На протяжении недели на рынках масличных и продуктов их переработки наблюдалась разноплановая ценовая тенденция. Цены на подсолнечник на биржевом рынке укрепились на ноябрьские контракты на 5 USD/т, а на мартовские повысились на 6 USD/т.
Цены на рапс на на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты значительно понизились (на 17–18 USD/т) и составили 366 USD/т и 372 USD/т соответственно. На бирже Euronext на ноябрьские контракты цены незначительно понизились (на 1 USD/т), а на февральские котировки укрепились на 3 USD/т до 411 USD/т. На европейской бирже Euronext рапсовое масло незначительно подорожало (на 8 USD/т) до 1566 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. Главная причина изменения этих цен — колебание курса валют.
На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали падение на 1–4 USD/т на ноябрьские — майские котировки.
Цены на соевые бобы и соевый шрот на протяжении недели незначительно изменились на биржевом рынке: соя подешевела на 2–3 USD/т, соевое масло подорожало менее, чем на 1 USD/т до 826,28 USD/т, соевый шрот продемонстрировал падение на 5 USD/т до 288 USD/т на декабрьские отгрузки.
На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась понижательная ценовая тенденция. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло понизились на 3–5 USD/т за истекшую неделю и составили 640 USD/т на ноябрьские котировки.
Суммарная переработка сои, рапса и подсолнечника в ЕС-27 в сентябре снизилась на 1,5% по сравнению с прошедшим годом. За весь сезон октябрь-сентябрь 2008/09 переработка трех масличных увеличилась до рекордного показателя в 39,4 млн т, что на 1,2 млн т больше чем годом ранее и на 3,1 млн т больше, чем двумя годами ранее.
Суммарное производство шротов в ЕС-27 из трех масличных составило 24,8 млн т в 2008/09МГ. Производство масел в 2008/09МГ увеличилось до рекордного показателя в 13,5 млн т, что на 10% больше, чем в 2007/08МГ (на 17% превышает показатель 2006/07МГ).
Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки
На мировом рынке подсолнечного масла на прошедшей неделе динамика цен была повышательной. Падение цен зафиксировано только в Европе. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке незначительно понизились и для поставок в январе-марте 2009 года составляли 880 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа (на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее).
Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в октябре 2009 года составляли 310 USD/т, что и неделей ранее.
Подсолнечник и сырое подсолнечное масло продолжают дешеветь. На прошлой неделе средние цены предложения на подсолнечник в европейской части России опустились на 225 руб до 8975 руб/т, на масло — на 175 руб до 23325 руб/т. Показательно, что в ключевом маслопроизводящем регионе — Северном Кавказе — цены на масло после 5 недель снижения не изменились. Потенциал ослабления цен на масло в целом выглядит исчерпанным, на подсолнечник — пока сохраняется.
Переработка подсолнечника в ЕС-27 в июле-сентябре составила 1,17 млн т, что на 27% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Мировое производство подсолнечника в 2009/10МГ оценивается на уровне 31,8 млн т, что на 2,7 млн т меньше, чем сезоном ранее, когда был зафиксирован рекордный урожай подсолнечника в 34,5 млн т. Прогноз производства подсолнечника был снижен в России, ЕС-27, Аргентине и ЮАР.
Переработка подсолнечника в сентябре оставалась на довольно высоком уровне, что и прогнозируется в октябре-декабре 2009 года. Несмотря на это, прогнозируется, что переработка данной масличной снизится на 1,9 млн т в январе-августе 2010 года, что приведет к снижению мирового производства подсолнечного масла и соответственно отразится на росте цен.
Раздел 3. Рапс и продукты переработки
На мировом рынке цены на рапс за прошедшую неделю демонстрировали падение.
Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в декабре-январе составили 909 USD/т.
Переработка соевых бобов странами ЕС-27 снизится в октябре-декабре 2009 года из-за существенного сокращения импорта. В связи с чем переработчики вынужденно сосредоточат большее внимания на подсолнечнике и рапсе.
Переработка рапса в ЕС-27 превысит ожидания в 2009/10МГ. Разные источники свидетельствуют, что потребление биодизеля в Германии значительно увеличилось за последние несколько недель. Соответственно, можем ожидать роста использование рапсового масла для производства биодизеля в 2009/10МГ, на что указывает и другая статистика — переработка рапса в июле-сентябре увеличилась на 3% до 5,03 млн т.
