За прошедший период цены на подсолнечник на биржевом рынке значительно понизились на октябрьские - декабрьские контракты на 5-14 USD/т.
Подсолнечник
Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в июле 2009г. составляют 350 USD/т, что и неделей ранее.
Фьючерсные цены на подсолнечник
28.07.2009
21.07.2009
14.07.2009
07.07.2009
30.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Окт09
295,60
55500
309,48
59600
299,32
319,14
335,44
-13,88
-4100,00
Нояб09
303,59
57000
314,15
60500
303,84
320,41
345,61
-10,56
-3500,00
Дек09
316,90
59500
321,94
62000
311,37
328,04
360,86
-5,04
-2500,00
Производство и экспортное предложение подсолнечника в северном полушарии снизится в октябре-декабре 2009 г. и январе-марте 2010 г., причиной чего является уменьшение производства подсолнечника в России, Украине, Турции, Румынии и Испании. Одним из ключевых факторов является погодные условия.
Рынок подсолнечника и сырого подсолнечного масла вновь в минусе. Средние цены предложения на подсолнечник снизились на 200 руб., на подсолнечное масло — на 250 руб./т. Выпуск подсолнечного масла на рекордном для этого времени сезона уровне.
В России наблюдается высокая температура и нехватка дождей, что может негативно отразиться на урожайности подсолнечника.
Производство подсолнечника в Турции прогнозируется составить 770 тыс. т, против 850 тыс. т годом ранее.
Импорт подсолнечника Турцией в мае снизился до 39 тыс. т, против 45 тыс. т за аналогичный период годом ранее. За период август-май 2008/09МГ этот показатель оценивается в 0,27 млн т, что на 39% меньше, чем годом ранее.
Импорт подсолнечного масла в мае составил 50 тыс. т. а за период август-май 2008/09МГ этот показатель оценивается в 0,38 млн т, что в два раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период.
Переработка подсолнечника в ЕС-27 в январе-июне составила 3,14 млн т, что на 53% превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Суммарная переработка подсолнечника за период июль-июнь 2008/09МГ достигла рекордного показателя в 5,9 млн т, что на 37% превышает показатель прошлого сезона. Рост переработки был зафиксирован в Испании, Румынии, Нидерландах, Франции, Венгрии и Болгарии.
Подсолнечное масло и шрот
Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю незначительно понизились и для поставок в августе 2009г. составляли 790 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа, что на 10 USD/т меньше, чем неделей ранее. Цена на подсолнечный шрот Аргентина/Уругвай для поставок в августе составляла 130 USD/т, что и неделей ранее.
Рапс, рапсовое масло и шрот
За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно понизились на 7–8 USD/т и составляли 372 USD/т и 376 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на августовские и ноябрьские контракты цены понизились на 10–17 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно укрепились на 4–5 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. составляли 829 USD/т, что на 40 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на рапс в Европе снизились ввиду хороших прогнозов урожая. Так, валовой сбор рапса в ЕС-27 прогнозируется составить 19,3 млн т, что на 0,4 млн т превышает показатель прошлого года.
Использование биотоплива в Германии в мае значительно сократилось, ввиду уменьшения спроса на биодизель типа В100. В связи с этим Германия превратилась в нетто экспортера рапсового масла. За период январь-май 2009 г. экспорт рапсового масла Германией вырос на 5% до 186 тыс. т, крупнейшими импортерами выступили Австрия, Бельгия, Нидерланды и другие страны-членыЕС-27. В то время как за аналогичный период импорт рапсового масла сократился на 37% до 120 тыс. т. Напомним, что в октябре-сентябре 2007/08МГ Германия импортировала 144 тыс. т рапсового масла и 847 тыс. т в 2006/07МГ.
