На прошедшей неделе мировой рынок зерна укрепился во всех регионах мира. В целом на рынке продолжает доминировать понижательная тенденция, и ценовая ситуация оставалась сравнительно стабильной до вторника текущей недели. По итогам биржевых торгов в Чикаго фьючерсные котировки взлетели на 6,5 долл. США/т.
Продовольственная пшеница
нивелировав при этом недельный спад на уровне 1,8 долл. США/т. Главной причиной такого внезапного роста стало ослабление доллара на валютном рынке после увеличения процентной ставки в Австралии, а также укрепление фондового и товарных рынков на фоне ожиданий восстановления мировой экономики. Европейский рынок двигался в тесной привязке к американскому, и. в конечном итоге, показал позитивный недельный тренд.
Также факторами влияния были следующие события:
- вялый импортный спрос в основных регионах мира продолжают давить на рынок. Явным тому свидетельством являются низкие экспортные продажи американского (на прошлой неделе в США было проинспектировано около 18,033 млн. бушелей пшеницы против ожиданий рынка на уровне 19–21 млн. бушелей) и европейского (см. таблицу ниже) зерна;
- спекулянты несколько приподняли котировки активными закупками для покрытия срочных обязательств в конце сентября;
- по данным МСХ США на текущий момент озимой пшеницей засеяно около 53% запланированных площадей, что выше уровня 36% неделю назад и ниже от пятилетнего среднего 55%. Яровая пшеница убрана со 97% площадей (94% неделю назад);
- индийское правительство продало в штаты около 1 млн. т пшеницы;
- Бюро статистики Канады увеличило прогноз производства пшеницы в стране до 24,581 млн. т. что немного выше предварительных ожиданий трейдеров;
- МСХ России повысило прогноз сбора зерновых до 90 млн. т;
- Казахстан может собрать около 21 млн. тонн зерна (второй по величине урожай за последние 5 лет);
- дожди в районе Американских Равнин способствуют развитию посевов озимой
пшеницы под урожай 2010 года;
- сухая и теплая погода после недавних обильных дождей благоприятна для созревания урожая пшеницы в Аргентине;
- правительство Японии планирует с 16 октября снизить цену на импортную пшеницу для внутреннего рынка на 23%. Напомним, что эта страна импортирует пять типов пшеницы (90% от внутренней потребности): канадскую красную яровую, австралийскую белую стандартную, американскую красную озимую, западную белую и дурум.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 4,70 USD/тонна и составили 169,09 USD/тонна. Мартовские котировки находились на уровне 176,07 USD/тонна (повышение на 4,41 USD/тонна). При поставках в мае 2010 года пшеница котировалась по 180,78 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 6 октября составляли 151,50 USD/тонна, что на 1,47 USD/тонна выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 159,16 USD/тонна (рост на 1,54 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 3,96 USD/тонна до 183,21 USD/тонна. Январские котировки
увеличились на 2,86 USD/тонну до уровня 184,30 USD/тонна, а на поставки в марте 2010 года повысились до 186,50 USD/тонна.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив
повысились на 14,3 USD/тонна и составили 172,7 USD/тонна на отгрузки в октябре. На пшеницу 2HRW цены на октябрьские поставки повысились на 3,1 USD/тонна и составляли 201,9 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 5,9 USD/тонна до 273,1 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на октябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 190,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,3 USD/тонна и котировалась по 184,4 USD/тонна на октябрьские отгрузки по состоянию на 7 октября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 201,1 USD/тонна FOB Балтика (рост на 3,6 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 439 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,680 млн. т, что на 0,812 млн. т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 2,397 млн. т против 3,646 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 5,665 млн. т по сравнению с 7,829 млн. т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница укрепилась вслед за продовольственным зерном. Более того, аграрии не спешат продавать товар по текущим низким ценам, несмотря на переполненные зернохранилища и слабый спрос. Впрочем, этот рост цен носит временный характер, и в ближайшем будущем они, скорее всего, несколько «просядут». Во-первых, европейский фураж неконкурентный по цене относительно черноморского зерна. Во-вторых, элеваторы в Испании заполнены зерном, к примеру, в порту Таррагона сейчас хранится около 240 тыс. т фуражной пшеницы, 80 тыс. т ячменя и 50 тыс. т ржи, а впервой половине октября будет доставлено еще 140 тыс. т зерна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 6 октября составляли 136,73 USD/тонна, что на 1,33 USD/тонна выше уровня 29 августа. Мартовские котировки увеличились до 144,39 USD/тонна (рост на 1,40 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 5,14 USD/тонна и составили 160,57 USD/тонна, а январские котировки увеличились на 4,77 USD/тонна до 164,56 USD/тонна. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 168,55 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 5,19 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.10.09
29.09.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Декабрь 2009
136,73
25000
135,41
25000
194,10
1,33
0
Март 2010
144,39
26400
142,99
26400
1,40
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь 2009
160,57
100,65
155,43
98,00
216,70
5,14
2,65
Январь 2010
164,56
103,15
159,79
100,75
220,38
4,77
2,40
Март 2010
168,55
105,65
163,36
103,00
5,19
2,65
УЕ — в национальных валютах за 1т.
