Министр сельского хозяйства Аргентины опровергает слухи о том, что правительство будет ограничивать экспорт говядины. Экспорт говядины из Австралии в 2010 году сократится в связи с низкими ценами на данный товар и слабым спросом.
Мировой рынок
Говядина
На прошлой неделе цены на КРС в Бразилии остались на прежнем уровне. В Сан-Пауло максимальная цена сохранилась на уровне 4867 бразильских реалов/т (2675 USD/т). Фермеры продолжают воздерживаться от продаж в ожидании лучших закупочных цен на скот. В то же время в основных скотоводческих регионах страны продолжаются дожди, которые способствуют улучшению состояния пастбищ, что еще больше укрепляет положение фермеров.
В конце прошлой недели мясокомбинаты активизировали закупку КРС благодаря улучшившимся продажам говядины на оптовом рынке в связи с возвращением населения к обычному ритму жизни после карнавала. Великий пост (17 февраля — 2 апреля) уже не оказывает такого влияния на потребление красного мяса в Бразилии, как в предыдущие годы. Согласно прогнозам, продажи должны улучшиться после карнавального периода. На оптовом рынке в Сан-Пауло цены на задние четверти сохранились на уровне 5900 бразильских реалов/т (3243 USD/т).
Согласно данным NZX Agrifax, цены на импортную говядину на рынке США резко возросли. Цены на импортные полутуши быков и коров выросли на 132 USD/т. Усиление метелей на территории США привело к сокращению предложения американских коров для боен. С другой стороны, повышение цен на товар в США и сократившееся предложения скота для переработки, в частности быков, снова привели к росту отпускных цен производителей в Новой Зеландии. При этом данные факторы компенсировали влияние на цены укрепления доллара США по отношению к новозеландской валюте. Таким образом, в целом по стране цены выросли на 110–220 USD/т в зависимости от региона.
Министр сельского хозяйства Аргентины опровергает слухи о том, что правительство будет ограничивать экспорт говядины. По его словам, в прошлом году Аргентина экспортировала 600 тыс. т мяса, что на 57% больше по сравнению с 2008 годом.
В то же время группы по защите прав потребителей в Аргентине ввели в действие программы недельного бойкота покупок говядины в знак протеста против роста розничных цен на этот продукт в стране. Согласно информации Ассоциации свободных потребителей, их кампания привела к снижению объемов продаж говядины в рознице на 10%, заставив торговцев примерно настолько же снизить цены на продукт. По словам представителей ассоциации, компания по бойкоту была предпринята в ответ на рост розничных цен на говядину на 40–50% с начала декабря.
При этом, согласно данным Федерации ферм Аргентины, в этом году стране угрожает дефицит предложения говядины, поскольку поголовье скота снизилось до самого низкого уровня за последние 45 лет. Поголовье сильно сократилось в прошлом году, поскольку фермеры отправили на бойни большое количество коров. В то же время площади под пастбищами сократились в связи с засухой и увеличением посевных площадей под соей.
Производители говядины считают, что частые попытки правительства ограничить экспорт говядины с целью увеличения предложения товара на внутреннем рынке приводит к падению прибыльности данного вида бизнеса и разрушению инфраструктуры рынка мяса.
По состоянию на 1 января текущего года поголовье КРС в Канаде находилось на самом низком уровне за последние 15 лет, согласно данным Канадской статистической службы.
Согласно отчетам канадских производителей КРС, общее поголовье скота в стране составляет 13,015 млн голов, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Сокращение поголовья КРС произошло по ряду причин, основными из которых являются неопределенная ситуация на рынке данного товара и растущая себестоимость производства.
Согласно ежегодному прогнозу Meat & Livestock Australia, экспорт говядины из Австралии в 2010 году сократится в связи с низкими ценами на данный товар и слабым спросом. Это будет уже второй год подряд, когда объемы экспорта падают. Прогнозируется, что в 2010 году экспорт австралийской говядины снизится до 875 тыс. т (бескостного мяса), что на 5,6% меньше по сравнению с 2009 годом и на 3,2% меньше по сравнению с 2008 годом. При этом снизятся поставки на два из трех крупнейших экспортных рынков сбыта австралийского мяса. В Японию поставки сократятся на 7,5%, до 330 тыс. т, что также на 9,4% ниже уровня 2008 года. Экспорт в Южную Корею снизится на 18%, до 95 тыс. т, что на 25% ниже уровня 2008 года.
