Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую тенденцию.
Раздел 1. Биржевой рынок
Цены на подсолнечник за прошедшую неделю на биржевом рынке укрепились на мартовские — майские контракты на 8–16 USD/т, а на октябрьские фьючерсы цены повысились на 4 USD/т.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на мартовские и майские контракты укрепились (на 3–4 USD/т) и составили 370 USD/т и 377 USD/т соответственно. Поддержку ценам на канолу на Виннипегской товарной бирже оказало то, что в Канаде наблюдается слабая активность продаж канолы фермерами и увеличение спроса, в основном со стороны Пакистана.
На бирже Euronext на майские контракты цены на рапс незначительно укрепились (на 4 USD/т), на августовские котировки — на 0,46 USD/т до 398 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 0,43 USD/т) и составили 1429 USD/т на майские и августовские фьючерсы. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали незначительное укрепление на мартовские — августовские котировки.
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 5 USD/т, соевый шрот понизился в цене на 4 USD/т до 280 USD/т на мартовские отгрузки, соевое масло значительно подешевело на 14 USD/т до 845 USD/т. Цены на сырьевых рынках снижаются на фоне очередного укрепления доллара, которое было спровоцировано повышением ставки дисконтирования ФРС США.
Фьючерсные цены на соевые бобы понизились, ввиду прогнозов роста экспорта Бразилией, который оценивается на уровне 2,2–2,6 млн т в феврале, против 0,7 млн т годом ранее. В марте стоит ожидать дальнейшее увеличение экспорта соевых бобов. Также давление на цены на Чикагской товарной бирже оказало укрепление курса доллара. С начало декабря курс доллара по отношению к Евро укрепился на 11%, причиной чего был финансовый кризис в Греции и других странах Евросоюза.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался повышательный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло значительно укрепились на 21–26 USD/т на мартовские — майские котировки.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла была понижательной. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю незначительно понизились для поставок в апреле-июне 2010 года на 5 USD/т до 965 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа.
Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в феврале 2010 года составили 390 USD/т, укрепившись на 20 USD/т в сравнении с прошедшей неделею.
Рынок подсолнечника и масла по-прежнему в красной зоне. Средние цены предложения на сырое подсолнечное масло за неделю опустились на 325 руб/т до 27925 руб/т. Цены на подсолнечник снизились незначительно — всего на 25 руб до 12400 руб/т. Более медленное снижение цен на подсолнечник по сравнению с маслом свидетельствует о сохраняющейся весьма острой конкуренции между маслозаводами за сырье. Потенциал дальнейшего ослабления сохраняется.
Запасы подсолнечника на 45% меньше прошлогодних
За январь 2010 года сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 103 тыс. т семян подсолнечника, вплотную подойдя по темпам продаж к прошлому году, отставание от января 2009 года составляет лишь 5,1%, хотя в декабре 2009 года такое отставание было 15,1%. В Центральном Черноземье реализацию относительно прошлого января увеличила Белгородская область (более чем в 7 раз), Воронежская область (на 2,6%). На Северном Кавказе — Волгоградская (на 7,8%) и Ростовская (почти на 70%) области. Резко упали объемы реализации в Краснодарском (на 68,5%) и Ставропольском (на 82,6%) краях. В Поволжье более чем в 2 раза реализовала семян подсолнечника Саратовская и более чем в 3 раза Самарская области.
Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 01 февраля 2010 года насчитывали 706 тыс. т, что на 45% меньше, чем на 01 февраля 2009.
По официальным данным, переработка подсолнечника Аргентиной в декабре 2009 года снизилась на 43% до 0,14 млн т, а в 2009 году этот показатель уменьшился на 18% до 3,46 млн т.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали повышательную ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 910 USD/т (на 15 USD/т меньше, чем неделей ранее).
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась разноплановая ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае-июле составила 910 USD/т, что на 12 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Мировая зависимость от предложения соевых бобов Южной Америкой увеличится в марте-апреле, ввиду следующих факторов:
Запасы соевых бобов в США на конец февраля 2010 года снизятся до минимального уровня, в связи с высоким уровнем переработки и экспорта сои в сентябре-феврале 2009/10МГ.
Мировое предложение масличных культур (кроме соевых бобов) будет ниже в феврале-июле 2010 года, чем годом ранее.
Цены на соевое масло укрепились по отношению к соевому шроту, такой тренд ожидается еще на протяжении 2–4 месяцев. Во второй половине сезона стоит ожидать перепроизводство соевого шрота, что отразиться на снижении цен, чтобы активировать спрос. Мировая переработка сои в марте-августе 2010 года увеличится на 7 млн т. Несмотря на это, предложение соевого масла будет ограниченным из-за снижения мировых запасов в январе-сентябре 2010 года, так как ожидается, что потребление превысит производство.
