На мировом рынке зерна сохраняется понижательная тенденция. Ввиду отсутствия свежих фундаментальных новостей на рынке пшеницы, этот сектор ориентируется на соседние рынки соевых бобов и кукурузы, а также находится под влиянием изменения курса валют и движения капитала на биржах.
Продовольственная пшеница
Основными событиями зернового рынка на прошлой недели были:
— непосредственную роль в ценообразовании играют спекулянты на основных товарных биржах, которые после небольшого роста цен и котировок на прошлой они решили фиксировать прибыль. Это собственно и оказало огромную поддержку европейскому рынку, который немного укрепился на фоне технической консолидации рынка;
— европейские трейдеры с тревогой наблюдают за переговорами между Россией и Египтом относительно долгосрочного соглашения на поставку пшеницы, что толкает цены наличного рынка вниз;
— огромное давление на рынок оказывает курс доллара, который упал до самого низкого с осени 2008 года уровня;
— Бразилия намерена проверять на зараженность вомитоксинами поставляемую в страну американскую пшеницу (часть нового урожая мягкой пшеницы SRW была подвергнута фузариозу, и это привело к снижению натурного веса зерна и высокому уровню содержания вомитоксинов);
— цены на европейскую пшеницу могут снизиться до интервенционного уровня ввиду низких экспортных продаж и высокого предложения товара. Отсутствии свободных мощностей хранения для приемки нового урожая кукурузы и подсолнечника усугубляет положение европейских аграриев.
— рынок яровой американской пшеницы получил первые сведения относительно качества нового урожая: в штате Северная Дакота на фоне высокой урожайности содержание протеина составило 13,5%, что ниже среднего показателя 14,3%.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю декабрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 5,44 USD/т и составили 167,40 USD/т. Мартовские котировки находились на уровне 174,68 USD/т (понижение на 5,44 USD/т). При поставках в мае 2010 года пшеница котировалась по 179,31 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 22 сентября составляли 148,30 USD/т, что на 4,54 USD/т выше, чем неделей ранее. Мартовские котировки повысились до 156,39 USD/т (рост на 1,98 USD/т).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 0,86 USD/т до 177,56 USD/т. Январские котировки увеличились на 0,52 USD/тонну до уровня 180,49 USD/т, а на поставки в марте 2010 года повысились до 183,43 USD/т.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
22.09.09
15.09.09
02.06.09
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь 2009
167,40
455,60
172,84
470,40
264,33
-5,44
-14,80
Март 2010
174,68
475,40
180,11
490,20
-5,44
-14,80
Май 2010
179,31
488,00
184,67
502,60
-5,36
-14,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь 2009
148,30
27500
143,75
27000
197,57
4,54
500
Март 2010
156,39
29000
154,40
29000
215,94
1,98
0
Май 2010
167,17
31000
165,05
31000
2,12
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь 2009
177,56
121,00
176,70
121,25
231,00
0,86
-0,25
Январь 2010
180,49
123,00
179,97
123,50
232,06
0,52
-0,50
Март 2010
183,43
125,00
182,89
125,50
0,54
-0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 0,1 USD/т и составили 158,3 USD/т на отгрузки в августе. На пшеницу 2НRW цены на сентябрьские поставки понизились на 5,5 USD/т и составляли 198,6 USD/т FOB Мексиканский залив. Понизились на 4,5 USD/т до 266,9 USD/т цены на канадскую пшеницу 1СW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 263,5 USD/т FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 10,3 USD/т и котировалась по 176,4 USD/т на сентябрьские отгрузки по состоянию на 23 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 201,6 USD/т FOB Балтика (рост на 7,9 USD/т).
Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 671 тыс т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 3,533 млн т, что на 0,129 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 1,969 млн т против 2,961 млн т в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 4,297 млн т по сравнению с 4,297 млн т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Основной конкурент Украины, Великобритания, в июле текущего года продала на мировом рынке 162,636 тыс т пшеницы (91,755 тыс т в июле 2008). Этот показатель является самым высоким показателем июля с 2005г. Испания, куда поставляется львиная доля украинского фуража, закупила 57,147 тыс т (22,213 тыс т в июле 2008, а Нидерланды приобрели 37,145 тыс т (13,433).
