Биржевой рынок масличных и продуктов их переработки демонстрировал разноплановую ценовую динамику.
Раздел 1. Биржевой рынок
Цены на подсолнечник за прошедшие две недели на биржевом рынке укрепились на мартовские — октябрьские контракты на 16–17 USD/т.
За прошедший период цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на январские и мартовские контракты понизились (на 7–15 USD/т) и составили 379 USD/т и 378 USD/т соответственно.
На бирже Euronext на февральские контракты цены на рапс незначительно понизились (на 5 USD/т), на майские котировки — на 7 USD/т до 412 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились (на 12 USD/т) и составили 1516 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост (на 2–12 USD/т) на мартовские — майские котировки.
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: соя — на 25 USD/т, соевый шрот — на 20 USD/т до 295 USD/т на январские отгрузки, соевое масло подешевело на 26 USD/т до 843 USD/т. Давление на цены в соевом комплексе оказало увеличение прогнозов валового сбора соевых бобов в Южной Америке и обнародование информации о лицензировании импорта сои в Китае. По данным МСХ США валовой сбор в сои в США прогнозируется на уровне 3,361 млрд бушелей, против ожиданий в 3,338 млрд бушелей. А запасы сои в США оцениваются в 245 млн бушелей, против ожиданий 235 млн бушелей.
На рынке тропических масел за отчетный период наблюдался повышательный ценовой тренд. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло укрепились на 10–14 USD/т на январские — мартовские котировки.
- Прогнозируется увеличение валового сбора соевых бобов в Южной Америке (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай) и основная часть ранних культур будет экспортирована.
- Китай выступит определяющим фактором спроса на масличные культуры и продукты их переработки. Малайзия и Индонезия демонстрирует большие объемы экспорта пальмового масла в Китай. Поставки соевых бобов из США в Китай в ближайшие недели снизится ввиду увеличения экспорта этой масличной Южной Америкой.
- В декабре запасы пальмового масла в Малайзии увеличились до 304 тыс. т, что оказывает давление на цены. Экспортные поставки Малайзией пальмового масла значительно снизились в декабре в связи с увеличением экспорта Индонезией. Такая тенденция обусловлена тем, что с 1 января 2010 года будет действовать 3% экспортная пошлина и многие участники рынка закупали большие объемы пальмового масла в декабре. В результате, запасы пальмового масла на конец декабря в Индонезии снизились до 2,24 млн т. В декабре Малайзия импортировала 165 тыс. т данного товара в основном из Индонезии. В январе-марте 2010 года производство пальмового масла сезонно снизится в Малайзии и Индонезии, что отразиться на уменьшении мировых запасов в конце марта.
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.
За прошедший период динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла была повышательной. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю незначительно понизились и для поставок в феврале-марте 2010 года составили 975 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в январе 2010 года составили 370 USD/т, что и неделей ранее.
Государственная компания Египта FIHC объявила международный тендер на закупку 15 тыс. т соевого и 15 тыс. т подсолнечного масел. В случае импорта, масла должны быть поставлены в первой половине февраля 2010 года, а в случае производства внутри страны, продукция должна быть доставлена в период 1–22 февраля. Результаты предыдущего тендера 10 декабря: компания FIHC закупила15 тыс. т соевого масла по цене 909 USD/т на условиях CIF и 13 тыс. т подсолнечного масла по цене 916,90 USD/т на условиях CIF с поставкой в первой половине января.
15 декабря государственная компания Египта Meditrade закупила 20 тыс. т подсолнечного масла по цене 912,58 USD/т и 30 тыс. т соевого масла (20 тыс. т по цене 899 USD/ти 10 тыс. т по цене 907,9 USD/т) на условиях CIF с поставкой в январе.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки.
На мировом рынке цены на рапс за прошедший период демонстрировали разноплановую ценовую тенденцию.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в мае-июле составили 924 USD/т (на 26 USD/т меньше, чем неделей ранее).
Мировой экспорт рапса и канолы в ноябре составил 1,3 млн т, что на 140 тыс. т превышает показатель прошлого года. В этот период наблюдался рост экспортных поставок в Китай-430 тыс. т (350 тыс. т в октябре и 260 тыс. т годом ранее) и в ЕС-27–350 тыс. т. За период июль-ноябрь мировой экспорт рапса и канолы оценивается в 5,3 млн т, против 5,2 млн т годом ранее.
Поставки канолы Канадой в ноябре 2009 года оцениваются в 0,82 млн т, а за период июль-ноябрь достигли рекордного показателя в 3,2 млн т, что на 11% больше, чем годом ранее. Высокие показатели экспорта рапса в этот период демонстрировали и Австралия, Беларусь и Россия. Экспорт рапса из Украины составил 1402 тыс. т.
Китай выступил крупнейшим импортером рапса и канолы из Канады, поставки составили 1,45 млн т в июле-ноябре 2009 года.
Раздел 4. Соя и продукты переработки.
На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедший период наблюдалась разноплановая ценовая тенденция.
Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в феврале-апреле составила 942 USD/т, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее. Цены на соевый шрот на физическом и фьючерсном рынке понизились в связи с увеличением прогнозов производства и экспортного предложения в марте-августе 2010 года.
Правительство Китая заявило о решении ввести лицензирование импорта сои с целью регулирования поставок масличной в страну, что оказало значительное влияние на мировой рынок сои и оказало давление на котировки масличной на чикагской бирже CBOT. Центральный Банк Китая повысил свои процентные ставки, что может отразиться на покупательской способности и на импортном спросе Китая на различные товары агропромышленного комплекса.
В ближайшие месяца ожидается, что спрос со стороны Китая и других стран на соевые бобы сместиться в сторону Южноамериканских стран, что отразиться на уменьшении импорта из США.
