Активность трейдеров на рынке селитры в Украине растет. Перспективы экспорта карбамида весьма туманны
Мировой рынок
Тендер по карбамиду в Индии был объявлен 10 сентября, уже известны предложения: украинский товар может быть в составе предложения компаний Keytrade, Topfer, Ameropa, Trammo и Федкоминвест по 268–281,5 USD/т, CFR, навал. IPL, проводящая тендер, уже объявила трейдерам, что хотела бы купить не дороже 268 USD/т, CFR, навал. Безубыточно это может предложить из Черноморcкого региона только Trammo. Есть предложение китайского карбамида по 277 USD/т, CFR, навал.
В итоге, котировки в Южном, которые уже успели устояться на отметке 234–237 USD/т, FOB, навал, могут пошатнуться до отметок 230–235 USD/т, FOB, навал, реальная цена в Индии соответствует 228–230 USD/т, FOB, Южный. В том, что IPL проведет повторный тендер и сомневаться не стоит. Правда, на тендере всплыли сразу три оффшорные русскоговорящие компании, щедро предложившие 850 тыс т товара по 267–270 USD/т, CFR, навал.
Накопления карбамида в порту достигли 80 тыс т и ОПЗ скоро будет вынужден остановить производство. Ситуация возникла из-за ряда технических проблем с опозданием судов или отменой сделок. Сразу пять судов ожидали окончание шторма у Босфора. Ко всему добавилась банальная нехватка продаж на Черном море.
Аммиачная селитра под угрозой удешевления, благодаря нарастанию предложений со стороны российских производителей на фоне нехватки спроса, товар может уже к началу следующей недели уцениться до 145 USD/т, FOB, навал. Предложения уже сейчас сделаны по 153–155 USD/т, FOB.
Предположение о снижении цен на рынке аммиака не сбудется. Цена уверенно восстанавливается до 265–270 USD/т, FOB. До последнего времени продажи выполнялись по 263–265 USD/т, FOB, американский спрос постепенно растет вместе с ценами на нефть, чего не скажешь о газе. На бирже Нимекс в США газ упал в воскресенье (1 сентября) до исторического минимума — 2,62 USD/млн бр тепл ед (89,5 USD/тыс м3). Казалось бы, аммиак не должен дорожать. Противоречивость положения сглаживает уверенный сезонный рост спроса на аммиак у производителей удобрений в США.
NPK на Черном море котируется на уровне 300–310 USD/т, FOB, активность и покупателей низкая, это приводит к тому, что товар направляется на рынки СНГ. В Украину NPK 16:16:16 сразу несколькими российскими заводами был продан по 270 USD/т, DAF, мешок.
На рынке фосфорных удобрений два наиболее активных покупателя (Индия и Пакистан) не позволяют поставщикам расслабиться. Диаммонийфосфат покупается по 365 и 385 USD/т, CFR, навал, соответственно.
Украинский рынок
С 11 сентября справочные цены изменились и составляют: карбамид — 224–235 USD/т, FOB, аммиак — 260–265 USD/т, FOB, нитрат аммония — 155–160 USD/т, FOB, навал. Ожидается изменение справочных цен с 21 сентября 2009 года
Справочные цены можно посмотреть на сайте.
Два действующих завода-конкурента: «Азот» (Черкассы) и Северодонецкое «Объединение Азот» скоро будут вынуждены мириться с присутствием более дешевого российского товара. По предварительной информации аммиачная селитра в объеме 20–30 тыс т продана в Украину по 122 USD/т, DAF, мешок. Еще партия в 7–10 тыс т поступит в Украину по цене 125 USD/т, DAF, мешок. Объем относительно мал, но низкие цены смогут поломать и без того хрупкую реализацию селитры на заводах. Надо заметить, что низкая цена селитры корреспондируется с ценами на FOB Черное море.
Тем временем, на Северодонецком «Объединении Азот» появился спрос со стороны трейдеров, в результате завод планирует пустить третий агрегат. Цена на заводе зависит от объема и начинается от 1710 грн/т, мешок. До черкасского «Азота» волна покупательской активности еще не докатилась, завод на многочисленные звонки трейдеров отвечает ценой 1780 грн/т и готовностью ее снизить. При этом завод работает на половину мощности. Продажи на прошлой неделе составляли по два вагона в день, ситуация улучшается. Несомненно, оба завода могут продавать селитру по 1650 грн/т, мешок, и даже ниже, однако, опуститься до ожидаемого уровня цен на импортный товар (1580–1600 грн/т, мешок) пока не смогут.
На «Азоте» подешевел на 100 грн КАС и аммиачная вода. Самая дешевая вода у Северодонецкого «Объединения Азот», который довел продажи до 600 т/сутки. При этом, завод сократил производство карбамида до 850 т/сутки и купил российский аммиак. Аммиак предприятие поставляет производителям фосфорных удобрений в Украине
С мая по август «Аграрный Фонд» купил 80 тыс т селитры у украинских заводов, вывез не более 10%, остальное либо на складах («Стирол») либо в планах производства (Северодонецкое «Объединение Азот», «Азот»). При дальнейшем снижении цен деятельность фонда сильно усложнится, что еще раз подчеркивает недальновидность при установлении фиксированных цен и заблаговременных покупок на падающем рынке.
Таким образом, спрос на селитру начинает оживать, для полевых работ в середине сентября аграрии спешно купят небольшие объемы, основные продажи начнутся позже.
NPK не дорожает и не падает в цене. Удешевление на DAF позволит нивелировать валютные риски, связанные с девальвацией гривны при новых закупках — российские производители пошли на встречу украинским импортерам, у которых среди аргументов нашлись и обещанные компенсации аграриям за украинские удобрения. NPK 16:16:16 можно купить по 3100–3200 грн/т, мешок. Спрос потенциально высокий, но на деле значительно хуже прошлых лет.
Моноаммонийфосфат предлагают дилеры «Еврохима» и два украинских завода. Похвастаться активностью продаж никто не может, цены остаются стабильными.
Аммиак на украинских заводах относительно стабилен — 2800–3000 грн/т, на ОПЗ подорожал — 2592 грн/т, что вызвано ростом на внешнем рынке.
