Несмотря на повышение активности со стороны западных покупателей, ситуация на рынке карбамида по-прежнему нестабильная.
Небольшие объемы закупок в Индии, Африке и Латинской Америке пока не позволяют возвести цены на более высокий уровень.
Непрекращающаяся засуха в Юго-Восточной Азии, ограниченный экспорт и малые объемы внутренних продаж заставили трейдеров из Китая снизить свои цены до 270–275 USD/т, FOB. Однако дожди уже возвращаются, и это дает производителям возможность рассчитывать на повышение объемов своих продаж на внутренний рынок.
В Мексике было закуплено 25 тыс. т гранулированного карбамида через «Трансаммонию» по цене 315 USD/т, CFR западное побережье. В то же время 15 тыс. тонн египетского карбамида было продано в Турцию по цене 260 USD/т, FOB Египет.
26 мая компания BCIC (Бангладеш) планирует провести свой первый в этом году тендер по карбамиду. Планируется закупить около 200 тыс. тонн товара. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество предложений ожидается со стороны Китая.
В Таиланде цена на карбамид пока удерживается на отметке 335 USD/т, CFR, навалом, однако уже к концу мая она может снизиться на 15–20 USD. Падения цены не избежать ввиду больших запасов товара на складах, накопленных в 1-ом квартале года, и повышения покупательского спроса.
Украинский карбамид на этой неделе продавался по 249 USD/т, FOB, для отгрузок в конце апреля. На данный момент это минимальная цена, которая существует на рынке.
Рынок аммиачной селитры по-прежнему слабый. Компания «Акрон» (Балтика) продала около 15 тыс. тонн этого продукта по 205–210 USD/т, FOB, для отгрузок в конце апреля. Страны-покупатели — Уругвай, Бразилия, Эквадор и Чили. При этом «Акрон» уже рассматривает продажи на май по такой же цене. В то же время компания Yara повысила цены на селитру до уровня 270 EUR/т. Поскольку для сезона селитры еще не время, большие объемы продаж не ожидаются.
Цена на КАС продолжает падать. На тендере, который прошел в Египте 20 апреля, компанией Abu Qir было закуплено 20–25 тыс. тонн КАСа по цене 170 USD/т, FOB, что на 34 USD ниже цен в марте.
Падение цены наблюдается и на рынке сульфата аммония. Компания «Гресик» (Индонезия) планирует закупить этот продукт по цене 140 USD/т, CFR, что на 10 долларов ниже цен в начале текущего месяца. На Черном море цена также опустилась до уровня 110–115 USD/т, FOB.
Рынок диаммонийфосфата на прошлой неделе был относительно спокойным, учитывая недавнюю суету вокруг индийского тендера. Отгрузки диаммофоса в Индию объемом в 6,8 млн тонн уже согласованы на апрель 2010 года — март 2011 года, однако возможна дополнительная закупка в размере 500 тыс. тонн. В то же время Пакистан закупил диаммофос из Китая по цене 505 USD/т, CFR, для отгрузок в июне. Некоторые покупатели не спешат закупать большие объемы, ожидая, как будет развиваться рынок. Однако до сентября уже планируются отгрузки в размере 700 тыс. тонн.
Компания «ЕвроХим» продала аммофос компаниям из Аргентины и Латинской Америки по 30–33 тыс. тонн и 20–25 тыс. тонн соответственно по цене 440–445 USD/т, FOB Таллинн, что немного выше цен предыдущих недель. Тем временем в Украине производство этого продукта на предприятии «Крымский Титан» было приостановлено из-за проблем с поставками серной кислоты.
Цена на аммиак на Ближнем Востоке немного выросла. Несмотря на попытки производителей установить цену на уровне 400 USD/т, FOB, компании Qafco удалось закупить товар по цене 360 USD/т, FOB.
Начало сезона для аммиака в США пока еще не влияет на повышение объемов его импорта и рост внутренних цен. Корпорация «Трансаммония» закупила партию аммиака из Тринидада объемом 10 тыс. тонн по цене 435 USD/т, CFR, Мексиканский залив.
Цены в порту Тампа на этой неделе упали до 350–400 USD/т, CFR. Если данный показатель будет и далее снижаться, это может несколько ухудшить позиции Южного.
Справочные цены на удобрения в апреле составляют:
карбамид — 225–245 USD/т, навалом,
аммиак — 315–340 USD/т, FOB, наливом,
нитрат аммония — 200–210 USD/т, FOB, навалом.
