Масличные: обзор мирового рынка

"Агронеделя" № 23 (22 06 2009)

За прошедший период цены на подсолнечник на биржевом рынке незначительно понизились на октябрьские контракты на 2 USD/т, а на ноябрьские и декабрьские укрепились на 1-8 USD/т.

Подсолнечник

Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в июне 2009г. составляют 350 USD/т, что и неделей ранее.

Фьючерсные цены на подсолнечник
	16.06.2009		09.06.2009			02.06.2009	26.05.2009	19.05.2009	Изменение, USD/т	Изменение, нац. валюта
	USD/т	нац. валюта	USD/т	нац. валюта		USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Окт09	365,84	74100	367,76		76000	372,31	374,19	355,11	-1,92	-1900,00
Нояб09	377,69	76500	377,44		78000	392,17	395,40	375,23	+0,25	-1500,00
Дек09	387,56	78500	379,86		78500	399,62	381,68	362,21	+7,70	0,00

Посевы подсолнечника в Франции достигли 682 тыс. га в текущем сезоне, что на 8% больше, чем в 2008 г.

Мировое производство подсолнечника в 2009/10МГ прогнозируется на уровне 32,2 млн т, что на 1,0 млн т меньше, чем в текущем сезоне.

Рынок подсолнечника и масла — без существенных изменений. Средние цены предложения на подсолнечник на неделе незначительно, на 25 руб./т, снизились, на масло оставались стабильными.

Подсолнечное масло и шрот             

Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю значительно понизились и для поставок в июле 2009г. составляли 905 USD/т ЕС,  ex-tank С.-З. Европа, что на 50 USD/т меньше, чем неделей ранее. Цена на подсолнечный шрот Аргентина/Уругвай для поставок в июле составляла 148 USD/т, что на 2 USD/т меньше, чем неделей ранее.

 +/- в сравнении с 10.06.2009 

Рапс, рапсовое масло и шрот

За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на  июльские и ноябрьские контракты значительно понизились на 18–27 USD/т и составляли 405 USD/т и 400 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на августовские и ноябрьские контракты цены упали на 21–22 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 3 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС,  ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в августе 2009г. составляли 909 USD/т, что на 52 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Посевы рапса в Франции достигли 1446 тыс. га, что на 2% превышает показатель 2008 г., 1443 тыс. га из которых под озимым рапсом, а 3 тыс. га-под яровым.

+/- в сравнении с 10.06.2009 

Мировое производство рапса и канолы в 2009/10МГ прогнозируется на уровне 55,2 млн т, что на 2,8 млн т меньше, чем в текущем сезоне.
В связи с наличием благоприятных погодных условий для развития посевов рапса, производства этой масличной культуры Германией прогнозируется достичь рекордного показателя в 5,5 млн т, против 5,15 млн т годом ранее, а средняя урожайность оценивается в 3,8 т/га, против 3,3 т/га в прошедшем сезоне.

Мировое потребление рапса и канолы в 2009/10МГ прогнозируется на уровне 57,5 млн т, что на 2,3 млн т превышает показатель текущего сезона.

Фьючерсные цены на рапс и масло
	16.06.2009			09.06.2009			02.06.2009		26.05.2009	19.05.2009	Изменение, USD/т	Изменение, нац. валюта
	USD/т	нац. Валюта		USD/т	нац. валюта		USD/т
Рапс, Виннипегская товарная биржа (WCE) CAD/т
Июль09	405,21	457,00		423,73		474,80	429,78		412,84	409,34	-18,52	-17,80
Нояб09	399,80	450,90		426,32		477,70	436,96		418,97	407,04	-26,52	-26,80
Янв10	404,94	456,70		430,07		481,90	442,29		425,02	410,79	-25,13	-25,20
Рапс, Французская международная финансовая биржа (MATIF) EUR/т
Авг09	424,85	306,00	446,65			321,00	453,85	442,12		436,05	-21,80	-15,00
Нояб09	430,06	309,75	451,86			324,75	459,16	448,42		442,12	-21,80	-15,00
Фев09	434,57	313,00	457,08			328,50	465,54	455,42		448,19	-22,51	-15,50
Рапсовое масло, сырое, Euronext, EUR/т
Авг09	1430,06	1030,00	1433,16			1030,00	1459,69		1442,23	1388,36	-3,10	0,00
Нояб09	1443,94	1040,00	1447,08			1040,00	1473,86		1456,24	1401,84	-3,14	0,00
Фев10	1450,89	1045,00	1454,03			1045,00	1480,95		1463,24	1408,58	-3,14	0,00

Импорт масел Индией в мае составил 751 тыс. т. что в два раза превышает показатель прошлого года. За период октябрь-май 2008/09МГ этот показатель оценивается на уровне 5,87 млн т, что на 67% больше, чем сезоном ранее.

Стабильность цены на рапсовое масло в Индии в сравнении с мировым рынком отразилось на росте импорта Индией до 26 тыс. т в октябре-мае 2008/09МГ, 19 тыс. т из которых было импортировано из ОАЭ.

Соя, соевое масло и шрот

Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели значительно понизились на биржевом рынке: цены на соевые бобы упали на 15–18 USD/т до 441 USD/т, цены на соевое масло понизились на 54–55 USD/т до 815 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю продемонстрировали падение на 3–8 USD/т до 404 USD/т на июльские котировки. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в августе составила 884 USD/т, что на 49 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Недостаток предложения рапса и подсолнечника на мировом рынке в следующем сезоне сделает переработчиков более зависимыми от соевых бобов. В связи с этим цены на сою снизятся на 6%, в то время как цены на рапс и подсолнечник укрепляться.
Мировой рынок в 2009/10 будет зависеть от производства соевых бобов, в связи с уменьшением производства рапса и подсолнечника.
Переработка соевых бобов может достичь 202,5 млн т в октябре-сентябре 2009/10МГ, а мировое производство соевого шрота оценивается на уровне 159,4 млн т, что на 7,1 млн т превышает показатель текущего сезона.
Факторы, которые оказывают понижательную тенденцию на цены на рынке сои и продуктов ее переработки:

1. Китай аккумулировал рекордные запасы соевых бобов, в связи с этим уменьшит импорт сои в июле-сентябре 2009 г.
2. Мировое производство соевых бобов 2009/10Мг увеличиться на 33 млн т, 10 млн т из которых Северным полушарием и 23 млн т — Южным полушарием.

В связи с потерей соевых бобов в Южной Америке до 19 млн т, мировые запасы сои в апреле-августе 2009 г. сократятся до 4 годичного минимума и составят 48,7 млн т, что на 12 млн т меньше. Чем годом и на 23 млн т меньше двумя годами ранее.
Мировой экспорт соевых бобов прогнозируется уменьшиться до 6 млн т в июне-августе 2009 г. Данный прогноз основывается на следующих факторах:

1. Китай уменьшил импорт соевых бобов, в связи с аккумулированными запасами.
2. Импорт соевых бобов сократится в некоторых азиатских странах и Ес-27, Мексике, Турции в июле-сентябре 2009 г.

Экспорт соевых бобов 3 странами в мае составил 7,3 млн т, что на 3% меньше, чем годом ранее. Экспорт сои в Китай за период сентябрь-май достиг рекордного показателя в 30,0 млн т, что на 14% превышает показатель прошлого сезона.

16.07.2009

Обсудить статью