Слабый спрос на азотные удобрения на мировом рынке не позволяет полностью покрыть апрельские и майские объемы производства, поэтому предприятия-производители и далее будут сталкиваться с «сиюминутными» продажами, что помешает выстраивать долгосрочные графики поставок.
При этом майский избыток товара уже в июне может обернуться в его дефицит, что, в свою очередь, не позволит ценам опуститься до нынешних минимумов.
На сегодняшний день цена на карбамид в Южном поднялась до уровня 235–237 USD/т, FOB, что на 7–10 USD/т выше цен предыдущей недели. Однако существенной оживленности на рынке пока не наблюдается.
Цены на египетский товар в настоящее время находятся на уровне 250 USD/т, FOB. Отсутствие поставок на внутренний рынок сопровождается малым спросом в европейских странах. Свою роль сыграло и ослабление курса евро по отношению к доллару.
Пакистанские покупатели до конца июня намерены импортировать 400 тыс. тонн карбамида с целью стабилизировать цены на внутреннем рынке. Также покупатели из Индии на следующем тендере планируют закупить 400 тыс. тонн карбамида для отгрузок в июне и 1,6 млн тонн — в июле-августе. Если такие поставки будут осуществлены, это может стать рычагом достижения ценами более высоких уровней.
Производство аммиачной селитры в Украине может сократиться из-за слишком низких цен, которые не в состоянии покрывать производственные издержки. Так, в порту Южном селитра на этой неделе предлагалась по 160 USD/т, FOB, для поставок в Азию. Снижение ожидается и в Украине.
В то же время компания «Акрон» (Россия) продала около 30 тыс. тонн селитры для поставок в конце мая — начале июня в Латинскую Америку по цене 175 USD/т, FOB Балтика. Таким образом, цена упала на 10 USD в сравнении с прошлой неделей.
Цены на сульфат аммония в портах Черного моря снизились до 82–86 USD/т, FOB. Это на 25–30 USD ниже цен аналогичного периода предыдущего месяца. Наблюдается активность продаж сульфата в новоиспеченные страны ЕС через порт Рени. В то же время в Бразилии цена на это удобрение находится на уровне 120 USD/т, CFR, но рынок замер в ожидании снижения, и новых продаж отмечено не было.
На рынке фосфорных удобрений на этой неделе Пакистан был основным покупателем. Было закуплено три партии российского и китайского диаммонийфосфата для поставок в июне-июле по цене 480–500 USD/т, CFR, однако намечаются и дополнительные объемы закупок.
В России цена на аммиак опустилась до отметки 310–315 USD/т, FOB. При этом производители намерены удерживать цены, несмотря на падение спроса в Западной Европе и завершение сезона азотных удобрений внутри страны. С другой стороны, объем предложения может вырасти уже в июне после сокращения производства азотных в СНГ.
В порту Южный цена также упала, хотя в количественном выражении объемы продаж в мае ожидаются наибольшими за последние полтора года (около 320 тыс. тонн).
По заявлениям некоторых источников, из-за низких цен на аммиак руководство «ОПЗ» планирует закрыть одну линию по производству этого удобрения до начала июня.
На Ближнем Востоке ситуация на рынке аммиака в целом стабильная, и падения цены ниже 360 USD/т, FOB, в ближайшее время не прогнозируется. Тем не менее, наличие дополнительных объемов аммиака в Иране и снижение цены в Южном могут помешать удерживанию цены в Персидском заливе на указанном уровне.
Главной новостью недели стало заседание межведомственной комиссии, которое состоялось 12 мая 2010 года. Судьбоносное решение для украинской химической отрасли было принято почти единогласно, как мы и ожидали. Окончательно оно будет опубликовано 18 мая. Российские поставщики уже намерены поднять цену на аммиачную селитру на 15–18 долл. США/т со 160 долл. США/т, DAF, которые предлагались еще несколько дней назад.
Второй ожидаемой новостью стало заявление Министра агрополитики Николая Присяжнюка о создании Агробанка, Государственного ипотечного земельного банка, аграрной страховой компании и агробиржи, учредителями которых будет государство. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.
