Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую тенденцию.
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на октябрьские контракты на 2 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы повысились на 3 USD/т.
Раздел 1. Биржевой рынок
Цены в национальной валюте демонстрировали рост на октябрьские-декабрьские фьючерсы.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже июльские контракты понизились на 4 USD/т и составили 358 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы цена опустилась до 363 USD/т.
На бирже Euronext на августовские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 0,32 USD/т), на ноябрьские котировки цены упали на 0,28 USD/т до 383 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно укрепились (на 10 USD/т) и составили 1304 USD/т на августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост на августовские котировки на 15 USD/т до 352 USD/т, а на сентябрьские котировки цены укрепились на 7 USD/т до 348 USD/т.
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели незначительно понизились на биржевом рынке: соя — на 3 USD/т, соевый шрот упал в цене на 3 USD/т до 271 USD/т на июльские отгрузки, соевое масло незначительно подешевело на 0,44 USD/т до 819 USD/т.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался понижающий ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло значительно понизились на 21–26 USD/т на июньские — июльские котировки.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала понижательную тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю понизились для поставок в июне 2010 года на 20 USD/т до 905 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в мае 2010 года составили 420 USD/т, что и неделей ранее.
Рынки подсолнечника и сырого подсолнечного масла по-прежнему остаются в красной зоне. Средние цены предложения на подсолнечник на Европейской части России опустились на 100 руб. до 11000 руб./т, на масло — на 250 руб. до 24250 руб./т.
Ожидается, что посевы подсолнечника в России увеличат до рекордного показателя, а валовой сбор оценивается в 7,2 млн т в 2010 году, против 6,3 млн т годом ранее.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали понижательную ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в августе-октябре составили 848 USD/т, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Импорт рапсового масла Китаем в апреле текущего года достиг рекордного показателя в 92 тыс. т, против 56 тыс. т годом ранее, 82 тыс. т из которых было поставлено Канадой и 10 тыс. ОАЭ.
По данным Австралийской масличной федерации урожай канолы в Австралии в сезоне 2010/11МГ достигнет показателя в 2,265 млн т, против 1,897 млн т в 2009/10МГ. Посевы масличной культуры в 2010/11МГ вырастут на 20% в связи с благоприятными погодными условиями в восточной и южной части Австралии.
За последние пять лет до 2007/08МГ средний урожай канолы в Австралии составлял 1,29 млн т.
В связи с благоприятными погодными условиями в Австралии посевы канолы были увеличены на 16% до рекордных 1,6 млн га.
Ожидается снижение производства рапса в ЕС-27 до 20,8 млн т в текущем году, что на 0,8 млн т меньше, чем годом ранее. Это отразится на снижении предложения рапса и незначительном уменьшении переработки в июле-июне 2010/11МГ.
Правительство Беларуси вводит вывозную таможенную пошлину на маслосемена рапса. Соответствующее решение содержится в указе №272 от 21 мая 2010 года.
Для налаживания экспорта семян рапса устанавливается ставка вывозной таможенной пошлины на семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые (код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 1205), вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории государств — членов Евразийского экономического сообщества, в размере 100 EUR за 1 т.
В дальнейшем размер пошлины может изменяться по мере необходимости с учетом складывающейся конъюнктуры цен на экспортируемые семена рапса.
Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Такое решение было принято с целью загрузки собственных мощностей внутри страны для обеспечения внутреннего рынка рапсовым маслом, что сделает его более конкурентоспособным внутри страны.
В текущем году в Беларуси планируется собрать около 1 млн т рапса (в 2009 году было собрано 750 тыс.т). Вывозные пошлины на маслосемена рапса в Беларуси действовали и ранее, однако в прошлом году они были отменены.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае составила 841 USD/т, что на 6 USD/т меньше, чем неделей ранее.
На рынке соевого шрота отмечается незначительный рост цен.
