Рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе ознаменовался очередным спадом цен и котировок в большинстве регионов мира. Несмотря на небольшое восстановление стоимости зерновых культур в конце прошлой недели, когда инвестиционные фонды закрывали свои короткие позиции, рынок зерна все же показал негативный недельный тренд.
На пшеничных площадках США тон торгам, как и прежде, задают спекулянты. Существенное снижение стоимости мукомольной европейской пшеницы в последние месяцы уменьшает ценовую привлекательность американского зерна. Хотя в то же время, на прошлой неделе было проинспектировано на экспорт около 20 млн бушелей, что несколько выше ожиданий рынка на уровне 15–18 млн бушелей.
Европейский рынок продолжает развиваться с оглядкой на американский континент. На рынок также давят огромные конечные запасы в текущем сезоне ввиду низкой активности европейских фермеров, и их нежеланием продавать зерно по заниженным ценам. Погодные условия благоприятно влияют на посевы зерновых культур, и в случае сбора большого урожая могут возникнуть проблемы с размещением и хранением зерна.
МСХ США опубликовало очередной мартовский прогноз мирового баланса зерна. Конечные запасы зерна был вновь скорректированы в сторону повышения, поэтому отчет снова оказался «медвежьим» для рынка. Данный прогноз может в скором времени вызвать новый виток спада цен в основных экспортно-ориентированных регионах мира, а также ужесточить и без того жесткую конкурентную борьбу за рынки сбыта.
Среди негативных факторов было названо и последовательное (до сих пор было наоборот), что ужесточает конкуренцию на мировых рынках. Трейдеры трезво оценивают свои возможности и не ждут от американской пшеницы успеха на сегодняшнем тендере в Египте.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 5,00 USD/тонна и составили 175,78 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 179,82 USD/тонна (понижение на 5,51 USD/тонна). При поставках в июле 2010 года пшеница котировалась по 184,52 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 9 марта составляли 149,09 USD/тонна, что на 2,90 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Августовские котировки повысились до 149,61 USD/тонна (рост на 0,89 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 5,05 USD/тонна до 158,06 USD/тонна. Майские котировки уменьшились на 0,24 USD/тонну до уровня 167,28 USD/тонна, а на поставки в августе 2010 года повысились до 176,15 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
09.03.10
02.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 2010
175,78
478,40
180,78
492,00
169,09
-5,00
-13,60
Май 2010
179,82
489,40
185,33
504,40
176,07
-5,51
-15,00
Июль 2010
184,52
502,20
189,81
516,60
180,78
-5,29
-14,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
149,09
29000
146,20
29000
175,02
2,90
0
Август 2010
149,61
29100
148,72
29500
0,89
-400
Сентябрь 2010
156,81
30500
156,28
31000
0,52
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март 2010
158,06
115,75
163,11
120,25
186,50
-5,05
-4,50
Май 2010
167,28
122,50
167,52
123,50
-0,24
-1,00
Август 2010
176,15
129,00
176,00
129,75
0,16
-0,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 7,8 USD/тонна и составили 191,3 USD/тонна на отгрузки в марте. На пшеницу 2НRW цены на мартовские поставки понизились на 5,5 USD/тонна и составляли 209,1 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 4,4 USD/тонна до 278,4 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1СW на мартовские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 196,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,4 USD/тонна и котировалась по 163,3 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 10 марта. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 187,7 USD/тонна FOB Балтика (рост на 1,5 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 292 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 11,897 млн т, что на 2,503 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 6,146 млн т против 8,435 млн тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 14,808 млн т по сравнению с 21,006 млн т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 9 марта составляли 143,18 USD/тонна, что на 2,02 USD/тонна выше уровня 2 марта. Августовские котировки увеличились до 138,86 USD/тонна (рост на 2,70 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 4,49 USD/тонна и составили 140,26 USD/тонна, а майские котировки уменьшились на 0,63 USD/тонна до 144,20 USD/тонна. При поставках в июле 2010 года английская пшеница котировалась по 147,22 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 0,82 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
09.03.10
02.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
143,18
27850
141,16
28000
2,02
-150
Август 2010
138,86
27010
136,17
27010
2,70
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март 2010
140,26
92,75
144,75
96,40
168,55
-4,49
-3,65
Май 2010
144,20
95,35
144,83
96,45
-0,63
-1,10
Июль 2010
147,22
97,35
146,40
97,50
0,82
-0,15
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на мартовские поставки котировалась по 159,0 USD/тонна по состоянию на 10 марта, что на 1,55 USD/тонна выше уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 3,4 USD/тонна и составили 141,4 USD/тонна по состоянию на 10 марта.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 185,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
Ячмень фуражный
В Канаде мартовские котировки ICE на ячмень фуражный 9 марта составляли 147,00 USD/тонна, что на 15,38 USD выше уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 150,90 USD/тонна (рост на 15,46 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 150,90 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 9 марта составляли 143,95 USD/тонна, что на 2,80 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в августе данный товар котировался по 128,53 USD/тонна (спад на 2,55 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
09.03.10
02.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Март 2010
147,00
151,00
131,62
138,00
146,54
15,38
13,00
Май 2010
150,90
155,00
135,44
142,00
15,46
13,00
Июль 2010
150,90
155,00
135,44
142,00
15,46
13,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
143,95
28000
141,16
28000
153,14
2,80
0
Август 2010
128,53
25000
131,08
26000
-2,55
-1000
Сентябрь 2010
129,56
25200
131,08
26000
-1,52
-800
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,3 USD/тонна и составляли 129,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 2,7 USD/тонна и составляли 136,0 USD/тонна на мартовские поставки. В Австралии цены повысились на 0,6 USD/тонна и составляли 132,1 USD/тонна в портах Восточного побережья на мартовские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 4,65 USD/тонна и 9 марта составляли 141,18 USD/тонна. Майские котировки составляли 145,28 USD/тонна (спад на 4,88 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 9 марта составляли 160,41 USD/тонна, что на 5,13 USD/тонна выше, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне 163,49 USD/тонна (рост на 7,21 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 9 марта находились на уровне 182,30 USD/тонна, что на 3,59 USD/тонна выше уровня 2 марта. Майские котировки повысились за прошедшую неделю на 3,27 USD/тонна и составляли 184,69 USD/тонна. На поставки кукурузы в августе 2010 года котировки находились на уровне 184,69 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
09.03.10
02.03.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 2010
141,18
358,60
145,83
370,40
141,02
-4,65
-11,80
Май 2010
145,28
369,00
150,16
381,40
145,83
-4,88
-12,40
Июль 2010
149,61
380,00
154,41
392,20
149,06
-4,80
-12,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май 2010
160,41
31200
155,27
30800
5,13
400
Июль 2010
163,49
31800
156,28
31000
7,21
800
Сентябрь 2010
164,52
32000
161,32
32000
3,19
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Июнь 2010
182,30
133,50
178,71
131,75
189,79
3,59
1,75
Август 2010
184,69
135,25
181,42
133,75
3,27
1,50
Ноябрь 2010
184,69
135,25
183,12
135,00
1,57
0,25
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 160,8 USD/тонна на мартовские поставки по состоянию на 10 марта, что ниже на 7,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 4,0 USD/тонна и составили 183,4 USD/тонна FOB Бордо на мартовские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 0,9 USD/тонна до 262,1 USD/тонна FOB Далиан на мартовские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 192,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в марте.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 10 тыс. тонн кукурузы (1868 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2681 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (4 тыс. т с начала сезона по сравнению с 260 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
