За прошедший период цены на подсолнечник на биржевом рынке значительно понизились на октябрьские - декабрьские контракты на 16-33 USD/т.
Подсолнечник
Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в июле 2009г. составляют 350 USD/т, что и неделей ранее.
Фьючерсные цены на подсолнечник
07.07.2009
30.06.2009
23.06.2009
16.06.2009
09.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Окт09
319,14
62750
335,44
66000
349,23
365,84
367,76
-16,30
-3250,00
Нояб09
320,41
63000
345,61
68000
353,20
377,69
377,44
-25,20
-5000,00
Дек09
328,04
64500
360,86
71000
371,52
387,56
379,86
-32,82
-6500,00
Рынок подсолнечника на неделе не претерпел изменений. Цены на сырое подсолнечное масло продолжили постепенное снижение (-350 руб/т) на фоне высокого предложения и негативной экспортной конъюнктуры. Первые закупочные цены на рапс нового урожая называются в диапазоне 7500–8000 руб/т (CPT МЭЗ).
Подсолнечное масло и шрот
Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю значительно понизились и для поставок в августе 2009г. составляли 805 USD/т ЕС, ex-tankС.-З. Европа, что на 30 USD/т меньше, чем неделей ранее. Цена на подсолнечный шрот Аргентина/Уругвай для поставок в августе составляла 150 USD/т., что и неделей ранее.
Импорт подсолнечного масла ЕС-27 в январе-апреле 2009 г. снизился до 326 тыс. т.
Рапс, рапсовое масло и шрот
За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на июльские и январские контракты значительно понизились на 27–29 USD/т и составляли 367 USD/т и 368 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на августовские и ноябрьские контракты цены упали на 22–25 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 10 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в августе 2009г. составляли 837 USD/т, что на 27 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на рапс и масло
07.07.2009
30.06.2009
23.06.2009
16.06.2009
09.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. Валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Рапс, Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Июль09
367,22
427,00
394,46
456,00
405,11
405,21
423,73
-27,24
-29,00
Нояб09
364,47
423,80
394,03
455,50
400,47
399,80
426,32
-29,56
-31,70
Янв10
368,34
428,30
397,58
459,60
404,41
404,94
430,07
-29,24
-31,30
Рапс, Французская международная финансовая биржа (MATIF) EUR/т
Авг09
385,25
276,25
407,35
290,00
408,81
424,85
446,65
-22,10
-13,75
Нояб09
388,04
278,25
413,32
294,25
414,01
430,06
451,86
-25,28
-16,00
Фев09
393,62
282,25
421,04
299,75
419,56
434,57
457,08
-27,42
-17,50
Рапсовое масло, сырое, Euronext, EUR/т
Авг09
1436,42
1030,00
1446,79
1030,00
1429,78
1430,06
1433,16
-10,37
0,00
Нояб09
1450,37
1040,00
1460,84
1040,00
1443,66
1443,94
1447,08
-10,47
0,00
Фев10
1457,34
1045,00
1467,86
1045,00
1450,60
1450,89
1454,03
-10,52
0,00
Импорт рапсового масла ЕС-27 за период октябрь-апрель 208/09МГ увеличился до 319 тыс. т, что на 66% превышает показатель прошлого сезона за аналогичный период, 131 тыс. т была импортирована из ОАЭ, 57 тыс. т из России, 16 тыс. т из Украины, 70 тыс. из США и 7 тыс. т из Канады.
Соя, соевое масло и шрот
Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели значительно понизились на биржевом рынке: цены на соевые бобы понизились на 24–34 USD/т до 416 USD/т, цены на соевое масло понизились на 46–48 USD/т до 725 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю упали на 22–31 USD/т до 381 USD/т на июльские котировки. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в ноябре составила 865 USD/т, что на 13 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Цены на чикагской бирже на фьючерсы снизились в связи с хорошими погодными условиями, а также одной из причин является укрепление доллара и падение цен на нефть.
