Продовольственная пшеница
Зерновой рынок за прошедшую неделю никаких сюрпризов не преподнес. Цены физического рынка и биржевые котировки на продовольственную пшеницу снижались во всех без исключения регионах мира. Ведь основными существенными факторами поддержки цен в конце предыдущего и начале текущего сезона были спекулятивные операции на биржах, а также укрепление фондового рынка и рынка сырой нефти. Сейчас сектор торговли зерном лишился и этого. — основные фондовые индексы показали негативный тренд. стоимость нефти также несколько снизилась. Несомненно, трейдеры будут держать «руку на пульсе» рынка и каждую, даже незначительную негативную новость воспримут как повышательный фактор.
На американском континенте новую волну негатива внесли слухи о возможном ограничении деятельности инвестфондов на биржевом рынке в результате его «сближения» с рынком реального товара. Публичные слушания по этому поводу проводит специальный подкомитет по Конвергенции аграрных товарных рынков, сформированный Торговой комиссией по товарным фьючерсам. Следует отметить несколько снизившиеся продажи американской пшеницы: по итогам недельных продаж, трейдеры США экспортировали 342,3 тыс. тонн пшеницы (ожидания рынка 300–500 тыс. тонн), что несколько ниже уровня предыдущей недели.
В Европе наблюдается повальный «выброс» зерна на рынок, как старого, так и нового урожая. Фермеры поняли, что увидеть высокие цены, пока что, надежд нет, и для пополнения оборотных средств нужно продавать товар по текущему рынку. Но, даже диктуя низкую цену предложения, аграрии не всегда находят покупателя, ведь сейчас крупные страны-импортеры не спешат приобретать зерно (за последнюю неделю не было проведено ни одного крупного тендера). Также на конкурентоспособность французской и германской пшеницы негативно сказывается укрепление в последние недели евро относительно доллара.
По предварительным данным, во Франции. Германии и Великобритании наблюдается хорошая урожайность пшеницы и ячменя, но в некоторых районах зерно имеет низкое содержание протеина из-за недавних проливных дождей.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 6,76 USD/тонна и составили 189,67 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 199,74 USD/тонна (понижение на 6,54 USD/тонна). При поставках в марте 2010 года пшеница котировалась по 206,64 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 28 июля составляли 153,39 USD/тонна, что на 15,37 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Сентябрьские котировки понизились до 159,78 USD/тонна (спад на 9,75 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за прошедшую неделю понизились на 9,36 USD/тонна до 183,27 USD/тонна. Ноябрьские котировки уменьшились на 6,49 USD/тонну до уровня 192,88 USD/тонна, а на поставки в январе 2010 года понизились до 195,01 USD/тонна.
Таблица 1. Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах
мира
Месяц
28.07.09
21.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
189,67
516,20
196,43
534,60
255,88
-6,76
-18,40
Декабрь 2009
199,74
543,60
206,28
561,40
264,33
-6,54
-17,80
Март 2010
206,64
562,40
213,11
580,00
-6,47
-17,60
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2009
153,39
28800
168,76
32500
191,12
-15,37
-3700
Сентябрь 2009
159,78
30000
169,54
32650
197,57
-9,75
-2650
Декабрь 2009
175,76
33000
179,14
34500
215,94
-3,38
-1500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Август 2009
183,27
128,75
192,63
135,75
216,83
-9,36
-7,00
Ноябрь 2009
192,88
135,50
199,37
140,50
231,00
-6,49
-5,00
Январь 2010
195,01
137,00
201,85
142,25
232,06
-6,84
-5,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив понизились на 5,5 USD/тонна и составили 180,1 USD/тонна на отгрузки в июле. На пшеницу 2HRW цены на июльские поставки понизились на 4,4 USD/тонна и составляли 231,2 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 1,8 USD/тонна до 291,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на июльские поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 11,5 USD/тонна и котировалась по 184,2 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 29 июля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 225,09 USD/тонна FOB Балтика (спад на 6,3 USD/тонна).
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 94 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 0,625 млн. т, что на 0,211 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 0,161 млн. т против 0,538 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 0,942 млн. т по сравнению с 0,835 млн. т в прошлом сезоне.
Пшеница фуражная и рожь
Существенно ослабила свои ценовые позиции в европейском регионе и фуражная пшеница. Большой вал низкокачественного зерна в текущем урожае, а также высокое предложение фуража из Украины и России оказывает существенное давление на его рыночную стоимость.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 28 июля составляли 138,48 USD/тонна, что на 1,36 USD/тонна ниже уровня 21 марта. Сентябрьские котировки увеличились до 138,48 USD/тонна (рост на 3,47 USD/тонна).
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 11,83 USD/тонна и составили 168,78 USD/тонна, а ноябрьские котировки уменьшились на 11,82 USD/тонна до 172,07 USD/тонна. При поставках в январе 2010 года английская пшеница котировалась по 176,19 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 11,41 USD/тонна.
Таблица 3. Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.07.09
21.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2009
138,48
26000
139,84
26930
182,19
-1,36
-930
Сентябрь 2009
138,48
26000
135,01
26000
183,67
3,47
0
Декабрь 2009
144,34
27100
145,91
28100
194,10
-1,57
-1000
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / МТ
J
ондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь 2009
168,78
102,50
180,60
109,75
216,70
-11,83
-7,25
Январь 2010
172,07
104,50
183,90
111,75
220,38
-11,82
-7,25
Март 2010
176,19
107,00
187,60
114,00
-11,41
-7,00
УЕ — в национальных валютах за 1т
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июльские поставки котировалась по 188,9 USD/тонна по состоянию на 29 июля, что на 4,7 USD/тонна выше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 10,9 USD/тонна и составили 164,5 USD/тонна по состоянию на 29 июля.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница на этой неделе предлагается по 200,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в августе.
