На всех без исключения рынках масличных и продуктов их переработки наблюдался повышательный ценовой тренд.
Цены на подсолнечник на прошедшей неделе на биржевом рынке укрепились на декабрьские контракты на 4 USD/т, на мартовские – на 13 USD/т. За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на январские и мартовские контракты значительно повысились (на 24 USD/т) и составили 384 USD/т и 390 USD/т соответственно. На бирже Euronext на февральские контракты цены значительно укрепились (на 15 USD/т), на майские котировки – на 16 USD/т до 423 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло практически не изменились (укрепление на 1 USD/т) и составили 1563 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменений цены – колебание курса валют. На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали стремительный рост (на 8-25 USD/т) на мартовские - августовские котировки. Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели укрепились на биржевом рынке: соя – на 22-23 USD/т, соевый шрот – на 19-21 USD/т до 309 USD/т на декабрьские отгрузки, соевое масло подорожало на 50 USD/т до 878 USD/т. Несмотря на улучшенный прогноз МСХ США, цены на соевые бобы укрепились. Влияние на цены имели внешние факторы: цены на золото укрепились до рекордного максимума, а курс доллара значительно ослабился по отношению к другим валютам. Закупки фондами имели значительное влияние на американский фьючерсный рынок сои и зерновых культур. Продажа 116 тыс. т соевых бобов из США в Китай также оказали поддержку ценам в четверг. К концу недели было обнародована информация, что в кукурузе и зерне американского происхождения содержится высокий уровень вомитоксина, как результат влажных погодных условий до и во время уборочной кампании. В связи с этим, часть такого зерна после дистилляции не может быть использована как корм для животных, что открывает возможность увеличить долю использования соевого шрота. Следствием чего, являлся резкий рост цен на соевый шрот на Чикагской товарной бирже. Укрепление цен на соевое масло было вызвано ростом цен на нефть. На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдался повышательная ценовая тенденция. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло укрепились на 26-31 USD/т и составили 689 USD/т на декабрьские котировки.
Прогнозируется рост мирового производства биодизеля с января 2010 года, главными тому причинами является увеличение примеси в топливе во многих Европейских странах и в Бразилии, Колумбии, Таиланде. Ожидается увеличение внутреннего потребления биодизеля в Аргентине, в случае исполнения правительством программы о 5% примеси биодизеля в топливе. Мировое производство биодизеля вырастет на 20% до19,2 млн т в 2010 году. Рост производства биодизеля будет иметь место в ЕС-27 (на 1,1 млн т), Бразилия (0,6 млн т) и Аргентина (0,4 млн т). Экспорт биодизеля США в сентябре текущего года снизился до 33 тыс. т, а за период октябрь-сентябрь 2008/09МГ этот показатель составил 1,15 млн т. против 2,2 млн т сезонно ранее. Поставки в ЕС-27 значительно снизились в марте 2009 года, после повышения импортных пошлин на биодизель из США, как мера против субсидированного продукта. За период октябрь-сентябрь 2008/09МГ экспорт в ЕС-27 уменьшился на 59% до 0,87 млн т, но увеличился почти втрое в Канаду, Перу, Японию и Сингапур. Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки. На прошедшей неделе динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла была повышательной. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю укрепились и для поставок в январе-марте 2009 года составили 950 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа, что на 60 USD/т больше, чем неделей ранее. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в ноябре 2009 года составили 330 USD/т.
Рынки подсолнечника и масла в России продолжают укрепляться, но крайне невысокими темпами. Средние цены предложения на подсолнечник выросли на 25 руб до 9325 руб/т, на сырое подсолнечное масло - на 75 руб до 24000 руб/т. Динамика закупочных цен у маслозаводов смешанная – часть переработчиков несколько повысила цены, часть - снизила. Потенциал роста цен на масло, вероятно, близок к нулю. Прогнозируется снижение валового сбора подсолнечника в России до 6,0-6,2 млн т (против 7,3 млн т в 2008 году) из-за неблагоприятных погодных условий, задержки уборочной кампании и низкой урожайности. К 11 ноября в стране было убрано 80% посевов подсолнечника.
Погодные условия в Аргентине не удовлетворительны для посева сои и подсолнечника. В связи с этим, можно ожидать, что посевные площади под подсолнечником снизятся до минимального уровня, что также оказывает поддержку ценам. После нового закона, принятого 26 октября правительством Турции, импорт зерновых культур, сои и соевого шрота снизится в ближайшие месяца. Закон запрещает импортировать определенные виды ГМО продукции. Такое регулирование ведет к уменьшению внутреннего предложения этих культур и росту импорта рапса, подсолнечника и продуктов их переработки.
Недостаточное предложение внутри страны оказывает поддержку ценам. Цены на подсолнечник и продукты его переработки укрепились из-за роста спроса, так как предложение соевых бобов уменьшилось. Переработчики увеличили закупки подсолнечника и комбикормовые заводы – подсолнечный шрот с Болгарии, Румынии и Украины. Импорт подсолнечника в июле-сентябре увеличился в три раза, в связи с неурожаем внутри страны. Импорт подсолнечного шрота снизился до 7 тыс. т в сентябре, а за период июль-сентябрь составил 48 тыс. т, против 2 тыс. т годом ранее.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки. На мировом рынке цены на рапс за прошедшую неделю демонстрировали повышательную тенденцию. Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в феврале-апреле составили 932 USD/т (на 17 USD/т больше, чем неделей ранее).
