В конце прошедшей недели на мировом зерновом рынке продолжительное падение котировок на основных товарных биржах резко изменилось на их рост, что, в основном, было вызвано техническими факторами.
Продовольственная пшеница
Спекулянты активно покупали контракты (в пятницу на СВОТ было закуплено около 9000 контрактов), толкая цены на зерно вверх. Росту цен наличного рынка способствовали положительная динамика цен на рыке соевых бобов и кукурузы, а также плохие погодные условия в Европе. Ограничительными факторами являлось укрепление доллара и чрезмерное мировое предложение зерна.
Как отмечалось в предыдущем номере, падение цен на французское зерно значительно увеличило его привлекательность, и как результат, французские экспортеры смогли конкурировать с российской пшеницей на очередном египетском тендере. Но египтяне. закупив 360 тыс. т пшеницы, — а это самый большой объем за последний сезон. — отдали предпочтение российскому зерну, закупив товара в 5 раз больше, чем у французов. На текущий момент европейцы оценивают запасы зерна на конец года. По предварительным данным, во Франции запасы ячменя увеличатся до 3,8 млн. тонн (на 434 тыс. тонн), запасы мягкой пшеницы будут находиться на уровне 3,541 млн. тонн, что намного выше показателя прошлого сезона в 3.096 млн. тонн. По прогнозам агентства Strategie Grains, в 2010 году может увеличиться производство пшеницы и кукурузы на 3% до 133 млн. тонн и 57,7 млн. тонн соответственно, в то время как валовой сбор ячменя может сократиться на 5% до 58,7 млн. тонн. Такие показатели основаны на увеличении объемов площадей посева пшеницы и соответственным снижением посева ячменя.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 1,10 USD/тонна и составили 197,16 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 202,09 USD/тонна (понижение на 0,96 USD/тонна). При поставках в июле 2010 года пшеница котировалась по 205,83 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 15 декабря составляли 160,37 USD/тонна, что на 4,37 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Майские котировки понизились до 171,64 USD/тонна (спад на 4,68 USD/тонна).
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
15.12.09
08.12.09
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март 2010
197,16
536,60
198,27
539,60
169,09
-1,10
-3,00
Май 2010
202,09
550,00
203,04
552,60
176,07
-0,96
-2,60
Июль 2010
205,83
560,20
206,94
563,20
180,78
-1,10
-3,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
160,37
29900
164,75
29900
159,16
-4,37
0
Май 2010
171,64
32000
176,32
32000
175,02
-4,68
0
Август 2010
177,00
33000
181,83
33000
-4,83
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Январь 2010
189,66
129,50
191,14
128,75
184,30
-1,48
0,75
Март 2010
193,69
132,25
195,22
131,50
186,50
-1,53
0,75
Май 2010
196,62
134,25
197,82
133,25
-1,20
1,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 1,48 USD/тонна до 189,66 USD/тонна. Мартовские котировки уменьшились на 1,53 USD/тонну до уровня 193,69 USD/тонна, а на поставки в мае 2010 года понизились до 196,62 USD/тонна.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 6,6 USD/тонна и составили 212,4 USD/тонна на отгрузки в декабре. На пшеницу 2HRW цены на декабрьские поставки повысились на 2,1 USD/тонна и составляли 219,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 0,5 USD/тонна до 292,7 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на декабрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 216,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 1,9 USD/тонна и котировалась по 188,1 USD/тонна на декабрьские отгрузки по состоянию на 16 декабря. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 205,0 USD/тонна FOB Балтика (спад на 2,2 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 318 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 7,527 млн. т, что на 2,894 млн. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 4,513 млн. т против 6,176 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 9,284 млн. т по сравнению с 15,621 млн. т в прошлом сезоне.