Ячмень фуражный
Фуражный ячмень потерял в цене не так сильно как другие зерновые ввиду высокого спроса со стороны стран Ближнего Востока. Более того экспортные цены в Украине и России несколько выросли. Это объясняется тем, что до недавнего времени существовал большой разрыв в украинских и мировых ценах, и активизации спроса лишь выровняла их паритет.
В Канаде июльские котировки ICE на ячмень фуражный 28 июля составляли 133,33 USD/тонна, что на 4,20 USD ниже уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 135,08 USD/тонна (спад на 4,16 USD/тонна). На поставки ячменя в декабре 2009 года котировки находились на уровне 153,17 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 28 июля составляли 125,16 USD/тонна, что на 7,25 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в сентябре данный товар котировался по 135,82 USD/тонна (спад на 1,79 USD/тонна).
Таблица 5. Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
28.07.09
21.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Виннипегская товарная би
)жа (ICE), CAD / МТ
Октябрь 2009
133,33
144,50
137,53
152,40
156,39
-4,20
-7,90
Декабрь 2009
135,08
146,40
139,24
154,30
156,39
-4,16
-7,90
Март 2010
153,17 166,00 158,83 176,00
-5,66
-10,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Август 2009
125,16
23500
132,41
25500
166,05
-7,25
-2000
Сентябрь 2009
135,82
25500
137,60
26500
171,26
-1,79
-1000
Декабрь 2009
149,13
28000
145,39
28000
177,72
3,74
0
В Канаде цены на ячмень повысились на 3,4 USD/тонна и составляли 139,8 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан цены уменьшились на 1,8 USD/тонна и составляли 150,5 USD/тонна на июльские поставки. В Австралии цены понизились на 2,3 USD/тонна и составляли 147,4 USD/тонна в портах Восточного побережья на июльские поставки.
Кукуруза фуражная
Днамика цен на зажную кукурузу была разнонаправленной в зависимости от региона. Ее стоимость несколько увеличилась на американском континенте, главной причиной чему были следующие события:
по оценкам МСХ США около 70% посевов находятся в хорошем или отличном состоянии (в прошлом году около 66%). Причем, в стадии опыления находится около 55% посевов, что ниже среднего показателя 76% за последние 5 лет;
после продолжительного падения котировок спекулянты решили закрыть свои короткие позиции, покупая огромное количество контрактов (в отдельные торговые дни около 11000 лотов);
в понедельник МСХ США сообщило, что на экспорт было проинспектировано около 52,234 млн. бушелей кукурузы против ожиданий рынка на уровне 31.0–34,0 млн. бушелей;
на позапрошлой неделе экспортные продажи американской кукурузы составили около 1334,9 тыс. тонн, что значительно больше ожиданий рынка — 800–1200 тыс. тонн.
Низкий спрос на эту злаковую культуру в европейском регионе на фоне большого предложения фуражной пшеницы спровоцировал снижение биржевых котировок и цен наличного рынка.
За неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже
повысились на 3,54 USD/тонна и 28 июля составляли 126,14 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 129,76 USD/тонна (рост на 2,99 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 28 июля составляли 169,37 USD/тонна, что на 4,25 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 143,80 USD/тонна (рост на 1,01 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 28 июля находились на уровне 183,27 USD/тонна, что на 6,52 USD/тонна ниже уровня 21 марта. Ноябрьские котировки понизились за прошедшую неделю на 6,52 USD/тонна и составляли 183,98 USD/тонна. На поставки кукурузы в январе 2010 года котировки находились на уровне 190,03 USD/тонна.
Таблица 7. Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
28.07.09
21.07.09
02.06.09
Изменение
USD/тонна УЕ
USD/тонна УЕ
USD/тонна
USD/тонна УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь 2009
126,14
320,40
122,60
311,40
180,94
3,54
9,00
Декабрь 2009
129,76
329,60
126,77
322,00
186,06
2,99
7,60
Март 2010
134,88
342,60
132,13
335,60
2,76
7,00
Будапештская фондовая биржа (BSE), HUF / МТ
Сентябрь 2009
169,37
31800
165,12
31800
208,99
4,25
0
Ноябрь 2009
143,80
27000
142,79
27500
186,16
1,01
-500
Декабрь 2009
146,47
27500
145,39
28000
1,08
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ МТ
Август 2009
183,27
128,75
189,79
133,75
223,91
-6,52
-5,00
Ноябрь 2009
183,98
129,25
190,50
134,25
226,04
-6,52
-5,00
Январь 2010
190,03
133,50
192,98
136,00
-2,95
-2,50
УЕ — в национальных валютах за 1т, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 157,3 USD/тонна на июльские поставки по состоянию на 29 июля, что выше на 4,0 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 9,3 USD/тонна и составили 169,6 USD/тонна FOB Бордо на июльские поставки.
В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 225,00 USD/тонна Ex-store с поставкой в августе.
За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 15 тыс. тонн кукурузы (237 тыс. т с начала сезона по сравнению с 352 тыс. т за аналогичный
период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (0 тыс. т с начала сезона по сравнению с 30 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).
