Зерно: обзор мирового рынка

"Аграрная Неделя" № 14 (№ 441 07 апреля - 14 апреля 2010 г.)

Мировой рынок зерна на прошлой неделе немного укрепился в ценовом отношении.

МИРОВОЙ РЫНОК

Росту цен и биржевых котировок способствовали следующие факторы:
 — в апрельском отчете МСХ США относительно баланса зерна в мире были снижены оценки конечных запасов пшеницы на 0,95 млн т — до 195,82 млн т. Хотя по остальным статьям баланса (производство, импорт, экспорт, потребление) произошло увеличение прогнозов;
 — «провокатором» роста цен на зерновые культуры был рынок кукурузы, который существенно укрепился ввиду появления слухов о импорте Китаем 2,0 млн т кукурузы из США;
 — в отдельные торговые дни на биржевом рынке преобладали технические покупки и закрытие коротких позиций инвесторами, что толкало котировки вверх;
 — в последние недели существенно вырос импортный спрос, явным чему свидетельством является ряд тендеров, в частности Саудовской Аравии, Ирака, Египта и Туниса;
 — курс европейских валют относительно доллара США существенно вырос, что спровоцировало подорожание зерна;
 — европейские фермеры не спешат расставаться со своими запасами зерна, надеясь на дальнейшее увеличение рыночных цен. В то же время некоторые операторы рынка считают, что к концу апреля — началу мая фермеры будут вынуждены освобождать хранилища от зерна ввиду приближения нового сезона, что, соответственно, спровоцирует снижение цен на рынке;
 — государственное агентство Франции France Agrimer повысило прогноз экспорта мягкой пшеницы в третьи страны до 9,2 млн т, что на 0,4 млн т больше по сравнению с прогнозом марта. К тому же, согласно отчету в этом сезоне конечные запасы пшеницы и ячменя в стране могут снизиться до уровня 3,52 млн т и 3,7 млн т, что на 0,47 млн т и 0,1 млн т ниже мартовского прогноза. Для рынка кукурузы данные по оценке конечных запасов носили «медвежий» характер: увеличение на 0,19 млн т до уровня 2,68 млн т.
В то же время, фундаментальные факторы огромных мировых конечных запасов и хороших перспектив сбора зерна нового урожая продолжают давить на рынок, поэтому в ближайшие дни цены могут снова «просесть».

Продовольственная пшеница

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 4,63 USD/тонна и составили 174,90 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 179,53 USD/тонна (повышение на 4,19 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 185,99 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 13 апреля составляли 135,94 USD/тонна, что на 0,79 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки повысились до 138,50 USD/тонна (рост на 0,81 USD/тонна).

Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 2,84 USD/тонна, до 173,16 USD/тонна. Августовские котировки увеличились на 5,53 USD/тонна до уровня 171,45 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года повысились до 180,64 USD/тонна.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 6,2 USD/тонна и составили 193,4 USD/тонна на отгрузки в апреле. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки повысились на 1,7 USD/тонна и составляли 207,0 USD/тонна, FOB Мексиканский залив. Повысились на 1,1 USD/тонна, до 274,5 USD/тонна, цены на канадскую пшеницу 1СW на апрельские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 196,0 USD/тонна, FOB, на ближайшие поставки.

Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 4,7 USD/тонна и котировалась по 172,8 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 14 апреля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 183,9 USD/тонна, FOB, Балтика (рост на 3,7 USD/тонна).

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 307 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 13,680 млн т, что на 3,028 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,530 млн т против 8,926 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 17,305 млн т по сравнению с 23,906 млн т в прошлом сезоне.

11 апреля Саудовская Аравия закупила на тендере 550 тыс. т пшеницы. В основном была закуплена казахская (275 тыс. т), канадская (165 тыс. т) и германская (55 тыс. т) пшеница. Остальной объем в 55 тыс. т может быть произвольного происхождения.

Пшеница фуражная и рожь

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 13 апреля составляли 135,94 USD/тонна, что на 0,79 USD/тонна выше уровня 6 апреля. Августовские котировки увеличились до 133,37 USD/тонна (рост на 0,78 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю майские котировки на пшеницу повысились на 2,00 USD/тонна и составили 150,17 USD/тонна, а июльские котировки увеличились на 2,19 USD/тонна, до 154,10 USD/тонна. При поставках в ноябре 2010 года английская пшеница котировалась по 157,96 USD/тонна, что выше, чем неделю назад, на 2,46 USD/тонна.

Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на апрельские поставки котировалась по 152,8 USD/тонна по состоянию на 14 апреля, что на 5,05 USD/тонна ниже уровня недельной давности.

На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,5 USD/тонна и составили 151,1 USD/тонна по состоянию на 14 апреля.

Ячмень фуражный

В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 13 апреля составляли 153,29 USD/тонна, что на 0,02 USD выше уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 144,83 USD/тонна (рост на 0,51 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 144,83 USD/тонна.

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 13 апреля составляли 143,63 USD/тонна, что на 0,84 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 114,39 USD/тонна (рост на 1,13 USD/тонна).

Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

В Канаде цены на ячмень понизились на 4,0 USD/тонна и составляли 128,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 3,5 USD/тонна и составляли 140,8 USD/тонна на апрельские поставки. В Австралии цены повысились на 1,2 USD/тонна и составляли 128,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на апрельские поставки.

Кукуруза фуражная

За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 2,36 USD/тонна и 13 апреля составляли 138,74 USD/тонна. Июльские котировки составляли 142,99 USD/тонна (рост на 2,05 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 13 апреля составляли 161,59 USD/тонна, что на 4,51 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 160,05 USD/тонна (рост на 5,01 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 13 апреля находились на уровне 188,46 USD/тонна, что на 3,31 USD/тонна выше уровня 6 марта. Августовские котировки повысились за прошедшую неделю на 4,35 USD/тонна и составляли 191,53 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2010 года котировки находились на уровне 191,19 USD/тонна.

Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 161,2 USD/тонна на апрельские поставки по состоянию на 14 апреля, что выше на 4,6 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 4,9 USD/тонна и составили 191,1 USD/тонна FOB Бордо на апрельские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 0,3 USD/тонна до 282,6 USD/тонна FOB Далиан на апрельские отгрузки.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 190,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 16 тыс. тонн кукурузы (2003 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2872 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (5 тыс. т с начала сезона по сравнению с 261 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).

07.05.2010

Обсудить статью