммиак — 290–310 USD/т, FOB, наливом,
нитрат аммония — 170–190 USD/т, FOB, навалом.
Смелые предположения о том, что рынок аммиачной селитры начнет остывать, сбываются. Опасения производителей относительно того, что российский товар появится на рынке сразу после отмены антидемпинговой пошлины, пока не подтвердились. Заводы форсируют события и, помня о том, что цена на газ для химических заводов на третий квартал может измениться, подготовили депутатский запрос и ряд писем в правительство о пересмотре цен до уровня 170 USD/тыс. куб. м на границе. Письма заводов остались без письменного ответа, но с устными просьбами об ожидании. Заседание Кабмина в среду, 19 мая, состоялось без рассмотрения газовых вопросов.
Ждать, вероятно, необходимо с остановленными производственными мощностями, так как НКРЭ в одном из двух ответов химикам уже обмолвилась, что денег в бюджете для подобных цен на газ нет. Пока остановлен только «Концерн Стирол» (работает лишь одна установка аммиака). «Азот» может остановить производство и аммиака, и карбамида, а ОПЗ остановит только один агрегат аммиака, что снизит и производство карбамида.
По непроверенной информации, Северодонецкое «Объединение Азот» собирается работать на склад, отгружая свою селитру под реализацию на склады фирм-партнеров. Действенная схема должна подразумевать эффективный механизм ценообразования. В данный момент цены на селитру на заводах составляют 1950 грн/т, мешок (Северодонецк и Черкассы), и 2050 грн/т (Ровно). Через неделю цены будут пересматриваться, ожидаемый уровень — 1850 грн/т, мешок.
Дешевеет сульфат аммония, белый сульфат продается по 940 грн/т, серый — гораздо дешевле. КАС можно приобрести по 1900 грн/т. Несмотря на относительно хороший спрос, товар способен дешеветь и в дальнейшем.
Быстро упал спрос на аммиачную воду, которую аграрии могут вносить в прохладные дни без осадков. В результате воду покупают по 990 грн/т, сокращение цен до 950 грн/т и ниже ожидается еще в мае.
Тендер на карбамид от «Астарты» был выигран по очень низкой цене (около 2570 грн/т). Недовольство участников тендера может привести к тому, что в следующих тендерах количество участников сократится.
Импортеры активизировались, главными импортными товарами сейчас являются нитроаммофоска и диаммофоска. Идея цены на нитрат аммония от украинских импортеров на уровне 160 USD/т, DAF, мешок, не была подхвачена «Уралхимом» и другими холдингами. Однако и цена 170–175 USD/т неперспективна даже сейчас.
На ежемесячном совещании РАПУ (Российской Ассоциации Производителей Удобрений) в мае 2010 года, вероятно, уже поднимался вопрос о более низких ценах на газ для российских химиков. Цены 130–170 USD/тыс. куб. м, по мнению российских производителей, заставят сокращать производство аммиака и удобрений. Кроме того, вопрос новых цен на селитру для Украины (после приостановки пошлины) также обсуждался. Странно, что при ценах селитры на складах у российских производителей на уровне 5600–5800 руб./т без НДС (что соответствует 190–195 USD/т, мешок), никаких мер по регулированию экспорта, цены которого ниже на 25 USD/т, не предпринимается. Российский товар свободно предлагается на экспорт по 160 USD/т, FOB Черное море/Балтика.
На рынке фосфорных удобрений в Украине ожидается оживление — один из производителей может запустить производство диаммофски 10:26:26. Если цена товара будет ниже 3800 грн/т или даже на уровне (с учетом роста цен в России), продажи могут быть вполне успешными. Но, вероятно, без дотаций это сложно осуществить.