Австралия занимает второе место в мире после Бразилии в списке крупнейших экспортеров говядины. Объем продаж говядины из Австралии за фискальный год, который закончился 30 июня 2009 года, составил 5,05 млрд долларов Австралии. Таким образом, говядина по стоимостному показателю экспорта заняла восьмое место среди австралийских товаров, которые имеют наибольшие объемы поставок на внешний рынок. Две трети говядины, производимой в Австралии, экспортируется.
По мнению австралийских специалистов, экспортная торговля говядиной не восстановится до тех пор, пока не увеличится спрос на трех основных рынках ее сбыта, а именно в Японии, Южной Кореи и США, а также пока не снизится курс австралийского доллара. Несмотря на улучшение ситуации с ценами на КРС и говядину в США, спрос на нее в Японии остается вялым. В то же время австралийская говядина вытесняется с корейского рынка американским товаром благодаря многомиллионным долларовым инвестициям в маркетинговую компанию по продвижению американской говядины и низкому курсу доллара США.
Высокий курс доллара Австралии (в среднем в 2010 году — 0,90 USD за 1 доллар Австралии) остается основной проблемой для австралийских экспортеров, помимо ожидаемого сокращения предложения скота на убой, которое повлечет за собой снижение производства говядины и предложения товара на экспорт.
Однако, согласно прогнозам, экспорт в США вырастет на 3,8%, до 260 тыс. т, даже несмотря на ожидаемое снижение цен на американскую говядину и скот, высокий курс австралийской валюты и сокращение предложения товара на экспорт. Если прогноз по поставкам говядины в США в 2010 году оправдается, то достигнутый показатель экспорта будет на 35% ниже рекордного объема экспорта за 2001 год, когда средний курс составлял 1 доллар Австралии к 0,52 долларам США.
Мясо птицы
Цены на живую птицу в Бразилии продолжают увеличиваться благодаря ожидаемому росту спроса в ближайшие несколько недель. В целом с начала февраля цены выросли на 1,1% в Сан-Пауло и на 4,6% — в Минас-Герейрасе. При этом цены соответственно достигли в этих штатах 1650 бразильских реалов/т (906 USD/т) и 1700 бразильских реалов/т (934 USD/т) по состоянию на 17 февраля. В то же время цены на мороженое мясо птицы на оптовом рынке в Сан-Пауло были на уровне 2650 бразильских реалов/т (1456 USD/т). Цены на охлажденную курятину выросли благодаря увеличению спроса после карнавала на 1,1%, до 2500 бразильских реалов/т (1374 USD/т).
Согласно прогнозам Департамента сельского хозяйства США, в 2010 году производство курятины в стране увеличится на 1% по сравнению с прошлым годом, тогда как производство мяса индейки снизится на 1,6%.
Ожидается, что производство курятины достигнет 16,28 млн т, в то время как выпуск мяса индейки составит 2,53 млн т. При этом на протяжении первых трех кварталов текущего года будет наблюдаться постепенный рост производства, а в четвертом квартале темп увеличения производства будет более резким.
Производство индейки продолжит снижаться вплоть до середины текущего года, и увеличение выпуска данного вида мяса на протяжении второй половины года может не перекрыть предыдущее падение. Ожидается, что цены будут оставаться стабильными на протяжении первых трех кварталов, а затем снизятся под давлением роста производства курятины в четвертом квартале.