Импорт 17 масел и жиров Центральной и Южной Америкой (включая 22 страны, но не включая Бразилию и Аргентину) в 2009 году снизился на 0,4 млн т или на 9% до 3,73 млн т.
Снижение импорта масел было вызвано сокращением внутреннего потребления в Мексике, Венесуэле, Чили и Гватемале из-за экономического кризиса. Запасы масел, которые были аккумулированы в январе-декабре 2008 года, значительно снизились в 2009 году, что частично компенсировало снижения импорта.
Импорт соевого масла Центральной и Южной Америкой в январе-декабре 2009 года снизился до 1,65 млн т, что на 0,26 млн т или на 14%, в основном за счет снижения импорта Мексикой, Чили, Венесуэлой, Перу, Колумбией и Гватемалой.
По данным Министерства аграрной политики Аргентины в декабре 2009 года было переработано 1,98 млн т соевых бобов, что на 15% меньше, чем годом ранее (2,34 млн т). В 2009 году переработка сои снизилась до 4 годичного минимума и составила 30,3 млн т, что на 1,4 млн т меньше, чем 2008 году и на 6,0 млн т меньше, чем в 2007 году.
Из-за
неблагоприятных погодных условий, производство подсолнечника в Аргентине может снизиться до 2,0 млн т, против 2,3 млн т, что прогнозировалось ранее и 3,0 млн т, собранных в прошедшем году.
Около 50–60% посевов соевых бобов подвержены засухе в Парагвае в январе-феврале, которые находятся в критической стадии роста. В связи с этим снижен прогноз валового сбора соевых бобов до 6,6 млн т, против 7,0 млн т, что прогнозировалось ранее.
К 22 февраля в Бразилии было убрано 18% посевов соевых бобов. Проливные дожди оказывают неблагоприятные условия на уборочную кампанию. Валовой сбор сои в Бразилии оценивается на уровне 66,7 млн т, против 65 млн т, что прогнозировалось ранее. К отчетной дате в Бразилии было продано 30% сои нового урожая, что на 2% больше, чем неделей ранее и против 34% на аналогичную дату годом ранее. В среднем за последние пять лет этот показатель составляет 44%.
За период 11–18 февраля в США было проинспектировано на экспорт 35 млн бушелей соевых бобов, что на 4,4 млн бушелей превышает показатель прошлой недели. 21,4 млн бушелей было проинспектировано для поставок в Китай. 4,2 млн бушелей в ЕС-27, 2,6 млн бушелей в Японию, 2,4 млн бушелей в Иран и 1,9 млн бушелей в Турцию. С первого сентябре в США было проинспектировано на экспорт 1059 млн бушелей соевых бобов, что на 33% превышает показатель прошлого года.
Импорт соевых бобов и продуктов переработки Турцией увеличился в декабре, после отмены регулирований импорта ГМО продуктов. Импорт сои в декабре составил 118 тыс. т, против 19 тыс. т в ноябре. Импорт соевого шрота в декабре увеличился до 10 тыс. т.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в марте 2010 года составила 815 USD/т, что на 12 USD/т больше, чем неделей ранее.
Цены на пальмовое масло продолжили свой рост в Азии. Главной тому причиной является снижение запасов пальмового масла в Малайзии в феврале из-за сезонного спада производства и высокого уровня экспорта.
Импорт пальмового масла Центральной и Южной Америкой в январе-декабре 2009 года увеличился на 7% до 0,75 млн т, а поставки подсолнечного масла выросли на 4% до 270 тыс. т.
Экспорт кокосового масла Филиппинами может достичь 200 тыс. т в январе-феврале 2010 года, против 61 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Увеличение производства внутри страны отразиться на росте экспортных поставок шрота из копры, которые оцениваются в 120 тыс. т в январе-феврале 2010 года, против 26 тыс. т годом ранее. Активация экспорта кокосового масла Филиппинами наблюдалась в конце 2009 года, так поставки увеличились на 40% в сравнении с прошедшим годом до 279 тыс. т в октябре-декабре 2009 года. Рост поставок наблюдался в США, где запасы кокосового масла повысились с 46 тыс. т на начало сентября до 100 тыс. т в январе 2010 года.
Экспорт кокосового масла Индонезией вырос на 27% до 170 тыс. т в сентябре-ноябре 2009 года, за счет увеличения поставок в ЕС-27. Китай и Южную Корею.