В связи с наращиванием производства и ростом спроса в ЕС-27 Беларусь значительно увеличила экспорт рапса и рапсового масла в текущем году. Так поставки рапса в январе-августе 2009 года достигли 143 тыс т, рапсового масла — 53 тыс т (80% из которых в ЕС-27).
В связи с высоким спросом на рапс и рапсовое масло в ЕС-27 и рекордным валовым сбором рапса в Беларуси (на уровне 750 тыс т, что на 36% больше, чем годом ранее) можно ожидать увеличения поставок рапса в августе-июле 2009/10МГ до 270–290 тыс т, а экспорт рапсового масла в октябре-сентябре 2009/10МГ увеличится на 43% до 100 тыс т.
Раздел 4. Соя и продукты переработки
На мировом рынке соевого масла за прошедшую неделю наблюдалась разноплановая ценовая ситуация.
Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в декабре-январе составила 902 USD/т.
Суммарное предложение соевых бобов США, Аргентиной и Бразилией в сентябре-феврале 2009/10МГ снизится на 8–9 млн т по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Рост производства сои в США может только частично покрыть низкий уровень запасов, которые в сентябре были на 16 млн т меньше, чем годом ранее.
Прогнозируется увеличение посевных площадей под соевыми бобами в Аргентине на 1,7 млн га до рекордного показателя в 19,2 млн га. Такое увеличение площадей будет обеспечено за счет сокращение посевов под зерновые культуры на 2,8 млн га до 8,3 млн га в 2009/10МГ.
Существует мнение, что урожайность сои в Аргентине будет меньше, чем потенциально возможная, так как посевной материал довольно низкого качества, причиной чего является засуха, которая наблюдалась в прошлом году.
Посевная площадь под соевыми бобами в Индии составила 9,6 млн га в текущем году. Существует возможность повреждения поздних посевов соевых бобов засухой в сентябре.
Валовой сбор сои в Индии оценивается на уровне 8,8–8,9 млн т.
В текущие недели поставки соевого шрота Индией не отличались активностью. Переработчики столкнулись с проблемой выбора паритета между высокими внутренними ценами на сою и конкурентоспособным предложением соевого шрота на мировой рынок.
Спрос на соевый шрот из Индии будет благоприятным, ввиду снижения предложения Южной Америкой в октябре-марте 2009/10МГ. Но текущий рост курса рупии к доллару препятствует индийским экспортером удовлетворить мировой спрос.
Экспорт соевого шрота Индией прогнозируется на уровне 4,4–4,5 млн т в октябре-сентябре 2009/10МГ, что на 0,9 млн т превышает показатель прошлого сезона.
В сезоне 2008/09МГ индийские переработчики столкнулись с проблемой большого импорта растительных масел, после отмены импортной пошлины. Рост разницы между высокими внутренними ценами на сою и низкими ценами на соевое масло затруднил экспорт соевого шрота по конкурентоспособным ценам.
В связи с этим увеличилось использование соевого шрота внутри страны в 2008/09МГ. Так суммарное использовании соевого шрота Индией в 2008/09МГ оценивается на уровне 2,1 млн т, против 1,8 млн т годом и 1,5 млн т тремя годами ранее.
Посевная площадь под соевыми бобами в Боливии, согласно прогнозам, увеличится до рекордных 1,08 млн га в 2009/10МГ, что на 20% больше, чем годом ранее. Валовой сбор сои оценивается на уровне 1,9 млн т, против 1,45 млн т годом ранее.
В сезоне сентябрь-август 2008/09МГ Боливия стала нетто-экспортером соевых бобов, поставив на внешние рынки 107 тыс т сои в основном в Колумбию и Перу, а импорт в этом периоде составил 20 тыс т.
Переработка сои в ЕС-27 в сентябре составила 1,05 млн т, что на 9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Значительное снижение этого показателя было зафиксировано в Испании, Германии и Нидерландах.
Раздел 5. Тропические масла
На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цены укрепились только на кокосовое масло и олеин. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в ноябре-декабре составляет 685 USD/т, что на 8 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Причина понижения цен на тропические масла — увеличение прогнозов производства пальмового масла (на 10% в октябре в сравнении с сентябрем и сезонным увеличением запасов).
В 2009/10МГ прогнозируется увеличение производства кокосового масла на Филиппинах и в Индонезии. Мировой экспорт кокосового масла в сезоне 2009/10МГ вырастет на 0,2 млн т. Несмотря на сокращение ценовой разницы между пальмоядровым и кокосовыми маслами, последнее остается весьма конкурентоспособным, чтобы удовлетворить возросший спрос.
