По итогам прошедшей недели биржевые котировки и цены наличного рынка несколько увеличились во всех регионах мира.
Продовольственная пшеница
Главными тому причинами были существенно ослабившийся доллар, приток дополнительного капитала ввиду начала нового месяца и позитивный тренд на остальных товарных рынках. Как и упоминалось в предыдущем номере. влияние «медвежьих» фундаментальных факторов на рынок пока что очень слабое, и поэтому трейдеры ищут поддержки у других секторов торговли.
Также свою долю позитива внес и результат египетского тендера, где победу одержала французская (240 тыс. т) и американская пшеница (55 тыс. т).
На американском рынке сохраняются беспокойства относительно намерений Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ограничить деятельность инвестфондов на фьючерсном товарном рынке (особенно в торговле сырой нефтью).
Продажи американской пшеницы: на прошлой неделе составили 575,1 тыс. тонн пшеницы (ожидания рынка 350–450 тыс. т), что выше уровня предыдущей недели на 68%. Такое резкое увеличение экспорта было вызвано активными продажами в Японию (92,9 тыс. т), Гватемалу (63,2 тыс. т), Доминиканскую республику (60,0 тыс. т), Египет (55,0 тыс. т) и другие страны.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 9,55 USD/тонна и составили 199,22 USD/тонна.
Декабрьские котировки находились на уровне 209,51 USD/тонна (повышение на 9,77 USD/тонна). При поставках в марте 2010 года пшеница котировалась по 216,27 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 4 июля составляли 158,41 USD/тонна, что на 1,37 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Декабрьские котировки повысились до 177,81 USD/тонна (рост на 2,05 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю повысились на 1,30 USD/тонна до 184,57 USD/тонна. Ноябрьские котировки увеличились на 3,14 USD/тонну до уровня 196,01 USD/тонна, а на поставки в январе 2010 года повысились до 198,88 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
04.08.09
28.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
199,22
542,20
189,67
516,20
255,88
9,55
26,00
Декабрь 2009
209,51
570,20
199,74
543,60
264,33
9,77
26,60
Март 2010
216,27
588,60
206,64
562,40
9,63
26,20
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Сентябрь 2009
158,41
29400
159,78
30000
191,12
-1,37
-600
Декабрь 2009
177,81
33000
175,76
33000
197,57
2,05
0
Март 2010
195,59
36300
193,34
36300
215,94
2,25
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Август 2009
184,57
129,00
183,27
128,75
216,83
1,30
0,25
Ноябрь 2009
196,01
137,00
192,88
135,50
231,00
3,14
1,50
Январь 2010
198,88
139,00
195,01
137,00
232,06
3,86
2,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 10,8 USD/тонна и составили 190,9 USD/тонна на отгрузки в июле. На пшеницу 2HRW цены на августовские поставки повысились на 7,6 USD/тонна и составляли 238,8 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 3,1 USD/тонна до 294,9 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на августовские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 6,0 USD/тонна и котировалась по 190,2 USD/тонна на августовские отгрузки по состоянию на 5 августа. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 211,0 USD/тонна FOB Балтика (спад на 14,1 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 440 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 1,065 млн. т, что на 0,406 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 1,400 млн. т против 1,110 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 1,431 млн. т по сравнению с 1,244 млн. т в прошлом сезоне.
30 июля Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило 295 тыс. т пшеницы: 240 тыс. т французской пшеницы по $181,80 за тонну (компании Soufflet, In-Vivo, Lecureur, и Granit поставят по 60 тыс. т каждая) и 55 тыс. т американской пшеницы (SRW) у компании Perdue по $177,89 за тонну с поставкой с 16 по 31 августа
текущего года
Детали тендера:
Perdue: 55,000 т американской SRW пшеницы по $177,89/t FOB East coast.
Lecureur: 60,000 т французской пшеницы по $183,75/t
Invivo: 60,000 т французской пшеницы по $181,90/t
Glencore: 2*60,000 т французской пшеницы по $185,90/t; 2*30,000 российской пшеницы по
$190/t
Alex Grain: 60,000 т французской пшеницы по $187,99/1 Cargill: 60,000 т французской пшеницы по $186,50/t; 60,000 U. S. SRW пшеницы по $182/t.
Toepfer: 60,000 т U. S. SRW пшеницы по $181/t
Global: 60,000 т французской пшеницы по $190,68/t
Bunge: 25,000 т российской пшеницы по $175/t; 60,000 т французской пшеницы по $184,50/t;
60,000 tU. S. SRW по пшеницы $183/t.
Soufflet: 60,000 т французской пшеницы по $183,93/t.
Noble: 60,000 т французской пшеницы по $187,90/t.
Пшеница фуражная и рожь
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 4 августа составляли 140,09 USD/тонна, что на 1,61 USD/тонна выше уровня 28 марта. Сентябрьские котировки увеличились до 146,02 USD/тонна (рост на 1,68 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 6,09 USD/тонна и составили 174,87 USD/тонна, а январские котировки увеличились на 6,16 USD/тонна до 178,24 USD/тонна. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 182,02 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 5,83 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.08.09
28.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская
юндовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2009
140,09
26000
138,48
26000
182,19
1,61
0
Сентябрь 2009
146,02
27100
144,34
27100
183,67
1,68
0
Декабрь 2009
177,81
33000
175,76
33000
194,10
2,05
0
J
ондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь 2009
174,87
104,00
168,78
102,50
216,70
6,09
1,50
Январь 2010
178,24
106,00
172,07
104,50
220,38
6,16
1,50
Март 2010
182,02
108,25
176,19
107,00
5,83
1,25
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на августовские поставки котировалась по 171,5 USD/тонна по состоянию на 5 августа, что на 17,4 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю повысились на 9,0 USD/тонна и составили 173,5 USD/тонна по состоянию на 5 августа.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 198,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в августе.
