Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую тенденцию.
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на октябрьские контракты на 2 USD/т, а на ноябрьские фьючерсы понизились на 3 USD/т.
Раздел 1. Биржевой рынок
Цены в национальной валюте демонстрировали рост.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на майские и июльские контракты понизились на 1–9 USD/т и составили 382 USD/т и 382 USD/т соответственно.
На бирже Euronext на августовские контракты цены на рапс незначительно укрепились (на 2 USD/т), на ноябрьские котировки цены повысились на 1 USD/т до 407 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно понизились (на 13 USD/т) и составили 1388 USD/т на августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение на августовские котировки на 1 USD/т до 369 USD/т, а на сентябрьские котировки цены понизились на 6 USD/т до 369 USD/т.
Цены на соевые бобы на протяжении недели незначительно понизились на биржевом рынке: соя — на 2 USD/т, соевый шрот упал в цене на 2 USD/т до 286 USD/т на майские отгрузки, соевое масло значительно подешевело на 17 USD/т до 846 USD/т.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался стремительно понижающий ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло значительно понизились на 10–19 USD/т на майские — июньские котировки.
Мировое производство 7 масличных культур в 2009/10МГ оценивается на уровне 428,6 млн т, что на 41,4 млн т превышает показатель прошлого сезона.
Мировое производство 8 масел в 2009/10МГ оценивается на уровне 137,0 млн т, что на 5,4 млн т превышает показатель прошлого сезона. Мировое потребление в текущем сезоне превысит производство. В результате мировые запасы 8 масел снизятся на 0,7 млн т до 14,8 млн т к концу сезона.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала повышательную тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю укрепились для поставок в июне 2010 года на 5 USD/т до 930 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в мае 2010 года составили 420 USD/т, и неделей ранее.
Рынки подсолнечника и сырого подсолнечного масла продолжают снижаться. Средние цены предложения на подсолнечник опустились на 100 руб. до значения в 11225 руб./т, на подсолнечное масло — на 175 руб. до 25075 руб./т. В целом ожидается сохранение понижательной динамики, что связано с необходимостью восстановления паритета внутреннего рынка масла с экспортным. При удержании последним текущих уровне в районе 830–840 USD (FOВ Черное море), постепенная стабилизация возможна при достижении внутренним рынком уровней в районе 24000–24500 руб./т.
К 26 апреля в России было посеяно подсолнечника на площади 490 тыс. га, что значительно меньше, чем годом ранее.
Египетская государственная компания FIHC закупила на тендере 40 тыс. т растительных масел с поставкой в июне на условиях CFR. Компания FIHC закупила 20 тыс. т соевого масла у компании Топфер по цене 848 USD/т с поставкой во второй половине июня и 20 тыс. т подсолнечного масла у компании Гленкор по цене 873,5 USD/т с поставкой в первой половине июня.
На тендере были озвучены следующие предложения:
— Луи Дрейфус: 20 тыс. т соевого масла по цене 854 USD/т.
— Топфер: 20 тыс. т соевого масла по цене 848 USD/т, 9 тыс. т подсолнечного масла по цене 876 USD/т.
— Нидера: 20 тыс. т соевого масла по цене 858,85 USD/т и 10 тыс. т подсолнечного масла по цене 892,49 USD/т.
— Гленкор: 20 тыс. т соевого масла по цене 855,45 USD/т и 20 тыс. т подсолнечного масла по цене 873,65 USD/т.
-Каргилл: 20 тыс. т соевого масла по цене 865,60 USD/т.
— Бунге: 20 тыс. т соевого масла по цене 856,88 USD/т.
-Нобле: 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 886,30 USD/т или 10 тыс. т подсолнечного масла по цене 881,30 USD/т.
-AWB: 6 тыс. т подсолнечного масла по цене 884,40 USD/т.
