На прошлой неделе мировой рынок зерна был неоднозначен: в одних регионах цены увеличились, в других наблюдалось их снижение. Немного ослабилась в ценовом отношении американская пшеница и кукуруза на фоне очередного роста курса доллара относительно других валют, высоких оценок конечных запасов в текущем сезоне и благоприятной для посевов зерновых погоды.
МИРОВОЙ РЫНОК
По данным МСХ США по состоянию на 25 апреля кукуруза посеяна на 50% площадей, тогда как неделю назад этот показатель находился на уровне 19%, год назад — на 20%, при средних 22% за предыдущие 5 лет. Сев яровой пшеницы завершен на 43% площадей (20% неделю назад, 14% год назад и 27%, в среднем, за 5 предыдущих лет).
Недельные экспортные продажи американской пшеницы составили 464,6 тыс. тонн. (166,35 тыс. т пшеницы урожая 2009 года).
Поддержку ценам на пшеницу на европейском рынке оказывало ослабления евро, высокий спрос со стороны внутренних переработчиков и низкое предложение зерна от фермеров. По мнению специалистов, это небольшое укрепление носит кратковременный характер, и в ближайшие недели цены снова буду снижаться, так как фермерам придется освобождать переполненные хранилища для зерна нового урожая.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 2,87 USD/тонна и составили 175,71 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 180,19 USD/тонна (понижение на 2,94 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 186,29 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 27 апреля составляли 137,25 USD/тонна, что на 1,31 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки повысились до 142,34 USD/тонна (рост на 3,83 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 1,27 USD/тонна до 174,94 USD/тонна. Августовские котировки увеличились на 5,17 USD/тонну до уровня 176,96 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года понизились до 183,02 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
27.04.10
20.04.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2010
175,71
478,20
178,57
486,00
176,07
-2,87
-7,80
Июль 2010
180,19
490,40
183,13
498,40
180,78
-2,94
-8,00
Сентябрь 2010
186,29
507,00
189,23
515,00
-2,94
-8,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
137,25
27000
135,94
26500
175,02
1,31
500
Август 2010
142,34
28000
138,50
27000
3,83
1000
Сентябрь 2010
142,34
28000
143,63
28000
-1,30
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Май 2010
174,94
130,00
176,22
129,50
-1,27
0,50
Август 2010
176,96
131,50
171,79
126,25
5,17
5,25
Ноябрь 2010
183,02
136,00
185,74
136,50
-2,72
-0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 3,0 USD/тонна и составили 193,6 USD/тонна на отгрузки в апреле. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки понизились на 4,7 USD/тонна и составляли 204,6 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 6,1 USD/тонна до 269,3 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на апрельские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,2 USD/тонна и котировалась по 176,8 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 28 апреля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 192,7 USD/тонна FOB Балтика (рост на 7,9 USD/тонна).За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 309 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 14,382 млн т, что на 3,078 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,768 млн т против 9,642 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 18349 млн т по сравнению с 24,926 млн т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 27 апреля составляли 139,79 USD/тонна, что на 3,86 USD/тонна выше уровня 20 апреля. Августовские котировки увеличились до 134,71 USD/тонна (рост на 1,34 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю майские котировки на пшеницу повысились на 3,54 USD/тонна и составили 156,49 USD/тонна, а июльские котировки увеличились на 2,36 USD/тонна до 159,55 USD/тонна. При поставках в ноябре 2010 года английская пшеница котировалась по 159,78 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 1,65 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.04.10
20.04.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
139,79
27500
135,94
26500
3,86
1000
Август 2010
134,71
26500
133,37
26000
1,34
500
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май 2010
156,49
102,50
152,95
99,25
168,55
3,54
3,25
Июль 2010
159,55
104,50
157,19
102,00
2,36
2,50
Ноябрь 2010
159,78
104,65
161,42
104,75
-1,65
-0,10
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на апрельские поставки котировалась по 150,4 USD/тонна по состоянию на 28 апреля, что на 2,85 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,8 USD/тонна и составили 156,5 USD/тонна по состоянию на 28 апреля.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 199,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
Ячмень фуражный