16 декабря государственный импортер Египта компания GASC на международном тендере закупила 360 тыс. тонн пшеницы на базисе FOB с поставкой 16–28 февраля 2010г. Детали тендера:
300 тыс. тонн российской пшеницы по цене 192,75 $/тонна — по 60 тыс. тонн у каждой из компаний Aston, Bunge, Cargill, Nidera и Venus;
60 тыс. тонн французской пшеницы по цене 193,70 $/тонна у компании Glencore
Пшеница фуражная и рожь
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 15 декабря составляли 150,18 USD/тонна, что на 4,10 USD/тонна ниже уровня 8 августа. Майские котировки уменьшились до 158,23 USD/тонна (спад на 4,32 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю январские котировки на пшеницу понизились на 1,86 USD/тонна и составили 171,49 USD/тонна, а мартовские котировки уменьшились на 2,07 USD/тонна до 175,39 USD/тонна. При поставках в мае 2010 года английская пшеница котировалась по 179,13 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 3,09 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
15.12.09
08.12.09
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
150,18
28000
154,28
28000
144,39
-4,10
0
Август 2010
158,23
29500
162,54
29500
-4,32
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Январь 2010
171,49
105,50
173,35
105,50
164,56
-1,86
0,00
Март 2010
175,39
107,90
177,46
108,00
168,55
-2,07
-0,10
Май 2010
179,13
110,20
182,22
110,90
-3,09
-0,70
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на декабрьские поставки котировалась по 163,0 USD/тонна по состоянию на 16 декабря, что на 0,25 USD/тонна выше уровня недельной давности.
На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 0,6 USD/тонна и составили 171,9 USD/тонна по состоянию на 16 декабря.
Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 212,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в декабре.
Ячмень фуражный
В Канаде январские котировки ICE на ячмень фуражный 15 декабря составляли 149,94 USD/тонна, что на 2,58 USD ниже уровня недельной давности. Мартовские котировки
находились на уровне 151,83 USD/тонна (спад на 1,16 USD/тонна). На поставки ячменя в мае 2009 года котировки находились на уровне 152,96 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 15 декабря составляли 150,18 USD/тонна, что на 4,10 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в мае 2010 года данный товар котировался по 150,18 USD/тонна (спад на 4,10 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
15.12.09
08.12.09
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / МТ
Январь 2010
149,94
159,00
152,52
161,00
146,54
-2,58
-2,00
Март 2010
151,83
161,00
152,99
161,50
-1,16
-0,50
Май 2010
152,96
162,20
154,13
162,70
-1,17
-0,50
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
150,18
28000
154,28
28000
150,41
-4,10
0
Май 2010
150,18
28000
154,28
28000
153,14
-4,10
0
Сентябрь 2010
144,82
27000
148,77
27000
-3,95
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,1 USD/тонна и составляли 130,0 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 2,0 USD/тонна и составляли 154,5 USD/тонна на декабрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены понизились на 5,2 USD/тонна и составляли 152,6 USD/.
За неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 8,82 USD/тонна и 15 декабря составляли 160,39 USD/тонна. Майские котировки составляли 164,65 USD/тонна (рост на 8,74 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки на кукурузу 15 декабря составляли 167,88 USD/тонна, что на 4,03 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Майские котировки находились на уровне 173,78 USD/тонна (спад на 7,49 USD/тонна).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 15 декабря находились на уровне 194,42 USD/тонна, что на 3,77 USD/тонна ниже уровня 8 августа. Мартовские котировки понизились за прошедшую неделю на 0,88 USD/тонна и составляли 200,64 USD/тонна. На поставки кукурузы в июне 2010 года котировки находились на уровне 206,50 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
15.12.09
08.12.09
06.10.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь 2009
160,39
407,40
151,57
385,00
141,02
8,82
22,40
Март 2010
164,65
418,20
155,91
396,00
145,83
8,74
22,20
Май 2010
168,19
427,20
159,69
405,60
149,06
8,50
21,60
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Март 2010
167,88
31300
171,91
31200
153,69
-4,03
100
Май 2010
173,78
32400
181,28
32900
-7,49
-500
Июль 2010
183,44
34200
188,44
34200
-5,00
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Январь 2010
194,42
132,75
198,19
133,50
186,50
-3,77
-0,75
Март 2010
200,64
137,00
201,53
135,75
189,79
-0,88
1,25
Июнь 2010
206,50
141,00
206,35
139,00
0,15
2,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 180,1 USD/тонна на декабрьские поставки по состоянию на 16 декабря, что выше на 13,5 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 4,0 USD/тонна и составили 198,5 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 216,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в декабре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 111530 тыс. тонн кукурузы (1155 тыс. т с начала сезона по сравнению с 2074 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (2 тыс. т с начала сезона по сравнению с 255 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