Мировая зависимость от предложения соевого масла и шрота увеличится в апреле-сентябре 2010 года, в связи с недостаточным предложением других масличных культур и продуктов их переработки. Мировая переработка подсолнечника демонстрирует снижение, что продлится еще ближайшие 2–5 месяцев. На текущий момент снижение переработки подсолнечника компенсируется значительными запасами подсолнечного масла, хотя стоит ожидать снижение запасов этого товара уже в мае-июне, что окажет поддержку ценам на подсолнечное масло.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали понижательную ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 891 USD/т, что на 13 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Снижен прогноз производства рапса в мире, за счет уменьшения валового сбора в Китае, ЕС-27 и странах СНГ. Канада в свою очередь увеличит посевы канолы до 6,8 млн га.
Производство рапса в ЕС-27 в 2010/11МГ прогнозируется на уровне 20,90 млн т, против 21,57 млн т в 2009/10МГ. Снижение производства отразится на увеличении импорта, который оценивается в 2,70 млн т в 2010/11МГ, против 2,28 млн т в 2009/10МГ.
В Канаде наблюдаются благоприятные погодные условия, что дает возможность увеличить прогнозы посевов под канолой до 6,84 млн га. В августе-июле 2009/10МГ экспорт канолы Канадой прогнозируется на уровне 7,2 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем ожидалось ранее. Что отразится на снижении запасов на конец сезона до 1,4 млн т, против 1,66 млн т годом ранее.
Переработка канолы в Канаде в марте составила 470 тыс. т, против 386 тыс. т годом ранее, в апреле этот показатель оценивается в 440–450 тыс. т, против 353 тыс. т годом ранее.
Импорт рапса Пакистаном в октябре-сентябре 2009/10МГ прогнозируется на уровне 920 тыс. т, что на 65% превышает показатель прошлого сезона. Импорт масличных культур в Пакистане не облагается пошлиной, как растительные масла.
За период январь-апрель 2010 года импорт рапса Пакистаном оценивается в 420 тыс. т, 290 тыс. т из которых было поставлено Австралией и 128 тыс. т Канадой.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае составила 871 USD/т, что на 33 USD/т меньше, чем неделей ранее.
На рынке соевого шрота также падение цен.
В апреле-сентябре 2010 года мировой экспорт соевого масла ожидается увеличиться на 0,9 млн т в сравнении с экспортом за аналогичный пе6риод годом ранее.
За период январь-март 2010 года импорт соевых бобов четырьмя странами вырос до 12,3 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем годом ранее. Самый большой рост импорта сои был отмечен Китаем, который закупил 11,0 млн т (против 10,1 млн т годом ранее). Импорт соевых бобов Южной Кореей за отчетный период составил 267 тыс. т, против 205 тыс. т годом ранее.
Импорт соевого шрота четырьмя странами за период январь-март 2010 года составил 1,41 млн т, что на 13% превышает показатель прошлого года. Таиланд выступил крупнейшим импортером, закупив 0,58 млн т соевого шрота, против 0,33 млн т годом ранее.
Уругвай экспортировал рекордные объемы соевых бобов в апреле, которые составили 450 тыс. т, против 204 тыс. т годом ранее.
Производство соевых бобов в Южной Америке в 2010 году прогнозируется достичь показателя в 132 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем прогнозировалось ранее и на 36,0 млн т превышает показатель прошлого года. Такое увеличение производства отразится на росте предложения сои не только во второй половине текущего сезона, но и в первой половине сезона 2010/11МГ.
Повышен прогноз валового сбора соевых бобов в Бразилии до 67,5 млн т, что на 10 млн т больше, чем годом ранее. Существует потенциал улучшения прогноза производства, так как в Бразилии наблюдались благоприятные погодные условия для быстрой уборочной кампании с минимальными потерями урожая.
Валовой сбор соевых бобов в Аргентине оценивается на уровне 54,00 млн т. Многие аргентинские фермеры не желают продавать сою по текущей цене и решили хранить свою продукцию на фермах.