Избыток товара, который ожидался в конце апреля, все никак не формируется. Аммиачная селитра дешевеет, заводы могут похвастаться предоплатой на первую декаду мая, но на складах у трейдеров селитра все еще недешевая — ее можно продавать по 2300–2350 грн/т только потому, что свободного товара «на сейчас» у заводов нет, а на май может и не понадобиться.
Цена на селитру в Ровно не падает ниже 2115–2150 грн/т, мешок, в Черкассах оптом селитру можно купить по 2060 грн/т, мешок, а в Северодонецке один из трейдеров предлагает селитру по 2070 грн/т, мешок, в то время как сам завод — по 2100–2190 грн/т, биг/бег-мешок. Кратковременная остановка одного агрегата селитры в Северодонецке приведет к уменьшению отгрузок в апреле 2010 года и поддержит ажиотаж еще на неделю. Самовывозом товар отгружался дороже 2200 грн/т, мешок.
Российский товар пока предлагается в малых объемах, на май импортеры не готовы покупать селитру по ценам 190–200 USD/т, DAF, даже несмотря на то, что большинство трейдеров распродали свои объемы товара на складах.
Подытожив ситуацию с селитрой, можно отметить главные моменты:
— у большинства трейдеров селитры на складах нет или осталось мало;
— заводы продали товар вплоть до первой декады мая;
— аграрии будут вносить селитру максимум до середины мая, далее товар перенаправится на экспорт;
— заводы уже начинают предлагать большие партии на май на экспорт и не сформировали до конца план на май.
Предположительно товарной селитры на май «Ривнеазот» произведет около 40 тыс. тонн, «Азот» — 46–50 тыс. тонн, Северодонецкое «Объединение Азот» — до 40 тыс. тонн. Около половины товара заводы уже готовы поставить на экспорт.
Карбамид постепенно выдвигается на передний план как альтернатива селитре вместе с КАСом и аммиачной водой. Как ни странно, вода по стоимости азота — самая дорогая и очень популярная среди аграриев. Снижение цен на КАС с 2000–2060 грн/т может подвинуть популярность аммиачной воды, хотя и незначительно. Удешевление карбамида фактически уже состоялось. На протяжении последних десяти дней одесский припортовый продавал карбамид по очень низкой цене из-за отказа от экспорта определенной партии товара. Цена 2450 грн/т, навалом, позволила активизировать продажи черкасскому «Азоту», днепродзержинский товар продается по цене около 2500 грн/т, навалом. Упакованный в мешки северодонецкий карбамид можно купить по 2610 грн/т, в биг-беги завод паковать карбамид не собирается.
Импортный карбамид также успешно раскупается по ценам от 2400–2500 грн/т, мешок. На юге Украины достаточно много предложений дешевого куйбышевского карбамида.
Отметим снижение спроса на сульфат аммония, товар подешевел на «Азоте» до 1130 грн/т, навалом, цена импортного сульфата снизилась до 1300 грн/т, мешок.
Отметим растущий интерес к фосфорной группе. Диаммофоска и аммофос активно скупаются украинскими трейдерами в России. На Московской фондовой бирже партия в 12,8 тыс. тонн аммофоса была куплена по 11 800 руб./т без НДС, а партия в 12 тыс. тонн диаммофоски — по 10 800 руб./т без НДС. Ажиотаж больше связан с ростом цен на фосфорные удобрения на мировом рынке, который вызвали тендеры в Индии. Азиатский рынок повлияет и на рост цен предложения на условиях FOB Черное море на удобрения фосфорной группы.
Калийные удобрения достаточно активно продавались украинскими трейдерами. Калий хлористый, ввезенный по 235–245 EUR/т, в Украине предлагается дешевле 3700 грн/т, мешок. В то же время Северодонецкое «Объединение Азот» успешно распродало запасы калиевой селитры по ценам около 12 000 грн/т, мешок. Спрос на NPK стабильный, но активность в закупках слабая, что не мешает трейдерам удерживать цены в диапазоне 3200–3360 грн/т, мешок.
Согласно договоренностям между президентами России и Украины, Украина в 2010 году получит газ на 100 USD/тыс. куб. м дешевле, чем было оговорено ранее. Теперь газ вместо 330 USD/тыс. куб. м будет поставляться во втором квартале по 230 USD/тыс. куб. м, DAF граница России и Украины.
В мае уже ожидается новое регулирование от НКРЕ по тарифам для химических производителей. В случае снижения цен на газ экспорт аммиака может возобновиться почти до уровня 2008 года.
