Зерно: обзор мирового рынка

"Аграрная Неделя" № 11 (№ 438 17 марта - 24 марта 2010 г.)

На прошедшей неделе мировой рынок зерна «вспомнил» о медвежьих фундаментальных факторах и несколько ослабился в ценовом отношении.

Американский континент все еще находится под властью спекулянтов, которые свои активными операциями на биржах не дают ценам снизиться. К примеру, 18 марта инвестиционные фонды приобрели 3,0 тысячи пшеничных контрактов мягкой пшеницы SRW в Чикаго, а 22 марта еще 2,0 тыс. для закрытия своих коротких позиций. В другие дни они, в основном, продавали контракты под давлением негативных новостей из рынков соевых бобов и сырой нефти. Снижение цен на физическом рынке было более существенным. Из-за уменьшения конкурентоспособности американского зерна традиционные для США латиноамериканские страны — покупатели (Бразилия, Мексика, Перу, Венесуэла и даже Пуэрто-Рико) закупили французское зерно. Как следствие экспортные цены на мукомольную пшеницу в Мексиканском заливе за неделю снизились на 5 USD/т, тогда как в Руане французское зерно повысилось в цене на 2 USD/т.
Более того спаду цен способствовали хорошее состояние посевов пшеницы HRW в штате Канзас, ведущем регионе по производству этого типа пшеницы. Оценку «хорошее — отличное» получили около 64% площадей, в сравнении с 57% в прошлом году.
Европейскому рынку существенную поддержку оказало значительное недельное ослабление евро и фунта стерлингов относительно доллара. Это положительно сказывается на текущих и ближайших экспортных перспективах (к примеру, недельные экспортные продажи по состоянию на 16 марта составили около 488 тыс. т в сравнении с 330 тыс. т неделей ранее). В то же время активность на европейском спотовом рынке очень низкая, аграрии не спешат реализовывать свои запасы, концентрируя свое внимание на подготовку к севу ярых зерновых.

Продовольственная пшеница

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю майские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,82 USD/тонна и составили 175,12 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне 179,75 USD/тонна (понижение на 3,82 USD/тонна). При поставках в сентябре 2010 года пшеница котировалась по 185,63 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 23 марта составляли 143,48 USD/тонна, что на 5,75 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 138,36 USD/тонна (спад на 9,84 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 2,32 USD/тонна до 170,11 USD/тонна. Августовские котировки уменьшились на 3,24 USD/тонну до уровня 174,84 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года повысились до 176,53 USD/тонна.

Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 5,3 USD/тонна и составили 192,0 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки понизились на 8,9 USD/тонна и составляли 206,3 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 8,5 USD/тонна до 271,5 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 199,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.  

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 2,2 USD/тонна и котировалась по 166,8 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 24 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 184,0 USD/тонна FOB  Балтика (спад на 4,7 USD/тонна).

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 488 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 12,712 млн т, что на 2,797 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,322 млн т против 8,648 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 15,941 млн т по сравнению с 22,297 млн т в прошлом сезоне.

Пшеница фуражная и рожь

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 23 марта составляли 139,90 USD/тонна, что на 3,10 USD/тонна ниже уровня 16 марта. Августовские котировки уменьшились до 133,23 USD/тонна (спад на 3,52 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 0,01 USD/тонна и составили 142,09 USD/тонна, а майские котировки увеличились на 1,55 USD/тонна до 145,62 USD/тонна. При поставках в июле 2010 года английская пшеница котировалась по 149,00 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 1,90 USD/тонна.

Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых  биржах мира

 УЕ — в национальных валютах за 1т

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 155,5 USD/тонна по состоянию на 24 марта, что на 5,35 USD/тонна ниже уровня недельной давности.

На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 2,2 USD/тонна и составили 141,9 USD/тонна по состоянию на 24 марта.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 184,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.

Ячмень фуражный

В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 23 марта составляли 151,18 USD/тонна, что на 0,35 USD ниже уровня недельной давности. Июльские котировки находились на уровне 142,34 USD/тонна (спад на 9,19 USD/тонна). На поставки ячменя в октябре 2010 года котировки находились на уровне 142,83 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 23 марта составляли 143,48 USD/тонна, что на 2,11 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 115,30 USD/тонна (спад на 6,90 USD/тонна).

Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

В Канаде цены на ячмень понизились на 0,3 USD/тонна и составляли 130,9 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 0,9 USD/тонна и составляли 136,5 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены понизились на 6,9 USD/тонна и составляли 125,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.

Кукуруза фуражная

За неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 1,57 USD/тонна и 23 марта составляли 142,76 USD/тонна. Июльские котировки составляли 147,09 USD/тонна (спад на 1,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 23 марта составляли 151,17 USD/тонна, что на 9,51 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 154,76 USD/тонна (спад на 10,60 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 23 марта находились на уровне 184,65 USD/тонна, что на 4,85 USD/тонна выше уровня 16 марта. Майские котировки повысились за прошедшую неделю на 3,80 USD/тонна и составляли 186,68 USD/тонна. На поставки кукурузы в августе 2010 года котировки находились на уровне 186,00 USD/тонна.

Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 159,9 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 24 марта, что ниже на 3,1 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 1,4 USD/тонна и составили 183,2 USD/тонна FOB Бордо на мартовские поставки. В Китае цены уменьшились за последнюю неделю на 1,0 USD/тонна до 274,6 USD/тонна FOB Далиан на мартовские отгрузки.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 192,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 13 тыс. тонн кукурузы (1938 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2783 тыс. т  за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (4 тыс. т с начала сезона по сравнению с 260 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).

15.04.2010

Обсудить статью