Изменение стоимости продовольственной пшеницы на мировом рынке было неоднородным в зависимости от типа зерна и региона.
Продовольственная пшеница
Американская пшеница ослабилась на фоне новых «медвежьих» фундаментальных новостей, низкой конкурентоспособности американского зерна на мировом рынке (на последнем египетском тендере выиграла российская пшеница), а также массовой ликвидации трейдерами своих позиций на торговых площадках из-за предложения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ввести переменные ставки хранения зерна (на декабрьские контракты).
В Европе биржевые котировки и цены наличного рынка несколько укрепились. Этому способствовали ослабление евро относительно доллара и консолидация рынка после значительного спада. Поддержку оказали засушливые погодные условия во Франции и Великобритании, что порождает опасения за посеянный рапс и может осложнить сев озимой пшеницы, и низкий для транспортировки уровень воды в Рейне и Дунае.
Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз производства пшеницы в мире в сезоне 2009/10 МГ до 666 млн т (на 4 млн т). Такой рост обосновывается более высокой урожайностью пшеницы в ЕС-27, России, Украине, Уругвае и Алжире. В то же время, прогноз валового сбора кукурузы был понижен на 2 млн т до 785 млн т.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,01 USD/т и составили 164,39 USD/т. Мартовские котировки находились на уровне 171,66 USD/т (понижение на 3,01 USD/т). При поставках в мае 2010 года пшеница котировалась по 176,73 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 29 сентября составляли 150,03 USD/т, что на 1,73 USD/т выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 157,61 USD/т (рост на 1,23 USD/т).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 1,69 USD/т до 179,25 USD/т. Январские котировки увеличились на 0,95 USD/тонну до уровня 181,44 USD/т, а на поставки в марте 2010 года повысились до 184,37 USD/т.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 0,1 USD/т и составили 158,4 USD/т на отгрузки в сентябре. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки повысились на 0,2 USD/т и составляли 198,8 USD/т FOB Мексиканский залив. Повысились на 0,3 USD/т до 267,2 USD/т цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 262,3 USD/т FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 1,7 USD/т и котировалась по 178,1 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 30 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 197,5 USD/т FOB Балтика (спад на 4,0 USD/т).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 462 тыс т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 4,241 млн т, что на 0,542 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 2,216 млн т против 3,419 млн т в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 5,159 млн т по сравнению с 6,766 млн т в прошлом сезоне.
29 сентября государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 150 тыс т пшеницы российского происхождения на базисе FOB с поставкой 01–15 ноября.
Детали тендера:
— 60 тыс т (2 карго по 30 тыс т) у российской компании Valars по цене 170 USD/т
— 30 тыс т у египетской компании Venus по цене 170 USD/т
— 30 тыс т у компании Bunge по цене 170 USD/т
— 30 тыс т у компании Cargill по цене 170,25 USD/т
Пшеница фуражная и рожь
Английская пшеница встретила жесткую конкуренцию на наиболее важном для нее рынке сбыта — Испании. На прошлой неделе эта страна закупила датскую пшеницу по дисконтной в отношении английского фуража цене. Кроме того дождливая погода в Испании благоприятна для посевов озимой пшеницы под урожай 2010 года, что улучшает прогнозы валового сбора и соответственно приведет к снижению импорта зерна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 29 сентября составляли 135,41 USD/т, что на 0,59 USD/т выше уровня 22 августа. Мартовские котировки увеличились до 142,99 USD/т (рост на 0,62 USD/т).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 2,14 USD/т и составили 155,43 USD/т, а январские котировки уменьшились на 1,42 USD/т до 159,79 USD/т. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 163,36 USD/т, что ниже, чем неделю назад на 1,09 USD/т.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 145,6 USD/т по состоянию на 30 сентября, что на 2,25 USD/т ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 2,7 USD/т и составили 155,3 USD/т по состоянию на 30 сентября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 190,00 USD/т Ex-store с поставкой в октябре.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 29 сентября составляли 97,86 USD/т, что на 12,82 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 102,43 USD/т (спад на 11,03 USD/т). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 144,50 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 29 сентября составляли 138,11 USD/т, что на 2,81 USD/т выше, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 148,95 USD/т (рост на 11,97 USD/т).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,8 USD/т и составляли 122,6 USD/т, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 1,5 USD/т и составляли 146,2 USD/т на сентябрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены понизились на 5,2 USD/т и составляли 152,6 USD/.
Кукуруза фуражная
За неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 6,06 USD/т и 29 сентября составляли 134,25 USD/т. Мартовские котировки составляли 139,37 USD/т (рост на 5,91 USD/т).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 29 сентября составляли 141,91 USD/т, что на 3,85 USD/т выше, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 144,61 USD/т (рост на 6,56 USD/т).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 29 сентября находились на уровне 178,52 USD/т, что на 3,89 USD/т выше уровня 22 августа. Январские котировки повысились за прошедшую неделю на 2,41 USD/т и составляли 184,37 USD/т. На поставки кукурузы в марте 2010 года котировки находились на уровне 187,30 USD/т.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 166,1 USD/т на сентябрьские поставки по состоянию на 30 сентября, что выше на 4,5 USD/т по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 0,2 USD/т и составили 176,6 USD/т FOB Бордо на сентябрьские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 197,00 USD/т Ex-store с поставкой в октябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 17 тыс т кукурузы (452 тыс т с начала сезона по сравнению с 1435 тыс т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс т сорго (1 тыс т с начала сезона по сравнению с 183 тыс т за аналогичный период прошлого сезона).
На российском зерновом рынке по-прежнему доминирует медвежий тренд. Подсолнечник пока дорожает, а подсолнечное масло активно дешевеет
Цены на большинство сельхозкультур на прошлой неделе продолжали снижаться на фоне поступления нового урожая и вялого спроса. Из основных культур на Европейской части России наибольшие потери понесла фуражная пшеница, средние цены предложения на которую снизились на 125 руб до 2375 руб/т. Средние цены на продовольственную пшеницу 4 кл снизились на 75 руб до 3600 руб/т.
Экспортеры продолжают озвучивать в портах закупочные цены на продовольственную пшеницу 4 кл. в диапазоне 4200–4500 руб/т (CPT Новороссийск). В мелководных портах цены опустились до 3800–4200 руб/т против 4000–4200 руб/т неделей ранее.
В Сибири на неделе продолжилось быстрое снижение цен на пшеницу 3 кл. За неделю на фоне поступления нового высокого урожая цены в регионе в среднем опустились на 500 руб/т до диапазона 3800–4300 руб/т. В результате цены в регионе сравнялись с ценами Европейской части России, ожидается дальнейшее ослабление.
Единственной зерновой культурой, демонстрировавшей на неделе положительную динамику, была кукуруза. Средние цены прибавили 100 руб/т, укрепившись до 4150 руб/т. Экспортный спрос отсутствует, а внутренний, со стороны производителей кормов и крахмалопатоки, — высок.
В зеленой зоне продолжает оставаться и подсолнечник. За неделю он прибавил в среднем 100 руб до значения 10350 руб/т. Маслозаводы, обеспокоенные перспективами нового урожая, продолжают постепенно повышать закупочные цены. На рынке подсолнечного масла усиливаются понижательные тенденции — за неделю средние цены опустились примерно на 1000 руб до 27750 руб/т. Разнонаправленное движение цен на сырье и масло может означать, что в ближайшее время бизнес мелких переработчиков может стать нерентабельным. Для сельхозпроизводителей эти тенденции повод задуматься о том, насколько длительным и устойчивым может быть рост цен на подсолнечник. На наш взгляд, увлекаться длительным выжиданием высоких цен не стоит.
