На прошлой неделе цены на КРС в Сан-Пауло выросли на 67 бразильских реалов/т (37 USD/т), до 2694 USD/т. Причиной роста цен стало увеличение потребление говядины на внутреннем рынке после карнавала.
Мировой рынок
Говядина
В то же время предложение скота на убой остается ограниченным. Мясокомбинаты обладают запасом КРС для лишь 4–6 дней убоя. По этой причине уровень убой скота низкий. В свою очередь это способствовало сокращению предложения на бразильском рынке говядины на кости, что, опять таки, повлияло на рост цен на говядину.
Так, цена на передние четверти на оптовом рынке в Сан-Пауло выросла с 3600 бразильских реалов до рекордной отметки в 3850 бразильских реалов/т. Цена на задние четверти осталась на уровне 6000 бразильских реалов/т. Экспорт данного товара все еще затруднен в связи с введением Россией новых запретов на поставки с отдельных бразильских предприятий. Кроме того, экспортеры говорят, что темпы роста экономики в странах, являющихся стратегическими потребителями бразильского мяса, все еще довольно низкие. На рынке скота для откорма цены на телят (возраст 8–12 месяцев) в штате Мато-Гроссо до Сулл стабильно держатся на уровне примерно 650 бразильских реалов/голову.
Согласно данным NZX Agrifax, в США вторую неделю подряд растут цены на импортную говядину в связи с сократившимся ее предложением и высоким спросом со стороны конечных потребителей. Подорожание импортной говядины частично способствует подъёму цен на американские коровьи полутуши, однако он отстаёт от роста цен на аналогичное импортное мясо. В целом спрос на говядину в США все еще довольно низкий. При этом американские предприятия системы КаБаРе утверждают, что их продажи в первом квартале текущего года, похоже, снизятся по сравнению с первым кварталом 2009 года.
Согласно заявлению по сельскохозяйственной политике Министерства сельского хозяйства Бразилии Эдилсона Гуимараеса, Бразилия не возьмет на себя никаких обязательств касательно контроля эмиссии газов связанных с мировым животноводством. На текущей неделе он представлял Бразилию на встрече министров сельского хозяйства стран ОЭСР, которая была посвящена связи между сельским хозяйством и изменениями климата, а также последствиям для национального и межденародного регулирования деятельности данной отрасли.
На прошлой неделе FAO предложило ввести налог на животноводство, который бы способствовал защите окружающей среды и компенсировал вред, который данная отрасль ей наносит. Бразилия является крупнейшим мировым экспортером говядины, а бразильская компания JBS — крупнейшей животноводческой компанией в мире, поэтому любые предложения, касающиеся животноводства, оказывают влияние на данную страну. Гуимараес считает любые предложения, касающиеся ограничения развития животноводства в связи с угрозой окружающей среде, спорными. Касательно эмиссии парниковых газов Бразилия является кредитором, поэтому сельское хозяйство страны никак не может быть обвинено в нанесении ущерба окружающей среде, согласно его словам.
Мясо птицы
На прошлой неделе цены на живую птицу в Бразилии снизились. Таким образом, их рост, продлившийся с середины января, прекратился. В период 17–24 февраля в Сан-Пауло цены сократились на 1,5%, до 1680 бразильских реалов/кг (917 USD/т).
В то же время сохраняется рост цен на курятину. За прошлую неделю цены на охлажденную курятину на оптовом рынке в Сан-Пауло увеличились на 1,7%, до 2540 бразильских реалов/т (1387 USD/т). Цены на мороженую курятину в Паране выросли на 6%, до 2830 бразильских реалов/т (1545 USD/т). В Сан-Пауло мороженая курятина подорожала на 1,7%, до 2690 бразильских реалов/т (1469 USD/т).
Во время мирового кризиса в 2009 году объемы импорта курятины в мире не снизились. Согласно последнему долгосрочному прогнозу Департамента сельского хозяйства США, мировой объем импорта в период 2010–2019 года увеличится на 1,5 млн тонн, или 25%. Согласно прогнозу, отмечается значительный рост объемов импорта в большинстве стран мира, за исключением стран СНГ, Европы и Японии. В то же время на поставки в Египет, Саудовскую Аравию и другие страны Северной Африки и Ближнего Востока приходится сейчас 25% мирового импорта, и на эту же группу стран, согласно прогнозу, придется примерно половина роста мирового объема импорта.