Мировое производство соевых бобов оценивается в 258,2 млн т в 2009/10МГ, что на 46,5 млн т превышает показатель прошлого сезона. Валовой сбор сои в Бразилии прогнозируется на уровне 67,5 млн т (на 10 млн т больше, чем годом ранее), в Аргентине 54,0 млн т (на 12,5 млн т больше), в Парагвае 7,2 млн т (на 3,1 млн т больше).
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдался понижающий ценовой тренд. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в мае 2010 года составила 828 USD/т, что на 10 USD/т меньше, чем неделей ранее.
За отчетную неделю цены на кокосовое масло сырое Филиппины CIF Роттердам понизились на 30 USD/т до 935 USD/т с поставкой в мае-июне 2010 года.
Экспорт пальмового масла Малайзии в апреле оценивается в 1,18–1,20 млн т, против 1,39 млн т месяцем ранее.
Мировой импорт пальмоядрового шрота прогнозируется на уровне 5,2 млн т в октябре-сентябре 2009/10МГ, что на 0,3 млн т больше, чем сезоном ранее и на 1,3 млн т превышает показатель 2005/06МГ.
Увеличение импорта пальмоядрового шрота Азиатскими странами в январе-марте 2010 года отразилось на укреплении цен на этот продукт.
В 2009 календарном году экспорт Индонезией и Малайзией пальмоядрового шрота составил 2,6 млн т и 2,3 млн т соответственно, что оценивается в 97% всего мирового экспорта этого продукта.
В январе-марте 2010 года Китай увеличил импорт пальмоядрового шрота до рекордного показателя в 194 тыс. т, против 19 тыс. т за аналогичный период годом ранее. За отчетный период импорт пальмоядрового шрота Новой Зеландией составил 320 тыс. т (против 203 тыс. т годом ранее), Южной Кореей 186 тыс. т (против 103 тыс. т), Японией 22 тыс. т (10 тыс. т) и Вьетнамом 35 тыс. т (13 тыс. т). Одной из причин роста импорта пальмоядрового шрота является недостаточное предложение и высокий уровень цен на другие виды шротов.
Высокий уровень спроса на пальмоядровый шрот со стороны Азии и Океании отразился на снижении предложения этого товара в ЕС-27. В результате импорт пальмоядрового шрота ЕС-27 снизился до 600 тыс. т в январе-марте 2010 года, в сравнении с 780 тыс. т годом ранее.
За последние месяцы производство и экспорт кокосового масла Филиппинами значительно увеличились. Экспорт кокосового масла в январе-апреле 2010 года Филиппинами оценивается в 0,45 млн т, против 0,14 млн т годом ранее. Значительное увеличение предложения кокосового масла Филиппинами отразилось на снижении цен в сравнении с пальмоядровым маслом.
Прогнозируется, что экспорт кокосового масла Филиппинами в январе-сентябре 2010 года составит 0,8 млн т, что на 50% превышает показатель прошлого года.
Экспорт пальмового масла Таиландом в 2010 календарном году снизится до 130–150 тыс. т, несмотря на увеличение внутреннего производства. Основной причиной снижения экспортных поставок является увеличение производства биодизеля, сырьем для которого выступает пальмовое масло.
В январе-марте 2010 года экспорт пальмового масла Таиландом составил 23 тыс. т.
Мировое производство пальмового масла в 2010 году прогнозируется на уровне 46,9 млн т, что на 1,6 млн т больше, чем годом ранее. В Индонезии производство пальмового масла вырастет на 1,2 млн до 22,30 млн т, в Малайзии на 0,1 млн т до 17,70 млн т.
Мировое потребление пальмового масла вырастет на 2,5 млн т в 2009/10МГ, против 3,4 млн т годом ранее, что отразится на снижении запасов до 6,7 млн т на конец сентября 2010 года, против 7,2 млн т годом ранее.