Ожидается дальнейший спад цен на соевые бобы и соевый шрот, в связи с следующими факторами:
Запасы импортных соевых бобов в Китае значительно увеличились, несмотря на рост переработки. Снижение прогнозов производства сои и рапса в Китае является ключевой причиной аккумулирования запасов. Ожидается, снижение импорта соевых бобов Китаем в среднесрочной перспективе, что отразится на уменьшении экспорта сои из Южной Америки.
Значительный уровень запасов сои у южноамериканских фермеров вскоре поступит на рынок. Прогнозируется, что суммарные запасы соевых бобов в Аргентине и Бразилии на конец августа будут на 19,4 млн т больше, чем годом ранее.
В связи с увеличением производства соевого шрота, запасы этого товара аккумулируются вскоре, что окажет давление на цены на соевый шрот в ближайшие 2–3 месяца.
Цены на соевое масло укрепятся по отношению к соевому шроту в ближайшие недели, так как мировой спрос на соевое масло увеличится, в связи с недостаточным предложением других растительных масел. Ожидается, что мировое потребление 8 масел превысит производство, что отразится на снижении запасов на 1,0 млн т в апреле-сентябре 2010 года.
Поддержку ценам на соевое масло оказывает увеличение использования его как сырья для производства биодизеля в Южной Америке, что отразится на снижении экспорта соевого масла.
В 2010 году производство биодизеля в Бразилии увеличится до рекордного показателя в 2,05 млн т, что на 45% больше, чем годом ранее. Использование соевого масла как сырья в текущем году оценивается в 1,62 млн т, что на 0,52 млн т больше, чем в прошедшем году. Ожидается, что весь произведенный биодизель будет употреблен внутри страны.
В Аргентине производство биодизеля в 2010 году оценивается в 1,8 млн т, что на 52% превышает показатель прошлого года. Рост производства связан с увеличением экспорта и внутреннего потребления. Правительство утвердило 5% примесь биодизеля в топливе в марте текущего года, ведутся переговоры о дальнейшем поднятии примеси до 7% во второй половине текущего года и до 7–10% в 2011 году.
Ожидается, что экспорт биодизеля аргентиной в 2010 году превысит 1,30 млн т, а производство составит 1,82 млн т.
Соевое масло является ключевым сырьем для производства биодизеля в Аргентине и оценивается в 95%.
Потребление соевого масла ЕС-27 в текущем сезоне значительно снизилось, так за период октябрь-март 2009/10МГ этот показатель составил 1,20 млн т, что на 0,33 млн т меньше, чем годом ранее. А импорт соевого масла за отчетный период сократился до 84 тыс. т, против 165 тыс. т годом ранее.
Импорт соевого масла Китаем в апреле снизился до 15 тыс. т, против 238 тыс. т годом ранее. Импорт из Аргентины в апреле был равен нулю, против 208 тыс. т годом ранее, а поставки из Бразилии снизились до 15 тыс. т, против 30 тыс. т годом ранее.
Рост импорта других растительных масел может только частично компенсировать снижение импорта соевого масла.
Экспорт соевого шрота Китаем в апреле текущего года составил 94 тыс. т, против 118 тыс. т в марте 2010 года и 70 тыс. т в апреле 2009 года.
Мировой экспорт соевого шрота в апреле составил 5,0 млн т, против 4,0 млн т месяцем ранее и 3,6 млн т двумя месяцами ранее. В связи с увеличением переработки соевых бобов в Южной Америке и предложением соевого шрота, стоит ожидать дальнейшего увеличения роста поставок этого продукта.
За период апрель-сентябрь 2010 года мировой экспорт соевого шрота прогнозируется на уровне 30,5 млн т, против 26,7 млн т годом и 28,1 млн т двумя годами ранее. Рост экспортных поставок прогнозируется Аргентиной и Бразилией.
Экспорт соевого шрота из США снизится до 3,0 млн т в апреле-сентябре текущего года, против 6,95 млн т поставленных в октябре-марте 2009/1МГ и 3,64 млн т в апреле-сентябре 2009 года.