Фьючерсные цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
07.07.2009
30.06.2009
23.06.2009
16.06.2009
09.06.2009
Изменение, USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые №2, USc/bu
Июль09
416,45
1133,40
450,54
433,20
441,28
456,86
-34,09
Авг09
387,05
1053,40
411,23
409,32
414,61
432,54
-24,18
Сен09
352,00
958,00
378,45
385,07
390,58
407,85
-26,45
Соевое масло, сырое, Usc/lbs
Июль09
725,31
32,90
772,05
814,16
814,82
869,71
-46,74
Авг09
729,28
33,08
776,46
817,47
817,91
872,58
-47,18
Сен09
732,59
33,23
780,21
821,21
821,43
876,11
-47,62
Соевый шрот, мин. 48% протеина, USD/т
Июль09
381,00
381,00
412,30
388,50
404,30
407,80
-31,30
Авг09
352,00
352,00
374,30
361,60
371,80
376,60
-22,30
Сен09
316,20
316,20
339,30
334,60
345,50
353,30
-23,10
Запасы соевых бобов в Южной Америке уменьшаться к концу августа, что повлияет на увеличение мирового спроса на соевые бобы, соевое масло и шрот производства США в сентябре-феврале 2009/10МГ.
Запасы соевых бобов в Аргентине на 1 июля снизились на 10,8 млн т или 31% до 24 млн т. В связи с этим экспорт сои Аргентиной может снизиться до 1,3 млн т в июле-феврале 2009/10МГ, что на 5,9 млн т меньше, чем годом ранее. Переработка соевых бобов уменьшится на 2,0 млн т до 19,9 млн т. Предложение сои осложнилось и тем, что правительство Аргентины остановило импорт соевых бобов из Парагвая и других соседних стран. К концу июня фермеры аргентины продали 17,5 млн т сои или 54% валового сбора.
Экспорт и переработка соевых бобов Бразилией за последние два месяца были больше, чем прогнозировались ранее. Так за период февраль-июнь 2009 г. экспорт составил 18,68 млн т, что на 5,52 млн т больше, чем за аналогичный период годом ранее. Переработка соевых бобов Бразилией в феврале-июне 2009 г. оценивается в 14,36 млн т, что на 0,68 млн т превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Во второй половине сезона прогнозируется спад переработки и экспорта соевых бобов. Экспортные поставки уменьшатся, начиная с июля, в связи с уменьшением закупок сои Китаем.
Суммарный экспорт соевых бобов Аргентиной и Бразилией в июле снизится до 3,5 млн т, против 6,7 млн т в июне и 6,1 млн т годом ранее. Поставки сои Аргентиной прогнозируются на уровне 0,3 млн т, против 2,1 млн т годом ранее, а Бразилия экспортирует 3,2 млн т, против 4,0 млн т годом ранее.
Посевы соевых бобов в Аргентине увеличатся за счет потери пшеницы и могут достичь 19,0 млн га в октябре-декабре 2009 г., против 17,5 млн га годом ранее.
Производство сои в Бразилии прогнозируется составить 57,1 млн т по данным CONAB, против 60,5 млн т годом ранее. Средняя урожайность сои снизилась на 7%.
В связи с уменьшением импорта соевых бобов Китаем, экспорт сои в июле в Китай Бразилией прогнозируется на уровне 1,3 млн т, а Аргентиной 0,2 млн т.
За период сентябрь-август 2008/09МГ экспорт соевых бобов Бразилией в Китай прогнозируется составить 15,0 млн т, против 12,6 млн т годом ранее. Поставки сои Аргентиной в Китай за аналогичный период оцениваются в 5,2 млн т, против 11,5 млн т сезоном ранее.
Суммарный экспорт сои Бразилией в июне достиг рекордного показателя в 6,17 млн т, против 3,54 млн т годом ранее, 4,17 млн т из которых было поставлено в Китай, 1,18 млн т в ЕС-27, 0,22 млн т в Тайвань, 0,16 млн т в Южную Корею и 0,19 млн т в Таиланд.
Несмотря на увеличение переработки соевых бобов и производства соевого масла, экспорт соевого масла Бразилией сократился на 19% до 835 тыс. т за период январь-июнь 2009 г., основной причиной является рост использования соевого масла как сырья для производства биодизеля внутри страны.
Экспорт соевого шрота Бразилией в июне увеличился на 11% до 1,38 млн т. Рост поставок наблюдался в Южную Корею, Таиланд и Иран.
Правительство Индии заявило о том, что импортные пошлины на растительные масла не поднимут. Так импортная пошлина на сырое растительное масло остается на прежнем нулевом уровне, а на рафинированное составляет 7,5%.