Фьючерсные цены на рапс и масло
28.07.2009
21.07.2009
14.07.2009
07.07.2009
30.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. Валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Рапс, Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Июль09
365,44
367,22
394,46
Нояб09
372,03
403,20
380,46
421,60
366,30
364,47
394,03
-8,43
-18,40
Янв10
376,09
407,60
383,80
425,30
370,09
368,34
397,58
-7,71
-17,70
Март10
380,06
411,90
386,69
428,50
-6,63
-16,60
Рапс, Французская международная финансовая биржа (MATIF) EUR/т
Авг09
361,56
254,00
378,52
266,75
390,77
385,25
407,35
-16,96
-12,75
Нояб09
371,52
261,00
382,42
269,50
393,56
388,04
413,32
-10,90
-8,50
Фев09
374,37
263,00
385,61
271,75
398,79
393,62
421,04
-11,24
-8,75
Рапсовое масло, сырое, Euronext, EUR/т
Авг09
1436,20
1436,42
1446,79
Нояб09
1480,38
1040,00
1475,76
1040,00
1450,14
1450,37
1460,84
+4,62
0,00
Фев10
1487,50
1045,00
1482,86
1045,00
1457,12
1457,34
1467,86
+4,64
0,00
Май10
1494,62
1050,00
1489,95
1050,00
+4,67
0,00
Правительство Китая увеличила прогноз валового сбора рапса до 12,9 млн т, что на 1,4 млн т превышает показатель прошлого года и против рекордных 13,2 млн т собранных в 2004 г.
Переработка 3 масличных культур в ЕС-27 достиг рекордного показателя в 39,4 млн т в июле-июне 2008/09МГ, что на 1,9 млн т или 5% превышает показатель прошлого сезона.
Переработка рапса ЕС-27 в июне оценивается в 1,42 млн т, что на 250 тыс. т меньше, чем месяцем ранее, основной причиной чего является уменьшение потребления биодизеля.
За период июль-июнь 2008/09МГ переработка рапса в ЕС-27 достигла рекордного показателя в 20,1 млн т. что на 1,7 млн т больше. чем сезоном ранее. Доля рапса на внутреннем рынке увеличилась за счет уменьшения доли соевых бобов.
Соя, соевое масло и шрот
Цены на соевые бобы и соевый шрот на протяжении недели значительно укрепились на биржевом рынке: цены на соевые бобы повысились на 9–15 USD/т до 387 USD/т, цены на соевое масло понизились на 21 USD/т до 746 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю укрепились на 9–10 USD/т до 332 USD/т на августовские котировки. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в сентябре составила 819 USD/т, что на 54 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
28.07.2009
21.07.2009
14.07.2009
07.07.2009
30.06.2009
Изменение, USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu
Июль09
394,62
416,45
450,54
Авг09
387,42
1054,40
372,72
380,07
387,05
411,23
+14,70
Сен09
355,67
968,00
345,90
353,98
352,00
378,45
+9,77
Нояб09
340,61
927,00
332,52
Соевое масло, сырое, Usc/lbs
Июль09
741,85
725,31
772,05
Авг09
745,60
33,82
766,54
744,49
729,28
776,46
-20,94
Сен09
749,78
34,01
770,07
748,02
732,59
780,21
-20,29
Нояб09
753,31
34,17
773,59
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль09
344,50
381,00
412,30
Авг09
331,90
331,90
322,30
334,00
352,00
374,30
+9,60
Сен09
303,90
303,90
294,30
310,50
316,20
339,30
+9,60
Нояб09
287,20
287,20
277,30
Правительство Китая заявило о поставках сои и кукурузы из государственных резервов на внутренний рынок. Ожидается, что на внутренний рынок будет поставлено 500 тыс. т соевых бобов и 2 млн т кукурузы. На прошлой неделе не удалось продать соевые бобы, так как базисная цена на масличную оказалась выше, чем рыночная и составила 550 USD/т.
На прошедшей неделе Япония закупила 70 тыс. т индийского соевого шрота с поставками в августе и сентябре по цене 415–425 USD/т.
Уменьшение экспорта соевого шрота Аргентиной на 2,6 млн т в октябре-сентябре 2008/09МГ ведет к дефициту предложения на мировом рынке данного товара.
За период 9–16 июля США экспортировали 320 тыс. т соевых бобов, 158 тыс. т из которых было поставлено в Китай.
За аналогичный период экспорт соевого шрота США оценивается в 104 тыс. т.
Прогнозируется рост экспорта соевого масла США в связи с прогнозами уменьшения предложения соевого масла Южной Америкой.
Переработка соевых бобов США в июне оценивается в 3,81 млн т, что на 1% меньше, чем годом ранее. За период сентябрь-июнь 2008/09МГ этот показатель составил 38,5 млн т, что на 8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Суммарная переработка 5 масличных культур США в июне 2009 г. составила 4,1 млн т, что на 4% меньше, чем месяцем ранее и на 1% меньше, чем годом ранее.
