Мировой экспорт свинины в текущем году снизится. Украинские мясоперерабатывающие предприятия опасаются, что их надежды на рост спроса на мясные изделия перед майскими праздниками не оправдаются в этом году.
Мировой рынок
Говядина
Бразилия
Цены на КРС в Бразилии остались на высоком уровне благодаря низкому предложению данного товара на продажу. Лишь в Сан-Пауло и Мато Гроссо наблюдалось небольшое снижение цен, поскольку местные фермеры были вынуждены увеличить продажу животных на убой из-за похолодания, которое ухудшило состояние пастбищ.
Максимальная цена на КРС в Сан-Пауло по состоянию на 15 апреля достигла уровня в 5333 бразильских реала/т, что на 1,2% ниже уровня цены предыдущей недели (5400 бразильских реалов/т). Мясокомбинаты имеют достаточный запас животных для работы на протяжении пяти дней.
На оптовом рынке в Сан-Пауло объемы продаж говядины снизились. Согласно мнению бразильских аналитиков, одной из причин снижения продаж говядины выступили более привлекательные для потребителей цены на курятину. Максимальная цена на задние четверти, согласно данным AgraFNP, осталась на уровне предыдущей недели — 6350 бразильских реалов/т.
Мясо птицы
Бразилия
Высокое предложение товара и слабый спрос остаются причинами снижения цен на курятину в Бразилии. На юго-востоке объем предложения товара даже вырос, поскольку объединенные фермеры распродают излишки птицы, которую обычно они забивали сами или реализовывали ранее заключенным контрактам с продуктовыми компаниями.
В Сан-Пауло цены за минувшую неделю снизились на 3,4%, до 1400 бразильских реалов/т, согласно данным AgraFNP. В штате Минас Гераис цены за месяц упали на 6,5%, до 1450 USD.
В Санта-Катарине цены на курятину объединенных фермеров достигли уровня 1350 бразильских реалов/т, что на 6,9% ниже, чем на предыдущей неделе.
Россия
После трех месяцев переговоров похоже, что вопрос российского эмбарго на поставки американской курятины будет улажен. Новые правила касательно использования хлор-содержащих препаратов для обработки мяса птицы стали препятствием на пути поставок значительных объемов американской продукции на российский рынок.
Недавно, однако, главный инспектор санитарной службы России отметил, что американские производители ускорили процесс адаптации к новым правилам, что должно позволить им возобновить поставки.
Россия является крупнейшим мировым импортером курятины. В декабре она сократила квоту на поставки американской продукции на 20%. В этом году в Россию в рамках беспошлинной квоты может быть поставлено 600 000 тонн американской курятины.
Вне зависимости от исхода вышеуказанной ситуации бразильский экспорт курятины в Россию также ограничен квотой. Поставки ее товара облагаются пошлиной по ставке 95%, и страна вынуждена конкурировать с другими поставщикам данного мяса за очень ограниченную долю российского рынка. Несколько лет назад бразильский экспорт курятины в Россию составлял 200 000 тонн.
В своем последнем отчете касательно развития ситуации на мировом рынке курятины и мяса индейки Департамент сельского хозяйства США не преподнес экспортерам данных товаров приятных новостей. Согласно отчету, в 2010 году объем продаж на мировом рынке сократится на 2,9% по сравнению с 2009 годом и почти на 4% — по сравнению с 2008 годом. Согласно мнению специалистов департамента, основной причиной сокращения объемов мировой торговли выступит новый размер импортных квот в России.
Свинина
Бразилия
Низкое предложение свинины поддерживает цены на живых свиней на высоком уровне. В штате Сан-Пауло низкое предложение и растущий спрос способствовали увеличению цен в апреле на 8%, до 2880 бразильских реалов/кг. На юге, в штате Парана, цены за прошлую неделю подскочили с 2200 бразильских реалов/т до 2350 бразильских реалов/т (рост на 6,8%). На оптовом рынке цены на курятину остаются на низком уровне.
Улучшение экономической ситуации в странах Юго-Восточной Азии и Китае будет способствовать увеличению поставок свинины в этот регион, согласно мнению Департамента сельского хозяйства США. По его данным, во второй половине года будет наблюдаться особенный рост спроса, который закроется ЕС и Бразилией. В то же время США увеличат поставки в Мексику. В любом случае мировой экспорт свинины снизится до 5,88 млн тонн (6,15 млн тонн в 2008 году).
В рамках переговоров касательно торгового спора по поводу хлопка между США и Бразилией был затронут вопрос касательно экспорта бразильской свинины в США. Согласно информации бразильских средств массовой информации, в США будет проходить публичное слушание касательно результатов исследования разрешения бразильскому штату Санта-Катарина экспортировать свинину.
Президент Бразильской ассоциации производителей и экспортеров свинины (Abipecs) Педро де Камарго Нето заявил, что это является важным событием, поскольку может открыть новый рынок сбыта для бразильских экспортеров.
