Зерно: обзор мирового рынка

"Агронеделя" № 42 (№ 419 28 октября - 04 ноября 2009 г.)

Продовольственная пшеница

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 2,72 USD/т и составили 192,17 USD/т. Мартовские котировки находились на уровне 199,51 USD/т (повышение на 2,72 USD/т). При поставках в мае 2010 года пшеница котировалась по 204,37 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 10 ноября составляли 164,61 USD/т, что на 4,26 USD/т выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 164,61 USD/т (рост на 8,00 USD/т).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 2,40 USD/т до 186,53 USD/т. Январские котировки увеличились на 1,02 USD/ту до уровня 193,63 USD/т, а на поставки в марте 2010 года повысились до 196,62 USD/т.

Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1 ту, за исключением СВОТ

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 12,1 USD/т и составили 214,9 USD/т на отгрузки в октябре. На пшеницу 2НRW цены на ноябрьские поставки повысились на 12,0 USD/т и составляли 238,0 USD/т FOB Мексиканский залив. Повысились на 4,8 USD/т до 296,5 USD/т цены на канадскую пшеницу 1СW на ноябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 195,3 USD/т FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,6 USD/т и котировалась по 197,0 USD/т на ноябрьские отгрузки по состоянию на 11 ноября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 210,0 USD/т FOB Балтика (спад на 0,7 USD/т).

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 220 тыс т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 6,190 млн т, что на 2,012 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 3,849 млн т против 5,010 млн т в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 7,594 млн т по сравнению с 12,175 млн т в прошлом сезоне.

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере 05 ноября закупила 120 тыс т пшеницы на базисе FOB с поставкой 01–15 декабря.
Детали тендера:
— 60 тыс т российской пшеницы у компании Cargill по цене 189,5 USD/т;
— 60 тыс т французской пшеницы у компании Bunge по цене 195 USD/т.

Пшеница фуражная и рожь

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 10 ноября составляли 150,89 USD/т, что на 3,90 USD/т выше уровня 3 августа. Мартовские котировки увеличились до 153,63 USD/т (рост на 7,72 USD/т).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 4,83 USD/т и составили 175,40 USD/т, а январские котировки увеличились на 4,73 USD/т до 178,75 USD/т. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 183,60 USD/т, что выше, чем неделю назад на 5,40 USD/т.

Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира

 УЕ — в национальных валютах за 1т

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на ноябрьские поставки котировалась по 160,0 USD/т по состоянию на 11 ноября, что на 2,75 USD/т выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 2,3 USD/т и составили 177,0 USD/т по состоянию на 11 ноября.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 206,00 USD/т Ex-store с поставкой в ноябре.

Ячмень фуражный

В Канаде ноябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 10 ноября составляли 164,37 USD/т, что на 8,84 USD выше уровня недельной давности. Январские котировки находились на уровне 146,43 USD/т (рост на 1,09 USD/т). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 148,31 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 10 ноября составляли 151,44 USD/т, что на 15,14 USD/т выше, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 150,89 USD/т (рост на 3,90 USD/т).

Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т

В Канаде цены на ячмень повысились на 2,2 USD/т и составляли 131,4 USD/т, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 2,9 USD/т и составляли 160,5 USD/т на ноябрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены повысились на 5,2 USD/т и составляли 152,6 USD/.

Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.

Кукуруза фуражная/h2>

За неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 1,73 USD/т и 10 ноября составляли 155,28 USD/т. Мартовские котировки составляли 161,02 USD/т (рост на 2,20 USD/т).
На Будапештской бирже (BSE) декабрьские котировки на кукурузу 10 ноября составляли 159,39 USD/т, что на 7,06 USD/т выше, чем неделю назад. Мартовские котировки находились на уровне 174,54 USD/т (рост на 3,50 USD/т).
Январские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 10 ноября находились на уровне 201,10 USD/т, что на 4,06 USD/т выше уровня 3 августа. Мартовские котировки повысились за прошедшую неделю на 3,74 USD/т и составляли 204,84 USD/т. На поставки кукурузы в июне 2010 года котировки находились на уровне 209,70 USD/т.

Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира

УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 187,6 USD/т на ноябрьские поставки по состоянию на 11 ноября, что ниже на 20,4 USD/т по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 7,4 USD/т и составили 202,2 USD/т FOB Бордо на сентябрьские поставки.

Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 207,00 USD/т Ex-store с поставкой в октябре.

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 93 тыс т кукурузы (769 тыс т с начала сезона по сравнению с 1697 тыс т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс т сорго (2 тыс т с начала сезона по сравнению с 254 тыс т за аналогичный период прошлого сезона).

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский зерновой рынок пока остается в зеленой зоне
Российский зерновой рынок продолжает постепенно укрепляться. На неделе цены на большинство зерновых вновь выросли. Наиболее существенный прирост показала фуражная пшеница, средние цены предложения на которую выросли на 150 руб до 2775 руб/т. Активно укреплялись и цены на кукурузу, подорожавшую на 100 руб до 4200 руб/т. Вместе с тем, окончание либо перерыв в действии повышательного тренда на рынке, вероятно, все ближе.
Закупочные цены экспортеров на пшеницу 4 кл на неделе в целом не претерпели изменений, оставшись у большинства покупателей в диапазоне 4850–4950 (CPT Новороссийск). Высоким спросом у экспортеров пользуется кормовая пшеница и кукуруза. Закупочные цены на последнюю выросли до 4000 руб/т (CPT элеваторы Краснодарский край) (+100–200 к прошлой неделе). Участники рынка связывают повышенный интерес к кормовой пшенице с формированием крупной партии для отправки в Бангладеш. На неделе Египет закупил 60 тыс т российской пшеницы по 189,5 USD/т и 60 тыс т европейской — по 195 USD/т (FOB).
Начавшиеся на неделе интервенционные торги показали, что в отличии от прошлых сезонов, закупочные цены будут существенно ниже, чем стартовые. По итогам двух первых дней торгов было в общей сложности закуплено 104 тыс т пшеницы, преимущественно 3 кл. На всех базисах поставки, за исключением Центрального федерального округа, цены были близки к рыночным. По состоянию на начало недели на интервенционных торгах было аккредитовано 1,1 тыс с/х производителей, заявивших к продаже 7,4 млн т зерна. Учитывая заявленный объем финансирования (9,5 млрд руб), объем закупок составит менее половины от уже выставленного. С учетом того, что с участием в интервенциях связаны определенные издержки (доставка до уполномоченного элеватора, ожидание поступления денежных средств и т.д.) продажа по складывающимся ценам, вероятно, не лучшее решение для многих с/х производителей.
Спрос со стороны внутреннего рынка остается в целом активным, в первую очередь в секторе кормовой пшеницы и кукурузы, активно закупаемых производителями спирта и кормов.
Некоторый потенциал для дальнейшего роста среднего уровня цен, вероятно, есть. Вместе с тем, говорить о формировании устойчивого повышательного тренда пока рано. Положительная динамика мирового рынка уже заложена во внутренних ценах, интервенционные закупки отличие от прошлого сезона будет иметь крайне ограниченное влияние на конъюнктуру. Уверенности в том, что в ценах отражен весь фактор высокого урожая, пока нет. Довольна существенна, на наш взгляд, и угроза понижения котировок на мировом рынке. Показательно, что на неделе часть экспортеров несколько понизила цены либо приостановила закупки по ряду позиций.

08.12.2009

Обсудить статью