Экспорт курятины из США, согласно прогнозам Департамента, снизится до 2,64 млн т, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что курс доллара США продолжит благоприятствовать деятельности американских экспортеров, на мировом рынке возник ряд обстоятельств, которые могут, наоборот, усложнить экспорт курятины из США. В 2010 году Россия сократила квоту по импорту мяса птицы до 780 тыс. т с 952 тыс. т в 2009 году. На США приходится из них 600 тыс. т. В дальнейшем Россия будет стремиться обеспечить свой рынок мяса птицы полностью своей продукцией и сокращать квоту вплоть до 2012 года. С 1 января Россия также запретила импорт мяса птицы, которое обработано препаратами, содержащими хлор. Практически все американские производители используют данные препараты, то есть все американское мясо птицы подпадает под данный запрет.
Свинина
Цена на живых свиней в Бразилии растет благодаря снизившемуся предложению данного товара. Согласно словам производителей, неудовлетворительный уровень закупочных цен и низкий вес животных стимулируют фермеров придерживать товар, особенно в южных районах страны. В период 10–17 февраля цены на живых свиней в Сан-Пауло выросли на 1,6%, до 2410 бразильских реалов/т. Фермеры убеждены, что рост цен продолжится. При этом они считают, что даже Великий пост не приведет к снижению уровня спроса. Цены на свинину на оптовом рынке в Сан-Пауло на свиную полутушу «Regular» за минувшую неделю выросли на 1,4%, до 3680 бразильских реалов/т (2023 USD/т) и на свиную полутушу «Special» — на 2,3%, до 3950 бразильских реалов/т (2171 USD/т).
Украинский рынок
19 февраля Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в Украину свиней, продукции и сырья из них из Волгоградской области РФ, а также из Гватемалы. В этот же день в Украину был запрещен ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Непала, Китая, Мьянмы.
Согласно официальному заявлению Международного эпизоотического бюро, на территории Волгоградской области РФ зарегистрировано заболевание свиней классической чумой. Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных службе государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться соответственно требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и учета.
В Украине закупочные цены на КРС для убоя остались на уровне прошлой недели. С одной стороны, начало Великого поста привело к сокращению закупок скота мясокомбинатами, с другой стороны, по-прежнему низкое предложение скота для убоя не дает ценам снизиться. На прошлой неделе закупочные цены мясокомбинатов сохранились на следующем уровне: коровы — 11,50–12,50 грн/кг живого веса, быки — 13,50–14,30 грн/кг живого веса. В то же время закупочные цены на скот у населения находились на уровне 10,00–11,00 (коровы) и 11,50–12,00 (быки). Цены на молодняк для откорма (8–9 месяцев, вес до 200 кг) остаются стабильными и составляют 12,00–13,00 грн/кг. Немного опустился нижний уровень цен на говяжьи полутуши: быки (95+) — 25,00–27,00 грн/кг, FCA, коровы — 24,00–25,00 грн/кг, FCA.
Продолжают снижаться цены на живых свиней. Закупочные цены на данный товар составляют теперь 12,50–16,00 грн/кг живого веса. Верхний уровень цен соответствует ценам на беконных свиней. При этом закупочная цена на свиней у населения составляет преимущественно 12,00–13,50 грн/кг живого веса, а на свиней у коллективных хозяйств — 15,00–15,50 грн/кг. Максимальный уровень цен на беконных свиней достигает 16–16,30 грн/кг. Производители считают, что помимо традиционного снижения спроса на свинину в феврале-марте в связи с Великим постом на рынок в этом году также влияет снижение спроса населения из-за сильно упавших доходов. При этом они отмечают, что текущий объем продаж ниже уровня, наблюдавшегося в соответствующий период прошлого года.
Цены на отечественную свинину в полутушах (беконная, автомобильные партии) находятся на уровне 21,50–22,00 грн/кг (полутуши с салом и шкурой). Цены на жирную свинину (2-я категория) — 20,50–21,00 грн/кг. В связи с низкими ценами на украинскую свинину на рынке сохраняется небольшое предложение импортных свиных полутуш. Цена польской свинины после таможенной очистки соответствует цене на украинский товар, что лишает смысла импорт полутуш из ЕС. В то же время на рынке сохраняется широкое предложения импортных свиных субпродуктов и частей туши производства Бразилии и США.
