Дивиденды от неопределенности на рынке карбамида получают Турция и страны Латинской Америки. Внутренний рынок селитры стабилизировался, заводы стараются продлить продажи.
Цена на карбамид за последний месяц снизилась в среднем на 10%, а в Египте и Южном — на 11–12%, что связано с отсутствием спроса в Северной и Латинской Америке, а также в Европе. На данный момент единственным большим покупателем среди других стран является Индия, закупившая 600 тыс. тонн карбамида на недавнем тендере. Во время него трейдеры из СНГ были вынуждены снизить свои цены до уровня 250 USD/т, FOB, из-за высокой конкуренции со стороны стран Ближнего Востока.
10 апреля завершился очередной тендер TCP в Пакистане. Корпорация закупила 50 тыс.т. карбамида по цене 304,40 USD/т, CFR, у компании Swiss Singapore (ОАЭ). Ожидается, что товар будет поставляться из Ирана. В целом цены в Азии снизились до уровня 270–275 USD/т, FOB Китай, что связано с прогнозами возможного повышения курса юаня к доллару, а также с отсутствием новых продаж.
В Индонезии экспорт карбамида в мае-июне будет ограничен в силу остановки работы завода PIM. А в Аргентине и Египте производство этого продукта будет направлено в основном на отечественный рынок.
В Таиланде закупки могут ожидаться только в мае-июнеиз-за больших остатков карбамида на складах, что стало следствием неблагоприятных погодных условий. Однако объемы закупок будут, скорее всего, меньшими, чем в прошлом году (около 450 тыс. тонн). В Мексике спрос на карбамид в апреле-июне оценивается в 300–320 тыс. тонн. Однако сезон массовых закупок для Латинской Америки еще не наступил.
Но, несмотря на негативные тенденции на рынке карбамида, ситуация в целом выглядит более сбалансированной, чем в аналогичный период прошлого года. Цены могут подняться на более высокий уровень за счет увеличения закупок в Азии.
На прошлой неделе горловский концерн продал 25 тыс. тонн гранулированного карбамида по 314 USD/т, CFR, для поставки в Южную Америку в конце апреля.
Аммиачная селитра на Балтике предлагается по цене 220 USD/т, FOB. При этом компания «Акрон» предлагает по этой цене 10–15 тыс. тонн селитры и 20–30 тыс. тонн КАСа по цене 200 USD/т, FOB, для отгрузок в конце апреля. В Южном селитра на этой неделе предлагалась по 210 USD/т, FOB, дальнейшее падение цен прогнозируется в мае.
Рынок сульфата аммония в Юго-Восточной Азии склонен к затишью, цены упали. Идея цены покупателей предлагается на уровне 150 USD/т, CFR.
Цены на диаммофос постепенно восстанавливаются. Новые продажи диаммофоса могут быть сделаны в Индии в размере 700 тыс. тонн. Поставки могут осуществляться из Китая, России, Литвы и Туниса. При этом диаммофос из России предлагается по цене 430 USD/т, FOB, а тунисский — по 450 USD/т, FOB (в порту Тампа).
Продажи диаммонийфосфата из Марокко в Латинскую Америку осуществляются по цене 462–470 USD/т, FOB. А к концу 2010 года Бразилия планирует закупить около 500 тыс. тонн диаммофоса.
В США рынок аммиака приобрел больше позитивных тенденций по сравнению с прошлой неделей. Сезон наконец-то открылся, и уже в мае можно ожидать спрос на этот товар. Если цены и спрос в США и далее будут расти, то цены на аммиак повысятся, поскольку дополнительные объемы аммиака на заводе AUM в Тринидаде отсутствуют.
В Южном аммиак предлагается по цене 370–390 USD/т, FOB, для отгрузок в апреле, что гораздо выше цены для возможной продажи в Тампе. При этом ближневосточные производители были более осторожными, предлагая аммиак по цене 350 USD/т, FOB. Апрельский товар практически весь продан. В данный момент согласовываются майские поставки. Производители будут пытаться избежать слишком резкого роста цены, ожидая повышения спроса в США в первой половине мая.
