На последней неделе рынок продовольственного зерна продолжил ослабляться в ценовом отношении. Как и прежде, на рынок давит высокое предложение товара при ограниченном спросе.
Продовольственная пшеница
В сложившейся ситуации многие экспортеры теряют рынки сбыта (к примеру. Франция не смогла выиграть последний египетский тендер из-за несколько увеличившихся цен). По прогнозам экспертов, в скором будущем возможен небольшой рост цен, поэтому импортеры активизируют свои закупки.
Также факторами влияния были следующие события:
на фоне увеличения предложения зерна в Европе потенциал мощностей для хранения выглядит крайне скудно, поэтому фермеры не смогут очень долго сдерживать продажи и начнут реализовывать товар, вследствие чего цены несколько понизятся;
поддержку в последние дни оказывает ослабление валют относительно доллара;
Международный Совет по Зерна (IGC) повысил на 1,2% прогноз мирового производства;
жаркие засушливые погодные условия в Европе может негативно отразиться на урожайности кукурузы во Франции и Италии, что может смягчить понижательный тренд на рынке зерна;
- в отдельные торговые дни поддержку рынку оказывали активные покупки контрактов
спекулянтами для покрытия срочных обязательств в конце месяца;
зерновой рынок болезненно отреагировал падение фондового рынка Китая на 7%, так как на эту страну приходится лавинная доля мирового спроса на сельскохозяйственные культуры;
свою долю негатива внесли несколько ослабившиеся фондовые рынки и рынок сырой нефти.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 4,34 USD/тонна и составили 168,72 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 179,01 USD/тонна (понижение на 4,19 USD/тонна). При поставках в марте 2010 года пшеница котировалась по 186,14 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 1 сентября составляли 154,94 USD/тонна, что на 7,59 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 168,07 USD/тонна (спад на 13,11 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 6,67 USD/тонна до 180,57 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 5,96 USD/тонну до уровня 184,15 USD/тонна, а на поставки в марте 2010 года понизились до 187,37 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
01.09.09
25.08.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
168,72
459,20
173,06
471,00
255,88
-4,34
-11,80
Декабрь 2009
179,01
487,20
183,20
498,60
264,33
-4,19
-11,40
Март 2010
186,14
506,60
190,40
518,20
-4,26
-11,60
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Декабрь 2009
154,94
29500
162,53
30500
197,57
-7,59
-1000
Март 2010
168,07
32000
181,18
34000
215,94
-13,11
-2000
Май 2010
173,33
33000
186,51
35000
-13,19
-2000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Ноябрь 2009
180,57
126,25
187,24
130,75
231,00
-6,67
-4,50
Январь 2010
184,15
128,75
190,11
132,75
232,06
-5,96
-4,00
Март 2010
187,37
131,00
192,97
134,75
-5,61
-3,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 11,1 USD/тонна и составили 177,9 USD/тонна на отгрузки в августе. На пшеницу 2HRW цены на сентябрьские поставки понизились на 1,3 USD/тонна и составляли 210,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 0,4 USD/тонна до 265,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 232,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 8,3 USD/тонна и котировалась по 180,6 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 2 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 207,1 USD/тонна FOB Балтика (спад на 0,7 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 291 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,586млн. т, что на 0,225 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 1,762 млн. т против 2,250 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 3,222 млн. т по сравнению с 3,539 млн. т в прошлом сезоне.
Государственный импортер Египта компания GASC на тендере, который состоялся 26 августа, закупил 120 тыс. тонн пшеницы на базисе FOB с поставкой 21–30 сентября. Детали тендера:
60 тыс. тонн американской мягкозерной краснозерной озимой пшеницы SRW у египетской компании Alex Grain по цене 161,49 $/тонна;
30 тыс. тонн российской пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 169,50 $/тонна;
30 тыс. тонн российской пшеницы у компании Valars по цене 172 $/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 1 сентября составляли 136,56 USD/тонна, что на 4,66 USD/тонна ниже уровня 25 августа. Мартовские котировки уменьшились до 150,74 USD/тонна (спад на 2,20 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 5,56 USD/тонна и составили 159,22 USD/тонна, а январские котировки уменьшились на 6,03 USD/тонна до 163,28 USD/тонна. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 166,93 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 6,08 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.09.09
25.08.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Декабрь 2009
136,56
26000
141,22
26500
194,10
-4,66
-500
Март 2010
150,74
28700
152,94
28700
-2,20
0
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь 2009
159,22
98,00
164,77
100,00
216,70
-5,56
-2,00
Январь 2010
163,28
100,50
169,31
102,75
220,38
-6,03
-2,25
Март 2010
166,93
102,75
173,01
105,00
-6,08
-2,25
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 148,6 USD/тонна по состоянию на 2 сентября, что на 11,85 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 1,7 USD/тонна и составили 156,6 USD/тонна по состоянию на 2 сентября.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 186,50 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 1 сентября составляли 91,12 USD/тонна, что на 25,71 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 92,94 USD/тонна (спад на 25,74 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 134,86 USD/тонна.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 1 сентября составляли 133,93 USD/тонна, что на 9,95 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 144,44 USD/тонна (спад на 9,30 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
01.09.09
25.08.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная биржа (ICE), CAD / МТ
Октябрь 2009
91,12
100,00
116,83
126,00
156,39
-25,71
-26,00
Декабрь 2009
92,94
102,00
118,68
128,00
156,39
-25,74
-26,00
Март 2010
134,86
148,00
155,40
167,60
-20,54
-19,60
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Декабрь 2009
133,93
25500
143,88
27000
177,72
-9,95
-1500
Март 2010
144,44
27500
153,74
28850
-9,30
-1350
УЕ — в национальных валютах за 1т
В Канаде цены на ячмень понизились на 11,5 USD/тонна и составляли 127,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 0,1 USD/тонна и составляли 150,7 USD/тонна на сентябрьские поставки. В Германии, в Гамбурге цены повысились на 5,2 USD/тонна и составляли 152,6 USD/.
Кукуруза фуражная
За неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,62 USD/тонна и 1 сентября составляли 122,91 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 125,67 USD/тонна (спад на 2,91 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 1 сентября составляли 136,04 USD/тонна, что на 6,78 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 137,61 USD/тонна (спад на 6,27 USD/тонна).
Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 1 сентября находились на уровне 175,92 USD/тонна, что на 5,23 USD/тонна ниже уровня 25 августа. Январские котировки понизились за прошедшую неделю на 6,31 USD/тонна и составляли 180,21 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2010 года котировки находились на уровне 185,22 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
01.09.09
25.08.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
122,91
312,20
126,54
321,40
180,94
-3,62
-9,20
Декабрь 2009
125,67
319,20
128,58
326,60
186,06
-2,91
-7,40
Март 2010
130,87
332,40
134,02
340,40
-3,15
-8,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Ноябрь 2009
136,04
25900
142,82
26800
186,16
-6,78
-900
Декабрь 2009
137,61
26200
143,88
27000
-6,27
-800
Март 2010
152,32
29000
158,27
29700
-5,95
-700
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Ноябрь 2009
175,92
123,00
181,16
126,50
226,04
-5,23
-3,50
Январь 2010
180,21
126,00
186,53
130,25
-6,31
-4,25
Март 2010
185,22
129,50
190,47
133,00
-5,25
-3,50
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 158,8 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 2 сентября, что ниже на 4,9 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 4,0 USD/тонна и составили 170,6 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 202,80 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 22 тыс. тонн кукурузы (333 тыс. т с начала сезона по сравнению с 1183 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (1 тыс. т с начала сезона по сравнению с 173 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
