Зерно: обзор мирового рынка

"Аграрная Неделя" № 10 (№ 437 10 марта - 17 марта 2010 г.)

На прошедшей неделе мировой зерновой рынок несколько «лихорадило». Противовесом давлению фундаментальных факторов стали активные спекулятивные операции на основных товарных биржах.

Спаду биржевых котировок в США по-прежнему способствуют огромные конечные запасы зерна в текущем сезоне, благоприятные погодные условия в основных регионах выращивания озимых зерновых культур, а также снижение цен на рынке масличных культур и сырой нефти. Дополнительным фактором, влияющим на понижение цен, стало уменьшение торговой активности операторов рынка. В то же время, когда инвестиционные фонды начинали закрывать короткие позиции, покупая большое количество пшеничных контрактов, стоимость зерна увеличивалась. Как следствие цены в одни торговые дни росли, в остальные — падали. Европейские биржи пшеницы находились под влиянием Чикагской товарной биржи. В конечном итоге, за неделю биржевые котировки несколько снизились, в то время как цены физического рынка показали позитивный тренд.
Спотовые цены на пшеницу укрепились практически во всех регионах мира. В основном это связано с несколько увеличившимся спросом со стороны импортеров (Алжир, Египет) и изменением курса валют, в частности ослаблении доллара США. При этом укрепление евро и фунта стерлингов негативно отобразится на экспортной конкурентоспособности европейского зерна, поэтому в ближайшие дни следует ожидать корректировку цен в с;тому же показатели экспортных отгрузок остаются крайне низкими. К примеру, с июля по январь 2009/10 МГ Англия отгрузила на экспорт лишь 1,2 млн т пшеницы, что в два раза ниже аналогичного показателя прошлого года на уровне 2,4 млн т. В целом ситуация в Европе характеризуется как спокойная и особой торговой активности не наблюдается. Переработчики закупают товар небольшими партиями с поставкой в апреле-мае. На более дальние поставки контрактов практически не заключалось ввиду высоких цен предложения, ожидания хорошего нового урожая и сезонного снижения цен.
Поддержку ценам в ближайшем будущем могут оказать погодные условия: сырая погода в Марокко увеличивает вероятность распространения заболеваний растений, в то же время холодная погода в Алжире может повредить посевы зерна.

Продовольственная пшеница

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 0,88 USD/тонна и составили 178,94 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 183,57 USD/тонна (понижение на 0,96 USD/тонна). При поставках в июле 2010 года пшеница котировалась по 189,45 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 16 марта составляли 149,24 USD/тонна, что на 0,14 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки понизились до 148,20 USD/тонна (спад на 1,41 USD/тонна).
Майские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 0,51 USD/тонна до 167,79 USD/тонна. Августовские котировки увеличились на 1,92 USD/тонну до уровня 178,08 USD/тонна, а на поставки в ноябре 2010 года понизились до 175,33 USD/тонна.

Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 6,0 USD/тонна и составили 197,3 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки повысились на 6,1 USD/тонна и составляли 215,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 1,6 USD/тонна до 280,0 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 201,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.  

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,3 USD/тонна и котировалась по 164,6 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 17 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 188,7 USD/тонна FOB  Балтика (рост на 1,1 USD/тонна).

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 330 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 12,224 млн т, что на 2,712 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,232 млн т против 8,602 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 15,274 млн т по сравнению с 21,614 млн т в прошлом сезоне.

Япония закупила 136,0 тыс. т пшеницы на очередном тендере
Министерство сельского хозяйства Японии приобрело 136,0 тыс. т пшеницы американского, канадского и австралийского происхождения на очередном регулярном тендере. Поставки товара будут проводиться в период с 21 апреля по 20 мая текущего года. Напомним, что правительство Японии контролирует импорт зерна в страну для защиты местных фермеров. Ежегодно ввозится около 5 млн т мукомольной пшеницы, что составляет 90% от общего потребления.

Алжир закупил 300,0 тыс. т пшеницы на очередном тендере
Алжир на очередном тендере закупил 300,0 тыс. т пшеницы произвольного происхождения по цене 190,0 USD/т на условиях поставки CFR. Поставки товара должны быть проведены в мае-июне текущего года.

Пшеница фуражная и рожь

Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 16 марта составляли 143,00 USD/тонна, что на 0,19 USD/тонна ниже уровня 9 марта. Августовские котировки уменьшились до 136,76 USD/тонна (спад на 2,11 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу повысились на 1,84 USD/тонна и составили 142,10 USD/тонна, а майские котировки уменьшились на 0,12 USD/тонна до 144,07 USD/тонна. При поставках в июле 2010 года английская пшеница котировалась по 147,10 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 0,12 USD/тонна.

Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 160,8 USD/тонна по состоянию на 17 марта, что на 1,85 USD/тонна выше уровня недельной давности.

На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,7 USD/тонна и составили 144,1 USD/тонна по состоянию на 17 марта.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 185,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.

Ячмень фуражный

В Канаде майские котировки ICE на ячмень фуражный 16 марта составляли 151,53 USD/тонна, что на 0,63 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 151,53 USD/тонна (рост на 0,63 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 143,16 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 16 марта составляли 145,60 USD/тонна, что на 1,64 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 122,20 USD/тонна (спад на 6,33 USD/тонна).

Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

В Канаде цены на ячмень повысились на 1,4 USD/тонна и составляли 131,2 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 1,4 USD/тонна и составляли 137,4 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены понизились на 0,1 USD/тонна и составляли 132,0 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.

Кукуруза фуражная

За неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 0,94 USD/тонна и 16 марта составляли 144,33 USD/тонна. Майские котировки составляли 148,66 USD/тонна (спад на 0,94 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 16 марта составляли 160,68 USD/тонна, что на 0,27 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 165,36 USD/тонна (рост на 1,87 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 16 марта находились на уровне 179,79 USD/тонна, что на 2,51 USD/тонна ниже уровня 9 марта. Майские котировки понизились за прошедшую неделю на 1,81 USD/тонна и составляли 182,88 USD/тонна. На поставки кукурузы в августе 2010 года котировки находились на уровне 184,25 USD/тонна.

Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых  биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 163,0 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 17 марта, что выше на 2,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 1,6 USD/тонна и составили 181,8 USD/тонна FOB Бордо на мартовские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 13,5 USD/тонна до 275,6 USD/тонна FOB Далиан на мартовские отгрузки.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 192,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 57 тыс. тонн кукурузы (1925 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2749 тыс. т  за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (4 тыс. т с начала сезона по сравнению с 260 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).

07.04.2010

Обсудить статью