Зерно: обзор мирового рынка

"Аграрная Неделя" № 13 (№ 440 31 марта - 07 апреля 2010 г.)

На прошлой неделе мировой рынок зерна продолжал ослабляться под давлением медвежьих фундаментальных факторов. Операторы рынка ни на минуту не забывают об огромных конечных запасах и хороших перспективах будущего урожая. 1 апреля МСХ США обнародовало прогнозные данные по посевным площадям под сельскохозяйственные культуры в текущем году, а также оценки квартальных запасов зерна в стране.

Так, согласно отчету, в 2010 году ожидается расширение площадей сева яровой пшеницы, кукурузы и сои на 5%, 3% и 1% соответственно. Оценка посевных площадей озимой пшеницы находится на уровне 37,698 млн акров, что 13% меньше прошлогоднего сева.
Также согласно мартовской оценке МСХ США, квартальные запасов зерна в стране по состоянию на 01 марта 2010 года составили:
 — пшеница — 1, 352 млрд бушелей (36,805 млн т), что на 30% больше, чем в прошлом году;
 — кукурузы — 7,694 млрд бушелей (195,426 млн т), что на 11% больше, чем в прошлом году;
 — соевые бобы — 1,27 млрд бушелей (34,564 млн т), что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.
Недельные экспортные продажи американской пшеницы составили 483,60 тыс. т (430,618 тыс. т урожая 2009 года), что несколько превысило ожидания рынка на уровне 300–450 тыс. т. 
Европейскому рынку поддержку оказывает слабый евро и фунт стерлингов, а также идея «перепроданости» рынка.
Несмотря на снижение цен на американскую и французскую пшеницу наибольшую конкурентоспособность на мировом рынке все еще имеет российская пшеница. Выигрыш российскими компаниями ряда тендеров в Египте (60 тыс. т), Ираке (300 тыс. т), Тунисе, а также расширение ареала сбыта зерна вплоть до стран Латинской Америки, свидетельствует о сохранении лидирующих позиций этой страны на мировом рынке.

Продовольственная пшеница

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,16 USD/тонна и составили 170,27 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 175,34 USD/тонна (понижение на 2,94 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 181,51 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 6 апреля составляли 135,15 USD/тонна, что на 0,55 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки повысились до 137,70 USD/тонна (рост на 0,57 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 0,72 USD/тонна до 170,31 USD/тонна. Августовские котировки уменьшились на 9,82 USD/тонну до уровня 165,93 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года понизились до 176,38 USD/тонна.

Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 4,1 USD/тонна и составили 187,2 USD/тонна на отгрузки в апреле. На пшеницу 2НRW цены на апрельские поставки повысились на 2,7 USD/тонна и составляли 205,3 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 2,0 USD/тонна до 273,4 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на апрельские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 196,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 2,9 USD/тонна и котировалась по 168,1 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 6 апреля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 180,2 USD/тонна FOB  Балтика (рост на 1,7 USD/тонна).

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 354 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 13,373 млн т, что на 2,858 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,488 млн т против 8,870 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 16,897 млн т по сравнению с 23,273 млн т в прошлом сезоне.

01 апреля государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Alex Grain по цене 167,70 USD/т на базисе FOB с поставкой 01–15 июня. Ставка фрахта составляет 26,30 USD/т.
Другие предложения:
 — компания Nidera: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 176,17 USD/т, 30,000 тыс. т французской пшеницы по цене 169,78 USD/т and 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 173,37 USD/т
 — компания Louis Dreyfus: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 176,84 USD/т
 — компания Abu Donkol: 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 186 USD/т
 — компания Aston: 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 169,94 USD/т
 — компания WJ Grain: 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 168,48 USD/т
 — компания Glencore: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 177,60 USD/т, 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 184,50 USD/т и 60,000 тыс. т российской/ казахской пшеницы по цене 179,50 USD/т
 — компания Invivo: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 176,90 USD/т
 — компания Lecureur: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 176 USD/т
 — компания ACG Trading: 60,000 тыс. т российской пшеницы по цене 180 USD/т
 — компания Bunge: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 178 USD/т
 — компания Toepfer: 60,000 тыс. т французской пшеницы по цене 176 USD/т и 60,000 тыс. т по 196 USD/т
 — компания Venus: 60,000 казахской пшеницы по цене 171,50 и 60,000 российской пшеницы по цене 171,50 USD/т
 — компания Granit: 60,000 французской пшеницы по цене 174,90 USD/т
 — компания Alex Grain: 60,000 российской пшеницы по цене 167,99 USD/т и 60,000 американской пшеницы по 173,99 USD/т
 — компания Cargill: 60,000 французской пшеницы по цене 172,50 и 60,000 российской пшеницы по цене 178 USD/т

Пшеница фуражная и рожь

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 6 апреля составляли 135,15 USD/тонна, что на 0,55 USD/тонна выше уровня 30 апреля. Августовские котировки увеличились до 132,60 USD/тонна (рост на 0,54 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю майские котировки на пшеницу повысились на 1,55 USD/тонна и составили 148,17 USD/тонна, а июльские котировки увеличились на 2,29 USD/тонна до 151,91 USD/тонна. При поставках в ноябре 2010 года английская пшеница котировалась по 155,50 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 0,11 USD/тонна.

Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на апрельские поставки котировалась по 157,8 USD/тонна по состоянию на 6 апреля, что на 3,05 USD/тонна выше уровня недельной давности.

На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,3 USD/тонна и составили 148,6 USD/тонна по состоянию на 6 апреля.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 187,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.

Ячмень фуражный

В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 6 апреля составляли 153,27 USD/тонна, что на 2,49 USD выше уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 144,31 USD/тонна (рост на 2,35 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 144,81 USD/тонна.

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 6 апреля составляли 142,80 USD/тонна, что на 0,59 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 113,27 USD/тонна (рост на 0,52 USD/тонна).

Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

В Канаде цены на ячмень повысились на 2,5 USD/тонна и составляли 132,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 1,3 USD/тонна и составляли 137,3 USD/тонна на апрельские поставки. В Австралии цены повысились на 0,5 USD/тонна и составляли 126,9 USD/тонна в портах Восточного побережья на апрельские поставки.

Кукуруза фуражная

За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,15 USD/тонна и 6 апреля составляли 136,38 USD/тонна. Июльские котировки составляли 140,94 USD/тонна (спад на 3,15 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 6 апреля составляли 157,08 USD/тонна, что на 0,64 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 155,04 USD/тонна (рост на 0,64 USD/тонна).

Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 6 апреля находились на уровне 185,15 USD/тонна, что на 2,00 USD/тонна выше уровня 30 марта. Августовские котировки повысились за прошедшую неделю на 2,00 USD/тонна и составляли 187,18 USD/тонна. На поставки кукурузы в ноябре 2010 года котировки находились на уровне 186,84 USD/тонна.

Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 156,6 USD/тонна на апрельские поставки по состоянию на 6 апреля, что ниже на 1,1 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,4 USD/тонна и составили 186,2 USD/тонна FOB Бордо на апрельские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 4,5 USD/тонна до 282,3 USD/тонна FOB Далиан на апрельские отгрузки.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 191,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте. За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 27 тыс. тонн кукурузы (1987 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2865 тыс. т  за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс. т сорго (5 тыс. т с начала сезона по сравнению с 261 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).

26.04.2010

Обсудить статью