Ячмень фуражный
В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 4 августа составляли 142,52 USD/тонна, что на 9,19 USD выше уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 144,29 USD/тонна (рост на 9,20 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 162,18 USD/тонна.
Сентябрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 4 августа составляли 137,40 USD/тонна, что на 1,58 USD/тонна выше, чем неделю назад. При поставках в декабре данный товар котировался по 150,87 USD/тонна (рост на 1,74 USD/тонна).
В Канаде цены на ячмень повысились на 0,9 USD/тонна и составляли 140,7 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены увеличились на 1,1 USD/тонна и составляли 151,6 USD/тонна на августовские поставки. В Австралии цены повысились на 10,0 USD/тонна и составляли 157,4 USD/тонна в портах Восточного побережья на августовские поставки.
Кукуруза фуражная
Выросла стоимость на мировом ынке и американском континенте. Биржевые котировки на Чикагской товарной бирже, несмотря на существенный рост, так и не смогли сократить разрыв в цене (который составляет сейчас около $35,0/т) в сравнении с ценами наличного рынка. Факторы влияния были значительно укрепившийся рынок сырой нефти и соевых бобов, ослабление доллара, а также намерения аргентинских аграриев сократить площадь посевов под кукурузой (за оценками отдельных аналитиков до 30%) из-за высоких экспортных пошлин и ограничений в отгрузках.
На прошлой неделе экспортные продажи американской кукурузы составили 1255,6 тыс. тонн, что несколько выше ожиданий рынка — 850–1200 тыс. тонн.
За неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на 13,39 USD/тонна и 4 августа составляли 139,53 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 143,94 USD/тонна (рост на 14,17 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 4 августа составляли 167,03 USD/тонна, что на 2,34 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 150,87 USD/тонна (рост на 7,06 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 4 августа находились на уровне 183,14 USD/тонна, что на 0,13 USD/тонна ниже уровня 28 июля. Ноябрьские котировки понизились за прошедшую неделю на 0,84 USD/тонна и составляли 183,14 USD/тонна. На поставки кукурузы в январе 2010 года котировки находились на уровне 190,29 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
04.08.09
28.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
139,53
354,40
126,14
320,40
180,94
13,39
34,00
Декабрь 2009
143,94
365,60
129,76
329,60
186,06
14,17
36,00
Март 2010
149,21
379,00
134,88
342,60
14,33
36,40
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Сентябрь 2009
167,03
31000
169,37
31800
208,99
-2,34
-800
Ноябрь 2009
150,87
28000
143,80
27000
186,16
7,06
1000
Декабрь 2009
153,56
28500
146,47
27500
7,10
1000
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Август 2009
183,14
128,00
183,27
128,75
223,91
-0,13
-0,75
Ноябрь 2009
183,14
128,00
183,98
129,25
226,04
-0,84
-1,25
Январь 2010
190,29
133,00
190,03
133,50
0,26
-0,50
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 175,1 USD/тонна на августовские поставки по состоянию на 5 июля, что выше на 17,8 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции повысились на 6,1 USD/тонна и составили 175,7 USD/тонна FOB Бордо на августовские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 226,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в августе.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 25 тыс. тонн кукурузы (265 тыс. т с начала сезона по сравнению с 666 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 1 тыс. т сорго (1 тыс. т с начала сезона по сравнению с 75 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
пшеницы (SRW) у компании Perdue по $177,89 за тонну с поставкой с 16 по 31 августа
текущего года
Детали тендера:
Perdue: 55,000 т американской SRW пшеницы по $177,89/t FOB East coast.
Lecureur: 60,000 т французской пшеницы по $183,75/t
Invivo: 60,000 т французской пшеницы по $181,90/t
Glencore: 2*60,000 т французской пшеницы по $185,90/t; 2*30,000 российской пшеницы по
$190/t
Alex Grain: 60,000 т французской пшеницы по $187,99/1 Cargill: 60,000 т французской пшеницы по $186,50/t; 60,000 U. S. SRW пшеницы по $182/t.
Toepfer: 60,000 т U. S. SRW пшеницы по $181/t
Global: 60,000 т французской пшеницы по $190,68/t
Bunge: 25,000 т российской пшеницы по $175/t; 60,000 т французской пшеницы по $184,50/t;
60,000 tU. S. SRW по пшеницы $183/t.
Soufflet: 60,000 т французской пшеницы по $183,93/t.
Noble: 60,000 т французской пшеницы по $187,90/t.
Пшеница фуражная и рожь
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 4 августа составляли 140,09 USD/тонна, что на 1,61 USD/тонна выше уровня 28 марта. Сентябрьские котировки увеличились до 146,02 USD/тонна (рост на 1,68 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 6,09 USD/тонна и составили 174,87 USD/тонна, а январские котировки увеличились на 6,16 USD/тонна до 178,24 USD/тонна. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 182,02 USD/тонна, что выше, чем неделю назад на 5,83 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