Согласно прогнозу Национального Союза Фермеров Великобритании, производство пшеницы в текущем году может оказаться ниже, чем ожидалось ранее, на уровне 12,9 млн т. В то же время этот небольшой спад нивелирован улучшенными прогнозами для Франции и Германии.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 22 сентября составляли 134,82 USD/т, что на 1,71 USD/т выше уровня 15 августа. Мартовские котировки увеличились до 142,36 USD/т (рост на 1,81 USD/т).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 2,85 USD/т и составили 157,57 USD/т, а январские котировки увеличились на 3,17 USD/т до 161,21 USD/т. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 164,45 USD/т, что выше, чем неделю назад на 2,51 USD/т.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
22.09.09
15.09.09
02.06.09
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь 2009
134,82
25000
133,10
25000
194,10
1,71
0
Март 2010
142,36
26400
140,56
26400
1,81
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь 2009
157,57
97,25
154,72
93,25
216,70
2,85
4,00
Январь 2010
161,21
99,50
158,04
95,25
220,38
3,17
4,25
Март 2010
164,45
101,50
161,94
97,60
2,51
3,90
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 147,8 USD/т по состоянию на 23 сентября, что на 0,55 USD/т выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 5,5 USD/т и составили 158,0 USD/т по состоянию на 23 сентября.
Примечание: расчет цены происходит на основании цен предложения и спроса. Данные обновляются каждые 15 минут.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 188,00 USD/т Ex-store с поставкой в сентябре.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 22 сентября составляли 110,67 USD/т, что на 0,98 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 113,46 USD/т (рост на 1,01 USD/т). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 146,94 USD/т.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 22 сентября составляли 135,30 USD/т, что на 0,47 USD/т ниже, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 136,97 USD/т (спад на 9,44 USD/т).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
22.09.09
15.09.09
02.06.09
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / MT
Октябрь 2009
110,67
119,00
109,69
119,00
156,39
0,98
0,00
Декабрь 2009
113,46
122,00
112,45
122,00
156,39
1,01
0,00
Март 2010
146,94
158,00
145,64
158,00
1,31
0,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Декабрь 2009
135,30
25090
135,77
25500
177,72
-0,47
-410
Март 2010
136,97
25400
146,41
27500
-9,44
-2100
Май 2010
148,30
27500
149,08
28000
-0,78
-500
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,4 USD/т и составляли 124,4 USD/т, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 11,1 USD/т и составляли 144,7 USD/т на сентябрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены повысились на 5,2 USD/т и составляли 152,6 USD/.
Кукуруза фуражная
Стоимость фуражной кукурузы в Европе несколько увеличились на фоне укрепления евро и опасений, что из-за летней засухи валовой сбор кукурузы во Франции и Венгрии окажется ниже прогнозных показателей. Американская кукуруза значительно ослабилась ввиду улучшения прогноза погоды и общей понижательной тенденции на всех товарных рынках.
За неделю декабрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 8,19 USD/т и 22 сентября составляли 128,19 USD/т. Мартовские котировки составляли 133,46 USD/т (спад на 8,11 USD/т).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 22 сентября составляли 138,05 USD/т, что на 8,67 USD/т выше, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 138,05 USD/т (рост на 7,61 USD/т).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 22 сентября находились на уровне 174,62 USD/т, что на 3,39 USD/т выше уровня 15 августа. Январские котировки повысились за прошедшую неделю на 4,17 USD/т и составляли 181,96 USD/т. На поставки кукурузы в марте 2010 года котировки находились на уровне 184,89 USD/т.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
22.09.09
15.09.09
02.06.09
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Декабрь 2009
128,19
325,60
136,38
346,40
186,06
-8,19
-20,80
Март 2010
133,46
339,00
141,57
359,60
-8,11
-20,60
Май 2010
137,09
348,20
145,28
369,00
-8,19
-20,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Ноябрь 2009
138,05
25600
129,38
24300
186,16
8,67
1300
Декабрь 2009
138,05
25600
130,44
24500
7,61
1100
Март 2010
149,91
27800
143,81
27010
6,11
790
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Ноябрь 2009
174,62
119,00
171,23
117,50
226,04
3,39
1,50
Январь 2010
181,96
124,00
177,79
122,00
4,17
2,00
Март 2010
184,89
126,00
180,70
124,00
4,19
2,00
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 161,6 USD/т на сентябрьские поставки по состоянию на 23 сентября, что ниже на 8,3 USD/т по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 0,4 USD/т и составили 176,8 USD/т FOB Бордо на сентябрьские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 202,00 USD/т Ex-store с поставкой в сентябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 18 тыс т кукурузы (407 тыс т с начала сезона по сравнению с 1355 тыс т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс т сорго (1 тыс т с начала сезона по сравнению с 182 тыс т за аналогичный период прошлого сезона).