Украинский рынок
Майские праздники, когда традиционно повышается спрос, могут стать последним до конца лета поводом для некоторого повышения цен на живой скот и мясо в Украине в этом году. Вместе с тем надежды переработчиков на рост спроса со стороны населения на готовые мясные изделия перед Пасхой не оправдались, в связи с чем вполне возможно, что переработчики не будут увеличивать закупочные цены на КРС с целью закупить большие объемы скота перед майскими праздниками. В предыдущие годы перед Пасхой и майскими праздниками переработчики обычно увеличивали закупочные цены на КРС, однако этот год, по всей видимости, станет исключением. Соответственно, вполне возможно, что оптовые цены на говядину также не будут расти в указанный период. В то же время трудно прогнозировать тенденцию розничных цен на говядину и готовые изделия, поскольку в Украине довольно часто динамика розничных цен на мясо абсолютно не соответствует тенденциям закупочных цен на живой КРС и оптовых цен на говяжьи полутуши.
В летний период на украинском мясном рынке обычно наблюдается затишье. Это время года традиционно считается "депрессивным" на мясном рынке вследствие низкого спроса на мясные изделия. С одной стороны, летом снижается потребление населением мяса и готовых изделий из него. Причинами выступают начало отпускного периода у взрослого населения, школьные каникулы у детей, переход населения на летний рацион питания (увеличение доли фруктов/овощей и сокращение доли продуктов животного происхождения). Соответственно, у мясокомбинатов падают объемы продаж мяса и мясных изделий, что вынуждает их сократить объемы закупки скота. С другой стороны, сами откормочные предприятия в этот период особо не нуждаются в оборотных средствах и сокращают сдачу скота на убой. В предыдущие годы крупные производители мясных изделий в некоторых случаях были вынуждены даже увеличивать закупочные цены на скот, чтобы закрыть свои потребности в нем летом из-за низкого предложения данного товара. Однако в этом году по причине чрезвычайно низких объемов продаж готовых изделий вряд ли стоит ожидать подобного повышения цен. Кроме того, на рынке существует большое предложение конкурентного вида мяса, свинины, что дополнительно давит на цены говядины. Потому вряд ли этим летом цены на говядину вырастут, вполне возможно, что даже наоборот, они немного снизятся.
Осенью объемы сдачи скота на убой должны вырасти, чем традиционно пользуются переработчики, снижая закупочные цены на скот. Однако в этом году помешать снижению закупочных цен на скот в осенний период может значительное сокращение предложения КРС на убой в Украине. Так, по этой причине в феврале текущего года уже наблюдалось нетипичное для этого времени года укрепление цен на данный товар.
Однако в конечном итоге ценовой уровень будет в значительной мере зависеть от восстановления платежеспособного спроса со стороны населения, который за два последних года вследствие экономического кризиса сильно снизился. В случае если откормочные предприятия не будут получать субсидии за выращенный молодняк, а спрос со стороны населения все-таки увеличится, то осенью вполне возможно ожидать рост цен на говядину, а также на готовые мясные изделия, в производстве которых используется преимущественно данный вид мяса. В то же время надо учитывать развитие ситуации на украинском рынке свинины, которой в последнее время отдают предпочтение все большее число украинских семей и производителей готовой продукции. В последние годы свинина активно вытесняет говядину из рецептуры готовых мясных изделий, что способствует снижению спроса на последнюю.
Цены на живой скот и мясо в Украине за прошлую неделю не претерпели значительных изменений. Закупочные цены мясокомбинатов находились на следующем уровне: коровы — 10,00–11,00 грн/кг живого веса, быки — 13,00–13,50 грн/кг живого веса. Минимальный уровень цен на быков откормочных хозяйств составляет 12,50 грн/кг.
Закупочные цены на скот у населения составляют 9,00–9,50 (коровы) и 11,00–12,00 (быки). Цены на говядину остались на прежнем уровне: быки (полутуши 95+) — 24,00–24,50 грн/кг, FCA, коровы (полутуши) — 21,00–21,40 грн/кг, FCA.
Цены на телят для откорма (6–8 месяцев, вес до 200 кг) сейчас составляют 12,50–13,00 грн/кг, телята симментальской породы продаются по 14,00–14,50 грн/кг.
Средний уровень закупочных цен на живых свиней по прежнему составляет 14,00–16,50 грн/кг живого веса. Верхний уровень цен соответствует ценам на беконных свиней. Закупочная цена на свиней у населения составляет преимущественно 14,00–14,50 грн/кг живого веса, на свиней у коллективных хозяйств — 15,50–16,50 грн/кг.
Цены на отечественную свинину в полутушах (беконная, автомобильные партии) находятся на уровне 22,70–23,20 грн/кг (полутуши с салом и шкурой). При этом качественный товар уходит компаниям, работающим с розницей, по 23,50 грн/кг. Цены на жирную свинину (2-я категория) составляют 22,00 грн/кг.
Цены на импортные мороженые свиные полутуши производства Польши колеблются в диапазоне 20,50–21,00 грн/кг, EXW склад Украина, в зависимости от региона и качества товара (категории E/U/R). В то же время на рынке предлагаются мороженые свиные полутуши производства Норвегии по 22,50 грн/кг. По-прежнему отмечается высокий спрос части свиной туши, в частности на окорок и лопатку (без костей). При этом цена на лопатку производства Украины достигает 30 грн/кг. Трейдеры считают, что цены на этот товар будут расти и дальше по мере приближения майских праздников, хотя их оценки размеров спроса перед этими праздниками скорее пессимистичны.
Цены на боковой шпиг производства Польши находятся на уровне 9,00–9,40 грн/кг, производства Германии — 9,10–9,70 грн/кг. Аналогичный украинский товар продается по 8,50–9,00 грн/кг. Цены на хребтовой шпик производства Польши составляют 11,20–12,00 грн/кг.