Справочные цены на удобрения в апреле составляют:
карбамид — 225–245 USD/т, навалом,
аммиак — 315–340 USD/т, FOB, наливом,
нитрат аммония — 200–210 USD/т, FOB, навалом.
События на рынке селитры в странах СНГ развиваются по оптимистическому сценарию: цены снижаются медленно, зато производителей на внутреннем рынке радуют массовые продажи.
В Украине «Ривнеазот» снизил цену в прайсе на 50 грн/т и отметил прирост продаж с новой ценой в 2250 грн/т, мешок. Черкасский «Азот» уже нацелен на снижение стоимости селитры, и цена 2250 грн/т вскоре будет пересмотрена. Самая привлекательная цена северодонецкого завода остается актуальной (2160–2250 грн/т), товар продается на недели вперед. Объективно заводы подошли к реализации товара на май, стимулируя и без того хороший для апреля спрос постепенным снижением цен. В мае снижение может быть более существенным (на 100–120 грн/т). На май дилеры заводов уже предлагают селитру от 2130 грн/т, мешок.
В Северодонецке состоялось официальное открытие упаковочной линии и первая отгрузка селитры в новой упаковке — биг-бегах. Как показала практика, биг-беги более востребованы не только в Украине, но и на экспорт. На официальном открытии присутствовали собственники завода. Трейдеры завода продают селитру в биг-бегах по цене 2200 грн/т.
Таким образом, как мы и предполагали, спрос на селитру и сам сезон внесения в Украине продлятся до конца апреля. Но самое интересное, что на май при разумной ценовой политике селитра будет успешно продаваться под второе внесение и для подкормки.
В данный момент заводы очень успешно продают аммиачную воду. При перерасчете стоимости воды аммиак должен стоить свыше 4000 грн/т, что выгодно, если учесть, что дороже 3360 грн/т его еще никто не смог продать. Понимая это, многие аграрии сами закупают аммиак для последующего разбавления в аммиачную воду.
В России аммиачная селитра на бирже предлагалась по 5850 руб./т, было продано всего несколько сотен тонн. Также не изменилась ценовая ситуация и с NPK 10:26:26, по цене 11 500 руб./т было продано 300 тонн товара.
Существенного спада продаж селитры на российском рынке пока не отмечено. Излишки товара продаются на экспорт через Балтику и Черное море.
Рынок NPK относительно стабилен, дальнейшее снижение пока не отмечено, так же как и рост объемов продаж. Трейдеры отмечают стабильный спрос, главное внимание аграриев по-прежнему приковано к селитре.
После остановки на прошлой неделе производства моноамоний фосфата в Крыму, ДЗМУ остался единственным украинским производителем этого продукта. Его товар предлагается по 4200 грн/т, мешок. Популярность моноаммоний фосфата вырастет уже в мае, интерес трейдеров есть, многие рассматривают варианты импорта. В апреле-мае импорт моноаммоний фосфата ожидается по ценам 385–400 USD/т, DAF, что эквивалентно 3750–3950 грн/т, мешок склад импортера. Однако весьма сомнительно, что импортеры будут продавать столь дешево. Учитывая относительно небольшие объемы импорта, они постараются заработать максимальную маржу.
Из позитивных новостей можно отметить стабилизацию рынка аммиака. Российские экспортеры продавали аммиак на Балтике по 385 USD/т, FOB, на вторую половину апреля. Сейчас предложения на Балтике и в Южном сделаны в диапазоне 365–380 USD/т, FOB.
С 19 апреля 2010 года возобновляется действие антидемпинговой пошлины на селитру. Увеличение пошлины пока не рассматривается, равно как введение антидемпинговых ограничений по NPK.
