На прошедшей неделе мировой зерновой рынок продолжал ослабляться под давлением высоких прогнозов будущего урожая и огромных переходящих запасов текущего сезона. Спекулянты на биржах массово продают зерновые контракты.
Европейскому рынку поддержку оказали сохраняющийся высокий спрос на французскую пшеницу, а также ослабление евро относительно доллара. Это позволило биржевым котировкам и ценам физического рынка даже немного увеличиться.
Согласно мартовского прогнозу Международного Совета по Зерну (IGC) мировое производство пшеницы в сезоне 2010/11 МГ будет находиться на уровне 658 млн т, что ниже относительно февральского прогноза на 1 млн т.
В то же время конечные запасы пшеницы из-за роста запасов в Китае и Индии в 2010/11 МГ могут увеличиться на 2 млн т в сравнении с 2009/10 МГ до 199 млн т (рекордный показатель за последние 9 лет). При этом, IGC прогнозирует небольшое увеличение площадей сева зерновых под кукурузой, и их под пшеницу и ячмень. Если эти оценки подтвердятся, то следует ожидать небольшой ценовой корректировки на рынке в ближайшие месяцы.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 1,69 USD/тонна и составили 173,43 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 178,28 USD/тонна (понижение на 1,47 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 184,23 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 30 марта составляли 134,59 USD/тонна, что на 8,89 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 137,13 USD/тонна (спад на 1,23 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 0,93 USD/тонна до 171,03 USD/тонна. Августовские котировки увеличились на 0,91 USD/тонну до уровня 175,75 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года повысились до 177,43 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
30.03.10
23.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2010
173,43
472,00
175,12
476,60
176,07
-1,69
-4,60
Июль 2010
178,28
485,20
179,75
489,20
180,78
-1,47
-4,00
Сентябрь 2010
184,23
501,40
185,63
505,20
-1,40
-3,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
134,59
26500
143,48
28000
175,02
-8,89
-1500
Август 2010
137,13
27000
138,36
27000
-1,23
0
Сентябрь 2010
142,21
28000
143,48
28000
-1,27
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Май 2010
171,03
127,00
170,11
125,75
0,93
1,25
Август 2010
175,75
130,50
174,84
129,25
0,91
1,25
Ноябрь 2010
177,43
131,75
176,53
130,50
0,90
1,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 0,7 USD/тонна и составили 191,3 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки понизились на 3,7 USD/тонна и составляли 202,6 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 3,9 USD/тонна до 275,4 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 198,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 4,2 USD/тонна и котировалась по 171,0 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 31 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 178,5 USD/тонна FOB Балтика (спад на 5,6 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 307 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 13,019 млн т, что на 2,854 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,411 млн т против 8,720 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 16,441 млн т по сравнению с 22,821 млн т в прошлом сезоне.
25 марта Бангладеш на очередном тендере закупил 70 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.
Наименьшие цены предложили местная компания Sunflower — 238,47 USD/т (C&F), украинская компания Nibulon — 239,35 47 USD/т (C&F) и индийская компания LMJ International 239,50 47 USD/т (C&F). Предложения от остальных участников тендера находились в диапазоне 243 — 267,50 47 USD/т.
Напомним, что на предыдущем тендере 19 марта Бангладеш закупил 100 тыс. тонн причерноморской пшеницы у компании MABCO Foods по цене 233,33 47 USD/т C&F с поставкой в середине мая.
Пшеница фуражная и рожь
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 30 марта составляли 134,59 USD/тонна, что на 5,31 USD/тонна ниже уровня 23 марта. Августовские котировки уменьшились до 132,05 USD/тонна (спад на 1,18 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю майские котировки на пшеницу повысились на 1,00 USD/тонна и составили 146,63 USD/тонна, а июльские котировки увеличились на 0,62 USD/тонна до 149,62 USD/тонна. При поставках в ноябре 2010 года английская пшеница котировалась по 155,39 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 0,08 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
23.03.10
16.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
134,59
26500
139,90
27300
-5,31
-800
Август 2010
132,05
26000
133,23
26000
-1,18
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май 2010
146,63
97,90
145,62
96,90
168,55
1,00
1,00
Июль 2010
149,62
99,90
149,00
99,15
0,62
0,75
Ноябрь 2010
155,39
103,75
155,47
103,45
-0,08
0,30
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 154,8 USD/тонна по состоянию на 31 марта, что на 0,75 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 4,4 USD/тонна и составили 146,3 USD/тонна по состоянию на 31 марта.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 187,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в апреле.
Ячмень фуражный
В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 30 марта составляли 150,78 USD/тонна, что на 0,40 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 141,97 USD/тонна (спад на 0,38 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 142,46 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 30 марта составляли 142,21 USD/тонна, что на 1,27 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 112,75 USD/тонна (спад на 2,55 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
23.03.10
16.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Май 2010
150,78
154,00
151,18
154,00
-0,40
0,00
Июль 2010
141,97
145,00
142,34
145,00
-0,38
0,00
Октябрь 2010
142,46
145,50
142,83
145,50
-0,38
0,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
142,21
28000
143,48
28000
153,14
-1,27
0
Август 2010
112,75
22200
115,30
22500
-2,55
-300
Сентябрь 2010
116,82
23000
117,86
23000
-1,05
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 0,6 USD/тонна и составляли 130,3 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 2,1 USD/тонна и составляли 138,6 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены повысились на 1,3 USD/тонна и составляли 126,4 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,23 USD/тонна и 30 марта составляли 139,53 USD/тонна. Июльские котировки составляли 144,09 USD/тонна (спад на 2,99 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 30 марта составляли 156,43 USD/тонна, что на 5,26 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 154,40 USD/тонна (спад на 0,36 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 30 марта находились на уровне 183,16 USD/тонна, что на 1,49 USD/тонна ниже уровня 23 марта. Майские котировки понизились за прошедшую неделю на 1,50 USD/тонна и составляли 185,18 USD/тонна. На поставки кукурузы в августе 2010 года котировки находились на уровне 185,18 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
23.03.10
16.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май 2010
139,53
354,40
142,76
362,60
145,83
-3,23
-8,20
Июль 2010
144,09
366,00
147,09
373,60
149,06
-2,99
-7,60
Сентябрь 2010
147,48
374,60
150,63
382,60
-3,15
-8,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
156,43
30800
151,17
29500
5,26
1300
Июль 2010
154,40
30400
154,76
30200
-0,36
200
Сентябрь 2010
159,99
31500
161,42
31500
-1,43
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь 2010
183,16
136,00
184,65
136,50
189,79
-1,49
-0,50
Август 2010
185,18
137,50
186,68
138,00
-1,50
-0,50
Ноябрь 2010
185,18
137,50
186,00
137,50
-0,83
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 157,7 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 31 марта, что ниже на 2,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 2,6 USD/тонна и составили 185,8 USD/тонна FOB Бордо на мартовские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 3,2 USD/тонна до 277,8 USD/тонна FOB Далиан на мартовские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 191,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 22 тыс. тонн кукурузы (1960 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2811 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (4 тыс. т с начала сезона по сравнению с 260 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