Основным препятствием для увеличения производства считаются заболевания животных. Но растущий доход потребителей вызывает соответствующий рост спроса на мясо птицы и способствует увеличению объемов импорта. Продукция птицеводства остается более дешевой по сравнению с говядиной или свининой, что также дополнительно стимулирует спрос на нее, согласно данным Департамента сельского хозяйства США.
Объемы поставок мяса птицы в Россию на протяжении рассматриваемого периода, согласно ожиданиям аналитиков, снизятся, однако эта страна останется крупнейшим мировым импортером данного товара. В Южной Корее увеличивающееся среднедушевое потребление совместно с ограничениями на расширение производства, связанными с мерами по защите окружающей среды, должно привести к росту импорта на 20% на протяжении следующего десятилетия.
В Таиланде и Китае прогнозируется рост спроса на готовые к употреблению продукты из куриного мяса. Увеличивающийся рост потребления курятины в Китае будет частично закрыт за счет увеличивающего производства данного вида мяса в стране, согласно данным Департамента сельского хозяйства США. При этом китайский импорт и экспорт вырастут соответственно на 15 тыс. тонн каждый.
Основными факторами, которые будут влиять на развитие мировой торговли мясом птицы, являются следующие:
— мировая экономика постепенно оправится от последствий экономического кризиса и вновь вернется к устойчивому росту ее показателей. Средний рост экономики ожидается на уровне 3,3% в период 2010–2019 годов;
— восстановление высоких темпов роста экономик развивающихся стран, таких как Китай и Индия, а также возобновление экономического роста в странах бывшего Советского Союза;
— возвращение мира к устойчивому росту доходов поддержит долгосрочную тенденцию роста спроса на продукты питания, увеличения мировой торговли сельскохозяйственными товарами;
— рост мировой экономики должен внести свою лепту в замедление темпов роста мирового населения, которые прогнозируются на уровне 1,1% в следующее десятилетие по сравнению с 1,7% в 80-е годы и 1,4% — в 90-е;
— цены на нефть в следующее десятилетие должны увеличиться в связи с ростом экономической активности. При этом закупочная цена на сырую нефть нефтеперегонными заводами прогнозируется на уровне 100 USD/баррель к концу 2019 года.
1 марта открыт новый раунд переговоров между Россией и США относительно новых норм санитарного законодательства России в сфере применения хлорсодержащих препаратов для обработки мяса птицы. Переговоры будут проходить в Москве. Следует напомнить, что введение новых норм фактически закрыло российский рынок от доступа на него американской курятины, поскольку американские производители широко используют указанные препараты для обеззараживания мяса птицы. Россия при этом настаивает, что хлорсодержащие препараты не могут использоваться на любом этапе производства мяса птицы. Однако американские власти считают, что применение данных препаратов является безопасным и действенным методом уничтожения патогенных организмов. В 2009 году на США пришлось примерно 22% всего объема поставок мяса птицы в Россию.
Свинина
Низкое предложение товара и увеличение спроса поддерживают высокий уровень закупочных цен на свиней для убоя в Бразилии. В период с 29 января по 23 февраля средняя закупочная цена на живых свиней в штате Сан-Пауло выросла на 5,6%, до 2500 бразильских реалов/т. На юге страны, откуда свинина в основном отправляется на экспорт, цены выросли на 2,6%, до 2130 бразильских реалов/т. Цены на рынке свинины также растут. К концу февраля оптовые цены на полутуши «regular» повысились на 4,6%, до 3860 бразильских реалов/т, цены на полутуши «special» — на 5,8%, до 4070 бразильских реалов/т.
Канада и Китай заключили соглашение касательно сертификации, которое позволит возобновить поставки канадской свинины в Китай впервые после введения запрета на данные поставки в Китае весной 2009 года, связанного с распространением гриппа H1N1. О данном соглашении заявил министр сельского хозяйства Канады Джерри Ритц на заседании представителей стран Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. По словам министра, поставки свинины в Китай разрешены из всех провинций Китая.
В 2008 году Китай импортировал канадской свинины на сумму 45 млн долларов Канады (42 млн USD). Таким образом, Китай в указанный год занимал десятое место среди крупнейших рынков сбыта канадской свинины. Общий объем экспорта свинины из Канады достиг 2,6 млрд долларов Канады в 2009 году. Министр добавил, что Канада также настаивает на том, чтобы Китай разрешил импорт из Канады живых свиней.
Следует отметить, что весной прошлого года вслед за Китаем еще несколько стран ввели запрет на импорт канадской свинины.