Раздел 4. Соя и продукты переработки. На мировом рынке сои и продуктов ее переработки за прошедшую неделю наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в январе составила 950 USD/т (подорожание на 34 USD/т). Поддержку ценам оказали и рост экспортных продаж, так поставки соевых бобов США за период 29 октября-5 ноября составили 1,27 млн т, из которых 0,96 тыс. т было продано в Китай. Укрепление цен в соевом комплексе подогревает коммерческий спрос.
Импорт растительных масел Индией в октябре снизился до 0,67 млн т, против 0,90 млн т в сентябре и 0,83 млн т в октябре 2008 года. Основной причиной уменьшения закупок было аккумулирование достаточных запасов из-за высокого импорта ранее. Импорт пальмового масла Индией в октябре составил 572 тыс. т, из которых было закуплено 441 тыс. т сырого пальмового масла и 88 тыс. т пальмового олеина. Импорт соевого масла Индией в октябре текущего года снизился до 56 тыс. т, как следствие роста цен по отношению к пальмовому маслу. В предыдущие месяца рынок импортируемых растительных масел занял значительную долю в Индии, так как импортный спрос был привлекательным из-за низкого уровня пошлин и падения курса доллара к рупии. Рост потребления масел наблюдался благодаря увеличению доходов и государственных схем, таких как субсидирование пищевой отрасли. Такая тенденция наложила негативной отпечаток на перерабатывающей отрасли, которой было тяжело конкурировать с импортными маслами.
Многие импортирующие страны в начале сезона 2009/10МГ ощущали нехватку предложения соевого шрота, так как экспорт этого товара 4 основными странами (Аргентиной, Бразилией, США и Индией) снизился на 1,3 млн т за период сентябрь-октябрь 2009 года до 7,12 млн т. В ЕС-27 недостаточное предложение соевого шрота будет иметь место и в октябре-ноябре, причинами чего являются недостаточный уровень поставок и низкий уровень переработки внутри страны. Благодаря благоприятным погодным условиям к 13 ноября в Бразилии сев соевых бобов составил 62%, против 55% годом ранее на аналогичную дату. Падение курса доллара и укрепление бразильского реала увеличивает заинтересованность фермеров. К 15 ноября в США было убрано 89% посевов сои (против 95% годом ранее) и 59% посевов подсолнечника (75%). Переработка соевых бобов в США была больше, чем ожидалось и достигла 4,41 млн т, против 4,08 млн т в октябре 2008 года и 3,10 млн т в сентябре 2009 года. Запасы соевого масла в США увеличились до 1,26 млн т на конец октября, в сравнении с 1,24 млн т месяцем и 1,08 млн годом ранее. В первой половине ноября экспорт соевых бобов достиг очередного максимума. Зависимость мирового рынка от соевых бобов США значительно возрастет из-за уменьшения предложения и экспорт Южной Америкой в октябре-феврале 2009/10МГ.
За период 5-12 ноября в США было проинспектировано на экспорт 59,8 млн бушелей соевых бобов, (на 41% больше, чем годом ранее) из-за роста закупок Китаем. С 1 сентября общий объем проинспектированных соевых бобов составил 347,5 млн бушелей или 9,5 млн т, что на 26% превышает показатель прошлого года. Экспорт в Китай увеличился на 55% до 221 млн бушелей или 6,0 млн т в текущем сезоне. Раздел 5. Тропические масла На рынке тропических масел на прошедшей неделе наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в декабре составляет 725 USD/т (подорожание на 27 USD/т). Цены на пальмовое масло укрепились следом за подсолнечным, соевым и повышением цен на нефть. Также поддержку ценам оказало то, что запасы пальмового масла в Роттердаме на средину ноября находятся на довольно низком уровне–55 тыс. т.
Мировой экспорт пальмового масла характеризуется высокой активностью, благодаря росту импортного спроса. В связи с недостаточным предложением соевого и подсолнечного масел в 2009/10МГ, доля пальмового масла в октябре-марте 2009/10МГ на мировом рынке значительно увеличится. В первой половине ноября поставки пальмового масла Малайзией увеличились и ожидаются на уровне 1,54 млн т в ноябре, что на 13% превышает показатель прошлого месяца. По данным SGS поставки пальмового масла за 1-15 ноября составили 718 тыс. т. а аналитическое агентство оценило этот показатель в 674 тыс. т. Сравнительно конкурентоспособные цены на пальмовое масло по отношению к другим маслам привело к росту закупок импортирующих стран. Можно прогнозировать высокий экспорт пальмового масла Малайзией и Индонезией в ноябре и декабре.
Экспорт пальмового масла 6 странами снизился на 60 тыс. т или 8% в январе-сентябре 2009 года, главной тому причиной является рост спроса внутри страны, в связи с ростом производственных мощностей для выпуска биодизеля.