На конец июня 2009 г. суммарные запасы соевых бобов в США увеличились до 1,54 млн т, против 1,47 млн т месяцем ранее и 1,312 млн т годом ранее. Экспорт соевого масла США в июне 2009 г. оценивается в 70 тыс. т, против 79 тыс. т годом ранее, а внутреннее потребление соевого масла составило 585 тыс. т в июне, что на 16% меньше, чем годом ранее и 5,54 млн т в октябре-июне 2008/09МГ, что на 11% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Внутреннее использование соевого шрота США в июне достигло показателя в 2,32 млн т, а за период октябрь-июнь 2008/09МГ этот показатель оценивается в 21,23 млн т, что на 9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Запасы соевого шрота в США в июне оцениваются в 850 тыс. т, против 742 тыс. т годом ранее.
В ЮАР производство соевых бобов прогнозируется на уровне 507 тыс. т, что на 80% больше, чем годом ранее. Благодаря хорошим погодным условиям, средняя урожайность сои оценивается в 2,1 т/га.
Экспорт соевых бобов ЮАР в мае составил 62 тыс. т. По предварительным данным 20–30% валового сбора сои является без содержания ГМО, что дает возможность экспортером сохранить свою нишу.
Общее производство масличных культур в ЮАР оценивается в 1,5 млн т в текущем сезоне, что на 0,2 млн т превышает показатель прошлого года.
Переработка соевых бобов ЕС-27 в июне составила 1,1 млн т, что на 0,1 млн т меньше, чем месяцем ранее. За период январь-июнь 2008/09МГ этот показатель снизился на 10% и составил за июль-июнь 2008/09МГ 13,3 млн т. Уменьшение переработки сои наблюдалось в Германии, Нидерландах, Португалии, Бельгии и Испании, в то время как в Франции и Великобритании переработка сои увеличилась.
Тропические масла
Цены на тропические масла за истекшую неделю незначительно понизились на 5–15 USD/т, чем неделей ранее. На малазийской бирже цены на сырое пальмовое масло повысились на 3–6 USD/т, чем неделей ранее и составили 620 USD/т на августовские котировки. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в августе составляет 645 USD/т, что на 5 USD/т больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на Малазийской бирже деривативов (BMD)
28.07.2009
21.07.2009
14.07.2009
07.07.2009
30.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Сырое пальмовое масло
Июл09
567,97
585,50
633,88
Авг09
620,49
2188
614,27
2180
566,58
584,09
628,51
+6,22
+8,00
Сен09
611,13
2155
607,23
2155
565,47
583,81
629,92
+3,90
0,00
Окт09
606,88
2140
603,85
2143
+3,03
-3,00
За период 1–25 июля Малайзией на внешние рынки было поставлено 1–10–1,12 млн т пальмового масла, что на 10% превышает показатель предыдущего месяца. Рост экспорта был вызван увеличением спроса Китаем, ЕС-27, США, Индией и Пакистаном.
Экспорт кокосового масла Филиппинами в июне увеличился до 79 тыс. т, а в июле этот показатель прогнозируется превысить 100 тыс. т. Основными причинами роста экспорта являются увеличение производства копры и кокосового масла и рост спроса основным импортирующих стран.
Мировой спрос на кокосовое масло в первой половине сезона было усугублено влиянием экономического кризиса. Мировой экспорт кокосового масла снизился на 22% в октябре-декабре 2008 г. и на 33% за период январь-март 2009 г.
В июле-сентябре 2009 г. можно прогнозировать рост мирового экспорта кокосового масла.
За весь сезон октябрь-сентябрь 2008/09МГ мировой экспорт кокосового масла прогнозируется снизиться на 0,2 млн т или 12%, в сравнении с прошедшим сезоном.
За период октябрь-сентябрь 2008/09МГ экспорт кокосового масла Филиппинами прогнозируется снизиться на 0,2 млн т до 0,72 млн т, что является самым низким показателем за последние несколько лет. За период октябрь-июнь этот показатель оценивается в 0,47 млн т, против 0,78 млн т за аналогичный период годом ранее.
В ближайшие 6 месяцев прогнозируется рост мирового импорта пальмового масла, чему будут способствовать следующие факторы:
1. Поставки соевого масла из США могут только частично компенсировать потери в Южной Америке.
2. В связи с потерями урожаев рапса и подсолнечника в северном полушарии, конкурентоспособность подсолнечного и рапсового масел снизится.
