На прошлой неделе цены на зерновые культуры как на наличном, так и на биржевом рынках увеличились в большинстве регионов мира. Основными «локомотивами» рынка, как и прежде, являются медвежьи фундаментальные новости, а также колебания курса Евро.
Небольшое ослабление биржевых котировок на пшеничные контракты наблюдалось лишь на Чикагской товарной бирже, основной причиной чему являются высокие конечные запасы, хорошие погодные условия и сильный доллар.
На европейском континенте, особенно на севере Франции, стоимость зерна увеличилась на фоне установившейся засушливой погоды с высокими температурами, что грозит отразиться на урожайности зерновых культур. Дефицит осадков наблюдается также в Великобритании и Германии. В связи с этим европейские сельхозпроизводители начали выкупать ранее проданные контракты на новый урожай, провоцируя рост котировок. Следует отметить, что рост цен и повышение на прошлой неделе курса евро относительно доллара резко снизило привлекательность европейской пшеницы на мировом рынке, и экспорт существенно снизился. Так, за последнюю отчетную неделю было экспортировано лишь 214 тыс. т, что практически в два раза ниже от показателя предыдущей недели — 419 тыс. т.
Другими не менее значимыми для рынка факторами влияния были следующие события:
— недельные экспортные продажи американской пшеницы находились в границах ожиданий рынка на уровне 350–550 тыс. т и составили 455,7 тыс. т. Но из этого объема на пшеницу урожая 2009 года пришлось только 250,53 тыс. т;
— дождливая погода на северной части Американской Равнине поддерживают высокое содержание влаги в земле, что обеспечивает хорошие условия для посевов яровой пшеницы. По оценкам МСХ США, яровая пшеница засеяна на 91% от запланированных площадей, что значительно выше показателя предыдущей недели на уровне 79%. Состояние озимой пшеницы на 66% оценивается как «хорошее-отличное», что соответствует положению прошлой недели и выше от прошлогоднего уровня в 45%.
— Международный Совет по Зерну (IGC) повысил свой прогноз производства пшеницы и кукурузы в сезоне 2010/11 МГ до 680 млн т (рост на 2млн т) и 822 млн т (рост на 13 млн т) соответственно.
— в Тунисе, одном из крупнейших импортеров зерна, в текущем году урожай зерна из-за дефицита дождей может снизиться ниже среднего годового уровня в 1,7 млн т. Напомним, что в 2009 году валовой сбор зерна в этой стране составил 2,5 млн т, что почти в два раза выше от показателя предыдущего года.
— Ирак в текущем году может увеличить производство пшеницы до 2,5 млн т;
— непосредственную поддержку сектору торговли зерном оказало укрепление фондового рынка и рынка энергоносителей.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 2,65 USD/тонна и составили 169,17 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 175,63 USD/тонна (понижение на 2,65 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 186,88 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 25 мая составляли 136,80 USD/тонна, что на 4,10 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки понизились до 137,74 USD/тонна (спад на 1,43 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 1,89 USD/тонна до 176,55 USD/тонна. Ноябрьские котировки увеличились на 0,18 USD/тонна до уровня 186,56 USD/тонна, а на поставки в январе 2011 года понизились до 188,50 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
25.05.10
18.05.10
06.04.10
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль 2010
169,17
460,40
171,81
467,60
175,34
-2,65
-7,20
Сентябрь 2010
175,63
478,00
178,28
485,20
181,51
-2,65
-7,20
Декабрь 2010
186,88
508,60
189,74
516,40
-2,87
-7,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август 2010
129,70
29000
126,97
28600
137,70
2,73
400
Сентябрь 2010
130,59
29200
125,42
28250
142,80
5,18
950
Декабрь 2010
132,83
29700
131,85
29700
0,98
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август 2010
169,86
136,75
166,46
135,00
165,93
3,40
1,75
Ноябрь 2010
179,49
144,50
173,86
141,00
176,38
5,63
3,50
Январь 2011
181,35
146,00
176,32
143,00
5,03
3,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 0,1 USD/тонна и составили 190,2 USD/тонна на отгрузки в апреле. На пшеницу 2НRW цены на майские поставки повысились на 1,5 USD/тонна и составляли 197,7 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 3,1 USD/тонна до 265,1 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на майские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,7 USD/тонна и котировалась по 171,4 USD/тонна на майские отгрузки по состоянию на 26 мая. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 186,0 USD/тонна FOB Балтика (рост на 2,7 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 214 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 15,656 млн т, что на 3,648 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 7,087 млн т против 10,296 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 20,020 млн т по сравнению с 27,229 млн т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 25 мая составляли 134,91 USD/тонна, что на 2,00 USD/тонна ниже уровня 18 апреля. Сентябрьские котировки уменьшились до 134,91 USD/тонна (спад на 3,03 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю майские котировки на пшеницу понизились на 0,97 USD/тонна и составили 161,82 USD/тонна, а июльские котировки уменьшились на 0,69 USD/тонна до 163,09 USD/тонна. При поставках в ноябре 2010 года английская пшеница котировалась по 166,38 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 0,91 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.05.10
18.05.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август 2010
127,91
28600
123,37
27790
132,60
4,54
810
Сентябрь 2010
127,91
28600
124,31
28000
3,60
600
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль 2010
156,48
108,40
153,97
106,75
151,91
2,51
1,65
Ноябрь 2010
157,71
109,25
154,91
107,40
155,50
2,80
1,85
Январь 2011
160,89
111,45
158,22
109,70
2,66
1,75
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на майские поставки котировалась по 147,1 USD/тонна по состоянию на 26 мая, что на 0,95 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,0 USD/тонна и составили 155,8 USD/тонна по состоянию на 26 мая.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 193,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
Ячмень фуражный
В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 25 мая составляли 141,92 USD/тонна, что на 1,59 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 141,92 USD/тонна (спад на 1,59 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 146,31 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 25 мая составляли 111,56 USD/тонна, что на 4,46 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в сентябре данный товар котировался по 111,84 USD/тонна (спад на 4,96 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
25.05.10
18.05.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Июль 2010
137,45
145,50
140,30
145,50
144,31
-2,85
0,00
Октябрь 2010
137,45
145,50
140,30
145,50
144,81
-2,85
0,00
Декабрь 2010
141,70
150,00
144,64
150,00
-2,94
0,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август 2010
105,77
23650
104,55
23550
113,27
1,22
100
Сентябрь 2010
106,04
23710
105,26
23710
117,30
0,78
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 3,0 USD/тонна и составляли 119,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 2,2 USD/тонна и составляли 135,8 USD/тонна на майские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,81 USD/тонна и 25 мая составляли 143,39 USD/тонна. Июльские котировки составляли 146,93 USD/тонна (рост на 1,97 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 25 мая составляли 172,17 USD/тонна, что на 3,21 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 169,82 USD/тонна (рост на 9,70 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 25 мая находились на уровне 197,53 USD/тонна, что на 2,23 USD/тонна выше уровня 18 марта. Августовские котировки повысились за прошедшую неделю на 4,74 USD/тонна и составляли 203,02 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2010 года котировки находились на уровне 190,76 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.05.10
18.05.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль 2010
143,39
364,20
141,57
359,60
140,94
1,81
4,60
Сентябрь 2010
146,93
373,20
144,96
368,20
145,04
1,97
5,00
Декабрь 2010
150,63
382,60
148,98
378,40
1,65
4,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль 2010
163,24
36500
158,05
35600
155,04
5,19
900
Сентябрь 2010
161,01
36000
144,28
32500
160,65
16,72
3500
Ноябрь 2010
147,59
33000
142,06
32000
5,52
1000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь 2010
190,05
153,00
182,18
147,75
185,15
7,87
5,25
Август 2010
195,32
157,25
184,95
150,00
187,18
10,37
7,25
Ноябрь 2010
183,52
147,75
178,48
144,75
186,84
5,05
3,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 168,0 USD/тонна на майские поставки по состоянию на 26 мая, что выше на 1,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 2,3 USD/тонна и составили 188,0 USD/тонна FOB Бордо на майские поставки. В Китае цены уменьшились за последнюю неделю на 5,5 USD/тонна до 279,1 USD/тонна FOB Далиан на майские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 189,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в мае.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 12 тыс. тонн кукурузы (2065 тыс. т с начала сезона по сравнению с 3026 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (5 тыс. т с начала сезона по сравнению с 271 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
