На прошлой неделе мировой рынок зерна продолжал ослабляться.
Продолжительный рост цен осенью прошлого года, который был вызван активными спекулятивным операциями на биржах, рынок начал реагировать на медвежьи фундаментальные факторы. После публикации январского прогноза мирового баланса зерна МСХ США (в которым были существенно увеличены переходящие запасы пшеницы и кукурузы), инвестиционные фонды начали продавать фьючерсные контракты, усиливая этим темпы падения цен.
Цены наличного рынка также существенно понизились практически во всех регионах мира. Слабый спрос со стороны стран-импортеров на фоне широкого выбора поставщиков усилил конкуренцию на рынке. Как следствие, цена предложения таких экспортеров как США. Франция. Германия. Украина значительно снизилась. Так, к примеру, французские трейдеры были вынуждены уменьшить экспортную стоимость пшеницы на 16 долл. США/т дабы увеличить ее конкурентоспособность на мировых рынках, особенно египетском. Ведь в текущем сезоне, на всех египетских тендерах доминировала российская пшеница, а 13 января появился еще один конкурент — Казахстан. Представители египетской GASC на встрече с главой France Export Cereales акцентировали внимание на низкой ценовой привлекательности французского зерна. В целом, ответ не заставил себя долго ждать, — за неделю цены на мягкую мукомольную пшеницу на базисе FOB — Руан снизились на 16 долл. США/т.
На американском континенте спотовые цены также показали негативный недельный тренд на фоне низких экспортных продаж. По состоянию на 07 января экспортные продажи американской пшеницы составили 181,9 тыс. тонн, что находилось у нижней границы рыночных ожиданий на уровне 150–300 тыс. т.
Продовольственная пшеница
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 12,93 USD/тонна и составили 183,86 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 188,93 USD/тонна (понижение на 12,64 USD/тонна). При поставках в июле 2010 года пшеница котировалась по 193,42 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
19.01.10
12.01.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 2010
183,86
500,40
196,80
535,60
169,09
-12,93
-35,20
Май 2010
188,93
514,20
201,57
548,60
176,07
-12,64
-34,40
Июль 2010
193,42
526,40
205,47
559,20
180,78
-12,05
-32,80
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
163,09
30300
168,64
31000
159,16
-5,55
-700
Май 2010
172,24
32000
179,52
33000
175,02
-7,28
-1000
Август 2010
161,48
30000
163,20
30000
-1,72
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Март 2010
180,75
125,75
187,84
129,50
186,50
-7,09
-3,75
Май 2010
183,63
127,75
190,75
131,50
-7,12
-3,75
Август 2010
172,13
119,75
176,24
121,50
-4,11
-1,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Мартовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 7,09 USD/тонна до 180,75 USD/тонна. Майские котировки уменьшились на 7,12 USD/тонну до уровня 183,63 USD/тонна, а на поставки в августе 2010 года понизились до 172,13 USD/тонна.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
понизились на 8,8 USD/тонна и составили 199,6 USD/тонна на отгрузки в январе. На пшеницу 2HRW цены на январские поставки понизились на 11,0 USD/тонна и составляли 207,3 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Понизились на 8,4 USD/тонна до 287,2 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на январские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 201,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 16,0 USD/тонна и котировалась по 174,1 USD/тонна на январские отгрузки по состоянию на 20 января. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 201,2 USD/тонна FOB Балтика (спад на 5,8 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 427 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 9,070 млн. т, что на 2,724 млн. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 5,373 млн. т против 7,110 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 11,148 млн. т по сравнению с 17,470 млн. т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
08 января Еврокомисия в рамках первого квартального транша субквоты на импорт пшеницы среднего и низкого качества выдала лицензии на импорт 138,857 тыс. тонн мягкой пшеницы, большая часть которой имеет причерноморское происхождение. Система Общий объем квартальной субквоты — 594,597 тыс. тонн, годовой — 2378,387 тыс. тонн. В 2009 году страны Евросоюза (в основном Испания) в рамках субквоты импортировали. преимущественно, украинское зерно.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю январские котировки на пшеницу понизились на 8,50 USD/тонна и составили 163,54 USD/тонна, а мартовские котировки уменьшились на 8,24 USD/тонна до 165,01 USD/тонна. При поставках в мае 2010 года английская пшеница котировалась по 169,90 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 8,18 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
19.01.10
12.01.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
153,40
28500
152,32
28000
144,39
1,08
500
Август 2010
155,56
28900
160,48
29500
-4,92
-600
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь 2010
163,54
100,25
172,04
106,75
164,56
-8,50
-6,50
Март 2010
165,01
101,15
173,25
107,50
168,55
-8,24
-6,35
Май 2010
169,90
104,15
178,08
110,50
-8,18
-6,35
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на январские поставки котировалась по 162,9 USD/тонна по состоянию на 20 января, что на 3,55 USD/тонна ниже уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 8,6 USD/тонна и составили 163,9 USD/тонна по состоянию на 20 января.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 211,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в январе.
Ячмень фуражный
В Канаде мартовские котировки ICE на ячмень фуражный 19 января составляли 145,97 USD/тонна, что на 2,76 USD ниже уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 151,81 USD/тонна (спад на 2,07 USD/тонна). На поставки ячменя в июле 2009 года котировки находились на уровне 151,81 USD/тонна.
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
19.01.10
12.01.10
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / МТ
Март 2010
145,97
150,00
148,73
153,00
146,54
-2,76
-3,00
Май 2010
151,81
156,00
153,88
158,30
-2,07
-2,30
Июль 2010
151,81
156,00
153,88
158,30
-2,07
-2,30
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
150,71
28000
152,32
28000
150,41
-1,61
0
Май 2010
150,71
28000
152,32
28000
153,14
-1,61
0
Сентябрь 2010
145,33
27000
146,88
27000
-1,55
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,1 USD/тонна и составляли 133,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 6,4 USD/тонна и составляли 148,5 USD/тонна на январские поставки. В Австралии цены понизились на 0,0 USD/тонна и составляли 133,5 USD/тонна в портах Восточного побережья на январские поставки.
Кукуруза фуражная
За неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 9,13 USD/тонна и 19 января составляли 145,35 USD/тонна. Майские котировки составляли 149,69 USD/тонна (спад на 8,98 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 19 января находились на уровне 192,61 USD/тонна, что на 7,56 USD/тонна ниже уровня 12 января. Мартовские котировки понизились за прошедшую неделю на 9,05 USD/тонна и составляли 196,56 USD/тонна. На поставки кукурузы в июне 2010 года котировки находились на уровне 201,24 USD/тонна.
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 177,9 USD/тонна на январские поставки по состоянию на 20 января, что ниже на 3,2 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 14,6 USD/тонна и составили 191,4 USD/тонна FOB Бордо на январские поставки. В Китае цены увеличились за последнюю неделю на 1,7 USD/тонна до 264,5 USD/тонна FOB Далиан на январские отгрузки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 216,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в январе.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 31 тыс. тонн кукурузы (1559 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2200 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс. т сорго (3 тыс. т с начала сезона по сравнению с 255 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