В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 27 апреля составляли 148,56 USD/тонна, что на 1,84 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 143,05 USD/тонна (спад на 1,77 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 143,05 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 27 апреля составляли 142,34 USD/тонна, что на 1,30 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 119,46 USD/тонна (рост на 3,53 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
27.04.10
20.04.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Май 2010
148,56
151,10
150,40
151,10
-1,84
0,00
Июль 2010
143,05
145,50
144,83
145,50
-1,77
0,00
Октябрь 2010
143,05
145,50
144,83
145,50
-1,77
0,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
142,34
28000
143,63
28000
153,14
-1,30
0
Август 2010
119,46
23500
115,93
22600
3,53
900
Сентябрь 2010
117,94
23200
117,98
23000
-0,05
200
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,3 USD/тонна и составляли 124,9 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 1,2 USD/тонна и составляли 144,2 USD/тонна на апрельские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,15 USD/тонна и 27 апреля составляли 136,77 USD/тонна. Июльские котировки составляли 139,21 USD/тонна (спад на 4,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 27 апреля составляли 167,75 USD/тонна, что на 3,60 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 167,75 USD/тонна (рост на 6,17 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 27 апреля находились на уровне 193,11 USD/тонна, что на 0,80 USD/тонна ниже уровня 20 марта. Августовские котировки понизились за прошедшую неделю на 1,84 USD/тонна и составляли 194,79 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2010 года котировки находились на уровне 188,74 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
27.04.10
20.04.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2010
136,77
347,40
139,92
355,40
145,83
-3,15
-8,00
Июль 2010
139,21
353,60
143,78
365,20
149,06
-4,57
-11,60
Сентябрь 2010
142,28
361,40
147,64
375,00
-5,35
-13,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
167,75
33000
164,15
32000
3,60
1000
Июль 2010
167,75
33000
161,59
31500
6,17
1500
Сентябрь 2010
165,21
32500
161,59
31500
3,62
1000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь 2010
193,11
143,50
193,91
142,50
189,79
-0,80
1,00
Август 2010
194,79
144,75
196,63
144,50
-1,84
0,25
Ноябрь 2010
188,74
140,25
192,55
141,50
-3,81
-1,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 167,0 USD/тонна на апрельские поставки по состоянию на 28 апреля, что выше на 0,6 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,4 USD/тонна и составили 194,5 USD/тонна FOB Бордо на апрельские поставки. В Китае цены уменьшились за последнюю неделю на 3,2 USD/тонна до 277,6 USD/тонна FOB Далиан на апрельские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 189,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 1 тыс. тонн кукурузы (2015 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2898 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (5 тыс. т с начала сезона по сравнению с 269 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Зерновой рынок в целом остается стабильным, слабый рост наблюдается лишь в Черноземье
Российский зерновой рынок остается в целом стабильным. На наделе цены в большинстве регионов не претерпели изменений. Слабый рост цен наблюдался лишь в Центральном Черноземье. Средние цены предложения на кормовой ячмень на Европейской части России за неделю выросли на 25 руб. до 2275 руб./т, на фуражную кукурузу — снизились на 25 руб. до 4450 руб./т.
Закупочная активность экспортеров на неделе несколько снизилась. По сообщениям участников рынка, многие экспортеры в значительной степени пополнили свои запасы под имеющиеся контракты. Закупочные цены на пшеницу 4 кл с доставкой в порты без изменений. В Новороссийске цены называются в диапазоне 4500–4800 руб./т, в мелководных портах — в районе 4300–4400 руб./т (CPT). Государственная Объединенная зерновая компания заявила о заключении контракта на поставку 300 тыс. т пшеницы в Бангладеш по 219 USD/т CIF из интервенционного фонда. Информация о требованиях по качеству пока недоступна.
В региональном разрезе наиболее живо продолжает развиваться ситуация в Центральном Черноземье. Участники местного рынка отмечают сохранение экспортного спроса в регионе. На неделе активизировались на рынке фуражного зерна и производители кормов, и животноводы, в первую очередь из Белгородской области. Средние цены предложения на продовольственную пшеницу 4 кл, фуражную пшеницу и ячмень прибавили по 25–50 руб./т, укрепившись до 3250 руб./т, 3050 руб./т и 2000 руб./т соответственно. Цены в регионах Северного Кавказа, демонстрировавшие слабую повышательную динамику в предыдущие недели, на текущей в целом стабилизировались.