На фоне последних событий заводы не спешат опускать цены в Украине. Цены на селитру от 1900 грн/т, мешок, еще возможны для фирм, желающих приобрести от 2000 тонн, однако такие наблюдались лишь две недели назад, сейчас желания трейдеров ориентированы на 1850 грн/т и ниже.
Средние цены на «Ривнеазоте», в Черкассах и в Северодонецке не опускаются ниже 2000 грн/т, а самовывозом товар отпускается по 2050–2080 грн/т, мешок. Руководству «Стирола» не удалось уговорить Аграрный фонд продавать со склада завода слежавшуюся селитру, принадлежащую фонду.
По предварительным расчетам, с учетом того, что импорт в мае был минимальным, на руках у трейдеров сейчас может насчитываться не более 30–40 тыс. тонн товара, и они не спешат делать новые закупки. В России селитра не дешевеет, хотя и покупается вяло. «Минудобрения» стараются продавать товар по 5700–5800 руб./т без НДС, мешок. Другие заводы предлагают селитру по 5400–5600 руб./т без НДС. При этом, предлагая в Украину селитру по 160 долл. США/т, российские заводы рискуют получить экспортную пошлину (ранее была на уровне 8%) на всю азотную группу. И тогда ситуация будет и вовсе комической: в Украине пошлину отменят — в России введут, казна северного соседа пополнится, а цены все равно отрегулирует рынок, хотя и импорт в Украину может уменьшиться.
Российский карбамид импортировался в Украину по 235–240 долл. США/т, сейчас товар можно купить по 2460–2550 грн/т, мешок, крупными партиями. Украинский карбамид можно приобрести по 2460–2600 грн/т, мешок, а если постараться — то и по 2100 грн/т, навалом. В пятницу 14 мая 2010 года состоится тендер компании «Астарта» на покупку 2000 тонн карбамида. Ожидается очень острая конкуренция со стороны российского карбамида.
На рынке комплексных удобрений все усердно стараются считать действующее вещество. В апреле лидером по доходности для трейдера была диамофоска, ввозимая из России по 412–415 долл. США/т, DAF, мешок, и продаваемая в Украине по 4100–4200 грн/т. В мае на рынке появляются и NPK 8:24:24, и NPK 7:19:29, которые также выгоднее традиционной NPK 16:16:16. Но самым интригующим стало падение курса евро, что автоматически сделало в Украине самым интересным товаром белорусскую нитроаммофоску, позволив ее завозить по 250–258 долл. США/т, DAF, мешок. Причем сам "Белнефтехим" заключал договора в долларах США (цены выше), а два других покупателя — в евро. Но купить белорусскую NPK, не будучи одним из двух дилеров, не так просто — надо искать товар на бирже «Белнефтехима».
Аммофос может стать недоступным — «Фосагро» на бирже подняли цены до 12 500 руб./т без НДС (нет продаж), а диаммофска предлагалась уже по 11 500 руб./т, без НДС (также нет продаж). Еще неделю назад товар на бирже предлагался по 11 800 и 10 800 руб./т соответственно, но даже эти цены могут дать повод тукосмесевикам загрузить свои установки и с небольшим доходом в июле продавать туки. Дабы закрепить цены и стимулировать продажи, «Фосагро» уже заявляет о том, что поднимет цену на диаммофоску на август до 12 000 руб./т.
В Украине моноаммоний фосфат производится только на экспорт, а прайсовая цена в 4200 грн/т у «Титана» и у «ДЗМУ» пока не привлекает новых заказчиков.
На рынке серы происходит постепенное удешевление товара, на условиях FOB Китай отмечены цены около 145 долл. США/т. В Украине снижение цен не ощущается, здесь товар поставляется из российских источников по более низким ценам.
И напоследок отметим высокую активность трейдеров по поиску и покупке новых складов. Новыми складами в этом году обзавелись такие компании, как «Агроимпорт», «Агроцентр Еврохим», «УкрАгроНПК», «Фертилита Групп» и другие. Компания «Страбис-Агро» также активно работает в направлении усиления своих складских возможностей. Несомненно, успешный опыт работы «Галнефтехима» стал примером для многих трейдеров в этом году. Эта тактика оправдает себя и в будущем.