24 февраля президент Ассоциации экспортеров свинины Бразилии (Abipecs) Педро де Камарго Нетто прибыл в Китай для участия в переговорах касательно открытия рынка этой страны для поставок бразильской свинины. В частности, он планирует посетить ведомство CNCA. Оно должно лицензировать бразильские предприятия, которые будут поставлять мясо в Китай. В данное время это ведомство анализирует документы 25-ти бразильских боен, надеющихся получить доступ к китайскому рынку в этом году.
В декабре прошлого года Китай признал Бразилию свободной от ящура. Теперь для осуществления экспорта бразильские предприятия должны пройти процесс лицензирования и подтвердить соответствие своих технологических процессов китайским нормативам. Представитель бразильской отрасли надеется, что лицензии будут выданы во время визита президента КНР Ху Джинтао в Бразилию в апреле.
По оценкам специалистов Abipecs, Бразилия может рассчитывать на 5% китайского импорта свинины, что соответствует примерно 18 тыс. тонн. После визита в КНР господин Педро де Камарго Нетто отправится в Южную Корею, где он планирует способствовать процессу открытия рынка этой страны для бразильской продукции.
Украинский рынок
В связи с выявлением при мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ в животноводческой продукции, поступившей в Российскую Федерацию из ФРГ, Китая, Украины, с 12 марта 2010 года вводятся временные ограничения на поставку в РФ продукции ряда предприятий указанных стран. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). В сообщении отмечается, что в случае поступления продукции указанных предприятий в Россию до 12 марта решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим проведением обязательного лабораторного контроля.
В частности, вводятся временные ограничения на поставку в РФ говядины ОАО «Кременчугмясо» (Украина) по причине обнаружения в продукции листерий (бактерия — возбудитель заболеваний животных и человека).
Сокращение реализации готовых мясных изделий способствовало снижению в марте цен на коровьи полутуши и, соответственно, снижению закупочных цен на коров. В то же время ограниченное предложение быков на убой и стабильный спрос на данный товар со стороны розницы способствуют сохранению высокого уровня закупочных цен на быков для убоя. На прошлой неделе закупочные цены мясокомбинатов находились на следующем уровне: коровы — 11,20–12,20 грн/кг живого веса, быки — 13,50–14,30 грн/кг живого веса. Закупочные цены на скот у населения находились на уровне 10,00–11,50 (коровы) и 11,50–12,50 (быки). Цены на молодняк для откорма (8–9 месяцев, вес до 200 кг) остаются стабильными и составляют 12,00–13,00 грн/кг. Снизился уровень цен на коровьи полутуши: быки (95+) — 26,00–27,00 грн/кг, FCA, коровы — 24,00–24,50 грн/кг, FCA.
Прогнозируется, что в ближайшее время цены на коровьи полутуши будут продолжать снижаться и в ближайшие две недели опустятся до уровня 22,00–22,50 грн/кг, FCA. Производители и трейдеры отмечают, что в этом году Великий пост практически не повлиял на реализацию мяса и цены на него. Основными ценообразующими факторами на рынке остаются низкий платежеспособный спрос населения и ограниченное предложение быков на убой.
Продолжают снижаться цены на живых свиней. Закупочные цены на данный товар составляют теперь 12,50–15,80 грн/кг живого веса. Верхний уровень цен соответствует ценам на беконных свиней. При этом закупочная цена на свиней у населения составляет преимущественно 12,50–13,50 грн/кг живого веса, а на свиней у коллективных хозяйств — 15,00–15,80 грн/кг. Максимальный уровень цен на беконных свиней достигает 16,00 грн/кг. Производители свинины также считают, что основным фактором, который способствует снижению цен на их товар, является падение доходов населения и, соответственно, сокращение реализации готовых мясных изделий. В большей мере пост повлиял на объемы реализации мяса на западе страны, тогда как в крупных городах и на востоке, согласно данным отдельных производителей, объемы реализации готовых мясных изделий в феврале даже незначительно увеличились по сравнению с январем этого года. При этом они отмечают, что текущий объем продаж ниже уровня, наблюдавшегося в соответствующий период прошлого года.
Цены на отечественную свинину в полутушах (беконная, автомобильные партии) находятся на уровне 22,00–22,40 грн/кг (полутуши с салом и шкурой), на жирную свинину (2-я категория) — 20,70–21,00 грн/кг. В связи с низкими ценами на украинскую свинину на рынке сохраняется небольшое предложение импортных свиных полутуш. Цена польской свинины после таможенной очистки соответствует цене на украинский товар, что лишает смысла импорт полутуш из ЕС. В то же время на рынке сохраняется широкое предложения импортных свиных субпродуктов и частей туши производства Польши, Бразилии и США.