К 3 июля посевы масличных в Индии достигли 3,6 млн га, против 6,9 млн га годом ранее, 1,4 млн га из которых соевые бобы.
Ключевым фактором в интенсивности посевов в Индии выступает погода, где наблюдается нехватка влаги.
6 июля правительство Индии заявило о снижении импортной пошлины на биодизель с текущих 7,5% до 2,5%. Это приведет к росту импорта биодизеля в основном из Индонезии.
Экспорт соевого шрота Индией в июне составил 108 тыс. т, не включая поставки автотранспортом в Пакистан, Бангладеш и Непал. А суммарный экспорт соевого шрота в июне оценивается в 129 тыс. т.
Тропические масла
Цены на тропические масла за истекшую неделю значительно понизились на 5–45 USD/т, чем неделей ранее. На малазийской бирже цены на сырое пальмовое масло упали на 44–48 USD/т, чем неделей ранее и составили 586 USD/т на июльские котировки. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в августе составляет 625 USD/т, что на 38 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на Малазийской бирже деривативов (BMD)
07.07.2009
30.06.2009
23.06.2009
16.06.2009
09.06.2009
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Сырое пальмовое масло
Июн09
702,94
Июл09
585,50
2075
633,88
2244
653,33
686,76
698,68
-48,38
-169,00
Авг09
584,09
2070
628,51
2225
648,53
679,68
698,68
-44,42
-155,00
Сен09
583,81
2069
629,92
2230
645,14
679,68
-46,11
-161,00
На конец июня запасы пальмового масла в Малайзии оцениваются в 1,42 млн т, против 1,37 млн т месяцем ранее и 2,03 млн т годом ранее. Производство сырого пальмового масла в июне составило 1,44 млн т, что на 3,2% больше, чем месяцем ранее, но на 2% меньше, чем годом ранее. Экспорт в июне оценивается на уровне 1,22 млн т.
Импорт пальмового масла ЕС-27 за период октябрь-апрель 2008/09МГ достиг рекордного показателя в 3,40 млн т, что на 0,5 млн т или 18% больше, чем годом ранее. Рост импорта был вызван увеличением использование пальмового масла в энергетической области в основном Германии и Италии и как сырье для производства биодизеля.
Индонезия выступила крупнейшим поставщиком пальмового масла в ЕС-27, доля которой оценивается в 51% импорта пальмового масла ЕС-27 в октябре-апреле,Малайзия-34%, Папуа и Новая Гвинея-7%,Колумбия-3%.
Факторы, которые будут определять цены на масличные культуры:
Феномен Ель Нино может усилиться в следующие 6–9 месяцев. Есть большая вероятность того, что нехватка дождей будет наблюдаться в Южно-восточной Азии, Австралии и других странах, что значительно повлияет на урожайность пальм и других масличных культур.
Посевные площади под масличными и зерновыми культурами в США увеличились на 1,7 млн га или 2% в сравнении с мартовскими прогнозами. Посевы под соевыми бобами оцениваются в 31,36 млн га, что на 2% больше, чем прогнозировалось в марте. Валовой сбор сои прогнозируется составить 88,0 млн т, что на 7,5 млн т больше, чем годом ранее. Самым важным периодом для развития сои является август.
Запасы соевых бобов во многих экспортирующих странах находятся на более низком уровне, чем прогнозировалось. Запасы сои на конец августа в США будут находиться на минимальном уровне, что затруднит поставки в первые 2–3 недели сентября. В четырех основных странах Южной Америки запасы соевых бобов снизились на 20 млн т до 53 млн т на 1 июля 2009 г., в связи с ростом экспорта и переработки в мае и июне.
Китай и Индия являются одними из крупнейших импортеров масличных и продуктов их переработки. Суммарное население этих двух стран оценивается в 37% мирового населения. Китай может уменьшить импорт соевых бобов в августе-сентябре 2009 г., что будет иметь понижательное влияние на цены старого урожая. В связи с нехваткой дождей в Индии, производство масличных может сократиться, что отразится на увеличении цен на растительные масла.
Суммарное производства рапса и подсолнечника прогнозируется на уровне 87 млн т, что на 4,4 млн т меньше, чем сезоном ранее. В сезоне 2008/09Мг наоборот наблюдался рост производства двух масличных культур на 13,7 млн т. Уменьшение производства отразиться на увеличение использования соевого масла.
