Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую тенденцию.
Раздел 1. Биржевой рынок
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на майские контракты на 17 USD/т, а на октябрьские фьючерсы понизились на 8 USD/т.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на майские и июльские контракты укрепились на 3–4 USD/т и составили 373 USD/т и 379 USD/т соответственно.
На бирже Euronext на майские контракты цены на рапс незначительно укрепились (на 3 USD/т), на августовские котировки цены понизились менее, чем на 1 USD/т до 393 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно понизились (на 18 USD/т) и составили 1420 USD/т на майские и августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали незначительное падение на майские котировки на 4 USD/т до 378 USD/т, а на августовские котировки цены понизились на 14 USD/т до 366 USD/т.
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели укрепились на биржевом рынке: соя — на 8 USD/т, соевый шрот укрепился в цене на 10 USD/т до 272 USD/т на майские отгрузки, соевое масло незначительно подорожало на 4 USD/т до 872 USD/т.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался повышательный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло незначительно укрепились на 6–11 USD/т на апрельские — майские котировки.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла демонстрировала разноплановую тенденцию. Цены на сырое подсолнечное масло на европейском рынке за истекшую неделю понизились для поставок в апреле-июне 2010 года на 5 USD/т до 950 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в марте 2010 года составили 405 USD/т, что и неделей ранее.
Более интересно продолжает развиваться ситуация на рынке подсолнечного масла и подсолнечника. Снижение средних цен предложения на сырое подсолнечное масло резко замедлилось. На неделе они опустились до значения в 26275 руб./т, что всего на 50 руб. ниже показателей недельной давности.
Темпы снижения цен на прошлой и позапрошлой неделях составляли 500 руб./т. Внутренний рынок приближается к паритету с экспортным, пока удерживающимся в районе 870 USD/т (FOB Черное море). Вторую неделю подряд продолжается укрепление средних цен предложения на подсолнечник. За неделю они выросли на 75 руб. до значения в 12525 руб./т на фоне повышения закупочных цен отдельных маслозаводов. Мы по-прежнему рекомендуем владельцам подсолнечника внимательно следить за рынком и планировать его продажу в близкой перспективе.
Производство подсолнечного масла в России в феврале незначительно выросло в сравнении с январем, но было ниже на 14%, чем годом ранее. С начала сезона за период сентябрь-февраль 2009/10МГ этот показатель достиг 1,51 млн т что на 4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
За отчетный период экспорт подсолнечного масла Россией снизился на 41% до 240 тыс. т в связи с непривлекательными ценами. В связи с этим на конец февраля в стране запасы подсолнечного масла увеличились в два раза.
Ожидается снижение производства подсолнечного масла, так как предложение подсолнечника ограничено. За период сентябрь-февраль 2009/10МГ переработка подсолнечника увеличилась на 7% до 3,59 млн т, а в марте-августе 2010 года ожидается снижение переработки подсолнечника на 30% до 2,3 млн т.
К 16 марта в Аргентине было убрано 60–65% посевов подсолнечника.
Валовой сбор подсолнечника в Аргентине прогнозируется на уровне 2,1–2,5 млн т, а убранная площадь ожидается на уровне 1,38 млн га, что на 9% превышает показатель прошлого года.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали разноплановую ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 906 USD/т, что на 13 USD/т меньше, чем неделей ранее.
На рынке рапсового шрота наблюдается укрепление цен.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае-июне составила 910 USD/т, что на 10 USD/т больше, чем неделей ранее.
Рынок соевого шрота демонстрировал стремительно повышающий ценовой тренд.
Укрепление цен на соевые бобы, было вызвано следующими факторами: логистические проблемы с наземной транспортировкой и затруднения в портах Южной Америки, плохие погодные условия в Аргентине негативной влияют на уборочную кампанию и могут принести ущерб урожаю, где также наблюдается угроза возобновления страйков фермерами. Также одной из причин является то, что в США запасы сои находятся на минимальном уровне.
Импорт соевых бобов Китаем в феврале текущего года снизился до 2,95 млн т, против 3,26 млн т годом ранее. В марте этот показатель ожидается на уровне 3,5–3,6 млн т, дальнейший рост импорта сои стоит ожидать в ближайшие 3–4 месяца.
Импорт соевого масла Китаем в феврале 2010 года составил 23 тыс. т, против 38 тыс. т годом ранее, в марте поставки соевого масла в Китай ожидаются на уровне 120–130 тыс. т в основном из Аргентины и Бразилии.
Экспорт соевого шрота Китаем в феврале вырос до 73 тыс. т, против 29 тыс. т годом ранее.
Япония увеличила закупки соевого шрота из Китая в текущем сезоне, частично из-за снижения предложения из Индии. В октябре-январе 2009/10МГ Япония импортировала 182 тыс. т китайского соевого шрот, против 64 тыс. т годом ранее, 270 тыс. т соевого шрота было поставлено из Индии, против 324 тыс. т годом ранее.
Производство соевых бобов в Японии в текущем сезоне снизилось на 13% до 227 тыс. т, в связи с уменьшением урожайности. В связи с этим стоит ожидать увеличение импорта сои. В августе-июле импорт соевых бобов Японией ожидается на уровне 3540 тыс. т, против 3375 тыс. т за аналогичный период годом ранее.
Посевы соевых бобов в Аргентине выросли до 18,9 млн га, против 17,5 млн га годом ранее и 15,5 млн га четырьмя годами ранее. Валовой сбор соевых бобов в Аргентине ожидается на уровне 53,3 млн т, что является рекордным показателем и намного выше, чем показатель прошлого года, который составил 31,5 млн т. Средняя урожайность соевых бобов увеличится до 2,87 т/га.
В Аргентине уже убрано 1,1 млн га или 6% посевов соевых бобов.
За период 11–18 марта в США было проинспектировано на экспорт 32,1 млн бушелей соевых бобов, что на 46% больше, чем за аналогичный период годом ранее. 14,6 млн бушелей за отчетный период было отгружено в Китай, 3,7 млн бушелей — в Японию, 2,9 млн бушелей — в ЕС-27, 3,0 млн бушелей — в Индонезию, 2,0 млн бушелей — в Мексику, 2,1 млн бушелей — в Южную Корею и 1,1 млн бушелей — в Турцию.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдался понижающий ценовой тренд. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в апреле 2010 года составила 830 USD/т, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее.
За отчетную неделю цены на кокосовое масло сырое Филиппины CIF Роттердам понизились на 30 USD/т до 900 USD/т с поставкой в апреле-мае.
Увеличение производства биодизеля и низкий уровень предложения пальмового масла внутри страны отразится на снижении экспорта пальмового масла до 60 тыс. т в 2010 году, таким образом, Колумбия станет нетто импортером этого продукта.
Пальмовое масло является основным сырьем для производства биодизеля в Колумбии. Ожидается, что около 380 тыс. т пальмового масла будет использовано для производства биодизеля в 2010 году.
Производство пальмового масла в Колумбии в 2010 году ожидается составить 820 тыс. т, что на 2% превышает показатель прошлого года.
За период 1–20 марта 2010 года Малайзия экспортировала 844 тыс. т пальмового масла, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.
Импорт пальмового масла Китаем в феврале текущего года сократился до 400 тыс. т. против 534 тыс. т годом ранее.
Индонезия увеличит экспортную пошлину на сырое пальмовое масло в апреле с 3% до 4,5%.