Экспорт биодизеля Аргентиной в декабре составил 109 тыс. т, против 53 тыс. т годом ранее, а за период октябрь-декабрь 2009 года этот показатель достиг рекордного значения в 316 тыс. т, что на 50% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В связи с ростом спроса со стороны Испании и других стран Евросоюза, поставки биодизеля Аргентиной в ЕС-27 выросли до 303 тыс. т в октябре-декабре, а в календарном 2009 году этот показатель составил 1,1 млн т. Увеличение производства биодизеля Аргентиной в 2009 году до уровня 1,2 млн т (основное сырье — соевое масло) отразилось на росте внутреннего потребления соевого масла и снижении экспортного предложения. Экспортные поставки соевого масла Аргентиной в январе-декабре 2009 года снизились до 4 годичного минимума и составили 4,6 млн т, против 5,1 млн т годом и 6,5 млн т двумя годами ранее.
Экспорт соевого масла США в декабре 2009 года оценивается в 145 тыс. т, а за период октябрь-декабрь этот показатель достиг рекордного значения в 431 тыс. т, против 163 тыс. т годом ранее.
В январе-марте 2010 года экспортные поставки соевого масла из США будут находиться на довольно высоком уровне.
Мировой спрос на соевый шрот из США значительно увеличился еще в октябре 2009 года. В связи с недостаточным предложением Аргентиной, Бразилией и Индией. В декабре экспортные поставки соевого шрота из США превысили ожидания, благодаря значительному экспорту в ЕС-27, Мексику, Индонезию, Филиппины, Таиланд и южную Корею.
В октябре-декабре 2009 года экспорт соевого шрота США оценивается в 3,1 млн т, что на 1,2 млн т или 64% превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Поставки в ЕС-27 в декабре выросли до 130 тыс. т, а за период октябрь-декабрь увеличились до 213 тыс. т. Наибольший рост поставок соевого шрота из США было зафиксировано в азиатские страны, чему способствовало недостаточное предложение Индией.
В январе 2010 года можно прогнозировать незначительное снижение экспортных поставок соевого шрота из США. По состоянию на 1 января 2010 года объемы проданного, но недоставленного соевого шрота составили 3,05 млн т, против 1,3 млн т годом ранее. Такой показатель свидетельствует о достаточно высоком уровне экспорта. Хотя уже в марте стоит ожидать увеличение поставок из Южной Америки.
Повышен прогноз валового сбора соевых бобов в Бразилии до 65,2 млн т, что на 8 млн т превышает показатель прошлого года.
Экспорт соевых бобов США достиг рекордного показателя в 20,1 млн т в сентябре-декабре 2009 года, что на 5,0 млн т превышает показатель прошлого года за аналогичный период и на 7,2 млн т больше, чем двумя годами ранее. Экспортные поставки сои в декабре составили 5,9 млн т, против 7,7 млн т месяцем ранее. Китай выступил крупнейшим покупателем американской сои в сентябре-декабре, импортировав 13,2 млн т. Прогнозируется снижением импорта соевых бобов Китаем из США за счет увеличения поставок из южной Америки. Поставки сои из США в ЕС-27 в декабре составили 510 тыс. т, а за период сентябрь-декабрь 2009 года этот показатель оценивается в 1,4 млн т.
За период 1–7 января в США было проинспектировано на экспорт 41,0 млн бушелей соевых бобов, против 27,0 млн бушелей годом ранее и 37,1 млн бушелей неделей ранее. За отчетный период поставки в Китай составили 27,7 млн бушелей, а с 1 сентября этот показатель оценивается в 512,7 млн бушелей или 14,0 млн т, что на 55% превышает показатель прошлого года.
С 1 сентября в США было суммарно проинспектировано на экспорт 787 млн бушелей или 21,4 млн т соевых бобов, что на 42% больше, чем годом ранее.
Валовой сбор соевых бобов в Уругвае ожидается достичь рекордного уровня в 1,7 млн т, что на 0,54 млн т превышает показатель прошлого года. Существует угроза потери части урожая из-за неблагоприятных условий. Посевная площадь оценивается в 800 тыс. га, против 575 тыс. га годом ранее.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел за истекший период наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в январе 2010 года составляет 788 USD/т.
Запасы пальмового масла в Малайзии на конец декабря составили 2,24 млн т, что является рекордным показателем для этого периода и на 0,24 млн т больше, чем годом ранее. Производство пальмового масла снизилось на 5% в сравнении с ноябрем и составило 1,52 млн т в декабре, что на 2,5% превышает показатель прошлого года. Импорт пальмового масла Малайзией в декабре достиг рекордного показателя в 165 тыс. т, а экспорт сократился до 1,21 млн т.
Экспортные поставки пальмового масла в декабре Малайзией сократились и составили в Индию-65 тыс. т, в Пакистан-78 тыс. т, в Бангладеш-16 тыс. т, в США-57 тыс. т, в Турцию-20 тыс. т и в Египет-20 тыс. т. Экспорт в Китай вырос на 17% в сравнении с прошедшим годом до 359 тыс. т. За период 1–10 января Малайзия поставила на внешние рынки 346 тыс. т пальмового масла, что на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Поставки пальмового масла Индонезией в декабре характеризовались высокой активностью. В 2009 году этот показатель оценивается в 16,0 млн т, против 14,61 млн т годом и 12,65 млн т двумя годами ранее.
По официальным данным экспорт пальмового масла Индонезией в сентябре составил 1,41 млн т, что на 10% превышает показатель прошлого года. А за период октябрь-сентябрь 2008/09МГ достиг рекордного показателя в 16,09 млн т, что на 2,0 млн т больше, чем годом ранее. Увеличение поставок имело место в Индию, ЕС-27 и Китай.
