Украинские заводы стараются удержать цену карбамида на уровне выше 230 USD. Внутренний рынок удобрений разочаровывает
Согласно предварительной информации, компания Федкоминвест закупила у двух производителей 35000 т карбамида по цене 231–233 USD/т FOB для поставки в Индию. Trammo пока не акцептирует подобные цены. Трейдерам для нормального заработка необходима цена не выше 230 USD/т, FOB. Пока лишь ближневосточные производители успешно отгружают в Индию проданные объемы. Очередной тендер на карбамид в Индии ожидается уже в начале октября.
Ситуация в Южном не в пользу ФКИ — производители не спешат продавать трейдеру товар, у Днепроазота наибольшее количество — порядка 80 тыс т для отгрузки в ближайшие две недели. До середины октября продал свои объемы ОПЗ и собирается запускать второй агрегат «Азот», в итоге непроданные объемы на октябрь могут составить 210–250 тыс т вместе с товаром «Днепроазота».
Цены на аммиак растут, сезонный рост подкреплен нехваткой товара, ожидается 280–290 USD/т, FOB на начало октября. Пока котировки достигли 270–280 USD/т, FOB, Южный.
На Балтике из-за замещения украинским товаром российского в Латинской Америке, цены снизились на 5–7 USD/т и составляют 223–225 USD/т, FOB. Более половины октябрьского товара россиянами не продано.
Пакистанская компания ТСР собирается объявить тендер на поставку 200–300 тыс т карбамида. Учитывая то, что часть товара, идущего от ФКИ на ТСР, была перенаправлена в Индию, нехватка товара для Пакистана может составлять 350 тыс т и выше.
Производители карбамида на Ближнем Востоке удерживают цены на уровне 245–258 USD/т, FOB, продав значительную часть октябрьского объема, они нуждаются в четкой логистике и проведут ряд продаж малых партий на срочном рынке, для регулирования складских запасов.
Отметим продажу гранулированного карбамида горловским «Стиролом» по ценам 247–249 USD/т, FOB (25 тыс т последуют в Северную Америку).
Относительно селитры. Продолжаются попытки повысить цену, что вероятно, но рынок селитры ограничен (основные потребители — Турция и Бразилия, куда не формируются корабельные партии). Ожидается, что уровень 160 USD/т, FOB, Черное море, станет актуальным. Текущий уровень цен — 152–155 USD/т, FOB. Украинские производители имеют около 30 тыс т товара для продажи на экспорт на октябрь.
Котировки на NPK остаются на уровне 300–310 USD/т, FOB, Черное море. Активность продаж низкая. Не исключено, что российский экспорт сменит направление на СНГ.
Украинский рынок
Справочные цены на удобрения составляют: карбамид — 224–235 USD/т, FOB, аммиак — 260–265 USD/т, FOB, нитрат аммония — 155–160 USD/т, FOB, навал. Изменения коснулись цен на импорт селитры — 118–130 USD/т, DAF.
Справочные цены можно посмотреть на сайте.
В Украине спрос на аммиачную селитру способен реально напугать даже бывалого трейдера. Ценовая конкуренция едва ли оживит рынок, скорее подорвет позиции малых трейдеров и заводов. Заводы оценивают товар в 1650–1680 грн/т, однако готовы идти на уступки в цене до 1600–1650 грн/т. Ниже 1600 грн/т при производстве на собственном аммиаке цена убыточна.
Загрузка мощностей украинских заводов следующая: «Азот» — 40–45%, Северодонецкое «Объединение Азот» — 70–75%, «Стирол» — 0, «Ривнеазот» — 0.
На фоне растущего потока импорта по цене 118–128 USD/т, DAF, мешок, перспективы украинской селитры выглядят удручающе. Уже известно о намерениях украинских производителей подать жалобу в Минэкономики и Минпромполитики с целью повышения антидемпинговой пошлины. Самые низкие цены отмечены у «Уралхима», ожидается снижение цен от «Акрона» и «Минудобрений». «Еврохим» старается держать цену вышее125 USD/т, DAF.
Объемы импорта нитрата аммония по текущим договоренностям на конец сентября — октябрь могут составить 70–75 тыс т, переговоры ведут многие трейдеры, возможно увеличение импорта. При этом, отметим крайне слабый спрос. Трейдеры не скрывают, что столь дешевый товар, с учетом прогноза экономической ситуации на конец года, станет востребованным весной, при этом они уверены, что цены отечественных заводов ниже не упадут. Отложенный спрос на весну только по селитре может составить 200–250 тыс т.
Не стоит забывать, среди импортеров селитры в этом сезоне есть те, у кого нет или недостаточно собственных складов, вскоре они сбросят товар по крайне низкой цене (1550 грн/т, мешок), чем окончательно подорвут рынок минимум на месяц.
На рынке комплексных удобрений уверенные в выплате компенсации украинским аграриям стараются максимально загрузить мощности производители NPK и моноаммонийфосфата. С учетом компенсации цены украинских заводов действительно привлекательны: продавая NPK по 3300–3600 грн/т, они могут конкурировать с российским товаром, который продается по 3100 грн/т. Однако импортеры сбрасывают цены: «Укрросхим» продает NPK по 2940 грн/т, мешок на приграничных складах, а в центре Украины средняя цена у трейдеров — 3050–3100 грн/т, мешок. Свои цены пересмотрит и «Галнефтехим» (с 3176 грн/т в сторону понижения).
Калий хлористый, по сообщениям операторов, предлагается поставщиками чуть выше 300 EUR/т, DAF. Возможно, ценовое снижение продолжится, чтобы стимулировать рынок.
NPK импортируется партиями по 2–3 тыс т. Крупные партии трейдеры не закупают из-за крайне слабого спроса. Держать на складе NPK до весны проблематично, отсутствие дождей в Украине перебило планы трейдерам, в итоге NPK, купленный по любой цене, просто не попадет в землю.
Ситуация с NPK в России аналогична. Российские производители срочно снизили цены. Если на прошлой неделе товар приобретали по 260 USD/т DAF, теперь предложения 250 USD/т DAF, мешок, заставляют трейдеров задуматься.
Тем не менее, покупки импортного товара есть. Гомельская Кировочепецкая, Дорогобужская и Россошанская NPK будет импортирована в Украину в октябре партиями по 2–10 тыс т. Ожидается импорт и от «Еврохима». Возможны поставки моноаммонийфосфата
Цены на аммиачную селитру в России колеблются в диапазоне 3680–4000 руб/т без НДС. Моноаммонийфосфат подешевел до 9000 руб/т без НДС (последние торги на МФБ), а за 10400 руб/т можно купить NPK 10:26:26. Снижение цен не вызвало волну спроса. Трейдеры ждут дальнейшего снижения, а производители в России сознают, что дешевизна не позволит удержать продажи на уровне.
В Украине новостью №1 на прошедшей неделе стала интрига относительно очередной приватизации ОПЗ. После того, как в последний день было подано только три заявления от фирм группы компаний Коломойского (Нортима), Григоришина (Фрунзе-Флора) и от «Сибурнефтехима» (Азот-Сервис), с выходом Указа Президента о приостановлении приватизации, стало ясно, что приватизация под угрозой. Затем, г-н Коломойский выиграл суд, где оспорил участие в торгах главного своего соперника — «Сибура». Решение суда было публично доставлено в ФГИ Украины. До обжалований в Верховном суде приватизация вероятно не состоится.
Консорциум Яры, ливийской и польской компаний не подал заявление на участие, от комментариев пресс-служба воздержалась, после чего главными фаворитами стали группа «Приват» и «Сибур».