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на октябрьские поставки котировалась по 149,2 USD/тонна по состоянию на 7 октября, что на 3,65 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 5,8 USD/тонна и составили 161,1 USD/тонна по состоянию на 7 октября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 194,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 6 октября составляли 100,42 USD/тонна, что на 2,57 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 105,07 USD/тонна (рост на 2,65 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 146,54 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 6 октября составляли 139,47 USD/тонна, что на 1,35 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 150,41 USD/тонна (рост на 1,46 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
06.10.09
29.09.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / МТ
Октябрь 2009
100,42
108,00
97,86
107,00
156,39
2,57
1,00
Декабрь 2009
105,07
113,00
102,43
112,00
156,39
2,65
1,00
Январь 2010
146,54
157,60
144,50
158,00
2,05
-0,40
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Декабрь 2009
139,47
25500
138,11
25500
177,72
1,35
0
Март 2010
150,41
27500
148,95
27500
1,46
0
Май 2010
153,14
28000
151,65
28000
1,49
0
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 3,0 USD/тонна и составляли 125,6 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 5,0 USD/тонна и составляли 151,2 USD/тонна на октябрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены повысились на 5,2 USD/тонна и составляли 152,6 USD/.
Кукуруза фуражная
За неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 6,77 USD/тонна и 6 октября составляли 141,02 USD/тонна. Мартовские котировки составляли 145,83 USD/тонна (рост на 6,46 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 6 октября составляли 140,56 USD/тонна, что на 1,34 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 142,20 USD/тонна (спад на 2,41 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 6 октября находились на уровне 180,28 USD/тонна, что на 1,77 USD/тонна выше уровня 29 августа. Январские котировки повысились за прошедшую неделю на 2,13 USD/тонна и составляли 186,50 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2010 года котировки находились на уровне 189,79 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.10.09
29.09.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь 2009
141,02
358,20
134,25
341,00
186,06
6,77
17,20
Март 2010
145,83
370,40
139,37
354,00
6,46
16,40
Май 2010
149,06
378,60
142,91
363,00
6,14
15,60
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Ноябрь 2009
140,56
25700
141,91
26200
186,16
-1,34
-500
Декабрь 2009
142,20
26000
144,61
26700
-2,41
-700
Март 2010
153,69
28100
156,80
28950
-3,11
-850
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Ноябрь 2009
180,28
123,25
178,52
122,00
226,04
1,77
1,25
Январь 2010
186,50
127,50
184,37
126,00
2,13
1,50
Март 2010
189,79
129,75
187,30
128,00
2,49
1,75
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 173,9 USD/тонна на октябрьские поставки по состоянию на 7 октября, что выше на 7,8 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 1,4 USD/тонна и составили 178,0 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 199,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в октябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 32 тыс. тонн кукурузы (484 тыс. т с начала сезона по сравнению с 1487 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (1 тыс. т с начала сезона по сравнению с 221 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