Потребление соевого шрота в ЕС-27 снизилось на1,0–1,1 млн т в сравнении с прошедшим годом до 7,2–7,3 млн т в январе-марте 2010 года. Невысокий уровень предложения соевого шрота отразился на увеличении роста спроса на другие виды шротов, в основном на рапсовый шрот, что повлияло на рост цен в первой половине текущего сезона.
Импорт соевого шрота ЕС-27 в марте составил 1,5 млн т, против 1,93 млн т годом ранее, а за период январь-март текущего года этот показатель оценивается в 4,68 млн т против 5,83 млн т за аналогичный период годом ранее.
С начала сезона за период октябрь-март 2009/10МГ импорт соевого шрота ЕС-27 снизился на 1,5 млн т до 10,4 млн т.
Экспорт соевых бобов Южной Америкой в мае составит 9,05 млн т, против 6,1 млн т годом ранее. Крупнейшим импортером выступит Китай. Экспортные поставки сои из Бразилии в мае оцениваются в 5,1 млн т, а из Аргентины — 3,1 млн т, что суммарно на 2,7 млн т больше, чем годом ранее. Суммарные поставки соевых бобов Уругваем и Парагваем в мае достигнут показателя в 850 тыс. т, против 573 тыс. т годом ранее.
В апреле экспорт соевых бобов Южной Америкой составил 8,4 млн т (против 6,2 млн т годом ранее), в марте 4,0 млн т (против 3,2 млн т), в феврале 1,4 млн т (против 1,3 млн т).
За период февраль-май 2010 года экспорт соевых бобов четырьмя странами Южной Америки прогнозируется на уровне 22,8 млн т, что на 6,0 млн т больше, чем годом ранее и на 7,4 млн т превышает показатель двумя годами ранее.
Производство соевых бобов в Парагвае оценивается в 7,48 млн т, что на 80% больше, чем в прошедшем году, когда валовой сбор сои составил 4,15 млн т. Убранная площадь под соевыми бобами была увеличена до 2,68 млн га, а средняя урожайность может достичь рекордного показателя в 2,79 т/га. За период февраль-январь 2010/11МГ экспорт соевых бобов Парагваем увеличится более, чем в два раза до 5,6 млн т.
В связи с увеличением предложения соевых бобов Бразилией и Аргентиной, мировой экспорт соевых бобов в мае прогнозируется на уровне 10,2 млн т, что на 2,2 млн т превышает показатель прошлого года. За период январь-май текущего года мировой экспорт соевых бобов достигнет рекордного показателя в 41,0 млн т, против 34,5 млн т за аналогичный период годом ранее и 32,1 млн т двумя годами ранее.
Ожидается, что экспорт сои США в мае снизится до 0,95 млн т, против 1,6 млн т годом ранее.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдался понижающий ценовой тренд. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в мае 2010 года составила 810 USD/т, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее.
За отчетную неделю цены на кокосовое масло сырое Филиппины CIF Роттердам с поставкой в июне-июле понизилась на 30 USD/т и составили 895 USD/т.
Цены на пальмоядровое масло понизились на 10 USD/т до 1030 USD/т с поставкой в мае-июне 2010 года.
За период 1–20 мая Малайзия поставила на внешние рынки 791,971 тыс. т пальмового масла и продуктов его переработки, что на 3,2% превышает показатель прошлого месяца за аналогичный период, когда было поставлено 767,251 тыс. т.
Импорт пальмового масла ЕС-27 за период январь-март текущего года достиг рекордного показателя в 1,55–1,57 млн т, против 1,42 млн т годом ранее. Основной причиной увеличения импорта является рост использования пальмового масла в энергетической отрасли. В октябре-сентябре 2009/10МГ ожидается, что импорт пальмового масла в ЕС-27 составит 6,0 млн т, против 5,83 млн т сезоном ранее.
